跨境物流產業(yè)鏈及前景機遇分析

• 方蔓桃 2024年3月11日 來源：百度 696 41
• 繁體

海外直郵模式是指電商收到國內消費者訂單后，在海外進行采購打包直接從海外通過國際快遞、郵政或轉運公司發(fā)貨、清關、配送。直采集貨模式是指電商將貨物存放在海外第三方倉庫，在收到國內消費者訂單后由第三方倉庫進行批量發(fā)貨、清關、配送。

掃碼、分揀、裝車、送貨，一件件貨物從中國抵達全球各個角落，也讓外界看到物流出海的驚人增長勢頭和巨大市場潛力。

2023跨境電商平臺迅猛發(fā)展，快遞出海需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。進入2024年，出海需求開啟關鍵之年。京東物流、菜鳥、順豐等物流巨頭紛紛將更多資源和精力投入到海外市場，以抓住這一重要的增長機遇。

物流出海仍是一片藍海。最新出爐的2023年全國快遞“成績單”顯示，國際/港澳臺快遞業(yè)務量累計完成30.7億件，同比增長52%，增幅最高。出海的快遞包裹，正成為中國經濟活力的注腳。

海外直郵模式是指電商收到國內消費者訂單后，在海外進行采購打包直接從海外通過國際快遞、郵政或轉運公司發(fā)貨、清關、配送。直采集貨模式是指電商將貨物存放在海外第三方倉庫，在收到國內消費者訂單后由第三方倉庫進行批量發(fā)貨、清關、配送。

為確保跨境物流行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解跨境物流行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能跨境物流業(yè)者搶跑轉型賽道。

2021年全球電商銷售額達到4.9萬億美元，滲透率19%，預計2022年將達到20.3%。全球電商滲透率加速提升，推動我國出口跨境電商快速發(fā)展，2021年我國跨境電商交易規(guī)模達到14.2萬億。按照跨境電商物流成本占跨境電商的20%-30%來計算，目前我國跨境物流市場規(guī)模已近2萬億元。

截至目前，我國已與16個國家簽署“數(shù)字絲綢之路”合作諒解備忘錄，與24個國家建立“絲路電商”雙邊合作機制，中國—中東歐國家、中國—中亞五國電子商務合作對話機制建設取得積極進展，中國—東盟信息港、中阿網上絲綢之路建設成效日益顯著。中國電商平臺助力全球中小企業(yè)開拓中國市場，在非洲20多個國家實施“萬村通”項目，共享數(shù)字經濟發(fā)展紅利。

根據(jù)商務部數(shù)據(jù)，跨境電商占我國貨物貿易進出口比重從2015年的1%增長到2022年的5%。我國跨境電商的貿易伙伴已經覆蓋全球，是全球跨境電商生態(tài)鏈最為完善的國家之一。

跨境電商帶動了跨境物流的發(fā)展。最新出爐的2023年全國快遞“成績單”顯示，2023年全年我國快遞業(yè)務量累計完成1320.7億件，同比增長19.4%。其中，2023年同城快遞業(yè)務量累計完成136.4億件，同比增長6.6%;異地快遞業(yè)務量累計完成1153.6億件，同比增長20.5%;國際/港澳臺快遞業(yè)務量累計完成30.7億件，同比增長52%。

近期，A股4家快遞公司相繼披露1月經營數(shù)據(jù)。圓通速遞、申通快遞、順豐控股、韻達股份業(yè)績均實現(xiàn)同比增長。其中，順豐控股速運物流業(yè)務、供應鏈及國際業(yè)務合計收入為243.57億元，整體規(guī)模最高;圓通速遞、申通快遞、韻達股份1月快遞服務業(yè)務收入同比增長均超六成。

國內物流巨頭大多誕生于電商紅利時代，但當前國內市場增速已大幅放緩，快遞行業(yè)以“以價換量”為主導。四家快遞公司的單票收入均有5%至20%不同程度下降。

中國跨境電商物流環(huán)節(jié)包括前端攬收、運輸分揀、國外報關、干線運輸、 海外清關、海外倉儲、尾程派送七個環(huán)節(jié)，環(huán)節(jié)多，流程復雜，而且直接受到海外關務、稅務等政策的影響。大部分的跨境電商物流企業(yè)沒有辦法能夠完整地串聯(lián)這七個環(huán)節(jié)，需要協(xié)同第三方物流等多方資源來分別承擔各自環(huán)節(jié)。

跨境物流行業(yè)是重要的中游產業(yè)，上游承接發(fā)貨商等重要節(jié)點資源與主要運輸線等國際干線運力資源，下游銜接各類平臺、電商平臺與個體客戶等。由于生產優(yōu)勢、運輸成本等因素，上游重要節(jié)點資源與國際干線運力資源高度集中;下游以電商平臺為代表的各類平臺快速發(fā)展，同時隨著互聯(lián)網與跨境電商的發(fā)展，個體客戶數(shù)量快速增長，下游行業(yè)整體需求量大且擴張迅速。

跨境物流行業(yè)的商業(yè)模式較為單一，主要是完成商品貨物跨境運輸部分，并以此為基礎進行相關代理服務，同時順應互聯(lián)網經濟發(fā)展趨勢進行電子商務等相關領域。基于跨境商務中直郵和海外倉兩種模式的流程圖所示，跨境物流僅僅完成跨境貨物的運輸，上游由于節(jié)點和國際運輸干線的優(yōu)勢及壟斷地位，下游由于分散化和迅速擴張的需求，跨境物流行業(yè)議價能力較低，主要收入來源即為物流及其相關業(yè)務的服務、代理費用。

在地域分布上，跨境物流企業(yè)以沿海分布為主。其中，廣東、上海、山東三地的物流服務企業(yè)數(shù)量占比分別為30.2%、14.2%和11.9%，總計超過56.3%。廣 東、浙江、江蘇三地有跨境物流需求的企業(yè)數(shù)量占比前三，與提供跨境物流服務的企業(yè)地域分布有一定差異。福建、浙江、江蘇等沿海城市跨境電商物流企業(yè)依然能挖掘較多市場商機，是物流服務企業(yè)創(chuàng)業(yè)首選地。

跨境物流行業(yè)市場機遇分析

隨著數(shù)字經濟相關技術的快速發(fā)展，以大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術為代表的數(shù)字經濟相關技術，當前成為推動跨境物流企業(yè)多元化發(fā)展的重要因素。依托相關技術，積極發(fā)展跨境電商SaaS等相關服務領域，有效促進業(yè)務多元化發(fā)展水平。

2024年，快遞行業(yè)迎來新的競爭機會。跨境電商作為發(fā)展速度最快、潛力最大、帶動作用最強的外貿新業(yè)態(tài)，正在為我國傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級增添新活力。新春伊始，越來越多快遞企業(yè)開足馬力，依托跨境電商，出海挖掘新商機。

目前，國內物流巨頭不僅自建物流和海外倉，還會通過戰(zhàn)略合作將當?shù)匚锪髋渌凸镜穆涞嘏渌湍芰D換為全網攬收能力。

針對美國市場，京東方面稱將進一步升級美國大件卡派服務。貝殼財經記者從京東內部獲悉，2024年京東物流繼續(xù)加速全球供應鏈布局，試圖實現(xiàn)3年內(2023年起)供應鏈網絡覆蓋全球主要國家的目標。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國跨境物流行業(yè)市場前瞻分析與未來投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。

• 相關深度報告REPORTS

  

  2022-2027年中國跨境物流行業(yè)市場前瞻分析與未來投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告

  跨境電商常見的三種運輸模式有：保稅備貨模式、海外直郵模式、直采集貨模式。保稅備貨模式是指電商在海外集中采購完成后，將貨先通過國際空運、海運等物流方式存在保稅區(qū)，待到國內消費者下訂單...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡