2024中國大豆市場行情如何? 大豆行業(yè)市場機(jī)遇深度分析

• 方蔓桃 2024年2月5日 來源：百度 1435 95
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為確保大豆行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解大豆行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新

國內(nèi)大豆整體供應(yīng)明顯增加;在食用需求保持平穩(wěn)、飼用需求有所回落的影響下，本年度國內(nèi)大豆需求不旺，供需格局趨向?qū)捤?。全球大豆供需格局也同樣轉(zhuǎn)向?qū)捤桑?023/2024年度全球大豆期末庫存將會同比上漲1273萬噸，至1.15億噸，庫存消費(fèi)比20.66%。受供需基本面影響，2023年國內(nèi)外大豆市場價(jià)格走勢聯(lián)動，呈現(xiàn)先漲后跌、重心大幅下移的走勢。

展望2024年國際國內(nèi)市場大豆價(jià)格走勢，2024年全球大豆供需基本面正由偏緊向?qū)捤煞较蜻^渡，國際大豆市場受基本面影響整體偏空，在南美大豆、美國大豆集中上市期價(jià)格將表現(xiàn)承壓，價(jià)格重心較2023年或進(jìn)一步下移;國產(chǎn)大豆方面，預(yù)計(jì)2024年國產(chǎn)大豆供大于求格局難以改變，國產(chǎn)大豆價(jià)格或仍處熊市下行周期內(nèi)。

為確保大豆行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解大豆行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能大豆從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

2023年，國家出臺穩(wěn)定大豆生產(chǎn)一攬子支持政策，提高大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼，加大金融信貸支持，推廣大豆玉米(2388, -14.00, -0.58%)帶狀復(fù)合種植，引導(dǎo)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體種植大豆，穩(wěn)定大豆種植規(guī)模。受政策支撐，加之本年度年國產(chǎn)大豆播種及生長期天氣整體理想，2023年我國大豆播種面積、單產(chǎn)、產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)同比增長。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年國內(nèi)大豆產(chǎn)量416.8億斤，比上年增加11.2億斤，增長2.8%;大豆單產(chǎn)132.7公斤/畝，每畝產(chǎn)量比上年增加0.7公斤，增長0.5%;大豆播種面積1.57億畝，比上年增加345.1萬畝，增長2.2%，連續(xù)兩年穩(wěn)定在1.5億畝以上。

大豆收購量同比增加。2022-2023年連續(xù)兩年國產(chǎn)大豆產(chǎn)量在2000萬噸以上。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的我國大豆供需平衡表中預(yù)測，我國每年大豆食用消費(fèi)在1500萬噸左右，國產(chǎn)大豆供大于求格局較為明確。為了穩(wěn)定新豆收購價(jià)格，保護(hù)農(nóng)民的種糧收益，維護(hù)農(nóng)民的種糧積極性，2023年中儲糧三次收儲國產(chǎn)大豆。分別是上半年3~4月份在東北產(chǎn)區(qū)進(jìn)行200萬噸調(diào)節(jié)性儲備2022/2023年度國產(chǎn)大豆的收儲，5~6月黑龍江47.88萬噸、內(nèi)蒙古22萬噸2022/2023年度市級儲備大豆收購，10月底開始中儲糧在東北產(chǎn)區(qū)收儲2023/2024年度國產(chǎn)大豆。受大豆收儲量提升的影響，國產(chǎn)大豆價(jià)格受到政策端的支撐較為明顯。在幾次收儲期間，國產(chǎn)大豆價(jià)格均呈現(xiàn)穩(wěn)中趨強(qiáng)波動。且2023年國儲大豆收購與2022年不同，收購是統(tǒng)一價(jià)格收購，不區(qū)分蛋白等級，收購效果好于2022年。

我國作為全球大豆消費(fèi)大國，隨著近年來我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，飼料、豆制品、食用油等下游領(lǐng)域?qū)Υ蠖剐枨蟪掷m(xù)增長。產(chǎn)量方面，在我國有關(guān)政策的扶持、農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平持續(xù)提升、大豆種植面積及單產(chǎn)提升等因素的推動下，近年來我國大豆產(chǎn)量持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，2022年我國大豆產(chǎn)量約為405.7億斤，折合為2028.5萬噸，同比增長23.7%;消費(fèi)量約為11124.36萬噸，同比下降1.2%。

2023年我國豆油進(jìn)口量雖較上年增加，但進(jìn)口量較2021年之前仍有較大程度的減少。2018-2021年期間，我國的豆油進(jìn)口量是不斷增加的，主要是因?yàn)閲鴥?nèi)豆油需求旺盛，而彼時(shí)國內(nèi)正大力整治地溝油，隨著地溝油的減少，市場加大了對豆油的需求。2022年，國內(nèi)市場受到疫情牽制，下游需求偏弱，國際市場在俄烏沖突影響下，原油價(jià)格的上漲帶動生物柴油的需求增加，使得大豆、豆油價(jià)格維持高位，國內(nèi)進(jìn)口成本相對提高，國內(nèi)進(jìn)口的豆油多為政策性的收儲，進(jìn)口量大大減少。2023年國內(nèi)豆油消費(fèi)恢復(fù)不如預(yù)期，疊加國內(nèi)豆油庫存一直處于高位，因此豆油的進(jìn)口量雖較上年有所增加，但增幅不大。

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023年我國大豆進(jìn)口量為9940.9萬噸，同比增長11.4%。2023年我國總計(jì)進(jìn)口食用植物油981.2萬噸，同比增加51.4%，其中2023年國內(nèi)豆油進(jìn)口累計(jì)41.3萬噸，較上年增加6.85萬噸，同比增加19.91%。

大豆行業(yè)市場機(jī)遇分析

近些年，為大力實(shí)施大豆產(chǎn)能提升工程，我國各部門紛紛出臺了一系列政策，如2023年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《關(guān)于落實(shí)黨中央國務(wù)院2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作部署的實(shí)施意見》，合理設(shè)定玉米大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施好大豆完全成本保險(xiǎn)和種植收入保險(xiǎn)試點(diǎn)，在東北地區(qū)大力推廣糧豆輪作、適度開展稻改豆等。

大豆行業(yè)市場機(jī)遇分析發(fā)展精深加工，推動鄉(xiāng)村三產(chǎn)融合。產(chǎn)業(yè)興旺是鄉(xiāng)村振興的基礎(chǔ)，農(nóng)民增收是鄉(xiāng)村振興的目標(biāo)。我省大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展最突出問題是原字號銷售多，精深加工少。以地產(chǎn)大豆為原料，大力發(fā)展精深加工業(yè)，拓寬加工領(lǐng)域，延長產(chǎn)業(yè)鏈，提升價(jià)值鏈有較大發(fā)展?jié)摿?。特別是鄉(xiāng)村適宜發(fā)展中小精深加工企業(yè)，打造產(chǎn)地加工產(chǎn)品知名品牌，有利于實(shí)現(xiàn)農(nóng)民生產(chǎn)增收，加工企業(yè)增效，政府財(cái)政增稅和壯大集體經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。由此發(fā)展“一村一品”和“一鄉(xiāng)一業(yè)”，建設(shè)以特色大豆加工產(chǎn)品為特征的經(jīng)濟(jì)型小城鎮(zhèn)。最終實(shí)現(xiàn)由外銷大豆向外銷大豆加工產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。使鄉(xiāng)村走上“三產(chǎn)融合”和“四化同步”建設(shè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展道路。

擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。大豆適宜大規(guī)模機(jī)械化生產(chǎn)，美國和巴西等國家出口大豆價(jià)格較低，主要原因與生產(chǎn)規(guī)模較大和勞動生產(chǎn)率較高有關(guān)。我省目前農(nóng)業(yè)勞動力占總?cè)丝诒壤秊?6.8%，與美國的約2%、德英法意等西歐國家和日韓等國的3%左右相比差距還較大。隨著土地流轉(zhuǎn)速度加快，戶均生產(chǎn)規(guī)模也正在不斷擴(kuò)大，從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的勞動力數(shù)量也會大幅度減少。為此，發(fā)展大豆生產(chǎn)有利于推動土地流轉(zhuǎn)，加快整合土地資源、促進(jìn)勞力轉(zhuǎn)移和實(shí)現(xiàn)大規(guī)模機(jī)械化生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展目標(biāo)。

國內(nèi)市場方面，2023年大連商品交易所豆一期價(jià)先漲后跌，價(jià)格震蕩下行。春節(jié)后下游企業(yè)開工，陸續(xù)開始補(bǔ)庫，農(nóng)業(yè)農(nóng)村 部召開會議，表示要大力抓好大豆收購和產(chǎn)銷銜接工作，中儲糧直屬庫陸續(xù)啟動2022年產(chǎn)大豆收購工作，在政策面提振下，一季度國內(nèi)大豆價(jià)格持續(xù)上行;4~6月隨著政策性收購進(jìn)入尾聲，雖然內(nèi)蒙古和黑龍江啟動了地儲收購，但是價(jià)格及數(shù)量都不及預(yù)期，此時(shí)國內(nèi)大豆需求清淡，國內(nèi)豆價(jià)持續(xù)下行;7~9月美豆天氣市下價(jià)格持續(xù)上漲，疊加國內(nèi)海關(guān)加強(qiáng)對進(jìn)口大豆的檢疫，影響了進(jìn)口大豆通關(guān)速度，國內(nèi)豆粕、豆二期價(jià)持續(xù)走高，帶動豆一期價(jià)上行;四季度以后，雖然市場偶有政策提振引發(fā)小波上漲行情，但是國內(nèi)大豆供大于求基本面格局已經(jīng)確立，期價(jià)承壓重心不斷下移。

未來，欲了解更多關(guān)于大豆行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國大豆行業(yè)發(fā)展前景及深度調(diào)研分析報(bào)告》。

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  2023-2028年中國大豆行業(yè)發(fā)展前景及深度調(diào)研分析報(bào)告

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