養(yǎng)老保險市場現(xiàn)狀及機遇深度調(diào)研2024

• 方蔓桃 2024年1月12日 來源：百度 1007 64
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為確保養(yǎng)老保險行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解養(yǎng)老保險行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，

個人養(yǎng)老金是指政府政策支持、個人自愿參加、市場化運營、實現(xiàn)養(yǎng)老保險補充功能的制度。自從2022年11月25日在北京、上海等36地啟動實施至今，我國個人養(yǎng)老金制度落地已滿一周年。

《經(jīng)濟(jì)參考報》“新華健康”記者近日了解到，我國個人養(yǎng)老金開立賬戶超5000萬人，個人養(yǎng)老金產(chǎn)品穩(wěn)步推進(jìn)，但仍然面臨投資發(fā)展受限、激勵政策有待優(yōu)化等挑戰(zhàn)。專家建議，當(dāng)前個人養(yǎng)老金產(chǎn)品亟須提升健康服務(wù)屬性，打通養(yǎng)老金融與養(yǎng)老服務(wù)的接口，從而實現(xiàn)融合發(fā)展，打造完整的養(yǎng)老金融的產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。

為確保養(yǎng)老保險行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解養(yǎng)老保險行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c，進(jìn)而賦能養(yǎng)老保險從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

養(yǎng)老保險行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

到2023年，我國養(yǎng)老金產(chǎn)品發(fā)行十周年，全市場養(yǎng)老金產(chǎn)品化投資趨勢明顯，近十年養(yǎng)老金產(chǎn)品數(shù)量增長了約35倍、達(dá)595只，養(yǎng)老金產(chǎn)品規(guī)模增長了約78倍、達(dá)2.2萬億元。投資經(jīng)理人數(shù)由2013年16人增加到2022年405人，增長了約25倍。

個人養(yǎng)老金實行個人賬戶制，繳費完全由參加人個人承擔(dān)，自主選擇購買符合規(guī)定的儲蓄存款、理財產(chǎn)品、商業(yè)養(yǎng)老保險、公募基金等金融產(chǎn)品，實行完全積累，按照國家有關(guān)規(guī)定享受稅收優(yōu)惠政策。個人養(yǎng)老金繳費由參加人個人承擔(dān)，每年繳費上限為12000元，可以按月、分次或者按年度繳費，繳費額度按自然年度累計，次年重新計算，方式十分靈活。記者獲悉，截至2023年底，超5000萬人開立個人養(yǎng)老金賬戶，其長期投資回報獲業(yè)界看好。

國家社會保險公共服務(wù)平臺數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，個人養(yǎng)老金產(chǎn)品增加至753只，包括465只儲蓄類產(chǎn)品、162只基金類產(chǎn)品、107只保險類產(chǎn)品、19只理財類產(chǎn)品。另據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至目前，在465只儲蓄類產(chǎn)品中，工商銀行發(fā)行了54只儲蓄類產(chǎn)品，位居前列;華夏基金旗下有9只個人養(yǎng)老金基金產(chǎn)品，數(shù)量排名居首;在保險產(chǎn)品方面，泰康人壽發(fā)布了8只產(chǎn)品排名領(lǐng)先;在理財產(chǎn)品方面，工銀理財發(fā)布產(chǎn)品數(shù)量最多，達(dá)6只。

華夏基金近期發(fā)布的《個人養(yǎng)老金一周年洞察報告》顯示，從個人養(yǎng)老金不同投資階段人群畫像的年齡分布來看，80后、90后中青年人群表現(xiàn)出更強的投資意愿，95后、00后年輕人群已經(jīng)有部分開始行動。根據(jù)該報告的調(diào)研，“對個人養(yǎng)老金的未來增值預(yù)期”是投資者選擇開通賬戶的主要原因，其次是希望未來能夠多一份保障;此外也有投資者是被稅收優(yōu)惠、參與獎勵所吸引而開通賬戶。

國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，我國未來10年將迎來最大的“退休潮”，平均每年有大概2000萬人退休。據(jù)統(tǒng)計，到2030年，60歲以上的老年人口將達(dá)到3億，占比達(dá)到22.5%;45-59歲的中老年人口將從2009年的2.26億達(dá)到2020年7億，2030年將達(dá)到10.2億，占人口總數(shù)的比重將達(dá)到31.3%。

“十四五”規(guī)劃將積極應(yīng)對老齡化上升為國家戰(zhàn)略，2022年底中央經(jīng)濟(jì)工作會議更是將“養(yǎng)老服務(wù)”列為三大擴(kuò)內(nèi)需方向之一。機構(gòu)測算，2022年我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)9萬億元，2024年前后有望提前邁入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)折期，產(chǎn)業(yè)銷售額進(jìn)一步加速，2025年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破12萬億元。這意味著，未來幾年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有望邁入產(chǎn)業(yè)爆發(fā)期。

養(yǎng)老保險市場機遇分析

養(yǎng)老保險，全稱社會基本養(yǎng)老保險，是國家和社會根據(jù)一定的法律和法規(guī)，為勞動者在達(dá)到國家規(guī)定的解除勞動義務(wù)的勞動年齡界限，或因年老喪失勞動能力退出勞動崗位后的基本生活而建立的一種社會保險制度。

養(yǎng)老保險是社會保障制度的重要組成部分，是社會保險五大險種中最重要的險種之一。養(yǎng)老保險的目的是為保障老年人的基本生活需求，為其提供穩(wěn)定可靠的生活來源。

我國目前存在養(yǎng)老保險基金壓力大，資金缺口較大的問題，受老齡化的影響，問題顯得格外突出。因此，我國想要解決這一問題就需要拓寬養(yǎng)老保險金籌措渠道，提升社會保障與支付水平。

基本養(yǎng)老保險由兩大部分構(gòu)成，即城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險制度。在城鎮(zhèn)，凡是有單位的職工和部分自愿的個體工商戶均被納入城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險計劃中。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2027年中國養(yǎng)老保險產(chǎn)業(yè)全景調(diào)研及投資規(guī)劃研究報告》分析

在我國，老齡化問題將會是今后很長一段時間伴隨著我們的一大社會難題。如何管好養(yǎng)老錢，將會是每一個家庭資產(chǎn)配置的重要問題?！袄嫌兴B(yǎng)”是至關(guān)重要的人生及社會課題。

到2050年，我國80歲以上的老人數(shù)量將達(dá)到1億以上，空巢老人、獨居老人會越來越多，對養(yǎng)老服務(wù)的專業(yè)人才需求會越來越大，如果不能讓養(yǎng)老護(hù)理成為受人羨慕的職業(yè)，就會造成養(yǎng)老事業(yè)不足，就會造成社會發(fā)展的短板，難以滿足人民群眾的幸福生活需求。

隨著老齡化程度進(jìn)一步加深，加快發(fā)展商業(yè)養(yǎng)老保險、彌補基本養(yǎng)老保險存在的不足迫在眉睫。試點近兩年以來，專屬商業(yè)養(yǎng)老保險已成為養(yǎng)老保險體系第三支柱的重要組成部分。未來，符合條件的人身保險公司均有望拿到經(jīng)營專屬商業(yè)養(yǎng)老保險的資格，專屬商業(yè)養(yǎng)老保險也將從試點轉(zhuǎn)向常態(tài)化經(jīng)營。

我國的多層次養(yǎng)老保險體系包含三大支柱，其中，第一支柱基本養(yǎng)老保險，包括城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險，由政府主導(dǎo);第二支柱即企業(yè)年金和職業(yè)年金，是與職業(yè)關(guān)聯(lián)、由國家政策引導(dǎo)、單位和職工參與、市場運營管理、政府行政監(jiān)督的補充養(yǎng)老保險;第三支柱包括個人儲蓄型養(yǎng)老保險和商業(yè)養(yǎng)老保險，是個人利用金融手段增加養(yǎng)老保障供給的有效形式。個人養(yǎng)老金制度是政府政策支持、個人自愿參加、市場化運營的補充養(yǎng)老保險制度，屬于第三支柱保險中有國家制度安排的部分。

業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)前我國正在大力推動個人養(yǎng)老金制度，但由于該制度的推出時間并不長，全社會對它重要性的認(rèn)知將還有一個熟悉的過程，而國民投資習(xí)慣、家庭金融資產(chǎn)組合方案也是一個逐漸完善的過程。但毋庸置疑，在人口老齡化的大趨勢下，個人養(yǎng)老金制度作為養(yǎng)老體系第三支柱的重要內(nèi)容，在我國養(yǎng)老保障體系中將扮演更大的作用。

所謂專屬商業(yè)養(yǎng)老保險，是指資金長期鎖定用于養(yǎng)老保障目的，被保險人領(lǐng)取養(yǎng)老金年齡應(yīng)當(dāng)達(dá)到法定退休年齡或年滿60周歲的個人養(yǎng)老年金保險產(chǎn)品。

業(yè)內(nèi)專家預(yù)測，專屬商業(yè)養(yǎng)老保險進(jìn)入常態(tài)化經(jīng)營階段，將使得更多人身保險公司進(jìn)入這一領(lǐng)域，為消費者選擇不同專屬商業(yè)養(yǎng)老保險提供便利，為保險公司發(fā)展第三支柱養(yǎng)老保險提供更為廣闊的空間。

個人養(yǎng)老金制度加速落地，標(biāo)志著個人養(yǎng)老金制度頂層設(shè)計正式確立。養(yǎng)老金第三支柱有望為保險行業(yè)帶來新增量，頭部險企將更具競爭優(yōu)勢。

政策層面高度重視，個人養(yǎng)老金行業(yè)配套政策加速落地。近年來，隨著中國人口老齡化程度不斷加深，養(yǎng)老金三支柱結(jié)構(gòu)不平衡問題凸顯——第一支柱“獨大”，第二支柱發(fā)展緩慢，第三支柱剛處于起步階段，政策層面高度重視多支柱養(yǎng)老金體系建設(shè)。

未來隨著符合要求的產(chǎn)品備案(包括稅延養(yǎng)老險、兩全和年金產(chǎn)品納入后)，養(yǎng)老金融星辰大海，險企仍需直面來自大資管機構(gòu)的同業(yè)競爭。保險公司在長期投資資金管理能力、長壽風(fēng)險管理、醫(yī)療健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)協(xié)同等領(lǐng)域有著一定競爭優(yōu)勢，但在品牌積累上仍有改善空間，后續(xù)需關(guān)注產(chǎn)品本身的吸引力情況。

養(yǎng)老保險行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析養(yǎng)老保險未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘養(yǎng)老保險行業(yè)的市場潛力，基于重點細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

未來，欲了解更多關(guān)于養(yǎng)老保險行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2027年中國養(yǎng)老保險產(chǎn)業(yè)全景調(diào)研及投資規(guī)劃研究報告》。

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