個人貸款行業(yè)發(fā)展趨勢 個人貸款行業(yè)發(fā)展機遇深度調(diào)研2024

• 方蔓桃 2023年12月18日 來源：百度 1465 97
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今年商業(yè)銀行重視個人消費貸款有兩方面原因。一方面是之前商業(yè)銀行個人貸款中，個人住房貸款占比較高，消費貸款占比較低，不過，去年以來個人住房貸款增速緩慢，部分銀行還出現(xiàn)負增長，因此，不少商業(yè)銀行將消費貸作為重要著力點。不少銀行也通過降低貸款利率以搶占市場

個人貸款是指金融機構(gòu)向個人提供的，用于購買消費品、支付教育費用、改善生活環(huán)境等目的的貸款。個人貸款業(yè)務(wù)是金融機構(gòu)的重要業(yè)務(wù)之一，對于滿足個人消費需求、促進消費增長、推動經(jīng)濟發(fā)展具有重要作用。

今年商業(yè)銀行重視個人消費貸款有兩方面原因。一方面是之前商業(yè)銀行個人貸款中，個人住房貸款占比較高，消費貸款占比較低，不過，去年以來個人住房貸款增速緩慢，部分銀行還出現(xiàn)負增長，因此，不少商業(yè)銀行將消費貸作為重要著力點。不少銀行也通過降低貸款利率以搶占市場份額，提升產(chǎn)品競爭力。另一方面是近兩年商業(yè)銀行負債成本降低，為消費貸降低利率、提升產(chǎn)品吸引力提供了空間。

為確保個人貸款行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解個人貸款行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c，進而賦能個人貸款從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

20 世紀(jì) 90 年代末期，我國經(jīng)濟狀況良好高速增長，但國內(nèi)需 求不高對經(jīng)濟的發(fā)展產(chǎn)生有很大的影響。為此國家積極改變財政政策，努力將經(jīng)濟發(fā)展上拔。 之后各銀行大力支持這些政策，目的不被市場淘汰，漸漸加大對消費信貸業(yè)務(wù)發(fā)展的大力幫 助。個人消費信貸業(yè)務(wù)迅速向前，逐步形成了較為齊全完善的個人貸款產(chǎn)品系列。

中國中小企業(yè)承擔(dān)著高稅收負擔(dān)是個不爭的事實，無論從名義稅負、宏觀稅負，還是實際稅負來看，中國中小企業(yè)稅負都偏重。中國名義稅負包括增值稅、印花稅、房產(chǎn)稅、企業(yè)所得稅等。

中國中小企業(yè)稅收占銷售收入的負擔(dān)率為6.81%，高于全國各類企業(yè)6.65%的平均水平;中小企業(yè)稅收占資產(chǎn)總額的負擔(dān)率為4.9%，高于全國1.91%的平均水平。過重的稅負不但增大了企業(yè)的負擔(dān)，而且降低了企業(yè)的投資能力和競爭能力。

中小企業(yè)是國民經(jīng)濟發(fā)展的生力軍和基石。中小企業(yè)是我國國民經(jīng)濟的重要支柱，其數(shù)量占全國企業(yè)總數(shù)的99%，創(chuàng)造的最終產(chǎn)品和服務(wù)價值相當(dāng)于國內(nèi)中小企業(yè)生產(chǎn)總值的60%左右，還提供了大量城鎮(zhèn)就業(yè)崗位，吸納了大量農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動力，大約創(chuàng)造了全國50%以上的稅收、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新和80%以上的新產(chǎn)品。

目前我國市場主體已達到1.5億戶，其中企業(yè)4600萬戶，99%以上的企業(yè)是中小企業(yè)。當(dāng)前，受國內(nèi)外復(fù)雜經(jīng)濟形勢影響，中小企業(yè)發(fā)展普遍承壓。在全國31個省、市中，已有100多個城市建立了中小企業(yè)信用擔(dān)保機構(gòu)。中小企業(yè)貸款機構(gòu)大多實行會員制管理的形式，屬于公共服務(wù)性、行業(yè)自律性、自身非盈利性組織。

個人貸款市場競爭激烈，主要競爭方包括商業(yè)銀行、消費金融公司、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺等。各金融機構(gòu)通過提供差異化的產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足不同消費者的需求。同時，隨著科技的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)金融平臺的出現(xiàn)，使得個人貸款市場的競爭更加激烈。

近年來隨著商業(yè)銀行股份制改革的深化，商業(yè)銀行有利于推動個人貸款業(yè)務(wù)的規(guī)范發(fā)展。 為了提高業(yè)務(wù)效率，減少貸款環(huán)節(jié)，有的商業(yè)銀行實行“一站式”的全程服務(wù)，為我國個人貸 款業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了良好環(huán)境。 加之居民收入增加，消費能力提高，個人信貸消費的人群比例逐漸上升，銀行拓展的信 貸方式也隨之增多。這些都在無形中進一步推動我國個人貸款業(yè)務(wù)的規(guī)范發(fā)展。

個人貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險主要包括信用風(fēng)險、利率風(fēng)險和操作風(fēng)險。信用風(fēng)險主要來自于借款人的還款能力下降;利率風(fēng)險主要來自于市場利率的變動;操作風(fēng)險主要來自于金融機構(gòu)內(nèi)部管理和操作失誤。因此，金融機構(gòu)需要建立健全的風(fēng)險管理體系，以防范和控制風(fēng)險。

行業(yè)發(fā)展趨勢金融科技的應(yīng)用：隨著科技的發(fā)展，金融科技在個人貸款業(yè)務(wù)中的應(yīng)用越來越廣泛，如大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)可以幫助金融機構(gòu)更準(zhǔn)確地評估借款人的信用風(fēng)險，提高貸款審批的效率和準(zhǔn)確性。

產(chǎn)品創(chuàng)新：為滿足消費者多樣化的消費需求，金融機構(gòu)將不斷創(chuàng)新個人貸款產(chǎn)品，如無抵押貸款、短期貸款等。

監(jiān)管政策的影響：政府對個人貸款業(yè)務(wù)的監(jiān)管政策將影響行業(yè)的發(fā)展。例如，政府可能會調(diào)整貸款額度、利率等政策，以調(diào)控房地產(chǎn)市場和金融市場的穩(wěn)定。

當(dāng)前銀行競爭非常的激烈，銀行作為金融行業(yè)的領(lǐng)頭者，自然也在不斷地擴大業(yè)務(wù)范圍，比如近幾年銀行就推出了個人信貸業(yè)務(wù)，不斷的對貸款人群進行詳細劃分。

近年來，隨著居民收入水平的提高和消費觀念的轉(zhuǎn)變，個人貸款市場規(guī)模持續(xù)擴大。據(jù)統(tǒng)計，截至2020年底，我國個人貸款余額已達數(shù)十萬億元，同比增長約15%。其中，住房貸款、汽車貸款和個人消費貸款是個人貸款的主要類型。

《報告》顯示，2022 年已披露年報的 58 家上市銀行個人客戶數(shù)量同比增長約4%，整體保持增長態(tài)勢。

從銀行類型來看，大型銀行、股份行的個人客戶數(shù)量較多。其中，農(nóng)業(yè)銀行的個人客戶數(shù)量達到了8.62億戶，位居行業(yè)首位;緊隨其后的是建設(shè)銀行，以7.39億戶位居行業(yè)第二;工商銀行、郵儲銀行的個人客戶數(shù)量均超6.5億戶。

而在上市股份行中，招商銀行的個人客戶數(shù)量最多，達到了1.84億戶，同比增長了8.24%;城商行方面，北京銀行和上海銀行的個人客戶數(shù)量同比增速均超過了6%。

這或是因為大型銀行在風(fēng)險管理和資金安全方面具有較高的信譽，在資本充足率、流動性覆蓋率等方面具有更強的抵御風(fēng)險的能力。這使得個人客戶更愿意將資金交給大型銀行管理，進一步促進了其個人客戶數(shù)量的增長。

個人貸款行業(yè)市場機遇分析

工信部作為國務(wù)院促進中小企業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，積極推動21個成員單位加強工作協(xié)同，積極推動省級中小企業(yè)協(xié)調(diào)機制加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，去年以來國家層面出臺支持中小企業(yè)發(fā)展政策20余個、各省(直轄市)出臺政策40多個，形成支持中小企業(yè)發(fā)展的政策合力。

對中小企業(yè)而言，當(dāng)前融資難融資貴問題尚未有效緩解，融資促進措施有待進一步創(chuàng)新和落實，并將“中小企業(yè)融資促進”列為重點工程。根據(jù)財政部、工信部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于支持“專精特新”中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》，明確在2021-2025年，中央財政累計安排100億元以上獎補資金，分三批重點支持1000余家國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，帶動1萬家左右中小企業(yè)成長為國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。

中小企業(yè)是我國經(jīng)濟韌性、就業(yè)韌性的重要支撐，是激發(fā)創(chuàng)新的重要力量，促進中小企業(yè)發(fā)展，對推進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展至關(guān)重要。

工業(yè)和信息化部會同國家發(fā)展改革委、科技部、財政部等共十九部門聯(lián)合發(fā)布了《“十四五”促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，力爭到2025年，中小企業(yè)整體發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提高，創(chuàng)新能力和專業(yè)化水平顯著提升。推動形成一百萬家創(chuàng)新型中小企業(yè)、十萬家“專精特新”中小企業(yè)、一萬家專精特新“小巨人”企業(yè)。

隨著個人貸款行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的個人貸款企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。正因為如此，一大批優(yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對個人貸款行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險與經(jīng)營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2021-2025年中國個人貸款行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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