2023年智能座艙產業(yè)競爭格局分析及發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年12月7日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1358 89
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智能座艙(intelligent cabin)旨在集成多種IT和人工智能技術，打造全新的車內一體化數(shù)字平臺，為駕駛員提供智能體驗，促進行車安全。

智能座艙(intelligent cabin)旨在集成多種IT和人工智能技術，打造全新的車內一體化數(shù)字平臺，為駕駛員提供智能體驗，促進行車安全。

目前國內外已經(jīng)有很多研究工作，例如在車輛的AB柱及后視鏡安裝攝像頭，提供情緒識別、年齡檢測、遺留物檢測、安全帶檢測等。

智能座艙產業(yè)鏈

從產業(yè)鏈條來看，智能座艙產業(yè)的上游軟硬件設備供應主要包括車載地圖、車載語音、軟件平臺、操作系統(tǒng)等軟件以及PCB、顯示面板、功能半導體等硬件;中游主要包括車載信息顯示系統(tǒng)、車載信息娛樂系統(tǒng)、座艙域控制器、HUD、液晶儀表、OTA和安全模塊等，座艙承載功呈現(xiàn)不斷豐富的趨勢;下游即整車制造與銷售板塊。

我國智能座艙行業(yè)上游PCB供應商的代表性企業(yè)主要有景旺電子、滬電股份、世運電路、鵬鼎控股等，顯示面板的代表性供應商有深天馬、京東方等;半導體器件的代表性供應商有斯達半導、東晶電子、士蘭微、華微電子等，中游軟硬件系統(tǒng)集成的代表性企業(yè)主要有四維圖新、德賽西威、索菱股份、路暢科技、均勝電子、當虹科技、香山股份等;下游整車制造企業(yè)主要包括上汽集團、比亞迪、長安汽車等。

智能座艙相關行業(yè)政策

自2014年以來，國務院、國家發(fā)改委、國家工信部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范智能座艙相關行業(yè)的發(fā)展政策，內容涉及產品發(fā)展規(guī)劃、標準體系建設、產業(yè)技術創(chuàng)新等內容。目前，我國現(xiàn)有智能座艙制造企業(yè)大部分分布集聚在沿海省份，各省市通常將智能座艙結合智能網(wǎng)聯(lián)汽車、新能源汽車等共同規(guī)劃。現(xiàn)有智能座艙相關政策出臺較為聚集的省份包括：江蘇、浙江、上海、廣東等，各省份均在“十四五”時期發(fā)布了推動智能座艙產業(yè)相關支持性政策，政策內容均落實了我國“十四五”規(guī)劃所提出“加快關鍵核心技術創(chuàng)新應用，培育壯大產業(yè)發(fā)展新動能”的主旨。

智能座艙域細分市場現(xiàn)狀分析

智能座艙域控制器市場

目前，我國智能座艙細分市場主要包括車載信息顯示系統(tǒng)、車載信息娛樂系統(tǒng)、座艙域控制器、HUD、液晶儀表、OTA和安全模塊等，隨著汽車智能化水平的不斷提高，座艙承載功能呈現(xiàn)不斷豐富的趨勢。域控制器方面，我國占據(jù)全球近四成市場規(guī)模，但從畢馬威中國公布的數(shù)據(jù)來看，中國域控制器的滲透率仍較低，有很大的市場空間。

智能座艙SoC芯片市場

智能座艙SoC芯片方面，近年來，我國智能座艙SoC芯片市場發(fā)力迅猛，占據(jù)全球38%的市場規(guī)模，從SoC芯片的滲透率來看，中國智能座艙SoC芯片的滲透率達35%，完成較大突破。

智能座艙HUD市場

智能座艙HUD市場方面，近年來，我國智能座艙HUD在乘用車上的應用實現(xiàn)穩(wěn)步增長，2022年中國HUD市場規(guī)模達到6億美元，占據(jù)全球30%的市場規(guī)模;從HUD的滲透率來看，中國智能座艙HUD的滲透率達10%，未來仍將加速普及，目前在高端汽車市場當中普及較快。

企業(yè)競爭格局分析

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國智能座艙行業(yè)的主要企業(yè)共有454家。其中以2016-2021年注冊企業(yè)數(shù)量較為集聚，2022年中國智能座艙企業(yè)注冊數(shù)量下降較為明顯，2022年全年共注冊8家，2023年上半年注冊企業(yè)僅一家。智能座艙行業(yè)因行業(yè)護城河較為深厚，存在嚴格的準入資質以及資金、技術門檻較高，故企業(yè)進入壁壘逐漸鞏固，注冊浪潮勢頭減弱。

企業(yè)營收規(guī)模

我國智能座艙行業(yè)主要上市公司四維圖新、均勝電子、東軟集團、索菱股份、德賽西威、中科創(chuàng)達等。其中，均勝電子以2022年智能座艙業(yè)務收入127億元位居榜首;其次為德賽西威，其2022年智能座艙業(yè)務營收117.6億元位居第二。

中國車載液晶儀表方面的市場份額較為分散，高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)表明，德賽西威、伯泰克、華陽等為代表的數(shù)家中國本土供應商在7英寸及以上的儀表市場取得了較為明顯的發(fā)展。但2022年意大利企業(yè)馬瑞利以9.71%占據(jù)中國該市場最大份額。

智能座艙產業(yè)鏈區(qū)域

從我國智能座艙產業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，目前我國各省份重點布局智能座艙業(yè)務相關企業(yè)數(shù)量相對較少，主要分布廣東及其他東南沿海地區(qū)。其中，以廣東省、上海市布局智能座艙相關業(yè)務的企業(yè)數(shù)量為最多，江蘇省、北京市數(shù)量次之，其余省份相關企業(yè)數(shù)量較少。

從代表性企業(yè)分布情況來看，廣東省在智能座艙產業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)相對密集。浙江省、北京市在車載信息娛樂系統(tǒng)、車載信息顯示系統(tǒng)等細分領域也有相對較多的代表性企業(yè)，江蘇省的半導體器件相關代表性企業(yè)較多。但代表性企業(yè)基本聚集在東南沿海一帶，中西部相關產業(yè)發(fā)展力較為薄弱。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年智能座艙行業(yè)深度研究報告》分析

智能座艙產業(yè)發(fā)展趨勢

座艙系統(tǒng)集成化

傳統(tǒng)燃油車時代，汽車座艙電子控制架構普遍采用的是分布式電子電氣(E/E)架構，即通過多個ECU來控制座艙內不同的功能，不同的ECU系統(tǒng)架構保持獨立性，彼此架構之間的交互和聯(lián)通較少?；谥悄茏撚蚩刂浦饾u向分域式、乃至未來向集成域控制迭代和發(fā)展，智艙和智駕兩大功能域會走向融合控制、即“駕艙一體化”已逐漸成為新的行業(yè)趨勢

智能顯示脫離屏幕

智能汽車行業(yè)發(fā)展以來，智能座艙中主要的交互入口集中于中控屏、副駕娛樂屏等屏幕媒介上，以至于部分主機廠為了提升交互體驗，推出了曲面長單屏和多屏聯(lián)動等交互產品形式。智能座艙產業(yè)發(fā)展至今，已經(jīng)看到有很多新能源車企以最終消費者能感知的場景，來作為自身座艙場景的研發(fā)重點。

智能交互走向自然交互

智能座艙交互方式上，現(xiàn)階段已從此前單一的液晶屏觸控交互，向語音交互、手勢交互等多模態(tài)交互方式發(fā)展迭代，但這些交互方式本質上，依舊屬于車內乘客主動發(fā)出指令后，車機被動接收、處理后進行功能的交互已成為產業(yè)布局的一大趨勢。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產業(yè)研究院《2023-2028年智能座艙行業(yè)深度研究報告》。同時, 中研普華產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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