乳業(yè)行業(yè)市場現(xiàn)狀分析報告 中國奶業(yè)直面困難謀突圍

• 方蔓桃 2024年2月26日 來源：百度 699 41
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為確保乳業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解乳業(yè)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，創(chuàng)新前沿

今年以來，受乳制品消費(fèi)不振、養(yǎng)殖成本高企等因素影響，原奶出現(xiàn)階段性過剩，牧場大面積虧損，中小牧場業(yè)績承壓，乳企大規(guī)模噴粉，原奶價格持續(xù)下跌。在中國奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略高層論壇上，國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家李勝利透露，國內(nèi)原奶行業(yè)虧損面已經(jīng)超過60%。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，今年內(nèi)蒙古、河北等10個主產(chǎn)省份生鮮乳平均價格從2023年1月份第一周的4.12元/公斤持續(xù)下跌到12月份第一周的3.68元/公斤。

面對奶價的“跌跌不休”，上游牧場的日子也變得艱難，在走訪中了解到，由于原奶價格持續(xù)下探，部分牧場主已萌生退意。

為確保乳業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解乳業(yè)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，創(chuàng)新前沿?zé)狳c，進(jìn)而賦能乳業(yè)從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

事實上，在此輪原奶價格下跌周期中，大量的中小牧場陸續(xù)被淘汰出局。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對全國發(fā)證生鮮乳收購站生鮮乳產(chǎn)量跟蹤監(jiān)測，截至今年第三季度末，全國發(fā)證生鮮乳收購站所涉及的養(yǎng)殖場場戶數(shù)量環(huán)比減少0.9%，同比減少25.3%;涉及奶牛存欄環(huán)比增加1.5%，同比增加6.2%。生鮮乳收購站涉及養(yǎng)殖場戶戶均存欄環(huán)比增加2.4%，同比增加42.1%。

中國奶業(yè)協(xié)會名譽(yù)會長高鴻賓就此表示，當(dāng)下國內(nèi)奶業(yè)正迎來格局重塑、優(yōu)勝劣汰的時代，國內(nèi)規(guī)模以上乳企已經(jīng)從815家減少至587家，未來集中度還會進(jìn)一步上升。

產(chǎn)能過剩、原奶價格走低，上游乳企半年業(yè)績集體萎靡。29家A+H上市乳企2023年上半年營收總額1892.93億元，同比微增4.58%;凈利潤總額103.36億元，同比下降29.45%。

作為行業(yè)兩大巨頭的伊利集團(tuán)和蒙牛乳業(yè)，在行業(yè)調(diào)整期表現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的態(tài)勢，而中小乳企則面臨巨大的生存壓力。

通過統(tǒng)計上述A+H上市乳企2023年半年報可見，原奶生產(chǎn)企業(yè)優(yōu)然牧業(yè)、澳亞集團(tuán)、原生態(tài)牧業(yè)三家公司上半年均發(fā)生虧損，分別虧損9.92億元、3.1億元和2.6億元。此外，現(xiàn)代牧業(yè)和中國圣牧的凈利潤也出現(xiàn)大幅下滑，分別為2.09億元和2332.7萬元，而上年同期則分別高達(dá)5.07億元和2.28億元。

“原奶價格走低，終端消費(fèi)疲弱、奶牛增長過快以及進(jìn)口飼料價格上漲等因素造成了牧場的虧損?！比闃I(yè)專家、中國農(nóng)墾乳業(yè)聯(lián)盟專家組組長宋亮對《證券日報》記者表示。

事實上，除了原奶企業(yè)面臨經(jīng)營困難外，在新國標(biāo)實施、新生兒出生率下降等因素疊加下，國內(nèi)奶粉企業(yè)同樣面臨較大的壓力。據(jù)記者統(tǒng)計，截至上半年末，28家(剔除阿爾法企業(yè))A+H上市乳企的存貨為420.56億元，而上年同期的存貨為358.60億元，同比增長17.27%。

乳業(yè)行業(yè)市場機(jī)遇分析

面對行業(yè)周期，多位專家建議，應(yīng)通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步完善全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，不斷提升奶業(yè)發(fā)展質(zhì)量。

國家食物與營養(yǎng)咨詢委員會主任陳萌山認(rèn)為，首先要抓好生產(chǎn)布局，解決產(chǎn)銷錯位問題;其次要擴(kuò)大低溫鮮奶生產(chǎn)消費(fèi)比重，推廣本地送奶到戶模式，建設(shè)高素質(zhì)送奶員隊伍;最后是將農(nóng)村生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷鏈建設(shè)納入農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，從用地指標(biāo)、冷庫建設(shè)投資等方面對農(nóng)村奶站建設(shè)予以支持，提高農(nóng)村居民飲奶便利性。

多家頭部乳企也開始在技術(shù)創(chuàng)新上發(fā)力，希望通過技術(shù)提升生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。

伊利集團(tuán)數(shù)字化科技中心總經(jīng)理尚直虎透露，公司正在應(yīng)用5G技術(shù)，運(yùn)用邊緣計算，通過各種智能設(shè)備，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，幫助旗下70多家工廠降低資源消耗。優(yōu)然牧業(yè)研發(fā)部總監(jiān)徐明也表示，原奶產(chǎn)業(yè)的飼料技術(shù)也是目前突破的關(guān)鍵之一，通過原料的數(shù)字化，優(yōu)然牧業(yè)經(jīng)可以實現(xiàn)從飼料口味到消化效率的控制，進(jìn)一步優(yōu)化飼喂效率，降低成本。

當(dāng)下，以人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)等為代表的數(shù)字技術(shù)迅猛發(fā)展，已成為新一輪科技革命的主導(dǎo)技術(shù)，并賦予生產(chǎn)力新的內(nèi)涵。新質(zhì)生產(chǎn)力這一概念，就反映了新一輪技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)的生產(chǎn)力變革。而伊利自身就是將數(shù)字技術(shù)應(yīng)用于實體產(chǎn)業(yè)，以全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)智化升級實現(xiàn)新質(zhì)生產(chǎn)力的最佳實踐。

在上游，伊利針對合作牧場，免費(fèi)提供技術(shù)和服務(wù)支持，“伊利智慧牧場大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用平臺”相當(dāng)于給每座牧場都安裝了一個專家組“大腦”，牧場在日常運(yùn)營中有什么問題都可以在平臺上尋求解決方案。

在中游，伊利打造的液態(tài)奶全球智造標(biāo)桿基地，已成為乳業(yè)智能制造的“樣板間”：碼垛機(jī)械手臂靈活旋轉(zhuǎn)、AGV無人駕駛小車智能躲避障礙物流暢穿行，全球一流倉儲系統(tǒng)智能管理……據(jù)悉，基地日處理原奶可達(dá)到6500噸，是全球乳業(yè)首家引入全球速度最快、每小時灌裝40000包生產(chǎn)線的工廠，每天生產(chǎn)的牛奶可充足保障千萬級人口城市的日飲奶需求。

各大乳企也加大了研發(fā)力度，推出更多具有競爭優(yōu)勢和差異化的乳制品新品。其中三元股份推出了添加褪黑素的常溫牛奶;蒙牛乳業(yè)試水一款干酪添加量在51%以上的低溫兒童奶酪產(chǎn)品;伊利股份也利用此前獲得一款瓶蓋專利技術(shù)推出一款可添加乳酸菌的酸奶新品。

研報稱，原奶過剩局面將逐步緩解，明年乳制品價格以低位震蕩為主，是否能回暖主要取決于需求側(cè)改善程度。在需求不足導(dǎo)致行業(yè)競爭加劇的情況下，產(chǎn)品力強(qiáng)，具備更大渠道拓展空間的乳企更能夠穿越周期，待需求恢復(fù)后彈性更大。

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