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紡織服裝無(wú)縫成衣行業(yè)與染整行業(yè)概況

如何應(yīng)對(duì)新形勢(shì)下中國(guó)紡織服裝行業(yè)的變化與挑戰(zhàn)?

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無(wú)縫成衣運(yùn)用了無(wú)縫針織技術(shù)。無(wú)縫針織技術(shù)是一種數(shù)字智能化的服裝生產(chǎn)技術(shù),其生產(chǎn)過(guò)程是以人體曲線數(shù)據(jù)庫(kù)和人體生理機(jī)能需求的數(shù)字化模型為基礎(chǔ),依托電腦輔助設(shè)計(jì)工具完成款式設(shè)計(jì),采用工業(yè)智能數(shù)字化控制技術(shù),使紗線以“立體的、一片的”造型結(jié)構(gòu)直接從工業(yè)針織機(jī)
一、紡織服裝無(wú)縫成衣行業(yè)概況
(1)無(wú)縫成衣介紹
無(wú)縫成衣運(yùn)用了無(wú)縫針織技術(shù)。無(wú)縫針織技術(shù)是一種數(shù)字智能化的服裝生產(chǎn)技術(shù),其生產(chǎn)過(guò)程是以人體曲線數(shù)據(jù)庫(kù)和人體生理機(jī)能需求的數(shù)字化模型為基礎(chǔ),依托電腦輔助設(shè)計(jì)工具完成款式設(shè)計(jì),采用工業(yè)智能數(shù)字化控制技術(shù),使紗線以“立體的、一片的”造型結(jié)構(gòu)直接從工業(yè)針織機(jī)器上成為服裝產(chǎn)品。簡(jiǎn)言之,無(wú)縫針織使用專用無(wú)縫針織設(shè)備,運(yùn)用電腦的數(shù)字化模擬功能,以三維立體形式生產(chǎn)的一次性成型服飾,使頸、腰、臀等曲線部位無(wú)需縫合,可以做到從紗線到成衣直接完成。
由于無(wú)縫成衣具有無(wú)側(cè)縫、不同組織結(jié)構(gòu)間無(wú)縫連接、不同原材料間無(wú)縫連接等特點(diǎn),使其具有較高的合體性和舒適性。同時(shí),由于無(wú)縫織造技術(shù)一次成型的特點(diǎn),省略面料織造的整道工序,并精簡(jiǎn)裁剪和縫合這兩道工序的部分工作,在生產(chǎn)過(guò)程中可減少原料浪費(fèi)、節(jié)省勞動(dòng)力成本。
(2)無(wú)縫成衣行業(yè)需求狀況及發(fā)展前景
無(wú)縫服裝作為科技含量較高的新型服裝行業(yè),是傳統(tǒng)服裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)的方向之一。中國(guó)于1992年進(jìn)入該行業(yè),受益于全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì),2005年以來(lái),中國(guó)無(wú)縫服裝企業(yè)通過(guò)主動(dòng)融入國(guó)際無(wú)縫服裝產(chǎn)業(yè)鏈,從產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力到制造工藝水平均有較大程度的提升,并開(kāi)始嘗試性進(jìn)行自主品牌運(yùn)營(yíng)。
隨著居民生活水平的持續(xù)提高,人們對(duì)紡織服裝產(chǎn)品的消費(fèi)需求同樣發(fā)生較大變化,由實(shí)用性、經(jīng)濟(jì)性逐漸向舒適性、文化性和個(gè)性化轉(zhuǎn)變。因此中高端無(wú)縫成衣市場(chǎng)容量將不斷增加,而定位于中高檔產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)企業(yè)能夠依靠其設(shè)計(jì)研發(fā)能力與技術(shù)工藝優(yōu)勢(shì),不斷拓展市場(chǎng)份額,市場(chǎng)集中度逐步提高。根據(jù)浙商證券股份有限公司的研究報(bào)告,無(wú)縫運(yùn)動(dòng)服飾高景氣,無(wú)縫服飾功能性顯著,近年來(lái)由內(nèi)衣向運(yùn)動(dòng)外衣發(fā)展,因無(wú)縫服飾摩擦較少且具有更好的美體塑形效果和透氣彈性功能,市場(chǎng)空間逐步打開(kāi),無(wú)縫服飾尚處于起步階段,目前僅占服裝行業(yè)的5%左右,預(yù)計(jì)該細(xì)分品類(lèi)將迎來(lái)較快增長(zhǎng)。此外,全球無(wú)縫服飾60%-70%產(chǎn)量位于中國(guó),國(guó)內(nèi)共有無(wú)縫一體機(jī)約4-5萬(wàn)臺(tái),主要集中于義烏、廣州、汕頭,國(guó)內(nèi)大型無(wú)縫制造商均只有數(shù)百臺(tái)無(wú)縫一體機(jī),無(wú)縫運(yùn)動(dòng)服飾市場(chǎng)集中度低,提升空間大。根據(jù)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司2022年6月的研究報(bào)告,無(wú)縫需求景氣度高,市場(chǎng)空間大,無(wú)縫服飾下游以運(yùn)動(dòng)服飾及內(nèi)衣為主,均為服裝高景氣的子品類(lèi),中國(guó)無(wú)縫貼身服裝2013-2022年產(chǎn)量復(fù)合年均增長(zhǎng)率為18%。
2022年1-6月,受需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力疊加國(guó)內(nèi)疫情多地散發(fā)、國(guó)際地緣政治危機(jī)等因素影響,我國(guó)服飾行業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)整體有所下滑。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2022年上半年全國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額為210,432億元,同比下降0.7%。其中限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類(lèi)零售總額為6,282億元,同比下降6.5%。
二、紡織服裝染整行業(yè)概況
(1)染整行業(yè)介紹染整行業(yè)是紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié),銜接著上游的紡織纖維和下游的紡織品、服裝產(chǎn)業(yè),在整個(gè)紡織工業(yè)中發(fā)揮著重要作用。
根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2013年中國(guó)規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量為542.36億米,受環(huán)保政策趨嚴(yán)、行業(yè)加快淘汰落后產(chǎn)能、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等綜合因素影響,2013年-2018年印染布產(chǎn)量波動(dòng)下降至490.69億米。2019年趨勢(shì)轉(zhuǎn)變,當(dāng)年規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量為537.63億米,較2018年增加了46.94億米,同比增長(zhǎng)9.57%。2020年,受新冠肺炎疫情影響,規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量有所下降。2021年,我國(guó)印染行業(yè)在消費(fèi)市場(chǎng)逐步回暖、終端需求持續(xù)復(fù)蘇的帶動(dòng)下,印染行業(yè)生產(chǎn)保持了良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),規(guī)模以上企業(yè)印染布當(dāng)月產(chǎn)量均保持在50億米以上,全年累計(jì)產(chǎn)量突破600億米,創(chuàng)近十年最好水平。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2022年1-6月,印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量269.06億米,同比降低5.52%,降幅連續(xù)3個(gè)月呈現(xiàn)擴(kuò)大態(tài)勢(shì)。從月度產(chǎn)量來(lái)看,上半年,我國(guó)印染行業(yè)生產(chǎn)出現(xiàn)一定的波動(dòng),1-2月印染布產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng),3月份以來(lái)受?chē)?guó)際環(huán)境變化和國(guó)內(nèi)疫情沖擊的影響,印染布產(chǎn)量累計(jì)同比增速逐步回落,尤其是4月當(dāng)月印染布產(chǎn)量創(chuàng)下階段性低點(diǎn)。進(jìn)入5月份后,國(guó)內(nèi)疫情形勢(shì)總體向好,在國(guó)家一攬子助企紓困政策措施支撐下,印染企業(yè)產(chǎn)能逐步釋放,5、6月份印染布產(chǎn)量連續(xù)兩個(gè)月實(shí)現(xiàn)回升,環(huán)比分別增長(zhǎng)6.29%和0.30%。
圖表:2013-2021年中國(guó)規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)
(2)染整行業(yè)需求狀況及發(fā)展前景
隨著我國(guó)居民收入不斷增長(zhǎng)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步升級(jí),人們對(duì)紡織服裝的消費(fèi)不再是為了滿足基本的穿著需求,時(shí)尚、環(huán)保和功能性的紡織品成為消費(fèi)主流,紡織服裝面料不僅要求花式品種豐富多彩、穿著舒適、色彩美觀,還要求具有易洗、免燙、防縮水、環(huán)保等性能,某些特定用途的紡織面料還要求具有如防水、防油、防污、阻燃、抗靜電等特定功能以及多功能復(fù)合。
未來(lái),染整作為高附加值服裝面料、家用紡織品和高技術(shù)紡織品等產(chǎn)業(yè)的重要技術(shù)支撐,將以“科技、時(shí)尚、綠色”為著力點(diǎn),構(gòu)建技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè),推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。其中,具備技術(shù)優(yōu)勢(shì),踐行綠色環(huán)保的部分企業(yè)有機(jī)會(huì)獲得進(jìn)一步發(fā)展,主要體現(xiàn)如下:
①市場(chǎng)需求較為廣闊
我國(guó)是紡織服裝生產(chǎn)、消費(fèi)和出口大國(guó),龐大的人口基數(shù)為紡織服裝行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。隨著我國(guó)居民收入不斷增長(zhǎng)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步升級(jí),紡織品消費(fèi)呈現(xiàn)出高端化、個(gè)性化、時(shí)尚化、環(huán)?;?、功能化的趨勢(shì),中高端紡織服裝需求不斷增長(zhǎng),帶動(dòng)包含染整行業(yè)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)快速發(fā)展。
②中小產(chǎn)能淘汰,行業(yè)集中度提升
傳統(tǒng)染整屬于高污染、高耗能行業(yè),其發(fā)展初期進(jìn)入門(mén)檻低、行業(yè)集中度低,造成了中低端產(chǎn)能普遍過(guò)剩,環(huán)境污染及能耗問(wèn)題較為嚴(yán)重的局面。近年來(lái),國(guó)家愈加重視生態(tài)環(huán)境保護(hù),染整行業(yè)的環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán),染整企業(yè)的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)有所收緊。在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)、行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加快的背景下,不達(dá)標(biāo)的中小產(chǎn)能逐步淘汰,有助于行業(yè)進(jìn)一步整合,提升優(yōu)勢(shì)企業(yè)的市場(chǎng)占有率。
③產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)
近年來(lái),國(guó)家通過(guò)產(chǎn)業(yè)政策的制定和調(diào)控,繼續(xù)引導(dǎo)和推動(dòng)染整行業(yè)的健康有序發(fā)展,注重推進(jìn)紡織智能制造,提高裝備的生產(chǎn)效率、性能功能以及自動(dòng)化、數(shù)字化水平;加快企業(yè)技術(shù)改造,支持染整企業(yè)按照污染物排放等量或減量原則加快更新改造,提升紡織行業(yè)清潔生產(chǎn)和綠色制造水平。
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