飛機(jī)租賃產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研2024

• 方蔓桃 2024年1月23日 來源：百度 1337 88
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為確保飛機(jī)租賃行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解飛機(jī)租賃行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，

根據(jù)IATA提供的數(shù)據(jù)顯示，2019年全球航空市場(chǎng)旅客周轉(zhuǎn)量集中分布在亞太、歐洲和北美市場(chǎng)，分別占據(jù)35%、27%和22%的市場(chǎng)份額。截至2022年末，全球航空旅客周轉(zhuǎn)量恢復(fù)至2019年同期水平的80%，由于亞太地區(qū)市場(chǎng)恢復(fù)相對(duì)滯后，歐美地區(qū)市場(chǎng)份額相對(duì)2019年有所擴(kuò)大

分國內(nèi)和國際市場(chǎng)看，2019年，全球航空旅客周轉(zhuǎn)量的36%由國內(nèi)航線貢獻(xiàn)，剩下64%來自國際航線，由于各地區(qū)國內(nèi)市場(chǎng)恢復(fù)均領(lǐng)先于國際市場(chǎng)開放，這一比例在2022年為42%/58%

為確保飛機(jī)租賃行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解飛機(jī)租賃行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能飛機(jī)租賃從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年飛機(jī)租賃產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

亞太地區(qū)航空需求量增長最快的地區(qū)是中國、東南亞地區(qū)和南亞地區(qū)，其2019年收費(fèi)客公里(RPK)增長率分別達(dá)到5.5%、5.7%和7.0%。2019 年全球現(xiàn)役機(jī)隊(duì)數(shù)量，亞太地區(qū)以 30.97%的占比超過北美地區(qū)，成為全球現(xiàn)役機(jī)隊(duì)數(shù)量占比最高的地區(qū)。飛機(jī)租賃的形式多種多樣，從性質(zhì)上分：主要是融資租賃和經(jīng)營租賃;從租賃范圍份：干租和濕租;從出租人的融資來源和付款對(duì)象劃分：轉(zhuǎn)租和售后回租等。飛機(jī)租賃還有很多衍生類型，但基本上脫胎于上述類型。

分地區(qū)看，北美地區(qū)運(yùn)力和需求均已恢復(fù)至2019年及以上的水平;歐洲地區(qū)運(yùn)力和需求恢復(fù)至2019年同期的98%;亞太地區(qū)恢復(fù)相對(duì)滯后，運(yùn)力和需求分別恢復(fù)至2019年同期水平的89%和90%

分航線看，中國/美國/印度/巴西等國的國內(nèi)市場(chǎng)均已恢復(fù)至2019年水平。國際航線方面，除北美地區(qū)以外，其他各區(qū)域的運(yùn)力均還未恢復(fù)至2019年同期水平，但北美/中東/拉美/亞太/非洲均表現(xiàn)出需求恢復(fù)快于供給恢復(fù)的現(xiàn)象

截至2020年6月底，全球前二十大飛機(jī)租賃公司主要來自美國、中國和日本，其中中資背景的租賃公司共有9家。從飛機(jī)租賃公司的機(jī)隊(duì)規(guī)模來看,大部分飛機(jī)租賃公司的機(jī)隊(duì)規(guī)模都在100架以內(nèi),而頭部公司機(jī)隊(duì)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于100架，呈長尾形態(tài)分部。

中國租賃飛機(jī)已經(jīng)占到民航機(jī)隊(duì)總數(shù)的一半以上，但我國的飛機(jī)租賃市場(chǎng)主要被國外租賃公司所占領(lǐng)，中國僅有少數(shù)租賃公司可以嘗試獨(dú)立完成飛機(jī)租賃業(yè)務(wù)。這主要因?yàn)槲覈窈降娘w機(jī)租賃從一開始就走上了國際化道路，我國大部分航空公司的干線飛機(jī)都通過國外的金融機(jī)構(gòu)，尤其是通過國外飛機(jī)租賃公司融資引進(jìn)。因此，如果要了解中國的飛機(jī)租賃市場(chǎng)，就不得不提到在國內(nèi)從事飛機(jī)租賃的國外公司，因?yàn)樗麄冋紦?jù)了中國飛機(jī)租賃近九成的市場(chǎng)，特別是美國通用電氣金融航空服務(wù)公司和國際租賃金融公司這兩家公司。

2021年10月底，全球在役和存放的客機(jī)數(shù)量僅增長了約300架，租賃滲透率增長了2.2%，因此租賃商的自有飛機(jī)組合增加了660多架。租賃部門終于實(shí)現(xiàn)了神話般的“50%市場(chǎng)份額”。這主要是因?yàn)樽?020年初以來，租賃商為將近65%的新飛機(jī)交付提供融資(包括他們自身的訂單以及售后回租(PLB))，以及通過售后回租大量進(jìn)一步購入(通常是接近全新的)二手飛機(jī)。由于飛機(jī)進(jìn)入資產(chǎn)組合，租賃商退役的飛機(jī)數(shù)量比平時(shí)少，同期僅有250多架飛機(jī)拆解，約占所有退役飛機(jī)數(shù)的37%。

中銀航空租賃公司是全球租賃機(jī)隊(duì)機(jī)齡最短的經(jīng)營性飛機(jī)租賃公司之一，機(jī)齡為3.5年，短于可比公司AerCap(6.1年)、中國飛機(jī)租賃(5.1年)、國銀金融租賃(4.4年)和Air Lease(4年)。

2020年6月22日，環(huán)球航空全產(chǎn)業(yè)鏈解決方案供貨商——中國飛機(jī)租賃集團(tuán)控股有限公司宣布，獲上海證券交易所批準(zhǔn)發(fā)行儲(chǔ)架式ABS，獲批發(fā)行額度為人民幣50億元。這是我國飛機(jī)租賃行業(yè)的首單儲(chǔ)架式ABS，此次儲(chǔ)架式ABS成功獲批得益于航空業(yè)穩(wěn)步復(fù)蘇以及國家密集出臺(tái)多項(xiàng)利好民航業(yè)發(fā)展的大背景，亦是中飛租賃多年來不斷提升飛機(jī)資產(chǎn)管理能力，開拓多元化融資渠道，推動(dòng)航空金融創(chuàng)新的又一成果。

截至2023年11月30日，空客和波音在亞太地區(qū)的待交付訂單分別為3798架飛機(jī)和3361架飛機(jī)，分別占各自總體待交付訂單的比例為47%和57%

印度、美國和中國是空客在亞太地區(qū)排名前三的客戶市場(chǎng)，美國、印度和印度尼西亞是波音在亞太地區(qū)排名前三的客戶市場(chǎng)

中銀航空租賃客戶遍布全球，以飛機(jī)賬面凈值計(jì)算，中國客戶占比最高，約為32.2%，亞太(不含中國)、歐洲、中東及非洲、美洲客戶占比分別為21.1%、24.8%. 11.4%和 10.5%。

國銀租賃是中國首批成立的租賃公司之一，是國家開發(fā)銀行唯一的租賃業(yè)務(wù)平臺(tái)及上市平臺(tái)，租賃資產(chǎn)及業(yè)務(wù)合作伙伴遍及全球40余個(gè)國家和地區(qū)，享有較高國際信用評(píng)級(jí)，穆迪A1、標(biāo)普A及惠譽(yù)A+。2019年12月31日，公司共有420架飛機(jī)，由228架自有飛機(jī)、5架托管飛機(jī)和187架已訂購飛機(jī)組成。至2020年上半年底，公司共有378架飛機(jī)，包括223架自有飛機(jī)、5架托管飛機(jī)和150架已訂購飛機(jī)。國銀租賃的飛機(jī)租賃客戶遍布全球，以租賃收入占比計(jì)算，中國、亞太(不含中國)、歐洲、美洲的租賃收入占比分別為49.5%、22.1%、18.7%和5.2%。

飛機(jī)租賃行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

根據(jù)空客提供的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，未來20年，印度國內(nèi)、亞洲新興經(jīng)濟(jì)體國內(nèi)、中國-美國、亞洲新興經(jīng)濟(jì)體-中國、中國國內(nèi)、南亞-中東、亞洲發(fā)達(dá)國家-中國等亞太地區(qū)的市場(chǎng)和航線旅客周轉(zhuǎn)量年均復(fù)合增速領(lǐng)先全球其他地區(qū)航線市場(chǎng)，且以上幾個(gè)市場(chǎng)/航線合計(jì)將貢獻(xiàn)43%的全球RPK

中國和美國依然是全球最大的兩個(gè)航空市場(chǎng)，且中國市場(chǎng)兼具大體量及高增速的發(fā)展優(yōu)勢(shì)?？湛皖A(yù)測(cè)亞太地區(qū)的其他區(qū)域，包括印度國內(nèi)市場(chǎng)、東南亞地區(qū)、中美間航線市場(chǎng)等雖然相比中、美兩國國內(nèi)市場(chǎng)體量較小，但都將呈現(xiàn)出較快的需求增速

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年飛機(jī)租賃產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2022-2027年飛機(jī)租賃產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

  飛機(jī)租賃行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析飛機(jī)租賃未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘飛機(jī)租賃行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、...

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