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狗糧行業(yè)前景機(jī)遇深度調(diào)研分析2024

隨著全球供應(yīng)鏈體系的發(fā)展與更迭,部分地區(qū)人力成本及原料的差異化優(yōu)勢不 斷凸顯,歐美雖在寵物食品生產(chǎn)銷售方面起步較早,東南亞、南美及東亞地區(qū)的寵 物市場產(chǎn)業(yè)亦在近年來蓬勃發(fā)展,全球?qū)櫸锸称飞a(chǎn)格局迎來進(jìn)一步的重構(gòu)和變革。 豐富的漁業(yè)資源使得南美及東南亞

隨著人們生活水平的提高,對于寵物食品的品質(zhì)與口感的要求也越來越高。因此,狗糧的定制化趨勢日益明顯。不同品牌的狗糧產(chǎn)品將更加注重消費(fèi)者的定制需求,例如某些消費(fèi)者有著對狗糧口感的特別要求,狗糧品牌便按照消費(fèi)者的要求進(jìn)行定制。未來,定制化將成為狗糧行業(yè)的主流方向。

隨著全球供應(yīng)鏈體系的發(fā)展與更迭,部分地區(qū)人力成本及原料的差異化優(yōu)勢不 斷凸顯,歐美雖在寵物食品生產(chǎn)銷售方面起步較早,東南亞、南美及東亞地區(qū)的寵 物市場產(chǎn)業(yè)亦在近年來蓬勃發(fā)展,全球?qū)櫸锸称飞a(chǎn)格局迎來進(jìn)一步的重構(gòu)和變革。 豐富的漁業(yè)資源使得南美及東南亞等國家貓糧產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度居于全球前列,帶動其 寵物食品行業(yè)迅速和蓬勃發(fā)展。

為確保狗糧行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值,我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解狗糧行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn),進(jìn)而賦能狗糧從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

成熟市場方面,美國、歐洲、日本三大成熟寵物食品國家行業(yè)集中度高,2021 年美國市場龍頭雀巢、日本市場龍頭瑪氏、西歐及東歐市場龍頭瑪氏市占率分別為 28.2%/21.5%/24.7%/33.5%。長期以來,兼并收購是歐美寵物食品龍頭企業(yè)發(fā)展的主 線策略,頭部企業(yè)打入新興市場方式較為激進(jìn),賦予其快速提升市場占有率的和生 產(chǎn)能力的客觀條件。借力收購兼并打開市場及產(chǎn)能,專注品牌運(yùn)作及市場認(rèn)知成為 海外成熟寵物食品市場的發(fā)展特點(diǎn),龍頭強(qiáng)者恒強(qiáng)邏輯得到鞏固。

我國飼養(yǎng)的寵物犬?dāng)?shù)量為6300萬只,寵物貓數(shù)量為5600萬只,養(yǎng)寵規(guī)模已經(jīng)接近1.2億(注:其中僅有30%的寵物平均每年5000元花費(fèi)),保持年5-10%的增長,寵物產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn);

我國寵物犬、貓糧的年增長率達(dá)到30%,產(chǎn)量超過155萬噸,產(chǎn)值超過500億元;寵物犬、貓零食和保健品的年增長率達(dá)到50%,2019年產(chǎn)值超過200億元。寵物貓砂年增長率達(dá)到100%,產(chǎn)量超過60萬噸,產(chǎn)值70億元,我國寵物產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達(dá)到1500-1700億人民幣,與美國的695億美元和歐盟的395億歐元相比,還有很大的發(fā)展空間。

狗糧廠商開始越來越注重產(chǎn)品的食材品質(zhì),提高產(chǎn)品質(zhì)量。未來,高品質(zhì)、高營養(yǎng)價值的天然成分將成為狗糧食材的主流。大量科學(xué)研究表明,狗糧中的植物蛋白、動物蛋白、熱能和各種維生素、礦物質(zhì)等元素是影響狗狗身體健康的主要因素之一。因此,在未來,狗糧企業(yè)要以優(yōu)質(zhì)安全的食材為基礎(chǔ),打造出口感更佳、更符合狗狗健康需求的狗糧。

優(yōu)質(zhì)的漁業(yè)資源孕育了泰國本土數(shù)家寵物食品生產(chǎn)商,規(guī)模較大的罐裝寵物食 品生產(chǎn)商營收規(guī)模已突破 8 億美元。除代工業(yè)務(wù)以外,部分頭部企業(yè)孵化了數(shù)個自 有品牌,旗下產(chǎn)品品類齊全,具備干糧、濕糧罐頭及零食等不同的產(chǎn)品形態(tài)。

日本寵物食品市場方面,2012 年來,伴隨著日本經(jīng)濟(jì)衰退背景寵物犬?dāng)?shù)量逐漸 下降,而飼養(yǎng)成本較低的寵物貓數(shù)量波動中略有上升。市場規(guī)模方面,據(jù) JPFA 數(shù)據(jù), 2019 財(cái)年(2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日),日本寵物食品國內(nèi)產(chǎn)量及進(jìn)口 量合計(jì)約為 59.3 萬噸,對應(yīng)產(chǎn)值約為 30.42 億美元,同比相對穩(wěn)定。受寵物數(shù)量下 降以及小型寵物數(shù)量影響,日本寵物食品進(jìn)口及自產(chǎn)量波動向下,內(nèi)需的疲軟使得 日本寵物市場國內(nèi)消費(fèi)及進(jìn)口規(guī)模波動持平略有下降。

我國寵物市場方面,據(jù)歐睿數(shù)據(jù),2017-2022 年中國寵物食品行業(yè) CAGR 接近 25%。兩大平臺統(tǒng)計(jì)口徑差異較大,主要系歐睿國際通過出廠價調(diào)研結(jié)果計(jì)算市場 容量,白皮書通過消費(fèi)端寵物主消費(fèi)支出估算市場,差異可解釋為寵物主對寵物的 實(shí)際支出高于生產(chǎn)端所產(chǎn)產(chǎn)品,部分飼喂非商品糧(自購自煮牛排等)的費(fèi)用亦納 入寵物實(shí)際消費(fèi)中。側(cè)面說明寵物主為寵物食品的支出意愿較高,在犬貓群體不斷 擴(kuò)容的背景下,單寵支出水平較高將為市場擴(kuò)容提供強(qiáng)勁發(fā)展動力,2022 年寵物白 皮書數(shù)據(jù)顯示我國犬貓消費(fèi)規(guī)模已超 2706 億元。

上海福貝寵物用品股份有限公司(下稱“福貝寵物”)在上交所主板IPO的申請獲得受理。本次IPO,福貝寵物計(jì)劃募集資金5.68億元。其中,2.43億元用于宣城福貝寵物食品擴(kuò)建項(xiàng)目,2.2億元用于智能倉儲配送中心建設(shè)項(xiàng)目,5441萬元用于營銷及管理信息化建設(shè)項(xiàng)目,5065萬元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

根據(jù)招股書,2019年至2022上半年,福貝寵物營收分別為4.05億元、6.64億元、9.78億元和5.25億元;歸屬于母公司股東的凈利潤分別為6529.10萬元、1.38億元、2.21億元和9487.22萬元。

產(chǎn)品方面,狗糧、貓糧代表的主糧為福貝收入主要來源。報(bào)告期內(nèi),來自犬糧的收入約為 2.49 億元、3.40 億元、4.43 億元和 2.32 億元,營收占比 61.76%、51.23%、45.40%、44.14%;貓糧收入約 1.49 億元、3.16 億元、5.22 億元和 2.87 億元,占比36.92%、47.60%、53.51%、54.68%。

銷售狗糧的平均價格從2019年的9710.89元/噸上升至2021年的1.30萬/噸,貓糧平均售價從2019年的1.26萬/噸上升至2021年1.43萬/噸。

具體來看,報(bào)告期內(nèi),ODM/OEM收入2.25億元、3.82億元、5.94億元和3.23億元,占主營業(yè)務(wù)收入比55.85%、57.54%、60.91%和61.53%;自主品牌收入178億元、2.82億元、3.81億元和2.02億元,占比44.15%、42.46%、39.09%和38.47%。

狗糧行業(yè)市場機(jī)遇深度調(diào)研

從消費(fèi)支出能力的層次來看,年養(yǎng)寵支出大于一萬元的高消費(fèi)人群在各大城市 群均未超過 30%,總體符合二八定律的分布特點(diǎn)。此外,二線城市展示出更強(qiáng)的貓 糧消費(fèi)能力和增速水平,狗糧消費(fèi)能力和增速亦超一線城市。

隨著快手、抖音等網(wǎng)絡(luò)的快速滲透,平臺寵物創(chuàng)作者的規(guī)??焖僭鲩L。巨量算 數(shù)數(shù)據(jù)顯示,2022H1 抖音寵物行業(yè)以貓狗為核心的主流寵物食品、用品相關(guān)短視頻 內(nèi)容占比超 70%,寵物內(nèi)容消費(fèi)人群方面,各個城市等級內(nèi)容消費(fèi)者占比亦漸趨平 穩(wěn)。此外,2022 年 618 中京東平臺四線及以下城市成交額同比增長 395%,意味著養(yǎng) 寵精細(xì)化、科學(xué)化趨勢逐漸打開下沉市場,寵物經(jīng)濟(jì)受眾更廣,前景更開闊。

更多狗糧市場調(diào)研消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的2021-2025年中國狗糧市場動態(tài)聚焦分析及深度研究咨詢報(bào)告》。

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