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輪胎市場現(xiàn)狀及前景機遇深度調(diào)研2024

從地區(qū)分布來看,亞洲是全球最大的輪胎市場,占全球輪胎銷量的近一半。其中,中國是亞洲乃至全球最大的輪胎生產(chǎn)和消費國,2023年全年中國輪胎市場規(guī)模預計達到800億美元,占全球輪胎市場規(guī)模的34.8%。歐洲是全球第二大輪胎市場,占全球輪胎銷量的約20%。其中,德國、1

2023年全年全球輪胎總銷量預計為18.2億條,同比增長4.0%。其中,乘用車輪胎銷量為15.9億條,同比增長5.2%;商用車輪胎銷量為2.3億條,同比增長1.8%。全球輪胎市場規(guī)模預計達到2300億美元,同比增長6.5%。

從地區(qū)分布來看,亞洲是全球最大的輪胎市場,占全球輪胎銷量的近一半。其中,中國是亞洲乃至全球最大的輪胎生產(chǎn)和消費國,2023年全年中國輪胎市場規(guī)模預計達到800億美元,占全球輪胎市場規(guī)模的34.8%。歐洲是全球第二大輪胎市場,占全球輪胎銷量的約20%。其中,德國、法國、英國等國家是歐洲主要的輪胎生產(chǎn)和消費國。北美是全球第三大輪胎市場,占全球輪胎銷量的約15%。其中,美國是北美最大的輪胎生產(chǎn)和消費國。其他地區(qū)如南美、非洲、中東等占全球輪胎銷量的約15%。

為確保輪胎行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值,我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對數(shù)據(jù)進行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個領域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解輪胎行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,以及創(chuàng)新前沿熱點,進而賦能輪胎從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國輪胎行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》分析

輪胎單胎的主流成本結(jié)構(gòu)如下:天然橡膠、合成橡膠、鋼絲簾線、炭黑、化工輔料、其他費用的成本占比分別為41.60%、11.80%、16.00%、8.30%、9.60%、12.80%,可以看到天然橡膠及合成橡膠占比接近半數(shù),需要指出的是,天然橡膠和合成橡膠價格有一定的聯(lián)動性,因此天然橡膠的價格變動是影響輪胎成本的最關鍵因素。

剛剛過去的2022年,在全球宏觀經(jīng)濟景氣度下滑以及疫情多點散發(fā)背景下,中國輪胎行業(yè)遭遇嚴峻挑戰(zhàn),乘用車和商用車輪胎無一幸免。

據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示,2022年12月我國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量為6990.8萬條,同比下降15.2%。2022年1—12月,橡膠輪胎外胎產(chǎn)量8.56億條,同比下滑5%。

2022年上半年,國內(nèi)疫情的死灰復燃對中國輪胎市場產(chǎn)生了重大影響,特別是在第二季度。上半年,中國乘用車輪胎原配市場銷量總計5420萬條,與去年同期基本持平。然而,該市場卻陷入了“兩個季度的博弈”:一季度銷售額同比增長6%,第二季度同比下降6%。替換市場方面,在第一季度就開始下滑,銷售額同比下降了10%,加上第二季度23%的下降,上半年替換輪胎銷量為5490萬條,比2021年同期下降了16%。卡客車輪胎市場也出現(xiàn)了類似的下滑,2022年上半年,中國卡車輪胎原配市場銷量為900萬條,較2021年同期下降53%,第一、二季度分別下降53%和50%。卡客車輪胎替換銷量下降22%至1660萬條,第一季度同比下降25%,第二季度同比下降18%。

近年來我國新能源汽車市場火熱,新能源汽車產(chǎn)銷量不斷增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2022年1-7月,我國新能源汽車產(chǎn)量為337.1萬輛,同比增長110.7%。2016-2021年國內(nèi)新能源車產(chǎn)量復合增速達51.9%。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2022年1-7月,我國新能 源汽車銷量為319.4萬輛,同比增長116.1%。2016-2021年國內(nèi)新能源車銷量復合增 速達47.3%。未來,伴隨新能源汽車的優(yōu)惠政策和電動車本身的優(yōu)勢,各車企新能源 汽車產(chǎn)銷量有望繼續(xù)走高,并有望創(chuàng)造巨大的新能源輪胎市場。、

2023年全年全球輪胎總產(chǎn)量預計為18.5億條,同比增長4.5%。其中,乘用車輪胎產(chǎn)量為16.1億條,同比增長5.6%;商用車輪胎產(chǎn)量為2.4億條,同比增長2.1%。全球輪胎總產(chǎn)能預計為22.5億條,同比增長3.0%。其中,乘用車輪胎產(chǎn)能為18.8億條,同比增長3.2%;商用車輪胎產(chǎn)能為3.7億條,同比增長2.4%。

從地區(qū)分布來看,亞洲是全球最大的輪胎生產(chǎn)區(qū)域,占全球輪胎產(chǎn)量和產(chǎn)能的近60%。其中,中國是亞洲乃至全球最大的輪胎生產(chǎn)國,2023年全年中國輪胎總產(chǎn)量預計為7.8億條,占全球輪胎總產(chǎn)量的42.2%;中國輪胎總產(chǎn)能預計為10億條,占全球輪胎總產(chǎn)能的44.4%。歐洲是全球第二大輪胎生產(chǎn)區(qū)域,占全球輪胎產(chǎn)量和產(chǎn)能的約15%。其中,德國、法國、英國等國家是歐洲主要的輪胎生產(chǎn)國。北美是全球第三大輪胎生產(chǎn)區(qū)域,占全球輪胎產(chǎn)量和產(chǎn)能的約10%。其中,美國是北美最大的輪胎生產(chǎn)國。其他地區(qū)如南美、非洲、中東等占全球輪胎產(chǎn)量和產(chǎn)能的約15%。

從供需平衡來看,2023年全球輪胎市場總體呈現(xiàn)供大于求的局面,全球輪胎總產(chǎn)量與總銷量的差額為0.3億條,占全球輪胎總銷量的1.6%。其中,乘用車輪胎市場呈現(xiàn)供需基本平衡的狀態(tài),乘用車輪胎總產(chǎn)量與總銷量的差額為0.2億條,占乘用車輪胎總銷量的1.3%;商用車輪胎市場呈現(xiàn)供大于求的狀態(tài),商用車輪胎總產(chǎn)量與總銷量的差額為0.1億條,占商用車輪胎總銷量的4.3%。

作為全球最大的輪胎生產(chǎn)國和輪胎市場,中國輪胎產(chǎn)業(yè)一直以其高性價比和耐磨損等特點備受國外市場所關注。

與此同時,與龐大的規(guī)模與潛力相比,中國輪胎行業(yè)卻長期面臨著與實力不相匹配的發(fā)展困境。而且,國產(chǎn)輪胎在國內(nèi)的占有率卻不高,只有20—30%左右,70%以上的市場被國外品牌輪胎占領,特別是高端品牌的輪胎,幾乎被外資輪胎所壟斷。

隨著汽車現(xiàn)代化對輪胎性能要求日益提高,輪胎正向高技術(shù)含量和精細化產(chǎn)品的方向發(fā)展。由于經(jīng)濟型和環(huán)保型汽車的日益普及,節(jié)能和低噪聲輪胎已成為汽車輪胎發(fā)展的主流,抗?jié)窕⒌蜐L動阻力、高性能和多功能輪胎在輪胎中所占比例不斷加大,許多輪胎的結(jié)構(gòu)設計和配方需要改進、調(diào)整,以適應市場變化和低碳環(huán)保的要求,這對輪胎制造提出了更高的技術(shù)要求。以轎車輪胎為代表的汽車輪胎的升級換代速度在不斷加快,已從過去的3-5年縮短至1-2年,性能優(yōu)異的新型輪胎產(chǎn)品存在廣闊的市場空間。

2023年5月26日,全口徑原材料價格指數(shù)為9821,環(huán)比4月26日下降2.44%,同比下降13.51%,原材料價格回 落,成本壓力部分緩解。 中國輪胎企業(yè)海外基地依靠性價比和關稅優(yōu)勢銷往美國,隨著海運費見底持穩(wěn)海外訂單和出口也將逐步回暖。 “雙反”稅率進入復審階段,本輪復審強制應訴企業(yè)為住友及森麒麟,稅率或有下調(diào)的機會,帶來新的利好。 未來中國輪胎海外產(chǎn)能投放合理,2025年之前中國海外基地在美國市場競爭相對有序。隨2023年美國市場進 口需求的改善,以及中國輪胎品牌進一步搶占市場份額,預計輪胎銷量和毛利率將有所提高。

進入2023年后,制約輪胎市場的因素已得到改善,在疫情修復的背景下,國內(nèi)經(jīng)濟有望恢復增長,鋼胎市場有望回暖;半鋼胎的海外訂單在2022年第四季度開始逐步恢復,隨著國內(nèi)居民外出活動增多,替代品市場有望回暖。

輪胎行業(yè)市場機遇分析

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,乘用車輪胎是各大企業(yè)的主要產(chǎn)品,占各大企業(yè)輪胎銷量的80%以上,其中玲瓏、普利司通、米其林等企業(yè)在乘用車輪胎市場中占據(jù)較高的份額;商用車輪胎則是各大企業(yè)的次要產(chǎn)品,占各大企業(yè)輪胎銷量的20%以下,其中固特異、賽輪、倍耐力等企業(yè)在商用車輪胎市場中占據(jù)較高的份額。

輪胎行業(yè)發(fā)展與汽車工業(yè)高度相關,汽車行業(yè)受宏觀經(jīng)濟、下游需求景氣周期的影響比較明顯,但輪胎產(chǎn)品的特殊消費屬性使得輪胎行業(yè)景氣度又獨立于汽車行業(yè)。輪胎是汽車必不可少的部件之一,汽車產(chǎn)量和保有量決定了輪胎的產(chǎn)量。在發(fā)展初期,汽車保有量較少,輪胎需求主要受汽車產(chǎn)量影響;隨著保有量逐步增加,輪胎替換需求超過配套需求成為影響輪胎行業(yè)的重要因素。根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),目前輪胎行業(yè)70%以上的需求由汽車保有量創(chuàng)造,國內(nèi)替換胎市場占比也已經(jīng)達到60%。

輪胎不是一種可選消費品,而是一種必需消費品,其需求的剛性大于汽車行業(yè)。就新車而言,轎車與輪胎的配套比例為1:5,載重車與輪胎配套比例平均約為1:11;在替換市場,每輛轎車每年需替換1.5條輪胎,工程機械與載重機械的替換系數(shù)高于轎車。

從技術(shù)水平來看,歐洲和日本企業(yè)在輪胎技術(shù)方面具有較強的競爭力,其產(chǎn)品質(zhì)量、性能和品牌形象都較高,尤其是在高端輪胎領域具有明顯的優(yōu)勢;美國企業(yè)則在輪胎技術(shù)方面處于中等水平,其產(chǎn)品質(zhì)量、性能和品牌形象都較為平均,主要依靠規(guī)模優(yōu)勢和市場渠道來維持市場地位;中國企業(yè)則在輪胎技術(shù)方面處于較低水平,其產(chǎn)品質(zhì)量、性能和品牌形象都較為低下,主要依靠價格優(yōu)勢和出口政策來擴大市場份額。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫,在大量周密的市場調(diào)研基礎上,主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家工信部、國家交通運輸部、國家發(fā)改委、國務院發(fā)展研究中心、中國輪胎行業(yè)協(xié)會、中國橡膠工業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關報刊雜志以及專業(yè)研究機構(gòu)公布和提供的大量資料,對中國輪胎及各子行業(yè)的發(fā)展狀況、上下游行業(yè)發(fā)展狀況、市場供需形勢、新產(chǎn)品與技術(shù)等進行了分析,并重點分析了中國輪胎行業(yè)發(fā)展狀況和特點,以及中國輪胎行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。報告還對全球的輪胎行業(yè)發(fā)展態(tài)勢作了詳細分析,并對輪胎行業(yè)進行了趨向研判,是輪胎生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè),科研、投資機構(gòu)等單位準確了解目前輪胎業(yè)發(fā)展動態(tài),把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

欲了解更多關于輪胎行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報《2023-2028年中國輪胎行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》。

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