2024年農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景預測

• 李基錦 2023年12月4日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 906 56
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農(nóng)業(yè)機械是指在作物種植業(yè)和畜牧業(yè)生產(chǎn)過程中，以及農(nóng)、畜產(chǎn)品初加工和處理過程中所使用的各種機械。農(nóng)業(yè)機械化是應用農(nóng)業(yè)機械代替人力、畜力進行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的經(jīng)濟過程，是提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率、土地產(chǎn)出率和資源利用率，降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，抗御自然災害和持續(xù)、合理利用農(nóng)業(yè)

農(nóng)業(yè)機械是指在作物種植業(yè)和畜牧業(yè)生產(chǎn)過程中，以及農(nóng)、畜產(chǎn)品初加工和處理過程中所使用的各種機械。農(nóng)業(yè)機械化是應用農(nóng)業(yè)機械代替人力、畜力進行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的經(jīng)濟過程，是提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率、土地產(chǎn)出率和資源利用率，降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，抗御自然災害和持續(xù)、合理利用農(nóng)業(yè)資源的重要手段。

農(nóng)業(yè)機械大部分是根據(jù)農(nóng)業(yè)的特點和各項作業(yè)的特殊要求而專門設計制造的,按照其用途主要可分為耕整地機械、種植施肥機械、田間管理機械、收獲機械、收獲后處理機械、農(nóng)產(chǎn)品初加工機械等種類。

農(nóng)業(yè)機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)鏈主要包括：上游的基礎原材料和零部件提供商;中游的農(nóng)業(yè)機械整機提供商;下游的流通渠道提供商和終端的農(nóng)機使用者。

中國農(nóng)業(yè)機械制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游為基礎原材料供應商(鋼鐵、有色金屬、橡膠等)和零部件制造商(內(nèi)燃機、軸承、輪胎、緊固件等)。在原材料方面，鋼鐵和有色金屬是制造農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品的重要原材料。由于中國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展情況較為穩(wěn)定，農(nóng)業(yè)機械行業(yè)原材料的供應也呈現(xiàn)相對穩(wěn)定的趨勢，受價格影響因素較小。在零部件方面，中國標準零部件、機械加工件的技術(shù)水平提升較快，已經(jīng)逐漸形成門類齊全的行業(yè)體系，農(nóng)業(yè)機械行業(yè)所需的零部件部件在中國均形成了良好的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，行業(yè)內(nèi)可供選擇的企業(yè)較多。

農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

農(nóng)機市場營收

自2016年始，農(nóng)機市場經(jīng)歷了數(shù)年發(fā)展低谷，在2019年開始好轉(zhuǎn)，2020年行業(yè)主營收入達到2533.39億元，同比增長7.81%，累計實現(xiàn)利潤123.54億元，同比大幅度增長23.76%。盡管2021年農(nóng)機補貼用戶數(shù)量下降，但是行業(yè)復蘇趨勢顯現(xiàn)，2021年農(nóng)機市場營收達到3068億元。2022年，農(nóng)機行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入下降至3000億元以下，同比下降約4%。

進出口金額

2018-2022年，中國農(nóng)業(yè)機械出口金額呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢，2022年農(nóng)業(yè)機械出口金額為123.1億元，同比下降3.59%。中國農(nóng)業(yè)機械出口金額遠遠小于進口金額，2022年出口金額為18.1億元，同比下降1.63%。由此看來，中國農(nóng)機產(chǎn)品對于進口的依賴較大。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年農(nóng)業(yè)機械化行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃研究報告》分析

農(nóng)業(yè)機械行業(yè)商業(yè)模式

(1)盈利模式

農(nóng)業(yè)機械行業(yè)企業(yè)主要通過向下游經(jīng)銷商提供農(nóng)機裝備、配件和服務，以及向貿(mào)易商直接銷售農(nóng)機產(chǎn)品實現(xiàn)收入和利潤。

(2)采購模式

通用零部件的采購模式

通用零部件主要包括柴油發(fā)動機、變速箱、液壓傳動裝置、履帶等四大部件;以及鑄鐵件、鈑焊件、鑄鋼件及五金類標準件等。農(nóng)業(yè)機械行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)部將計劃生產(chǎn)數(shù)量錄入系統(tǒng)后，系統(tǒng)會根據(jù)已設置好的物料清單生成所需的物料采購量。采購部根據(jù)系統(tǒng)生成的物料采購量對每家供應商的供貨量進行調(diào)整分配后向供應商發(fā)出采購訂單，供應商通過ERP信息系統(tǒng)接收訂單并確認后組織生產(chǎn)并進行送貨。品管部對物料進行檢驗合格后入庫，倉庫人員向供應商出具入庫單，由供應商根據(jù)入庫單開具發(fā)票后，企業(yè)財務部進行付款。

外協(xié)件的采購模式

大部分農(nóng)業(yè)機械行業(yè)企業(yè)在保留自主知識產(chǎn)權(quán)的核心部件自制原則下，將鈑焊件、金加工件等定制件交由外協(xié)廠商生產(chǎn)。目前外協(xié)加工模式包括兩種形式：①外協(xié)廠商按照農(nóng)業(yè)機械行業(yè)企業(yè)提供的設計圖紙和工藝要求定制生產(chǎn)。企業(yè)選擇合格的外協(xié)廠商后，由其采購原材料、組織人員完成相關(guān)外協(xié)零部件的加工;②對于振動篩墻板、割臺墻板、大糧箱板材等對切割工藝要求較高的零部件，由農(nóng)業(yè)機械行業(yè)企業(yè)購買鋼材并切割加工后，由外協(xié)廠家按照企業(yè)提供的設計圖紙和工藝要求進行加工。

(3)生產(chǎn)模式

農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)具有較強的季節(jié)性，為保證銷售旺季供貨的及時性，農(nóng)業(yè)機械行業(yè)企業(yè)在采取以銷定產(chǎn)與適度備貨相結(jié)合的生產(chǎn)模式。企業(yè)根據(jù)自身行業(yè)經(jīng)驗和對市場信息數(shù)據(jù)的分析結(jié)果，對下一年的銷售情況進行預測，再結(jié)合公司產(chǎn)品本年度的銷量，制定次年銷售目標和銷售計劃。

(4)銷售模式

農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品的銷售模式主要分為非買斷式經(jīng)銷和買斷式銷售兩種。其中，非買斷式經(jīng)銷模式主要針對國內(nèi)市場，買斷式銷售模式主要針對國外市場。

1)非買斷式經(jīng)銷模式

企業(yè)與經(jīng)銷商簽訂《年度框架合同》，確定經(jīng)銷合作關(guān)系。經(jīng)銷商有采購需求時，于企業(yè)銷售系統(tǒng)提交訂單，銷售部核查該經(jīng)銷商信用情況后提交財務部審核，財務部核對經(jīng)銷商賬務信息并審核訂單后，銷售部將產(chǎn)品發(fā)送至經(jīng)銷商處，經(jīng)銷商簽收產(chǎn)品。

2)買斷式銷售模式

農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品銷往國外市場主要通過國外進口貿(mào)易商和國內(nèi)出口貿(mào)易商以買斷式銷售的方式實現(xiàn)。

農(nóng)業(yè)機械競爭梯隊

從農(nóng)業(yè)機械行業(yè)競爭梯隊看，中聯(lián)重科、利歐股份、隆鑫通用等企業(yè)注冊資本超過20億元，屬于頭部梯隊;新研股份、智慧農(nóng)業(yè)等注冊資本在10-20億元之間，處于第一梯隊;悅達投資、吉峰科技等注冊資本在5-10億元之間，處于第二梯隊。

從區(qū)域分布看，中國農(nóng)業(yè)機械經(jīng)營企業(yè)主要分布在江蘇、浙江、重慶等省市，其中江蘇省農(nóng)業(yè)機械上市公司數(shù)量較多，主要有林海股份、悅達投資和智慧農(nóng)業(yè)。

2022年，中國農(nóng)業(yè)機械上市公司中，一拖股份農(nóng)機業(yè)務營收占中國農(nóng)機行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入的比例在4%左右，其余企業(yè)占比均低于1%。

行業(yè)發(fā)展前景預測

根據(jù)“十四五”規(guī)劃的發(fā)展目標，到2025年中國農(nóng)業(yè)機械總動力保持在11億千瓦左右，2022年底已經(jīng)達到目標，預期未來農(nóng)機總動力增速將放緩。但是農(nóng)作物耕種收綜合機械化率仍有上升區(qū)間，丘陵地帶機械化率提升空間較大，預期農(nóng)機行業(yè)仍將有以一定的增速持續(xù)發(fā)展，到2028年農(nóng)業(yè)機械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收將達到3550億元。想了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年農(nóng)業(yè)機械化行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃研究報告》。

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