2024氟化工產(chǎn)業(yè)機(jī)遇及挑戰(zhàn)分析 氟化工將面臨進(jìn)一步結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)升級的新要求

• 吳澳燕 2024年1月31日 來源：中國化工報(bào) 967 61
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氟化工是我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的基石之一，已成為國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，同時(shí)也為發(fā)展其他戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提供材料保障，對促進(jìn)我國制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級起著十分重要的作用。

氟化工是我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的基石之一，已成為國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，同時(shí)也為發(fā)展其他戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提供材料保障，對促進(jìn)我國制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級起著十分重要的作用。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國氟化工市場規(guī)模已達(dá)到585.56億元。在近日國家發(fā)展改革委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》(以下簡稱《目錄》)中，鼓勵(lì)類、限制類、淘汰類條目內(nèi)容對氟化工均有涉及。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年氟化工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報(bào)告》顯示：

我國氟化工行業(yè)起源于二十世紀(jì)五十年代，經(jīng)過70多年的發(fā)展，形成了無機(jī)氟化物、氟碳化學(xué)品、含氟高分子材料及含氟精細(xì)化學(xué)品(含無機(jī)氟化物)四大類產(chǎn)品體系和完整的門類。其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑、現(xiàn)代交通、電子電器、工業(yè)制造、通訊工程、航空航天、國防、醫(yī)藥醫(yī)療、新能源、環(huán)保、生活日用等領(lǐng)域，并且隨著科技進(jìn)步正在向更廣更深的領(lǐng)域拓展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

從氟化工的產(chǎn)業(yè)鏈的特征來看，從螢石開始，隨著產(chǎn)品加工深度增加，其技術(shù)門檻也越高，產(chǎn)品的附加值越高，氟化工行業(yè)的價(jià)值中心在中下游。含氟精細(xì)化學(xué)品屬于氟化工的高端產(chǎn)品，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中附加值最高。

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國氟化工產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)日臻成熟，裝置規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品品種逐步增多，部分品種可以參與國際市場競爭。氟化工已形成了門類較為齊全的產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)品基本滿足國內(nèi)需求，年銷售額穩(wěn)步攀升。同時(shí)，我國也涌現(xiàn)出浙江巨化、多氟多等一批氟化工骨干企業(yè)以及上千家中小型企業(yè)，與美國、日本、歐盟等共同成為全球主要氟化工產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)國家和地區(qū)。

根據(jù)《中國氟硅行業(yè)運(yùn)行簡報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，前三季度，中國26家氟化工上市公司總的營業(yè)收入為1575.98億元，同比減少14.48%;總的凈利潤為105.41億，同比下降59.79%。然而在第三季度，中國26家氟化工上市公司總的營業(yè)收入為581.46億元，環(huán)比增加16.28%，同比減少10.78%;總的凈利潤為30.78億元，環(huán)比增加11.20%，同比降低61.09%。

通過數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，受世界經(jīng)濟(jì)減速下行影響疊加外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，氟化工產(chǎn)品價(jià)格下行，公司業(yè)績普遍承壓，但第三季度氟化工上市公司業(yè)績出現(xiàn)環(huán)比回升。企業(yè)對于后市整體表現(xiàn)依舊持樂觀態(tài)度，經(jīng)濟(jì)動(dòng)能不斷聚集增強(qiáng)。

市場機(jī)遇

近幾年，在環(huán)保政策壓力和技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)的影響下，氟化工行業(yè)新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷應(yīng)用。目前，汽車、電子、輕工、新能源、環(huán)保、航空航天等相關(guān)產(chǎn)業(yè)對高性能氟聚合物、新型制冷劑和含氟精細(xì)化學(xué)品需求迫切，氟化工具有廣闊的發(fā)展空間。氟化工產(chǎn)業(yè)已成為國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一，屬于新材料領(lǐng)域的發(fā)展重點(diǎn)。

根據(jù)中國氟化工行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃，我國各類氟化工產(chǎn)品總產(chǎn)能超過640萬噸，總產(chǎn)量超過450萬噸，總產(chǎn)值超過1,000億元，已成為全球最大的氟化工生產(chǎn)和消費(fèi)國。

面臨的挑戰(zhàn)

作為重化工業(yè)部門，直接受行業(yè)供給周期、下游消費(fèi)周期、宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的影響。并且，產(chǎn)品價(jià)格彈性較大，業(yè)績對產(chǎn)品價(jià)格高度敏感。行業(yè)供給、消費(fèi)、宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性變化，直接影響產(chǎn)品市場供需關(guān)系變化，引起產(chǎn)品價(jià)格高波動(dòng)及運(yùn)行趨勢變化。

受化工供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)影響，行業(yè)供需格局持續(xù)改善。在“雙碳”、“能源雙控”政策下，經(jīng)濟(jì)回升、需求改善，產(chǎn)品價(jià)格突破前幾年高點(diǎn)。但近兩年，行業(yè)產(chǎn)能投資提速，不排除在強(qiáng)供給弱需求下供需矛盾加劇。此外，其對要素資源、產(chǎn)業(yè)政策、供需變化的敏感度較高，亦不排除因階段性供給和需求變化導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)。

國內(nèi)產(chǎn)能的快速擴(kuò)張及國外氟化工巨頭的紛紛進(jìn)入，環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn)形勢嚴(yán)峻、高端產(chǎn)品缺口較大依賴高價(jià)進(jìn)口等問題，都成為了我國氟化工行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重點(diǎn)難題。

日前，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)關(guān)于《2024年度氫氟碳化物配額總量設(shè)定與分配方案》，明確了2024年國內(nèi)HFCs生產(chǎn)、進(jìn)口、內(nèi)用生產(chǎn)配額總量和企業(yè)配額分配方案等內(nèi)容。隨著氟化工廠家提交配額審核最后期限的過去，制冷劑R143a及R507等產(chǎn)品的市場價(jià)格已開始“搶跑”。

目前氟化工產(chǎn)業(yè)還存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、技術(shù)創(chuàng)新能力不足、環(huán)保壓力較大等問題，導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展受限。隨著應(yīng)對氣候變化和環(huán)保監(jiān)管法規(guī)的更新，我國氟化工將面臨進(jìn)一步結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)升級的新要求。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年氟化工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報(bào)告》。

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