2024年新能源汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析

• 李基錦 2023年12月21日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 760 45
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熱管理行業(yè)主要包括三電熱管理和空調(diào)系統(tǒng)。與傳統(tǒng)燃油車相比，三電熱管理是純新增的系統(tǒng)，由傳統(tǒng)的發(fā)動機(jī)和變速箱熱管理變更為電池、電機(jī)和電控?zé)峁芾恚略隽死鋮s板和電池冷卻器等部件。

汽車熱管理是從整車角度統(tǒng)籌車輛發(fā)動機(jī)、空調(diào)、電池、電機(jī)等相關(guān)部件及子系統(tǒng)相關(guān)匹配、優(yōu)化與控制，有效解決整車熱相關(guān)問題，使得各功能模塊處于最佳溫度工況區(qū)間，提高整車經(jīng)濟(jì)性和動力性，保證車輛安全行駛。新能源汽車熱管理系統(tǒng)是從傳統(tǒng)燃油車熱管理系統(tǒng)衍生過來的，既有傳統(tǒng)燃油車熱管理系統(tǒng)的共同部分如發(fā)動機(jī)冷卻系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)等，又多了電池電機(jī)電控等新增部分的冷卻系統(tǒng)。

新能源汽車熱管理主要包括四大系統(tǒng)，帶來管路價值新增量。傳統(tǒng)燃油汽車熱管理系統(tǒng)主要包括發(fā)動機(jī)冷卻系統(tǒng)和汽車空調(diào)系統(tǒng)。新能源汽車取消了發(fā)動機(jī)、變速箱等部件，新增了電池、電機(jī)、電控和減速器，其熱管理系統(tǒng)主要包括電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)、汽車空調(diào)系統(tǒng)、電機(jī)電控冷卻系統(tǒng)及減速器冷卻系統(tǒng)等四部分。新能源汽車熱管理系統(tǒng)構(gòu)成的復(fù)雜化，大幅增加了新能源汽車管路的市場需求。

產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

熱管理行業(yè)主要包括三電熱管理和空調(diào)系統(tǒng)。與傳統(tǒng)燃油車相比，三電熱管理是純新增的系統(tǒng)，由傳統(tǒng)的發(fā)動機(jī)和變速箱熱管理變更為電池、電機(jī)和電控?zé)峁芾?，新增了冷卻板和電池冷卻器等部件。

對空調(diào)系統(tǒng)而言，傳統(tǒng)燃油車的空調(diào)主要是制冷系統(tǒng)，因?yàn)橹茻嵯到y(tǒng)是通過發(fā)動機(jī)的余熱進(jìn)行，不需要單獨(dú)設(shè)計制熱系統(tǒng)。在新能源汽車中，尤其是純電動車型中，沒有發(fā)動機(jī)提供余熱，因此就出現(xiàn)了2種制熱方式：PTC制熱和熱泵系統(tǒng)，其中PTC是通過電熱絲加熱的方式進(jìn)行，優(yōu)點(diǎn)是成本低，缺點(diǎn)是能耗高，且存在一定的安全隱患;熱泵空調(diào)的原理與家用空調(diào)類似，通過四通閥將冷凝器和蒸發(fā)器的功能對調(diào)，改變冷媒方向，達(dá)到制冷和制熱效果的隨時切換。

可以說持續(xù)發(fā)展的新能源汽車行業(yè)對熱管理系統(tǒng)的要求也在持續(xù)提升，新能源汽車產(chǎn)品力的提升在很大程度上依賴于整車熱管理系統(tǒng)性能的提升。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比保持大幅增長。近年來，我國大力推動新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，密集出臺了多項(xiàng)與新能源汽車相關(guān)的扶持政策。隨著新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的一環(huán)，熱管理系統(tǒng)市場也迎來了新的增長機(jī)會。

新能源汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀

隨著新能源汽車滲透率不斷提升，配套的熱管理系統(tǒng)需求隨之?dāng)U大，疊加熱泵空調(diào)產(chǎn)品迭代升級，全球及國內(nèi)新能源汽車熱管理市場均迎來高速發(fā)展階段。新能源汽車熱管理主要包括四大系統(tǒng)，帶來管路價值新增量。傳統(tǒng)燃油汽車熱管理系統(tǒng)主要包括發(fā)動機(jī)冷卻系統(tǒng)和汽車空調(diào)系統(tǒng)。新能源汽車取消了發(fā)動機(jī)、變速箱等部件，新增了電池、電機(jī)、電控和減速器，其熱管理系統(tǒng)主要包括電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)、汽車空調(diào)系統(tǒng)、電機(jī)電控冷卻系統(tǒng)及減速器冷卻系統(tǒng)等四部分。新能源汽車熱管理系統(tǒng)構(gòu)成的復(fù)雜化，大幅增加了新能源汽車管路的市場需求。隨著新能源汽車滲透率不斷提升，配套的熱管理系統(tǒng)需求隨之?dāng)U大，疊加熱泵空調(diào)產(chǎn)品迭代升級，全球及國內(nèi)新能源汽車熱管理市場均迎來高速發(fā)展階段。預(yù)計2025年全球及中國新能源汽車熱管理市場規(guī)模分別增長至2264.6億元和967.48億元，2022-2026年市場規(guī)模CAGR分別為32.95%及20.33%，市場潛力巨大。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年熱管理系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析

新能源汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)競爭格局分析

目前涉及新能源汽車熱管理領(lǐng)域的廠商可主要分為兩大陣營：一類是國際巨頭，主要是傳統(tǒng)車熱管理業(yè)務(wù)的延伸，如電裝、法雷奧等;另一類是零部件供應(yīng)商的業(yè)務(wù)升級，隨著電動化進(jìn)程加快，抓住新生零部件機(jī)會，如三花智控、銀輪股份等

國際新能源汽車熱管理廠商主要提供壓縮機(jī)、空調(diào)模塊等器件，國內(nèi)廠商中三花智控提供閥類、泵類較多，奧特佳產(chǎn)品與國際廠商有所重合，銀輪股份產(chǎn)品設(shè)計新能源汽車電池、電機(jī)、電控三個部分，業(yè)務(wù)較為廣泛。目前三花智控、法雷奧、馬勒及奧特佳(空調(diào)國際)四家企業(yè)占據(jù)中國新能源汽車熱管理市場約39%的份額。

對于國際巨頭來講，主要集中于系統(tǒng)化的產(chǎn)品供應(yīng)，占據(jù)中高端市場，而且布局產(chǎn)品較豐富，基本涉及熱管理全線產(chǎn)品，在技術(shù)積累方面具備優(yōu)勢。熱管理領(lǐng)域巨頭在傳統(tǒng)汽車熱管理方面的技術(shù)及產(chǎn)品已相對成熟，并且進(jìn)入新能源汽車熱管理領(lǐng)域的時間較早。

目前，熱管理主流布局方向是綁定熱管理供應(yīng)商定制化方案，因此傳統(tǒng)熱管理供應(yīng)商巨頭憑借技術(shù)積累和客戶優(yōu)勢，切入電動車車熱管理領(lǐng)域。

熱管理系統(tǒng)行業(yè)趨勢

隨著汽車向電動化和智能化方向發(fā)展，整車能量管理涵蓋內(nèi)容增多，對電動汽車能量管理的要求也從粗放型設(shè)計向精細(xì)化設(shè)計轉(zhuǎn)變。相對于傳統(tǒng)燃油車熱管理系統(tǒng)，電動汽車熱管理系統(tǒng)的溫度控制范圍更為細(xì)化，各回路之間的能量交互使得熱管理系統(tǒng)設(shè)計更為復(fù)雜?；跓峁芾硐到y(tǒng)與數(shù)字樣車聯(lián)合仿真技術(shù)，從整車層面對各子系統(tǒng)進(jìn)行能源統(tǒng)籌管理成為電動汽車未來的發(fā)展趨勢。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年熱管理系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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