國產(chǎn)工業(yè)機器人迎來發(fā)展黃金期

• 薛圳揚 2024年2月4日 來源：中研網(wǎng) 1106 71
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工業(yè)機器人在制造業(yè)的應用相當廣泛，在汽車、3C電子、金屬加工、塑料及化學制品、食品飲料、生物制藥等行業(yè)日常生產(chǎn)制造過程中皆得到了不同程度的應用。

1、國內(nèi)發(fā)展驅動因素

行業(yè)應用廣泛，應用需求增長推動行業(yè)發(fā)展。工業(yè)機器人在制造業(yè)的應用相當廣泛，在汽車、3C電子、金屬加工、塑料及化學制品、食品飲料、生物制藥等行業(yè)日常生產(chǎn)制造過程中皆得到了不同程度的應用。工業(yè)機器人可代替人從事重復性、常規(guī)性、高危性工作，從而提高工作效率。在汽車領域，工業(yè)機器人主要應用于汽車焊裝、沖壓、涂裝、總裝四個環(huán)節(jié)，大型機器人車體焊裝自動化系統(tǒng)技術和成套裝備、大型轎車殼體沖壓自動化系統(tǒng)技術和成套設備等已大量投入使用。在3C電子領域，工業(yè)機器人被用于生產(chǎn)線進行零件組裝，蘋果最大的代工公司富士康自2012年發(fā)布“百萬機器人計劃”后，已自主研發(fā)了六軸機器人、并聯(lián)機器人、SCARA機器人等。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國工業(yè)機器人行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預測報告》顯示：

“智能制造”倒逼下游轉型升級，拉動市場需求。在智能制造深入推進過程中，中國制造業(yè)面臨著兩大現(xiàn)狀問題：(1)機械化、電氣化、自動化、數(shù)字化水平低;(2)各地區(qū)、行業(yè)、企業(yè)發(fā)展不平衡。

《中國制造2025》提出推進信息化與工業(yè)化深度融合：(1)加快發(fā)展智能制造裝備和產(chǎn)品;(2)組織研發(fā)具有深度感知、智慧決策、自動執(zhí)行功能的工業(yè)機器人，突破伺服電機、驅動器和減速器等核心裝置技術;(3)加快汽車、輕工、食品、電子等行業(yè)等生產(chǎn)設備的智能化改造。中國制造業(yè)的智能化轉變將倒逼工業(yè)機器人下游各行業(yè)轉型升級，拉動工業(yè)機器人的市場需求。

減速器國產(chǎn)化需求強烈。中國減速器行業(yè)市場化程度較高，隨著近年來中國減速器生產(chǎn)商對外資企業(yè)先進技術的引進、消化、吸收以及再創(chuàng)新，一般傳動減速器產(chǎn)品已逐漸實現(xiàn)了進口替代，中國減速器生產(chǎn)商在該領域已占據(jù)了主要地位。但在精密減速器領域，日本減速器生產(chǎn)商具有絕對優(yōu)勢，與日本相比，中國研究精密減速器的時間較短，精密傳動技術還未成熟、減速器穩(wěn)定性不夠，無法完全滿足下游客戶對產(chǎn)品質量的需求。

政策紅利推動工業(yè)機器人發(fā)展。補貼不僅發(fā)放給機器人制造商，還按照一定比例發(fā)放給采購或租賃機器人的企業(yè)。從補貼結構上來看，中央政府出臺的補貼多為研發(fā)補助，地方政府出臺的多為應用補貼，應用補貼比重大于研發(fā)補助，且一般補助規(guī)模在百萬元以上。政府補貼政策的出臺可刺激下游應用行業(yè)釋放機器人采購需求，尤其是日化、食品等利潤率水平偏低的行業(yè)，其機器人需求不強，應用補貼能夠直接刺激企業(yè)增加使用機器人，為擴大工業(yè)機器人的應用規(guī)模增添驅動力。

勞動力成本上升，機器人發(fā)展空間廣闊。在勞動力人口逐漸減少和老齡化趨勢下，傳統(tǒng)制造業(yè)勞動力成本持續(xù)上漲。隨著工業(yè)機器人成本逐漸下降到人工成本平均水平，制造型企業(yè)用機器代人的意愿持續(xù)增長，將推動工業(yè)機器人的需求釋放，日常流水線工作將逐漸由工業(yè)機器人完成。

2、中國工業(yè)機器人快速發(fā)展

首先，工業(yè)機器人對于中國產(chǎn)業(yè)的轉型升級將會帶來系統(tǒng)性影響。

第一，中國工業(yè)機器人的應用是要素稟賦結構變化的結果。在經(jīng)濟持續(xù)增長和資本不斷積累的同時，勞動力供給逐漸減少，人口紅利逐漸耗盡，加之勞資矛盾升級，勞動力成本快速上漲，使得中國的要素稟賦結構正在發(fā)生轉變。作為對資本深化的回應，使用工業(yè)機器人代替勞動力逐漸符合中國新的比較優(yōu)勢。通過工業(yè)機器人的使用提高勞動生產(chǎn)效率，將有效帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造與升級。

第二，工業(yè)機器人的使用推動支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展升級。工業(yè)機器人的使用具有明顯的產(chǎn)業(yè)特征，不同產(chǎn)業(yè)中工業(yè)機器人密度(臺/萬工人)差別非常大。從國際經(jīng)驗看，工業(yè)機器人應用最多的是汽車產(chǎn)業(yè)，其次為電器電子產(chǎn)業(yè)。根據(jù)對汽車產(chǎn)業(yè)的調(diào)研經(jīng)驗，外資品牌和自主品牌的生產(chǎn)車間存在明顯的差異：前者大部分工序由成套的工業(yè)機器人完成，僅有少數(shù)工序有工人參與，機器人密度比較高;后者則保有大量的生產(chǎn)工人，工業(yè)機器人使用較少，機器人密度非常低。產(chǎn)業(yè)的工業(yè)機器人密度與生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質量和性能呈正相關，是產(chǎn)業(yè)高端化的重要指標。因此，通過提高應用工業(yè)機器人的密度以提高制成品的性價比，是提升支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展質量和競爭力的重要路徑。

第三，工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動中國產(chǎn)業(yè)升級。工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)本身屬于高端裝備制造業(yè)，其自身成長就能推動高端裝備制造業(yè)發(fā)展。因此，工業(yè)機器人的廣泛應用將創(chuàng)造出市場需求，進而帶動自身產(chǎn)業(yè)的成長，推動制造業(yè)朝著數(shù)字化、智能化的方向升級。中國特定的產(chǎn)業(yè)結構將產(chǎn)生與之相適應的工業(yè)機器人需求結構，為本土工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造市場機遇。工業(yè)機器人還是典型的復雜性產(chǎn)品，集成了諸多先進技術和核心零部件。它的發(fā)展有助于帶動多項基礎技術的突破和系統(tǒng)集成能力的提升。

第四，發(fā)展智能工業(yè)機器人促進第三次工業(yè)革命的到來和發(fā)展。第三次工業(yè)革命是制造業(yè)從自動化轉變?yōu)閿?shù)字化的變革，先進的制造技術將對大規(guī)模流水線和柔性制造系統(tǒng)進行改造，對國家間競爭優(yōu)勢的重塑、二三產(chǎn)業(yè)關系、世界經(jīng)濟地理和國家間利益分配機制產(chǎn)生深遠影響。而引領第三次工業(yè)革命的是數(shù)字制造、人工智能、工業(yè)機器人等制造技術的創(chuàng)新和應用，智能工業(yè)機器人是制造業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化、智能化和信息化的重要載體。

全球工業(yè)機器人市場強勢反彈，市場規(guī)模再創(chuàng)新高。近年來，工業(yè)機器人廣泛活躍于汽車、3C等行業(yè)，2019-2020年受疫情和宏觀經(jīng)濟影響，全球經(jīng)濟下行，全球工業(yè)機器人市場收縮顯著。新冠肺炎疫情的蔓延促進各行業(yè)的數(shù)字化轉型進程加快，工業(yè)機器人成為企業(yè)實現(xiàn)快速復工復產(chǎn)的重要工具。根據(jù)IFR數(shù)據(jù)顯示，2021年全球工業(yè)機器人市場強勢反彈至175億美元，市場規(guī)模創(chuàng)歷史新高，裝機量達52.6萬臺，2022年裝機量進一步提升至55.3萬臺，再創(chuàng)歷史新高。根據(jù)IFR及中國電子學會數(shù)據(jù)，2024年，全球工業(yè)機器人市場規(guī)模有望達230億美元。

圖表：2018-2024年全球工業(yè)機器人銷售額

數(shù)據(jù)來源：IFR，中國電子學會

自2014年工信部發(fā)布《關于推進工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》后，“機器換人”需求激增，疊加“工業(yè)4.0”時代加速來臨，帶動中國工業(yè)機器人近十年來的蓬勃發(fā)展，也成為后疫情時代機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推動力。2021年，中國工業(yè)機器人市場規(guī)模達75億美元，全球占比高達45%，根據(jù)IFR預測，未來幾年中國市場將保持增長態(tài)勢，預計2024年市場規(guī)模達115億美元，2018-2024年CAGR將達14.89%，顯著高于全球工業(yè)機器人市場的增速。從工業(yè)機器人裝機量來看，2022年中國裝機量29萬臺，創(chuàng)歷史新高，全球占比達52.3%，近十年CAGR高達28.84%，中國儼然成為全球工業(yè)機器人第一市場。

根據(jù)IFR數(shù)據(jù)顯示，2021年我國工業(yè)機器人密度為322臺/萬人，趕超美國位居世界第五，較2018年的140臺/萬人提升顯著，CAGR達32%，但同制造業(yè)強國比仍有差距，同期韓國、新加坡、日本和德國的工業(yè)機器人密度分別為1000、670、399和397臺/萬人?！丁笆奈濉睓C器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的發(fā)展目標明確指出到2025年我國制造業(yè)機器人密度實現(xiàn)翻番，意味著2025年將達500臺/萬人，2021年中國制造業(yè)就業(yè)人數(shù)1.47億人，市場增長空間巨大。

圖表：各國工業(yè)機器人密度(2021年)

數(shù)據(jù)來源：IFR

欲了解更多行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，請點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國工業(yè)機器人行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預測報告》。

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  2023-2028年中國工業(yè)機器人行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預測報告

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