楊興杰
一、世界天然氣管道輸送行業(yè)發(fā)展概況
（1）世界天然氣管輸行業(yè)發(fā)展概況
世界天然氣儲(chǔ)量分布不均衡，產(chǎn)需區(qū)域嚴(yán)重分隔為天然氣管道輸送行業(yè)發(fā)展提供了基本土壤，隨著天然氣在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比提升，世界天然氣生產(chǎn)量及消費(fèi)量快速增長(zhǎng)，進(jìn)一步推動(dòng)了天然氣管道輸送行業(yè)的大力發(fā)展。
天然氣管輸業(yè)是資本密集性行業(yè)，發(fā)展或建設(shè)天然氣管道必須有消費(fèi)市場(chǎng)，特別是大用戶群體（如工業(yè)、原料和發(fā)電用戶）作保證及持續(xù)、穩(wěn)定的供氣源為依托。因此，從世界范圍來看，北美、俄羅斯和歐洲是天然氣管網(wǎng)最發(fā)達(dá)的地區(qū)，這些國(guó)家和地區(qū)的天然氣管道輸送基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)模和復(fù)雜性都居世界前列。目前全球天然氣輸氣管道總長(zhǎng)約為2,863,207公里，美國(guó)是天然氣管網(wǎng)最發(fā)達(dá)的地區(qū)，擁有天然氣輸氣管道1,984,321公里。。美國(guó)能源信息署預(yù)測(cè)，世界天然氣的年均消費(fèi)增長(zhǎng)速度將達(dá)1.7%，2025年和2030年世界天然氣消費(fèi)量分別達(dá)4.23萬(wàn)億立方米和4.47萬(wàn)億立方米。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，天然氣管道建設(shè)仍將在世界范圍內(nèi)持續(xù)增加。
（2）中國(guó)天然氣管輸行業(yè)發(fā)展概況
我國(guó)幅員遼闊，天然氣資源主要集中在中西部地區(qū)，需求市場(chǎng)則相對(duì)集中在東部和南部地區(qū)，產(chǎn)需分隔現(xiàn)象明顯。國(guó)內(nèi)的天然氣輸配基礎(chǔ)設(shè)施短缺，阻礙了將天然氣由供應(yīng)源頭輸送至最終用戶，輸氣管道的建設(shè)對(duì)天然氣市場(chǎng)的發(fā)展起著巨大的推動(dòng)作用。
我國(guó)天然氣管道建設(shè)經(jīng)歷了兩個(gè)階段：第一階段完成了局部天然氣管網(wǎng)的建設(shè)，即陜甘寧氣田和四川盆地天然氣外輸管線工程。第二階段建設(shè)了我國(guó)東西方向天然氣輸氣干線，即西氣東輸工程。國(guó)家發(fā)改委印發(fā)的《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》（發(fā)改能源〔2016〕2743號(hào)）中提到，“十二五”期間，我國(guó)天然氣進(jìn)口戰(zhàn)略通道格局基本形成，西北戰(zhàn)略通道逐步完善，中亞A、B、C線建成投產(chǎn)；西南戰(zhàn)略通道初具規(guī)模；東北戰(zhàn)略通道開工建設(shè)；海上進(jìn)口通道發(fā)揮重要作用。
我國(guó)迅速增長(zhǎng)的天然氣需求對(duì)供給產(chǎn)生巨大壓力，天然氣管道長(zhǎng)度未來將快速增長(zhǎng)。國(guó)家發(fā)改委印發(fā)的《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中提出，“十三五”期間，我國(guó)將新建天然氣主干及配套管道4萬(wàn)公里，2020年總里程將達(dá)到10.4萬(wàn)公里，干線輸氣能力將超過4,000億立方米/年；地下儲(chǔ)氣庫(kù)將累計(jì)形成工作氣量148億立方米。
目前我國(guó)初步形成了以西氣東輸一線、西氣東輸二線、西氣東輸三線以及陜京線等管道為主干，以蘭銀線、淮武線、冀寧線為聯(lián)絡(luò)線的國(guó)家級(jí)天然氣基干管網(wǎng)。同時(shí)川渝、華北、長(zhǎng)三角洲等地區(qū)已經(jīng)形成相對(duì)完善的區(qū)域管網(wǎng)。
二、城市燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展概況
（1）世界城市燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展概況
由于資源分布的不均衡性和世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展地區(qū)性差異，各個(gè)國(guó)家和地區(qū)天然氣消費(fèi)水平存在明顯的不同，城市燃?xì)獍l(fā)展水平存在明顯差異。發(fā)達(dá)國(guó)家是天然氣的主要消費(fèi)者，城市燃?xì)夤?yīng)比較普及，管道燃?xì)馄占奥时容^高，根據(jù)2019年《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》統(tǒng)計(jì)，2018年世界經(jīng)合組織國(guó)家（OECD）天然氣年消費(fèi)量達(dá)到1.751萬(wàn)億立方米，占世界總消費(fèi)量的45%。
（2）中國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展概況
近年來，在我國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)取得較快發(fā)展的同時(shí)，天然氣憑借其經(jīng)濟(jì)、方便、清潔、安全等諸多優(yōu)良特性成為城市燃?xì)庑袠I(yè)重點(diǎn)發(fā)展的氣源。目前我國(guó)城鎮(zhèn)燃?xì)庖呀?jīng)從以人工煤氣為主、天然氣和液化石油氣為輔轉(zhuǎn)向了優(yōu)先采用天然氣的發(fā)展格局。
根據(jù)住建部編制的《全國(guó)城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展“十二五”規(guī)劃》，到“十二五”期末，城鎮(zhèn)燃?xì)夤饪偭考s1,782億立方米，較“十一五”期末增加113%。其中：天然氣供應(yīng)規(guī)模約1,200億立方米。城市的燃?xì)馄占奥蔬_(dá)到94%以上，縣城及小城鎮(zhèn)的燃?xì)馄占奥蔬_(dá)到65%以上。其中：居民用氣人口達(dá)到6.25億以上，用氣家庭數(shù)達(dá)到2億戶，居民用氣量達(dá)到330億立方米；工業(yè)、商業(yè)及服務(wù)企業(yè)用氣量達(dá)到810億立方米?！笆濉逼陂g，我國(guó)新建城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿兰s25萬(wàn)公里，到“十二五”期末，城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿揽傞L(zhǎng)度達(dá)到60萬(wàn)公里。
三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度
（1）管道天然氣業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度
中國(guó)天然氣管道輸送行業(yè)呈現(xiàn)出三巨頭（中石油、中石化、中海油）和若干省域天然氣管輸企業(yè)同時(shí)存在的競(jìng)爭(zhēng)格局。三大巨頭作為集天然氣采集、長(zhǎng)輸干線以及下游化工為一身的全國(guó)性公司，在全國(guó)范圍開展業(yè)務(wù)，實(shí)力雄厚，具有十分強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是中石油擁有我國(guó)絕大部分的天然氣長(zhǎng)輸干線管網(wǎng)。由于歷史原因，中石油在全國(guó)天然氣管網(wǎng)中占有大部分市場(chǎng)份額，中石化、中海油市場(chǎng)份額相對(duì)較小；隨著中石化“川氣東輸”項(xiàng)目的實(shí)施，中石化市場(chǎng)份額有所增加，但近期仍無(wú)法改變中石油的市場(chǎng)份額占優(yōu)的局面。截至2018年底，中石油天然氣管道長(zhǎng)度為54,270公里。。中石化天然氣管道長(zhǎng)度超過4,546公里，中海油陸上天然氣管道長(zhǎng)度為4,662公里。
在國(guó)內(nèi)只有為數(shù)不多的省份擁有省域天然氣長(zhǎng)輸管網(wǎng)公司，例如陜天然氣（陜西）、天壕環(huán)境（山西）、新疆浩源（新疆）、百川能源（河北）及皖天然氣（安徽）等。但是目前國(guó)內(nèi)也開始出現(xiàn)跨省經(jīng)營(yíng)的天然氣地方支干線管道的公司，例如金鴻控股（原名金鴻能源）在湖南、山東、河北、山西等省份從事天然氣支干線管道經(jīng)營(yíng)。
圖表：國(guó)內(nèi)部分天然氣長(zhǎng)輸管網(wǎng)公司
（2）國(guó)內(nèi)城市燃?xì)庑袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度
由于城市管道燃?xì)夤?yīng)具有自然壟斷的特性，在同一城市或同一區(qū)域?qū)嵭歇?dú)家特許經(jīng)營(yíng)，同時(shí)城市管道燃?xì)馐浅鞘谢A(chǔ)設(shè)施，為廣大居民及工商業(yè)主提供燃?xì)夤?yīng)服務(wù)，屬于公用事業(yè)類行業(yè)，因此國(guó)內(nèi)燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)企業(yè)向異地城市擴(kuò)張起步較晚，主要是本地企業(yè)經(jīng)營(yíng)本地城市燃?xì)夤?yīng)。但由于國(guó)外城市管道燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展較早，也比較成熟，外資企業(yè)很早就開始積極投資于我國(guó)的城市管道燃?xì)忭?xiàng)目。
城市燃?xì)庑袠I(yè)關(guān)系民生且投資大，初期大多由政府出資的地方國(guó)有天然氣公司投資并經(jīng)營(yíng)；此外，由于燃?xì)夤芫W(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施具有自然壟斷性，所以地方國(guó)企背景的各城市燃?xì)馄髽I(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)在特定的區(qū)域內(nèi)占據(jù)壟斷經(jīng)營(yíng)的地位。隨后，國(guó)家開始出臺(tái)一系列政策鼓勵(lì)天然氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。2002年3月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布新的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》，原禁止外商投資的燃?xì)狻崃?、給排水等城市基礎(chǔ)設(shè)施首次列為對(duì)外開放領(lǐng)域，燃?xì)庑袠I(yè)由政府和國(guó)有企業(yè)全面壟斷經(jīng)營(yíng)的局面成為歷史。2002年12月，建設(shè)部下發(fā)了《關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程的意見》，其中規(guī)定：市政公用設(shè)施建設(shè)將公開向社會(huì)招標(biāo)選擇投資主體，原市政國(guó)企、外資、民資在同一平臺(tái)上競(jìng)爭(zhēng)，由政府授予企業(yè)在一定時(shí)間和范圍內(nèi)、對(duì)某項(xiàng)市政公用產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行特許經(jīng)營(yíng)。城市燃?xì)庑袠I(yè)需求穩(wěn)定、風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)小和自然壟斷性等特點(diǎn)吸引了各類所有制成分的投資商加入，城市燃?xì)馐袌?chǎng)活躍著地方國(guó)有企業(yè)、港資企業(yè)、中央企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)等各類經(jīng)營(yíng)者。
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