2024年健康保險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年12月4日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 347 15
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健康保險是以人的身體為保險標(biāo)的，保證被保險人在疾病或意外事故所致傷害時的直接費(fèi)用或間接損失獲得補(bǔ)償?shù)囊环N人身保險。其本質(zhì)是一種解決醫(yī)療費(fèi)用支付的融資方式，是風(fēng)險保障高、管理水平要求高的保險業(yè)務(wù)。也是我國當(dāng)前醫(yī)療保險體系的重要補(bǔ)充。

健康保險是以人的身體為保險標(biāo)的，保證被保險人在疾病或意外事故所致傷害時的直接費(fèi)用或間接損失獲得補(bǔ)償?shù)囊环N人身保險。其本質(zhì)是一種解決醫(yī)療費(fèi)用支付的融資方式，是風(fēng)險保障高、管理水平要求高的保險業(yè)務(wù)。也是我國當(dāng)前醫(yī)療保險體系的重要補(bǔ)充。

產(chǎn)業(yè)鏈剖析

相較于傳統(tǒng)健康險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，在創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈中，以保險中介和TPA為主的參與者增加，企業(yè)所提供的服務(wù)內(nèi)容更為精細(xì)化，各類產(chǎn)業(yè)角色的收入來源更為豐富。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進(jìn)入專業(yè)化經(jīng)營階段

從行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)來看，多種因素驅(qū)動著國內(nèi)健康保險市場發(fā)展。城市化推動下，居民潛在的醫(yī)療保障需求，對我國商業(yè)健康保險發(fā)展具有重大意義。隨著我國社會保障制度改革的不斷深化，商業(yè)健康保險在健全我國多層次醫(yī)療保障體系，滿足人民群眾日益增長的健康保障需求方面都發(fā)揮著越來越重要的作用。自早年開始，其發(fā)展經(jīng)歷了萌芽階段(1994年以前)、初步發(fā)展階段(1994-1998年)、快速發(fā)展階段(1998-2004年)和專業(yè)化經(jīng)營階段(2004年至今)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，2012-2021年健康險的原保費(fèi)收入逐年上升，健康保險已經(jīng)成為我國構(gòu)建多層次社會醫(yī)療保障體系的重要組成部分。極大程度上彌補(bǔ)了基本醫(yī)療保險的不足。2022年保費(fèi)收入已達(dá)8652.96億元，其中，2016年前健康險保費(fèi)增速較快，而由于2016年76號文規(guī)范短存續(xù)期產(chǎn)品、2017年134號文限制快速返還型產(chǎn)品，萬能險和投連險銷售受阻，導(dǎo)致健康險收入增速有所放緩。2020年1月新冠疫情的爆發(fā)，促使人群健康險的投保意識提升。

2022年健康險保費(fèi)收入同比下滑既有外部市場需求不足的原因，也有內(nèi)部創(chuàng)新勢能降低等因素影響。一方面，惠民保類產(chǎn)品大爆發(fā)對中高端醫(yī)療險形成一定的擠出效應(yīng);另一方面，2022年8月，監(jiān)管下發(fā)《關(guān)于部分財(cái)險公司短期健康保險業(yè)務(wù)中存在問題及相關(guān)風(fēng)險的通報(bào)》，全面叫?！八庌D(zhuǎn)?！?，均導(dǎo)致健康險保費(fèi)下降。

2012-2021年我國健康險的賠付支出占比快速提升，2012年以來，我國保險公司健康險賠付支出保持約30%高速增長，在人身險三種保險范疇內(nèi)，健康險賠付率最高，人身意外傷害險其次，壽險賠付率最低。具體來看，2022年我國健康險原保險賠付支出為3600億元，同比下降10.65%，但在整體人身險賠付金額占比持續(xù)提升。

疾病和醫(yī)療保險為主力產(chǎn)品，截至2023年6月12日，中國保險行業(yè)協(xié)會產(chǎn)品庫中的人身險公司在售的健康險產(chǎn)品共計(jì)5185款，其中疾病保險1780款，醫(yī)療保險3186款，是健康保險產(chǎn)品的主要品種，此外，失能收入損失保險和護(hù)理險數(shù)量僅為31、119款，產(chǎn)品數(shù)量極為有限。

行業(yè)競爭格局

受區(qū)域間經(jīng)濟(jì)效應(yīng)明顯，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，健康險發(fā)展水平遠(yuǎn)高于經(jīng)濟(jì)落后地區(qū)。2022年，在不同省市之間，最高的地區(qū)廣東省(不含深圳)健康險保費(fèi)收入764.85億元，廣東(不含深圳)、江蘇、山東(不含青島)、北京和河南前五名地區(qū)保費(fèi)收入占全國保費(fèi)收入的34.64%。

中國平安、中國人壽、中國太保、新華保險等上市保險公司的健康險收入占比逐年增加，行業(yè)競爭加劇。第一梯隊(duì)原保費(fèi)收入超2千億元，主要有中國平安、中國人壽、中國太保人壽;第二梯隊(duì)，保費(fèi)收入在1000-2000億元之間，主要公司有中國平安、中國人壽、中國太保人壽;其余第三梯隊(duì)保費(fèi)收入均在1000億元以下。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年版健康保險項(xiàng)目可行性研究咨詢報(bào)告》分析

健康保險行業(yè)專利分析

全球健康保險第一大技術(shù)來源國為美國，美國健康保險專利申請量占全球健康保險專利總申請量的55.75%;其次是中國，健康保險專利申請量占全球健康保險專利總申請量的20.53%。日本和中國臺灣雖然排名第三和第四，但是與排名第一的美國專利申請量差距較大。

從趨勢上看，2002-2019年，美國健康保險專利申請數(shù)量在過去不同時期均遙遙領(lǐng)先，其次是中國。2020年，中國健康保險專利申請量為109項(xiàng)，美國健康保險專利申請量下降至199項(xiàng)。

日本和韓國健康保險專利申請量呈現(xiàn)“你追我趕”的態(tài)勢，二者每年度專利申請量差距不大。2020年，日本健康保險專利申請量均為4項(xiàng)，中國臺灣健康保險專利申請量為2項(xiàng)。

健康保險行業(yè)大多數(shù)專利處于“審中”和“失效”狀態(tài)，兩者健康保險行業(yè)專利總量分別為980項(xiàng)和571項(xiàng)，占健康保險行業(yè)專利總量的50.26%和29.28%。PCT制定期內(nèi)和期滿的健康保險行業(yè)專利數(shù)量分別為5項(xiàng)和26項(xiàng)，分別占全球健康保險行業(yè)專利總量的0.26%和1.33%左右。

中國方面，上海為中國當(dāng)前申請健康保險專利數(shù)量最多的省市，累計(jì)當(dāng)前健康保險專利申請數(shù)量高達(dá)120項(xiàng)。北京、廣東當(dāng)前申請健康保險專利數(shù)量均在80項(xiàng)左右。中國當(dāng)前申請省(市、自治區(qū))健康保險專利數(shù)量排名前十的省份還有中國臺灣、江蘇、山東、浙江、安徽、湖北和四川。

趨勢方面，2002-2020年期間，各省市間專利申請趨勢波動變化，上海市2017年以來專利申請量相對領(lǐng)先，僅2019年略微被廣東超過，之后迅速回歸第一位，2020年，北京市超越廣東成為健康保險專利申請量第二位。其余前十地區(qū)，2002-2020年的健康保險專利申請量競爭較強(qiáng)，表現(xiàn)此起彼伏狀態(tài)。

行業(yè)發(fā)展趨勢及前景預(yù)測

各類角色的創(chuàng)新舉措仍在探索初期，各環(huán)節(jié)的痛點(diǎn)尚待解決。當(dāng)前，企業(yè)提供的創(chuàng)新方案在營銷銷售環(huán)節(jié)最為集中，產(chǎn)品設(shè)計(jì)與核保理賠環(huán)節(jié)的探索仍在初期，而在就醫(yī)服務(wù)的聯(lián)動方面尚未有較優(yōu)解決方案。未來，如何進(jìn)一步增收降本，保險公司、保險中介、TPA這三大主體仍在不斷創(chuàng)新。伴隨創(chuàng)新，健康險行業(yè)的產(chǎn)品、企業(yè)、行業(yè)、生態(tài)層面均有突破性變化。

未來隨著健康險改革與創(chuàng)新力度加強(qiáng)，市場進(jìn)一步得到規(guī)范后，滿足多樣化需求的健康險產(chǎn)品出臺，保費(fèi)收入也將迎來持續(xù)增長。而根據(jù)國際經(jīng)驗(yàn)，發(fā)達(dá)國家健康險保費(fèi)收入占整體保險保費(fèi)收入的比重大多在30%左右，而我國健康險保費(fèi)收入2022年占比僅為18%，所以健康險規(guī)模提升的空間很大。預(yù)計(jì)到2028年，中國健康險保費(fèi)收入將突破2萬億元。想了解更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年版健康保險項(xiàng)目可行性研究咨詢報(bào)告》。

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