2023年中國低壓電纜行業(yè)市場競爭分析

一、低壓電纜行業(yè)市場集中度分析

目前全球前10名線纜制造商（如通用、百通、康寧、南線等）占據(jù)了其市場份額的70%左右，日本7大線纜企業(yè)（如古河、住友、滕倉、日立、昭和等）占其市場份額的66%以上，法國五大線纜企業(yè)（耐克森、新特等）更是占據(jù)了法國市場份額90%以上。而相比之下，我國規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量僅為4000多家，排名前十名的線纜企業(yè)占國內(nèi)市場份額不足10%。

從產(chǎn)業(yè)集中度來看，我國電線電纜行業(yè)規(guī)模位居世界前列，但相比歐美日等發(fā)達國家，產(chǎn)業(yè)集中度仍然偏低，市場較為分散。中國行業(yè)集中度低、高度分散化的格局不利于行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，在下游需求不斷提升的情況下，中國電線電纜制造企業(yè)的并購重組步伐將會加快，加之銅期權(quán)的推出，會進一步減少原材料價格波動對制造企業(yè)的影響，推動行業(yè)集中度的提升。

就目前企業(yè)的注冊資金來看，電線電纜企業(yè)注冊資金500萬以內(nèi)的占比約為44.6%，注冊資金在500-5000萬的約為31.2%，兩者合計占比為75.8%。對應(yīng)著的電線電纜制造企業(yè)大部分生產(chǎn)著中低端產(chǎn)品，這也揭示了我國電線電纜行業(yè)目前的現(xiàn)狀，高端市場仍然在不停的追趕外資企業(yè)，中低端市場過于飽和，形成無序競爭。

二、低壓電纜行業(yè)市場競爭格局展望分析

電線電纜生產(chǎn)企業(yè)具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)。行業(yè)內(nèi)較大規(guī)模的企業(yè)具備產(chǎn)能較大、產(chǎn)品規(guī)格齊全、產(chǎn)品質(zhì)量好、資金實力較強、長期平均成本較低，與供應(yīng)商的議價能力較強，產(chǎn)品規(guī)格齊全等方面的優(yōu)勢。

在國家不斷加強對電線電纜產(chǎn)品的質(zhì)量安全監(jiān)管和專項整治下，促使一批規(guī)模小、缺乏核心競爭力的電線電纜企業(yè)退出市場，有利于擁有質(zhì)量、品牌核心競爭力的企業(yè)實現(xiàn)良好的經(jīng)濟效益，進一步提升行業(yè)集中度。與此同時，優(yōu)勢企業(yè)摒棄粗放的發(fā)展模式，實踐出差異化的發(fā)展路徑。其中，部分企業(yè)長期專注專業(yè)領(lǐng)域并通過強化研發(fā)、精細管理實現(xiàn)做精做強；部分企業(yè)憑借產(chǎn)品線優(yōu)勢，著力從生產(chǎn)商向方案商轉(zhuǎn)型；部分大型企業(yè)以“研發(fā)-制造關(guān)鍵材料-工程服務(wù)”等一體化優(yōu)勢為依托，向工程設(shè)計與服務(wù)領(lǐng)域擴展，并進行國內(nèi)外EPC工程承包，延展價值鏈，綜合優(yōu)勢得以逐漸體現(xiàn)。整個行業(yè)開始由產(chǎn)品以次充好、低價無序競爭轉(zhuǎn)向質(zhì)量、服務(wù)、品牌競爭，電纜企業(yè)開始向?qū)I(yè)化、綜合化方向發(fā)展。電線電纜產(chǎn)業(yè)集中度正逐步提升，未來將實現(xiàn)良性、可持續(xù)發(fā)展。

三、低壓電纜行業(yè)市場競爭策略分析

在結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷推進以及細分市場需求的升級下，品牌與質(zhì)量將成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間競爭的關(guān)鍵因素。通過不斷強化品牌效應(yīng)、提升產(chǎn)品質(zhì)量等方式，電線電纜企業(yè)將逐步擺脫價格競爭，參與到中高端市場競爭。

中國特色社會主義進入了新時代，我國經(jīng)濟發(fā)展也進入了新時代。我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段?！笆奈濉逼陂g，低壓電纜企業(yè)應(yīng)充分把握國家發(fā)展大趨勢，緊緊圍繞新時代高質(zhì)量發(fā)展要求，“一帶一路”倡議、新基建等重要戰(zhàn)略機遇。秉承“國內(nèi)與國外市場并重，發(fā)達國家與新興市場同步發(fā)展”的戰(zhàn)略，抓好國外市場。秉承的“質(zhì)量重于生命、責任重于泰山”的企業(yè)精神，始終把質(zhì)量放在首要位置。

目前我國電線電纜企業(yè)主要分為三個梯隊：第一梯隊為外資巨頭及其在國內(nèi)的合資企業(yè)；第二梯隊為內(nèi)資龍頭企業(yè)；第三梯隊為眾多中小企業(yè)。

從產(chǎn)品構(gòu)成來看：中低壓線纜產(chǎn)品技術(shù)含量較低，競爭激烈；高壓及超高壓線纜產(chǎn)品、特種線纜產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)門檻較高，尤其是具備超高壓電纜生產(chǎn)能力的企業(yè)較少，呈寡頭壟斷競爭格局。

結(jié)合歐美日發(fā)達國家電線電纜發(fā)展史來看，未來我國電線電纜行業(yè)并購重組步伐將加快，市場份額將逐步向具有品牌、質(zhì)量、技術(shù)優(yōu)勢的規(guī)模化生產(chǎn)企業(yè)傾斜，產(chǎn)業(yè)集中度將逐步提升。

目前我國電線電纜行業(yè)，低壓產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、競爭激烈，中壓產(chǎn)品競爭激烈程度中等，高壓和超高壓產(chǎn)品寡頭壟斷。對于低壓電線電纜來講，其技術(shù)含量較低，設(shè)備工藝簡單，資本進入后可快速形成巨大的生產(chǎn)能力，目前其產(chǎn)能情況已超過市場需求。在產(chǎn)能過剩和國內(nèi)市場競爭日益激烈的情況下，低端電纜產(chǎn)品市場已經(jīng)呈現(xiàn)充分競爭格局，利潤率較低。而高壓、超高壓產(chǎn)品技術(shù)含量高，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，存在較高的進入壁壘，目前市場主要由少量外資廠商、合資廠商和內(nèi)資龍頭企業(yè)所壟斷。中壓產(chǎn)品的進入壁壘、競爭激烈程度和利潤率介于低壓與高壓產(chǎn)品之間，處于中等水平。

隨著國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將成為推動低壓電纜產(chǎn)量增長的重要動力。例如，5G網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)中心、智能交通等領(lǐng)域的快速發(fā)展將帶動相關(guān)低壓電纜需求的增加。此外，新能源汽車、可再生能源等新興產(chǎn)業(yè)的崛起也將為低壓電纜市場帶來新的增長點。

圖表：2024-2029年中國低壓電纜行業(yè)產(chǎn)量規(guī)模預(yù)測（單位：萬千米）

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

《2024-2029年中國低壓電纜行業(yè)市場深度調(diào)研與投資價值研究報告》由中研普華低壓電纜行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫，主要分析了低壓電纜行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時對低壓電纜行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的趨勢預(yù)測和專業(yè)的低壓電纜行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評估低壓電纜行業(yè)投資價值。