工業(yè)機器人行業(yè)市場機遇深度分析2024

• 方蔓桃 2024年1月22日 來源：百度 1019 64
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為確保工業(yè)機器人行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解工業(yè)機器人行業(yè)的發(fā)展態(tài)

近年來，我國制造業(yè)加速自動化、智能化升級，機器換人、人機協(xié)作成為一種趨勢和共識。國際機器人聯(lián)合會發(fā)布的《世界機器人2021工業(yè)機器人報告》顯示，2021年在中國工廠運行的工業(yè)機器人數(shù)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的94.3萬臺，同比增長了21%，并且還在持續(xù)高速增長。目前，工業(yè)機器人已覆蓋我國國民經(jīng)濟60個行業(yè)大類、168個行業(yè)中類。對工業(yè)機器人需求的增長也催生了工業(yè)機器人制造的快速發(fā)展，工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國工業(yè)機器人產(chǎn)量達(dá)到了36.6萬臺，比2015年增長了10倍，穩(wěn)居全球第一大工業(yè)機器人市場。

為確保工業(yè)機器人行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解工業(yè)機器人行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c，進(jìn)而賦能工業(yè)機器人從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

在國家政策扶持下，我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，已初步形成從研發(fā)生產(chǎn)到工業(yè)應(yīng)用的機器人產(chǎn)業(yè)鏈。黨的十八大以來，我國機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)和產(chǎn)品接連實現(xiàn)突破，應(yīng)用水平大幅提高?！丁笆奈濉睓C器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》顯示，截至2021年年底，我國已連續(xù)8年成為全球最大的工業(yè)機器人消費國。2021年我國制造業(yè)機器人密度達(dá)到322臺/萬人，相較2012年增長13倍。

機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游包括核心零部件、配套零部件和軟件系統(tǒng)開發(fā)，中游為機器人本體的生產(chǎn)及系統(tǒng)集成，目前主要集 中在工業(yè)機器人和服務(wù)機器人領(lǐng)域，下游主要包括工業(yè)應(yīng)用(汽車制造、家電制造、航空航天等)和服務(wù)應(yīng)用(餐飲服務(wù)、酒店服務(wù)、 醫(yī)療服務(wù)、物流服務(wù)等);近兩年一些做算法的軟件公司借助海外大模型的風(fēng)，開始自研垂直小模型，并供給下游終端廠。創(chuàng)業(yè)公司情況：根據(jù)中國機器人網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年中國機器人行業(yè)共發(fā)生134起融資事件，其中近億/過億元級融資事件52起，2023 年融資金額總計為200億元左右;2023年融資事件主要發(fā)生在工業(yè)機器人相關(guān)(37起左右)、醫(yī)療機器人(29起左右)、服務(wù)機器人 (24起左右)、人形機器人(12起左右)等領(lǐng)域。 上市公司情況：目前上市公司以提供終端硬件為主，并逐步優(yōu)化機器人軟件(模型、算法等)，提升機器人性能表現(xiàn)。

2023年11月工業(yè)機器人產(chǎn)量3.64萬臺，同比-12.60%。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2015-2022年我國工業(yè)機器人產(chǎn)量由3.30萬臺增長至44.31萬臺，CAGR達(dá)44.92%，2022年1-12月我國工業(yè)機器人累計產(chǎn)量達(dá)44.31萬臺，同比+21.04%。2023年1-11月工業(yè)機器人累計產(chǎn)量38.76萬臺，同比-2.80%;2023年11月工業(yè)機器人產(chǎn)量3.64萬臺，同比下降12.60%。

根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，從全球維度來看，22年全球移動機器人市場規(guī)模約292億，預(yù)計27年增長至1874億元，對應(yīng)22-27年CAGR為45.07%;從國內(nèi)維 度來看，22年中國移動機器人市場規(guī)模約97億元，預(yù)計27年增長至462億元，對應(yīng)22-27年CAGR為36.74%，市場規(guī)?？焖僭鲩L。

“十三五”期間，精密減速器、高性能伺服驅(qū)動系統(tǒng)、智能控制器、智能一體化關(guān)節(jié)等機器人關(guān)鍵部件加快突破、創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)，整機性能大幅提升、功能愈加豐富，產(chǎn)品質(zhì)量日益優(yōu)化。但是與世界先進(jìn)水平相比，我國機器人產(chǎn)業(yè)還存在一定差距，比如關(guān)鍵零部件質(zhì)量穩(wěn)定性、可靠性等還不能滿足高性能整機的需求，高速、高精、重載等高性能整機產(chǎn)品供給缺乏等。盡管我國在工業(yè)機器人相關(guān)基礎(chǔ)零部件方面已擁有一定基礎(chǔ)，但是無論從質(zhì)量、可靠性、產(chǎn)品系列，還是批量化供給方面都與國外產(chǎn)品有較大差距，特別是在高性能交流伺服電機和高精密減速器方面差距明顯。

當(dāng)前中國企業(yè)積極布局精密減速器業(yè)務(wù)，主要公司包括綠的諧波、南通振康、中大力德、雙環(huán)傳動、秦川機床、上海機電和巨輪股份等;這些公司原有業(yè)務(wù)屬于精密儀器件領(lǐng)域，包括齒輪、數(shù)控機床等，能夠發(fā)揮業(yè)務(wù)的協(xié)同性。隨著中國國內(nèi)企業(yè)大量進(jìn)入精密減速器市場，國產(chǎn)化的速度將會越來越快。2022年我國減速機行業(yè)產(chǎn)量1262.8萬臺，需求量898.10萬臺。

新冠肺炎疫情的蔓延促進(jìn)各行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程加快，機器人成為企業(yè)實現(xiàn)快速復(fù)工復(fù)產(chǎn)的重要工具。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球工業(yè)機器人新增安裝為51.7萬套，2022年工業(yè)機器人新增安裝在52.9萬套左右。2021年全球工業(yè)機器人保有量為347.7萬套，2022年底全球工業(yè)機器人保有量在390.7萬套左右。

從行業(yè)維度來看，汽車、3C等行業(yè)的自動化程度高、流程標(biāo)準(zhǔn)性強，是工業(yè)機器人應(yīng)用較為成熟的行業(yè);新能源中，鋰電、光伏市場需求大，生產(chǎn)制造流程中對工業(yè)機器人的需求高，是較為典型的潛力行業(yè)。

從場景維度來看，目前我國的工業(yè)機器人仍以搬運、焊接為主，占比分別為55%、25%;其次為裝配(10%)、加工(5%)、噴涂(3%)、潔凈和其他(2%)。未來發(fā)展?jié)摿χ饕性诜謷?、裝配、包裝、檢測等需要和周邊技術(shù)(如機器視覺)結(jié)合的場景上。

我國目前自主生產(chǎn)的機器人核心關(guān)鍵零部件大量依靠進(jìn)口，因此出現(xiàn)性價比低、核心技術(shù)受制于人、競爭力差等問題，須高度重視工業(yè)機器人零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在應(yīng)用行業(yè)上來說，最大的應(yīng)用行業(yè)在汽車制造領(lǐng)域，全球看占了38.7%，而國內(nèi)汽車制造領(lǐng)域的應(yīng)用達(dá)35%。工業(yè)機器人在電力/電子行業(yè)這幾年的應(yīng)用量增長也非?？欤壳耙呀?jīng)達(dá)到了23%左右，并且這個比例有望進(jìn)一步提高。尤其是在國內(nèi)，電子產(chǎn)品的生產(chǎn)能力占全球的大概60%-70%。因此，在中國的電力/電子行業(yè)，工業(yè)機器人的應(yīng)用將會有更大的市場。

工業(yè)機器人行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測

據(jù)國際機器人聯(lián)合會(IFR)統(tǒng)計，2021年全球制造業(yè)領(lǐng)域工業(yè)機器人使用密度已達(dá)到126臺/萬人，較2015年的66臺/萬人提升了2倍，“機器換人”趨勢特征日益明顯。中國是制造業(yè)大國，作為制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的核心環(huán)節(jié)，工業(yè)機器人是我國智能制造2025的核心抓手之一。

TMT零部件價值量持續(xù)提升：機器人硬件主要包括TMT零部件(控制系統(tǒng)相關(guān)硬件、導(dǎo)航傳感器、驅(qū)動模塊、通訊模塊等)、電池 (動力模塊)、機械裝置(執(zhí)行機構(gòu)等)，隨著定位導(dǎo)航、機器視覺、規(guī)劃執(zhí)行等環(huán)節(jié)對芯片需求的增長，以及激光雷達(dá)等新型傳感器 的應(yīng)用，機器人中TMT零部件的價值量持續(xù)提升。

智能機器人的誕生，移動GPU嵌入AMR本體是發(fā)展趨勢。未來，AI將走出計算機，進(jìn)而影響外部世界(物理世界)，機器人是AI最佳 載體之一;隨著智能機器人的發(fā)展，機器人傳感器、執(zhí)行器將同AI相結(jié)合，具備模擬(用于仿真的虛擬空間)、映射(實時地圖創(chuàng)建能 力)、自主(獨立運行)等能力，需要強大的端側(cè)算力支撐，移動GPU嵌入AMR本體是發(fā)展趨勢。

在國內(nèi)密集出臺的政策和不斷成熟的市場等多重因素驅(qū)動下，工業(yè)機器人增長迅猛，除了汽車、3C電子兩大需求最為旺盛的行業(yè)，化工、石油等應(yīng)用市場逐步打開。根據(jù)IFR統(tǒng)計數(shù)據(jù)測算，近五年中國工業(yè)機器人市場規(guī)模始終保持增長態(tài)勢。預(yù)計到2024年，中國工業(yè)機器人市場規(guī)模將超110億美元。

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