啤酒行業(yè)市場機遇深度調(diào)研：如何應(yīng)對國產(chǎn)啤酒高端化攻勢?

• 方蔓桃 2024年3月20日 來源：百度 382 18
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為確保啤酒行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解啤酒行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新

百威亞太交出2023年成績單。公司財報顯示，由于中國和印度市場持續(xù)推行高端化的影響，公司2023年度收入為68.56億美元，同比增長11.1%;銷量達92.8億公斤，同比增近4.6%;正?；⒍愓叟f攤銷前盈利為20.23億美元，同比增長10.8%。

受韓國的非基礎(chǔ)關(guān)稅撥備影響，百威亞太股權(quán)持有人應(yīng)占溢利由2022年的9.13億美元下降至2023年的8.52億美元，同比下滑6.68%。

百威亞太在財報中提及，在中國，在渠道復(fù)蘇及持續(xù)高端化的支持下，銷量增長4.3%。公司高端及超高端產(chǎn)品收入均達到雙位數(shù)增長，帶動2023全年營收和獲利均取得雙位數(shù)增長，除息稅折舊攤銷前盈利率亦有所提升。

為確保啤酒行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解啤酒行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c，進而賦能啤酒從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

據(jù)了解，目前，百威亞太的主要市場包括中國、韓國、印度及越南，旗下主要品牌為百威、時代、科羅娜、福佳、凱獅及哈爾濱。但值得注意的是，近年來，在啤酒市場的存量競爭中，國產(chǎn)啤酒在高端市場高歌猛進，對百威亞太的影響顯而易見。

數(shù)據(jù)顯示，2023年第四季度，公司實現(xiàn)營收12.93億美元，同比增長8.9%;凈虧損2300萬美元，而2022年度同期為虧損1200萬美元。

對于2023年第四季度的業(yè)績虧損，公司并未在財報中闡釋具體原因。有業(yè)內(nèi)人士認為，此前，百威亞太曾在中國高端啤酒市場占有非常高的市場份額，但隨著國內(nèi)啤酒企業(yè)高端化進程的推進，百威亞太的優(yōu)勢地位逐年褪色。

2023年，華潤啤酒的綜合營業(yè)額同比上升10.4%，達到389.32億元;未計利息及稅項前盈利為69.61億元，同比上升33.2%;股東應(yīng)占溢利實現(xiàn)51.53億元，同比上升18.6%。

2023年，華潤啤酒推進“決勝高端”戰(zhàn)略，推動高端化發(fā)展。啤酒業(yè)務(wù)營業(yè)額為368.65億元，同比上升4.5%;未計利息及稅項前盈利為68.89億元，同比上升30.6%;啤酒銷量同比上升0.5%，達到1115.1萬千升。

2023年，華潤啤酒的次高檔及以上啤酒銷量達250萬千升，同比上升18.9%。其中，“喜力”“雪花純生”“老雪”和“紅爵”等產(chǎn)品的銷量，同比均實現(xiàn)兩位數(shù)增長。

同時，華潤啤酒推進“啤酒+白酒”雙賦能，以及“白酒+白酒”共成長的業(yè)務(wù)模式。2023年，華潤啤酒白酒業(yè)務(wù)的營業(yè)額、未計利息及稅前盈利分別為20.67億元、1.3億元。

2023年11月23日，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年1月至10月，中國啤酒累計出口51.283萬千升，同比增長29.2%，出口金額為26.08億元，同比增長45.3%。相對于出口數(shù)據(jù)的快速成長，進口數(shù)據(jù)則有所下滑。2023年1月至10月，中國累計進口啤酒37.072萬千升，同比下滑6.9%;進口金額為35.72億元，同比增長0.9%。

啤酒行業(yè)市場機遇分析

當(dāng)前，國產(chǎn)品牌高端化攻勢較猛，百威啤酒的優(yōu)勢越來越小，二者距離越拉越近。“百威啤酒的壓力還是蠻大的，尤其是在東南省份一帶，受到國產(chǎn)品牌的挑戰(zhàn)比較多?！?/p>

全球共性看，經(jīng)濟水平、人口結(jié)構(gòu)、酒稅、飲酒文化是高端化率的核心因子。我們發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟水平(酒精多元化需求與消費能力提升)、人口結(jié)構(gòu)(需求端喝得少、喝的好，供給端銷量見頂、主動謀求結(jié)構(gòu)升級)與高端啤酒銷量占比4存在正相關(guān)關(guān)系。而飲酒文化、酒稅可進一步解釋高端啤酒銷量占比的差異，如歐洲作為啤酒重要發(fā)源地5，個性化小酒廠眾多，高端啤酒占比極高;如日本經(jīng)濟疲軟疊加啤酒稅負壓力大，因此啤酒高端化表現(xiàn)較弱;而印度酒類高稅負之下，低收入群體大多飲用烈酒，啤酒雖然市場較小但吸引了消費能力較強的年輕人。

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