2024健康體檢行業(yè)市場(chǎng)如何?健康體檢行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

• 方蔓桃 2024年2月2日 來源：百度 1177 76
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健康體檢產(chǎn)業(yè)上游主要包括相關(guān)儀器設(shè)備和醫(yī)用耗材，下游為個(gè)人客戶或單位團(tuán)體客戶。醫(yī)療器械的市場(chǎng)分散程度較高，如果體檢中心對(duì)醫(yī)療器械的采購量大，對(duì)上游的議價(jià)能力就強(qiáng);體檢中心對(duì)下游的團(tuán)體客戶議價(jià)能力不強(qiáng)，因而利潤不夠高，而吸引個(gè)人客戶的能力與流量分不開。

近年來，我國政府高度重視國民健康的發(fā)展，把人民生命安全和健康擺在第一位。“十四五”規(guī)劃明確指出，把保障人民健康放在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略位置，堅(jiān)持預(yù)防為主的方針，深入實(shí)施健康中國行動(dòng)，為人民提供全方位全周期健康服務(wù)。

健康體檢產(chǎn)業(yè)上游主要包括相關(guān)儀器設(shè)備和醫(yī)用耗材，下游為個(gè)人客戶或單位團(tuán)體客戶。醫(yī)療器械的市場(chǎng)分散程度較高，如果體檢中心對(duì)醫(yī)療器械的采購量大，對(duì)上游的議價(jià)能力就強(qiáng);體檢中心對(duì)下游的團(tuán)體客戶議價(jià)能力不強(qiáng)，因而利潤不夠高，而吸引個(gè)人客戶的能力與流量分不開。

為確保健康體檢行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解健康體檢行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能健康體檢從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

健康體檢的常規(guī)項(xiàng)目包括一般項(xiàng)目、內(nèi)科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、婦科(針對(duì)女性)、放射科、檢驗(yàn)科等多個(gè)科室的檢查。其中，一般項(xiàng)目包括身高、體重、血壓、脂肪率等;內(nèi)科包括體溫、脈搏、呼吸、血壓等;外科包括四肢、頭頸、脊柱、淋巴結(jié)等項(xiàng)目檢查;眼科包括視力、眼壓、眼底等;耳鼻喉科包括耳、鼻、咽喉等檢查;口腔科包括齲齒、牙齒脫落、牙周病等;放射科則需要進(jìn)行胸片或胸透檢查;檢驗(yàn)科需要進(jìn)行血常規(guī)、尿常規(guī)、血糖、血脂等檢測(cè)。

居民消費(fèi)能力已成為影響健康體檢消費(fèi)需求的關(guān)鍵因素。近年來，隨著我國人均可支配收入及消費(fèi)能力逐年提高，城鎮(zhèn)居民健康意識(shí)的逐步增強(qiáng)，居民的健康消費(fèi)需求大幅增長，我國居民的醫(yī)療保健支出占消費(fèi)支出的比例整體上呈上升趨勢(shì)。2020年，我國居民的醫(yī)療保健支出占比為8.7%，較2014年增長了1.5個(gè)百分點(diǎn)，并呈現(xiàn)持續(xù)上升態(tài)勢(shì)，有力地推動(dòng)了健康體檢行業(yè)的發(fā)展。

隨著我國經(jīng)濟(jì)高速經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，企業(yè)為員工提供體檢福利以提升員工就業(yè)滿意度,政府機(jī)構(gòu)以及事業(yè)單位也需要為職員提供健康保障;加之消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，城鎮(zhèn)居民健康意識(shí)不斷增強(qiáng)，自2000年起，中國城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保健支出占消費(fèi)支出的比例持續(xù)增長，進(jìn)一步推動(dòng)體檢行業(yè)發(fā)展?！豆珗?bào)》顯示，2022年，全國居民人均消費(fèi)支出中，醫(yī)療保健人均2120元，占比為8.6%，排在第五位。

隨著人口老齡化加速發(fā)展，健康體檢將成為政府減輕醫(yī)保壓力和慢病防控的有效手段。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國65歲老齡人口數(shù)量達(dá)2億人以上，占比總?cè)丝谶_(dá)14.2%，這意味著我國已基本進(jìn)入中度老齡社會(huì)。在人口老齡化持續(xù)深化推動(dòng)下，2021年醫(yī)保支出2.4萬億，較2012年增長近3倍，年均增幅維持在20%以上，醫(yī)?；鹬С龀蕜傂栽鲩L態(tài)勢(shì)，醫(yī)保壓力持續(xù)加大;與此同時(shí)，流行病學(xué)模式完成了從傳染性疾病向慢性非傳染性疾病轉(zhuǎn)變，高血壓、糖尿病、腦血管病、惡性腫瘤等慢性疾病發(fā)病率逐年上升。在醫(yī)保壓力加劇和慢病防控需求激增的推動(dòng)下，健康體檢的普及和篩選將成為應(yīng)對(duì)上述挑戰(zhàn)的關(guān)鍵抓手。

此外，根據(jù)不同性別和年齡段，健康體檢的項(xiàng)目也有所不同。例如，女性需要進(jìn)行婦科檢查和宮頸涂片檢查等;男性需要進(jìn)行前列腺檢查等;而年齡在40歲以上的人需要增加心腦血管疾病的篩查項(xiàng)目等。

受檢者在選擇體檢機(jī)構(gòu)時(shí)也需要注意選擇具有合法資質(zhì)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，避免因不規(guī)范的檢查導(dǎo)致誤診或漏診。同時(shí)，受檢者還需要根據(jù)自身情況和家族遺傳病史等因素，有針對(duì)性地選擇適合自己的體檢項(xiàng)目。

根據(jù)最新的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，美年大健康公司2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入92.16億。而在2022年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為85.33億元，同比下降7.41%。盡管收入有所下滑，但美年大健康在市場(chǎng)中的領(lǐng)先地位仍然穩(wěn)固，其在健康體檢領(lǐng)域的實(shí)力和影響力不容小覷。

健康體檢行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

當(dāng)前，我國體檢行業(yè)主要分為公立醫(yī)院和民營非公體檢機(jī)構(gòu)兩類主體，其中公立醫(yī)院體檢部門市場(chǎng)份額占比70.8%，民營體檢機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額為21.5%，行業(yè)呈現(xiàn)“公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)為主，民營體檢機(jī)構(gòu)為輔”的市場(chǎng)格局，人們對(duì)于公立醫(yī)院的認(rèn)可程度仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過民營體檢機(jī)構(gòu)。 近年來，由于公立醫(yī)院往往資源使用趨于飽和，無法進(jìn)一步滿足日后持續(xù)釋放的體檢需求，公立體檢市場(chǎng)份額出現(xiàn)一定回落。在政策利好和需求溢出的驅(qū)動(dòng)下，民營體檢機(jī)構(gòu)的體檢人數(shù)與營收持續(xù)上升，尤其在中高端體檢市場(chǎng)，民營機(jī)構(gòu)發(fā)展增速遠(yuǎn)高于公立醫(yī)院，未來“醫(yī)檢分離”仍是大勢(shì)所趨。

我國民營體檢機(jī)構(gòu)經(jīng)過多年吸收合并，目前呈現(xiàn)寡頭格局。其中美年健康+慈銘體檢市場(chǎng)份額約26%;愛康國賓位居第二，份額約15%;瑞慈體檢以3.3%的市場(chǎng)份額排名第三。隨著產(chǎn)業(yè)集中度的持續(xù)提升，民營體檢市場(chǎng)競(jìng)爭日趨激烈，呈現(xiàn)縱向服務(wù)升級(jí)橫向并購擴(kuò)張的勢(shì)態(tài)，各大機(jī)構(gòu)圍繞市場(chǎng)定位、資源整合、盈利模式、平臺(tái)戰(zhàn)略和價(jià)值創(chuàng)造等領(lǐng)域加強(qiáng)商業(yè)模式創(chuàng)新。

未來，具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)、品牌突出、技術(shù)力量雄厚、服務(wù)質(zhì)量有保證、服務(wù)理念先進(jìn)的大型連鎖體檢機(jī)構(gòu)將繼續(xù)蓬勃發(fā)展，進(jìn)一步成為主導(dǎo)國內(nèi)專業(yè)健康體檢市場(chǎng)的行業(yè)主體。

未來，了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國健康體檢行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與前景展望研究報(bào)告》。

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  2024-2029年中國健康體檢行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與前景展望研究報(bào)告

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