食糖行業(yè)深度報(bào)告及食糖行業(yè)市場(chǎng)消費(fèi)現(xiàn)狀機(jī)遇分析2024

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食糖是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要戰(zhàn)略物資，是食品加工行業(yè)中不可替代的重要原料。同時(shí)，食糖也是人體所必須的三大養(yǎng)分(糖、蛋白質(zhì)、脂肪)之一，人體活動(dòng)所需能量的70%是來(lái)源于糖類供給，糖與人民的生活息息相關(guān)。近年來(lái)中國(guó)食糖產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，在世界食糖消費(fèi)中占據(jù)著非常重

在飲食和工業(yè)領(lǐng)域，食糖都占據(jù)著重要地位。按照中國(guó)糖協(xié)公布的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)食糖年消費(fèi)在1500萬(wàn)噸左右。中國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部預(yù)計(jì)，2022/23年度，我國(guó)食糖消費(fèi)量將達(dá)到1560萬(wàn)噸，月需求量高達(dá)130萬(wàn)噸。而從食糖產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)供需情況來(lái)看，目前供不應(yīng)求的趨勢(shì)卻越來(lái)越明顯。數(shù)據(jù)顯示，國(guó)產(chǎn)糖庫(kù)存預(yù)計(jì)在9月前就將消化殆盡。隨著夏季到來(lái)，食糖消費(fèi)全面進(jìn)入旺季，國(guó)內(nèi)糖價(jià)保持持續(xù)上漲動(dòng)能。而在國(guó)內(nèi)產(chǎn)能不足的前提下，受到厄爾尼諾現(xiàn)象影響，我國(guó)主要的食糖進(jìn)口國(guó)印度、泰國(guó)的糖產(chǎn)量也將受到影響。這也意味著，在供應(yīng)量嚴(yán)重不足的背景下，國(guó)內(nèi)外糖價(jià)有望再次沖高價(jià)格帶記錄。

數(shù)據(jù)顯示截至12月30日巴西中南部2023/24榨季累計(jì)食糖產(chǎn)量為4205萬(wàn)噸，而2022/23榨季同期僅為3346萬(wàn)噸，同比增產(chǎn)859萬(wàn)噸，且仍有近百家糖廠未完全收榨，而巴西中南部整個(gè)2022/23年食糖產(chǎn)量為3373萬(wàn)噸，按照巴西巴西糖廠收榨情況，最終2023/24榨季巴西中南部食糖產(chǎn)量有望增產(chǎn)880-900萬(wàn)噸。良好天氣及種植收益，2023/24榨季除了巴西中南部食糖產(chǎn)量增加，東北部食糖也增加，整個(gè)2023/24榨季巴西食糖產(chǎn)量較上一年度增產(chǎn)950萬(wàn)噸以上。

食糖行業(yè)深度報(bào)告

食糖是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要戰(zhàn)略物資，是食品加工行業(yè)中不可替代的重要原料。同時(shí)，食糖也是人體所必須的三大養(yǎng)分(糖、蛋白質(zhì)、脂肪)之一，人體活動(dòng)所需能量的70%是來(lái)源于糖類供給，糖與人民的生活息息相關(guān)。近年來(lái)中國(guó)食糖產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，在世界食糖消費(fèi)中占據(jù)著非常重要的地位，2018/19年制糖期中國(guó)共生產(chǎn)食糖1076.04萬(wàn)噸，較上期制糖期增加了45萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.36%，受新冠肺炎疫情影響，2019/20年制糖期中國(guó)食糖產(chǎn)量有所下滑，2019/20年制糖期中國(guó)食糖產(chǎn)量為1040.72萬(wàn)噸，較上期制糖期減少了35.32萬(wàn)噸，同比減少3.28%，2020/21年制糖期中國(guó)共生產(chǎn)食糖1066.66萬(wàn)噸。

食糖作為人們?nèi)粘ｏ嬍持胁豢扇鄙俚臓I(yíng)養(yǎng)品種，到目前為止已經(jīng)在全球多個(gè)市場(chǎng)發(fā)揮著重要的作用。隨著生活水平的提高，我國(guó)人均食糖消費(fèi)量也呈現(xiàn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。盡管我國(guó)人均食糖消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，但是與世界發(fā)達(dá)國(guó)家相比有相當(dāng)大的差距，我國(guó)的食糖消費(fèi)依舊存在相當(dāng)?shù)脑鲩L(zhǎng)空間。

食糖是指以甘蔗、甜菜等糖料作物為原料制作的調(diào)味品，主要包括白糖、紅糖、冰糖三種，這三種糖的主要成分都是蔗糖。我國(guó)是重要的食糖生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，糖料種植在我國(guó)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，其產(chǎn)量和產(chǎn)值僅次于糧食、油料、棉花，居第四位。

以糖料進(jìn)行劃分，食糖可以分為甘蔗糖和甜菜糖兩大類。從我國(guó)糖業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，“以甘蔗糖業(yè)為主，兼顧甜菜糖業(yè)”的產(chǎn)業(yè)格局已經(jīng)非常穩(wěn)定。而縱觀我國(guó)食糖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，在波動(dòng)中上升的趨勢(shì)也越來(lái)越明顯。

在最新的榨季，北半球的主產(chǎn)國(guó)，從泰國(guó)、印度到歐盟，所種植的糖料作物都出現(xiàn)了程度不一的減產(chǎn)。原本從不設(shè)限的印度因減產(chǎn)超過(guò)十分之一，已經(jīng)對(duì)本國(guó)的糖出口設(shè)定限額，且期限一再后延。同樣減產(chǎn)超過(guò)10%的歐盟糖料作物種植面積進(jìn)一步下降，供需缺口可能再度放大。種植面積萎縮的還有泰國(guó)，由于大量農(nóng)戶由甘蔗轉(zhuǎn)種木薯，其產(chǎn)量下跌超過(guò)2成。而被寄予厚望的南半球產(chǎn)糖大國(guó)巴西，產(chǎn)量和物流運(yùn)輸都面臨較多的問(wèn)題，無(wú)法及時(shí)填補(bǔ)市場(chǎng)空白。

供需不匹配直接傳導(dǎo)至消費(fèi)端，飲料、茶飲、食品、醫(yī)藥等行業(yè)的價(jià)格波動(dòng)隨之出現(xiàn)。多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的食糖價(jià)格狂飆，食糖成為今年以來(lái)歐陸地區(qū)漲價(jià)最多的食品之一，同比超過(guò)60%，英國(guó)的糖價(jià)漲幅超過(guò)4成。既是產(chǎn)糖大國(guó)也是糖消費(fèi)大國(guó)的美國(guó)，一直穩(wěn)定的糖價(jià)也在向上波動(dòng)。亞洲方面，嗜甜的日本消費(fèi)者已經(jīng)在抱怨糖果、巧克力的價(jià)格上漲過(guò)多，砂糖批發(fā)價(jià)格達(dá)到35年來(lái)的新高讓日本業(yè)界叫苦不迭。韓國(guó)也被迫上調(diào)了食糖的批發(fā)價(jià)格。據(jù)傳，已有部分大型糖企被所在國(guó)約談，要求在價(jià)格上漲幅度上做出一定讓步。

食糖是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要戰(zhàn)略物資，是食品加工行業(yè)中不可替代的重要原料，同時(shí)糖也是人體所必須的三大養(yǎng)分之一，與人民的生活息息相關(guān)。近年來(lái)我國(guó)食糖產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，在世界食糖消費(fèi)中占據(jù)著非常重要的地位。

我國(guó)是世界上用甘蔗制糖最早的國(guó)家之一，已有2000多年的歷史，用甜菜制糖是近幾十年才開始的。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020/21年我國(guó)糖料播種面積為1453千公頃。其中甘蔗播種面積為1191千公頃;甜菜播種面積為262千公頃。

目前，我國(guó)食糖消費(fèi)以工業(yè)消費(fèi)為主，用于食品加工等行業(yè)的食糖工業(yè)消費(fèi)占比為64%;用于居民和餐飲行業(yè)直接食用等領(lǐng)域的食糖民用消費(fèi)占比為36%，其中白砂糖用量占比為27%，綿白糖用量占比為9%。

2019年重要制糖企業(yè)食糖銷量當(dāng)月值波動(dòng)變化著，其中1月—3月呈現(xiàn)先降后升的趨勢(shì)，而從4月開始，重點(diǎn)制糖企業(yè)食糖銷量呈上升趨勢(shì)。最新數(shù)據(jù)顯示，2019年12月重點(diǎn)制糖企業(yè)食糖銷量為124.99萬(wàn)噸。

國(guó)際市場(chǎng)。2021/2022年制糖期ICE(美國(guó)洲際交易所)原糖主力合約價(jià)格區(qū)間為17.19-20.69美分/磅，下跌2.19美分，跌幅11.03%。制糖期初期，受印度無(wú)補(bǔ)貼出口政策、巴西天氣炒作等因素影響，國(guó)際原糖價(jià)格在19美分/磅之上高位運(yùn)行，并創(chuàng)下20.69美分/磅的近3年價(jià)格高點(diǎn);印度、泰國(guó)開榨后，全球可供出口糖源增加，ICE原糖下跌至17.5美分/磅;隨后，俄烏沖突爆發(fā)，原油價(jià)格上漲帶動(dòng)巴西燃料價(jià)格上升，乙醇較食糖大幅溢價(jià)，市場(chǎng)預(yù)計(jì)巴西新年度制糖比下調(diào)，糖價(jià)重返20美分/磅區(qū)間;而后受燃油稅政策影響，巴西乙醇等燃料價(jià)格大幅下降，產(chǎn)糖量回升，原糖價(jià)格再度回落至18美分/磅。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。2021/2022年制糖期國(guó)內(nèi)糖價(jià)運(yùn)行區(qū)間為5440-6167元/噸，下跌429元/噸，跌幅7.31%。制糖期初期，甜菜糖減產(chǎn)預(yù)期疊加原糖價(jià)格突破20美分/磅等因素，鄭糖價(jià)格一度達(dá)到6167元/噸高點(diǎn);廣西糖廠集中開榨后，糖價(jià)下行至5650元/噸，并徘徊數(shù)月;至2022年4月，受國(guó)際糖價(jià)上漲帶動(dòng)，國(guó)內(nèi)糖價(jià)于消費(fèi)淡季逆勢(shì)上漲，但受疫情多點(diǎn)散發(fā)等因素影響，現(xiàn)貨市場(chǎng)總體弱于往年，糖價(jià)逐漸回落，最終以5440元/噸價(jià)格收尾。

食糖行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

中糧糖業(yè)于2022年7月發(fā)布《中糧糖業(yè)碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，積極穩(wěn)妥推動(dòng)碳達(dá)峰工作。本次認(rèn)證，除對(duì)中糧崇左糖業(yè)有限公司2021年度實(shí)現(xiàn)碳中和情況進(jìn)行權(quán)威認(rèn)證外，還對(duì)同期的白砂糖、液體糖、紅糖產(chǎn)品碳足跡進(jìn)行認(rèn)證，系統(tǒng)評(píng)估了原材料料采集獲取、產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品分銷在內(nèi)的全生命周期碳足跡比例，為食品加工企業(yè)、終端消費(fèi)者一道參與碳中和碳達(dá)峰、履行社會(huì)責(zé)任做出了成功實(shí)踐。

中糧集團(tuán)牢記“國(guó)之大者”，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的保障能力，持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，助力我國(guó)食糖產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。此次成功建成行業(yè)首家零碳工廠，顯示了“綠水青山就是金山銀山”理念在食糖行業(yè)由中糧糖業(yè)率先落地，為中糧集團(tuán)發(fā)揮現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈鏈長(zhǎng)作用，落實(shí)國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略貢獻(xiàn)了力量。

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  2023-2028年中國(guó)食糖市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告

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