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電子特氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:國產(chǎn)化加快

電子特氣行業(yè)發(fā)展機(jī)遇大,如何驅(qū)動行業(yè)內(nèi)在發(fā)展動力?

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據(jù)統(tǒng)計,截至2022年我國電子特氣行業(yè)市場規(guī)模為220.8億元,未來隨著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈不斷向國內(nèi)轉(zhuǎn)移,將顯著拉動我國電子特氣需求,也將進(jìn)一步加速電子特氣國產(chǎn)化進(jìn)程。

一、電子特氣行業(yè)簡介

電子特氣,即電子工業(yè)中使用的特種氣體,是電子工業(yè)制造過程中不可或缺的基礎(chǔ)原材料,廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體制造、太陽能電池、液晶顯示、光纖光纜等領(lǐng)域。隨著中國電子工業(yè)的快速發(fā)展,電子特氣行業(yè)也迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。電子特氣的種類繁多,包括高純氣體、標(biāo)準(zhǔn)氣體、混合氣體等,每一種氣體都有其特定的用途和性能要求。

二、電子特氣行業(yè)發(fā)展歷程

電子特氣技術(shù)延續(xù)于工業(yè)氣體的發(fā)展進(jìn)步,18世紀(jì)末,工業(yè)氣體主要被應(yīng)用于醫(yī)用領(lǐng)域,后逐步應(yīng)用于商業(yè)領(lǐng)域;20世紀(jì)中期,分餾加工方法的發(fā)明和使用,大大降低了工業(yè)氣體的生產(chǎn)成本,加速了工業(yè)氣體的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程;20世紀(jì)末,電子產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展,運(yùn)用于集成電路、顯示面板等電子設(shè)備的高品質(zhì)、高純度電子特氣需求增大,從而誕生了特種氣體行業(yè)。至今,隨著電子信息等高新技術(shù)的迅速發(fā)展,特種氣體規(guī)模不斷擴(kuò)大、技術(shù)壁壘不斷提升。海外企業(yè)具備多年的技術(shù)、渠道、資源、人才的積累,在特種氣體市場占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢,近些年國內(nèi)部分領(lǐng)先龍頭企業(yè)實現(xiàn)了技術(shù)突破,打破了海外產(chǎn)品壟斷,逐步在市場嶄露頭角。

三、電子特氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

電子特氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為空氣、廢氣、氣體分離機(jī)、壓力容器等,在原材料選擇上,特種氣體的原料主要為外購的工業(yè)氣體和化學(xué)原材料,成本相對較高。設(shè)備主要分為氣體生產(chǎn)設(shè)備、氣體儲存設(shè)備和氣體運(yùn)輸設(shè)備。氣體生產(chǎn)設(shè)備主要有空分設(shè)備和氣體提純設(shè)備,氣體儲存設(shè)備主要有鋼瓶和儲槽,氣體運(yùn)輸設(shè)備主要有用液化氣槽車和管道。生產(chǎn)、存儲、運(yùn)輸設(shè)備決定了氣體公司的品質(zhì)與服務(wù),很多電子特氣企業(yè)與上游形成了長期、定制的合作關(guān)系,也是電子特氣企業(yè)的核心壁壘之一。產(chǎn)業(yè)鏈的中游為電子特氣制造、運(yùn)輸和儲存。電子特種氣體行業(yè)下游應(yīng)用在集成電路、顯示面板、光伏與LED等電子產(chǎn)業(yè)的細(xì)分種類,占據(jù)電子特氣的較大比例。

四、中國電子特氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

電子特氣細(xì)分種類多樣,用途廣泛,不同種類和純度的電子特氣適用于電子工業(yè)生產(chǎn)不同環(huán)節(jié)。按照功能劃分,電子特氣可以劃分為稀釋氣體、CVD氣體、蝕刻氣體、摻雜氣體、外延氣體、離子注入氣體等。按照下游需求劃分,電子特氣可以劃分為平板顯示用氣體、半導(dǎo)體用氣體、光伏用氣體和LED用氣體,終端產(chǎn)品涉及家電、電腦、芯片、太陽能等不同領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計,截至2022年我國電子特氣行業(yè)市場規(guī)模為220.8億元,未來隨著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈不斷向國內(nèi)轉(zhuǎn)移,將顯著拉動我國電子特氣需求,也將進(jìn)一步加速電子特氣國產(chǎn)化進(jìn)程。

圖表:2018-2022年中國電子特氣行業(yè)市場規(guī)模


五、電子特氣行業(yè)發(fā)展前景

1、政策利好

近年來,我國先后推出了一系列產(chǎn)業(yè)政策,對集成電路及其配套產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展予以重點支持,電子特氣也被列入了鼓勵發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),旨在推動包括特種氣體在內(nèi)的關(guān)鍵材料國產(chǎn)化,有力促進(jìn)了電子特氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2、受益于集成電路等產(chǎn)業(yè)發(fā)展

隨著我國經(jīng)濟(jì)由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,高端制造業(yè)成為國家重點鼓勵發(fā)展的方向,整體市場規(guī)??焖僭鲩L。5G、人工智能、云計算等新一代信息技術(shù)的發(fā)展大幅增加了芯片、顯示面板等硬件的需求。近年來,國內(nèi)晶圓廠處于密集擴(kuò)產(chǎn)的周期,進(jìn)而帶動了相關(guān)的上游原材料需求強(qiáng)勁增長。由此,作為關(guān)鍵材料的電子特氣的市場需求還會進(jìn)一步擴(kuò)大,行業(yè)有望快速成長。

3、電子特氣國產(chǎn)替代

電子特氣是半導(dǎo)體等高科技應(yīng)用領(lǐng)域和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可缺少的基礎(chǔ)原材料,電子特氣的國產(chǎn)化將大幅降低中國芯片制造商的制造成本,提高中國芯片制造業(yè)的競爭力。目前,國內(nèi)電子特氣市場,特別是高端電子特氣國內(nèi)自給率非常低。因此,特種氣體尤其是電子特氣國產(chǎn)化已迫在眉睫。未來,龍頭企業(yè)不斷填補(bǔ)高端電子特氣領(lǐng)域的國內(nèi)空白,打破國外壟斷、逐步實現(xiàn)進(jìn)口替代,行業(yè)成長空間可期。

2023-2028年中國電子特氣市場與發(fā)展趨勢分析報告》由中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。


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