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2023制藥機械及設備前景機遇分析

為確保制藥行業(yè)數據精準性以及內容的可參考價值,我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作,并對數據進行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個領域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解整個制藥機械行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,

制藥裝備也稱作制藥機械,是指能夠完成和輔助完成制藥工藝的機械設備的統(tǒng)稱。制藥裝備主要可分為原料藥機械及設備、制劑機械、藥用粉碎機械、飲片機械、制藥用水設備、藥品包裝機械、藥用檢測設備及其它制藥機械及設備八大類。

目前,整個制藥機械及設備行業(yè)正進入新一輪發(fā)展階段。但相較于進口設備,現有的國產藥機整體技術水平還比較低,部分設備尚難以匹配現代醫(yī)藥產業(yè)高質量發(fā)展需求的現狀,同時不少國產企業(yè)依然依賴于進口技術或零部件,自主創(chuàng)新能力亟待提升,因此國產藥機行業(yè)的發(fā)展任務任重道遠。

為確保制藥行業(yè)數據精準性以及內容的可參考價值,我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作,并對數據進行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個領域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解整個制藥機械行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,以及創(chuàng)新前沿熱點,進而賦能整個制藥機械從業(yè)者搶跑轉型賽道。

制藥機械行業(yè)市場規(guī)模分析

制藥裝備行業(yè)是醫(yī)藥工業(yè)重點發(fā)展領域之一。近年來,國家對醫(yī)藥行業(yè)政策引導與支持的持續(xù)加碼,出臺了《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”生物經濟發(fā)展規(guī)劃》《機械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2023—2024年)》等政策。這些政策為企業(yè)提供了良好的生產經營環(huán)境。

從行業(yè)整體銷售情況來看,2010年開始,受益于新版GMP認證,下游制藥企業(yè)加大固定資產投資,帶動上游的制藥設備行業(yè)迎來快速發(fā)展,行業(yè)增速超過14%。從國內制藥設備、工藝系統(tǒng)及服務來看,2022年市場規(guī)模為900億元。

我國制藥裝備行業(yè)起步于20世紀90年代,2004年的第一輪GMP認證對行業(yè)發(fā)展起到較大促進作用,2011年開始的第二輪GMP認證再次推動行業(yè)快速發(fā)展。近年來我國生物藥行業(yè)快速發(fā)展,帶動生物藥企業(yè)固定資產投資加速。同時國內制藥裝備企業(yè)在生物藥設備的研發(fā)和生產制造上取得突破,疊加2020年的新冠疫情,國內制藥裝備進口替代加速,行業(yè)迎來第三次快速發(fā)展。

我國制藥裝備行業(yè)雖然起步于二十世紀70年代,但行業(yè)發(fā)展較為緩慢。1985年,全國制藥裝備企業(yè)不足30家,產品種類只有約300余種。至上世紀90年代中期,我國制藥裝備行業(yè)進一步發(fā)展,擁有的制藥裝備生產企業(yè)達到400余家,可生產1,100多種規(guī)格的制藥裝備產品,但普遍企業(yè)規(guī)模小,生產的產品技術含量低,產品附加值不高,售后維護不足。1999年,隨著國家對6,000余家藥品生產企業(yè)強制實施GMP認證,帶動了我國制藥裝備行業(yè)的快速發(fā)展,行業(yè)在技術水平、產品質量、產品品種規(guī)格等各個方面得到顯著提高和發(fā)展。隨著中國醫(yī)藥市場的快速增長和制藥企業(yè)大規(guī)模GMP改造的進行,中國制藥裝備行業(yè)迎來快速發(fā)展的良好機遇,中國制藥裝備制造企業(yè)迅速崛起,逐步打破了國際知名企業(yè)對高端制藥裝備的市場壟斷。憑借自主創(chuàng)新和成本優(yōu)勢,中國制藥裝備制造企業(yè)已成為國際市場上強有力的競爭者,并形成了持續(xù)快速增長的良好發(fā)展態(tài)勢。

產能持續(xù)擴張的背景下,制藥裝備不斷更新升級,行業(yè)加快朝著自動化、智能化、集成化方向發(fā)展,傳統(tǒng)落后的設備逐漸淘汰出局。與此同時,隨著國家對高端制藥裝備行業(yè)予以支持及鼓勵,部分由本土企業(yè)自主研發(fā)的產品在性能、質量等方面已能滿足高端客戶需求,國產替代進口的步伐正在加快。而從市場競爭格局來看,過去國產藥機行業(yè)的市場參與者主要以中小規(guī)模企業(yè)居多,競爭分散,同質化嚴重且多以價格戰(zhàn)為主,近幾年在市場需求更加多元、藥企對設備要求日趨嚴格的情況下,個別制藥企業(yè)已經朝著更加多元化的方向發(fā)展,整個行業(yè)的競爭格局向好。

當前,我國制藥裝備產業(yè)仍以藥用包裝機械為主。我國制藥設備行業(yè)中,藥品包裝機械占比達55.7%,原料藥機械及設備占比達25.4%,制劑機械占比達5.8%。飲片機械、藥用檢測設備、藥用粉碎機械、制藥用水設備占比較小,分別為2.3%、0.9%、0.3%、0.2%。

目前,整個制藥裝備行業(yè)正進入新一輪發(fā)展階段。但相較于進口設備,現有的國產藥機整體技術水平還比較低,部分設備尚難以匹配現代醫(yī)藥產業(yè)高質量發(fā)展需求的現狀,同時不少國產企業(yè)依然依賴于進口技術或零部件,自主創(chuàng)新能力亟待提升,因此國產藥機行業(yè)的發(fā)展任務任重道遠。

區(qū)域性方面,制藥裝備行業(yè)的區(qū)域性特征較為明顯,東部沿海省市的制藥業(yè)較為發(fā)達,也是我國出口貿易產品的制造聚集地,對制藥裝備的需求量大,因此制藥裝備企業(yè)也多分布在浙江、江蘇、上海等沿海省份與城市。

季節(jié)性方面,制藥裝備行業(yè)不存在明顯的季節(jié)性特征。但由于制藥裝備多為大型設備,部分產品發(fā)貨后仍需要進行調試、驗收才能確認收入,自采購訂單下達至完成驗收需要一定的周期。制藥裝備企業(yè)客戶大多為大型制藥企業(yè),預算約束性較強,更多的客戶于年初制定固定資產投資計劃,下半年完成產品的交付與驗收,使得制藥裝備企業(yè)下半年確認的收入占比相對較高。

制藥機械行業(yè)市場機遇分析

我國制藥裝備競爭格局分散,東富龍和楚天科技市場份額為13.7%、10.2%,位于國內行業(yè)第一梯隊。新華醫(yī)療和迦南科技,市占分別為5.4%和5.1%。當前,國外制藥裝備龍頭企業(yè)占據市場重要地位,尤其在部分中高端裝備領域,我國制藥裝備廠商在技術、性能等方面與國外制藥裝備龍頭企業(yè)存在一定差距。

隨著人口老齡化加劇,消費不斷升級,生物藥、創(chuàng)新藥以及醫(yī)藥外包等市場快速發(fā)展,綜合因素對制藥裝備市場需求帶來擴張動力。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2023年中國制藥通用設備市場前景及融資戰(zhàn)略咨詢報告》顯示,2022年中國制藥裝備市場規(guī)模664億元,同比增長11%。中商產業(yè)研究院分析師預測,2023年中國制藥裝備市場規(guī)模728億元,2024年增至825億元。

全球范圍內藥品需求不斷增長帶動制藥裝備市場規(guī)模穩(wěn)步增長。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2023年制藥設備+互聯網市場運營模式研究報告》顯示,2022年全球制藥裝備市場規(guī)模2835億元,同比增長9%。中商產業(yè)研究院分析師預測,2023年全球制藥裝備市場規(guī)模3114億元,2024年將增至3451億元。

未來,若你欲了解更多關于制藥機械及設備行業(yè)的市場數據及未來行業(yè)投資前景,可以點擊查看中研普華產業(yè)院研究報告《2023-2028年中國制藥機械及設備行業(yè)深度調研及發(fā)展研究報告》。

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