楊興杰
隨著我國(guó)種子行業(yè)的不斷發(fā)展，種子行業(yè)相關(guān)的法律監(jiān)管和法制建設(shè)也逐步完善，目前已出臺(tái)了涵蓋種質(zhì)資源保護(hù)、品種審定、新品種保護(hù)、鼓勵(lì)自主創(chuàng)新、種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可等多方面的法律法規(guī)，初步形成種子行業(yè)的法律法規(guī)監(jiān)管體系，為種子行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的保障。
（1）國(guó)際種子行業(yè)概況
20世紀(jì)初期以來(lái)，隨著應(yīng)用遺傳學(xué)的發(fā)展和應(yīng)用，農(nóng)作物育種、良種繁育和推廣工作取得巨大進(jìn)步，農(nóng)作物基因改良步伐加快，現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)產(chǎn)生并發(fā)展起來(lái)。經(jīng)過(guò)100多年的發(fā)展，發(fā)達(dá)國(guó)家的種子產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟階段。Kynetec數(shù)據(jù)顯示，全球種業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模由2015年的435億美元增長(zhǎng)至2020年463億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為1.26%。
當(dāng)前世界種業(yè)公司已經(jīng)朝著大型化和科研、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)一體化方向發(fā)展。實(shí)力雄厚的大型種業(yè)公司通過(guò)資本、科技、人才優(yōu)勢(shì)等占領(lǐng)全球市場(chǎng)，使得種子行業(yè)的集中度不斷提高，少數(shù)幾家大型種子集團(tuán)壟斷了世界種子行業(yè)的大部分市場(chǎng)。
育種研發(fā)是種業(yè)公司發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力，跨國(guó)種子企業(yè)紛紛加大研發(fā)投入，不斷提高研發(fā)、開(kāi)發(fā)和創(chuàng)新能力，占領(lǐng)種業(yè)技術(shù)的制高點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了科研技術(shù)向育種成果的轉(zhuǎn)化，在種子科技投資與成果回報(bào)之間形成良性循環(huán)。
（2）我國(guó)種子行業(yè)現(xiàn)狀
進(jìn)入21世紀(jì)之后，我國(guó)種子行業(yè)有了較快發(fā)展，研發(fā)渠道和種業(yè)主體呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)，《種子法》《植物新品種保護(hù)條例》等法律法規(guī)的實(shí)施，維護(hù)品種權(quán)人的權(quán)益，推動(dòng)新品種的培育，創(chuàng)新技術(shù)逐步成為種子企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
當(dāng)前，我國(guó)種業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特征：
1）種業(yè)發(fā)展環(huán)境顯著改善，國(guó)家重視程度提高。
2000年《種子法》出臺(tái)，我國(guó)種業(yè)發(fā)展進(jìn)入市場(chǎng)化階段，開(kāi)始逐步與國(guó)際市場(chǎng)接軌，隨后國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)支持種業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)，在企業(yè)體制改革、自主研發(fā)、新品種知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、品種審定、打擊私繁濫制等方面進(jìn)行了規(guī)范與支持。隨后的十余年里，種業(yè)支持政策體系不斷完善、法律法規(guī)制度體系日益完備、行政管理體系及部門(mén)協(xié)調(diào)機(jī)制逐步健全，為我國(guó)種業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境，為企業(yè)育種制種提供了制度保障。
國(guó)家高度重視種業(yè)發(fā)展，強(qiáng)調(diào)規(guī)范化鼓勵(lì)創(chuàng)新。2020年12月舉行的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，要解決好種子和耕地的問(wèn)題，加強(qiáng)種子庫(kù)的建設(shè)，開(kāi)展種源“卡脖子”技術(shù)攻關(guān)，立志打好種業(yè)的翻身仗。2021年7月召開(kāi)的中央全面深化改革委員會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《種業(yè)振興行動(dòng)方案》，強(qiáng)調(diào)要保護(hù)好種質(zhì)資源基礎(chǔ)，加強(qiáng)基礎(chǔ)性、前沿性研究，加快實(shí)施農(nóng)業(yè)生物育種重大科技項(xiàng)目，開(kāi)展種源關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，扎實(shí)推進(jìn)南繁硅谷等創(chuàng)新基地的建設(shè)。
2）種子企業(yè)資產(chǎn)與盈利規(guī)模增大
近年來(lái)，我國(guó)種子企業(yè)的總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2019年底分別達(dá)到2,479.47億元和1,478.72億元，較2018年底分別增長(zhǎng)406.75億元和253.20億元。
近年來(lái)，我國(guó)種子企業(yè)的盈利規(guī)模持續(xù)提升，2019年度全國(guó)種子企業(yè)共實(shí)現(xiàn)種子銷售收入742.91億元，銷售凈利潤(rùn)42.49億元，較2018年分別增加50.93億元和4.16億元。
3）種業(yè)龍頭規(guī)模擴(kuò)張，行業(yè)集中度提高
為規(guī)范種子行業(yè)，國(guó)務(wù)院先后發(fā)布了《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》《全國(guó)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》等指導(dǎo)意見(jiàn)與規(guī)劃，提高種業(yè)進(jìn)入門(mén)檻，加強(qiáng)種子市場(chǎng)監(jiān)管。截至2019年末，持有有效種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證的企業(yè)數(shù)為6,393家，相較于2010年的8,700家減少了26.52%，種業(yè)龍頭的產(chǎn)品成為市場(chǎng)主流，行業(yè)集中度提高。2013至2019年我國(guó)固定資產(chǎn)超過(guò)5億的種子企業(yè)數(shù)量逐年遞增，種業(yè)龍頭規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。
圖表：中國(guó)種子企業(yè)數(shù)量（家）
數(shù)據(jù)來(lái)源：《2020年中國(guó)農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報(bào)告》
圖表：中國(guó)資產(chǎn)過(guò)億的種子企業(yè)數(shù)量（家）
數(shù)據(jù)來(lái)源：《2020年中國(guó)農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報(bào)告》
3）自研能力提高，研發(fā)投入增長(zhǎng)
自2000年《種子法》頒布以來(lái)，我國(guó)種子行業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)化運(yùn)作時(shí)期，種子企業(yè)迅速發(fā)展壯大，并通過(guò)自建研發(fā)機(jī)構(gòu)、建立產(chǎn)學(xué)研穩(wěn)定合作關(guān)系、購(gòu)買(mǎi)研發(fā)成果等方式提高種子品種的競(jìng)爭(zhēng)力。2019年，種子企業(yè)的科研總投入為45.68億元，占同期商品種子銷售額的比例為7.98%。當(dāng)年種子企業(yè)申請(qǐng)農(nóng)業(yè)植物品種權(quán)4,012件，同比增加1,334件。
4）市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)
我國(guó)制定了一系列種業(yè)發(fā)展支持政策，為種業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)種子行業(yè)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，農(nóng)作物選育水平、良種水平和供應(yīng)能力顯著提升。2011至2019年，我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從990億元增長(zhǎng)至1,188億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2.31%。
圖表：我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（億元）
數(shù)據(jù)來(lái)源：《2020年中國(guó)農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報(bào)告》
2019年，我國(guó)蔬菜種子市場(chǎng)規(guī)模約為155億元左右，約占我國(guó)種子市場(chǎng)規(guī)模的12.8%。我國(guó)是世界上最大的蔬菜生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，占世界蔬菜產(chǎn)量50.66%。2012年以來(lái)，我國(guó)蔬菜總產(chǎn)量每年平穩(wěn)增長(zhǎng)，平均增長(zhǎng)率為2.54%，同期蔬菜種植面積的平均增長(zhǎng)率為2.04%。蔬菜種植面積和產(chǎn)量的平穩(wěn)增長(zhǎng)，帶動(dòng)了蔬菜種子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
圖表：我國(guó)蔬菜產(chǎn)量
數(shù)據(jù)來(lái)源：wind
圖表：我國(guó)蔬菜種植面積
數(shù)據(jù)來(lái)源：wind
（3）我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
近年來(lái)，種業(yè)支持政策頻出，隨著頂層設(shè)計(jì)落地，相關(guān)配套實(shí)施細(xì)則也將加速推出，種業(yè)振興已經(jīng)進(jìn)入到逐步落實(shí)階段。
扶持自主創(chuàng)新和“育繁推一體化”的大型種子企業(yè)。國(guó)家發(fā)展改革委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”現(xiàn)代種業(yè)提升工程建設(shè)規(guī)劃》指出，要打造具有國(guó)際先進(jìn)水平的種質(zhì)資源保護(hù)利用體系和商業(yè)化育種體系，支持創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展，打造國(guó)家農(nóng)作物良種生產(chǎn)基地，有效保障良種供應(yīng)，全面提升良種化水平。國(guó)家鼓勵(lì)種子企業(yè)加大自主研發(fā)投入，科研單位主要從事基礎(chǔ)性、公益性研究，為種子企業(yè)提供堅(jiān)強(qiáng)的技術(shù)支撐，充分發(fā)揮種子企業(yè)在商業(yè)化育種、成果轉(zhuǎn)化與應(yīng)用等方面的主導(dǎo)作用。鼓勵(lì)和引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)種子企業(yè)通過(guò)并購(gòu)重組、許可經(jīng)營(yíng)等多種方式做大做強(qiáng)，引導(dǎo)各類科技資源和創(chuàng)新要素向大型企業(yè)聚集，提高產(chǎn)業(yè)聚集度和企業(yè)規(guī)?；?jīng)營(yíng)水平，打造大型現(xiàn)代種子企業(yè)，逐步培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代化大型種子企業(yè)。此外，《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出，加速生物農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，積極推進(jìn)生物技術(shù)培育新品種產(chǎn)業(yè)化，形成一批以企業(yè)為主體的生物育種創(chuàng)新平臺(tái)，打造具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的育繁推一體化現(xiàn)代種業(yè)企業(yè)，加快農(nóng)業(yè)植物新品種產(chǎn)業(yè)化和市場(chǎng)推廣。
種子市場(chǎng)活力不斷增強(qiáng)，“走出去”步伐加快。我國(guó)加入世界貿(mào)易組織（WTO）后，國(guó)際種業(yè)巨頭紛紛進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)，給國(guó)內(nèi)種業(yè)的發(fā)展帶來(lái)一定挑戰(zhàn)。2018年我國(guó)外商投資負(fù)面清單取消小麥、玉米之外農(nóng)作物種子生產(chǎn)的外資限制。近年來(lái)，我國(guó)大型種業(yè)企業(yè)加速整合海內(nèi)外資源，并購(gòu)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，提升市場(chǎng)占有率和競(jìng)爭(zhēng)力。隆平高科、荃銀高科、農(nóng)發(fā)種業(yè)等紛紛在東南亞、非洲、南美等地設(shè)立種子公司，種業(yè)“走出去”步伐加快；2014年中糧集團(tuán)12億美元控股荷蘭尼德拉，開(kāi)創(chuàng)了中國(guó)企業(yè)并購(gòu)國(guó)外優(yōu)勢(shì)種企的先河；2017年中國(guó)化工以430億美元并購(gòu)先正達(dá)，創(chuàng)中國(guó)企業(yè)海外單筆收購(gòu)金額最高紀(jì)錄。2019年共有23家種子企業(yè)在國(guó)外投資成立公司，總投資在1億元以上，投資所得總額在1.5億元以上，是2018年的2.7倍，我國(guó)種子企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，隆平高科穩(wěn)居世界種業(yè)第八強(qiáng)。中國(guó)化工收購(gòu)先正達(dá)、中信集團(tuán)收購(gòu)陶氏巴西玉米種子業(yè)務(wù)后，加快種質(zhì)資源、育種人才、技術(shù)、產(chǎn)品及市場(chǎng)等方面的配置整合，蓄勢(shì)待發(fā)。
想了解更多種子行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和發(fā)展前景等內(nèi)容，可關(guān)注《2024-2029年中國(guó)種子行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。
研究院服務(wù)號(hào)
中研網(wǎng)訂閱號(hào)