一、涂料行業(yè)基本概述

涂料指涂布于物體表面在一定的條件下能形成薄膜而起保護(hù)、裝飾或其他特殊功能(絕緣、防銹、防霉、耐熱等)的一類(lèi)液體或固體材料。因早期的涂料大多以植物油為主要原料，故又稱(chēng)作油漆?，F(xiàn)在合成樹(shù)脂已大部分或全部取代了植物油，故稱(chēng)為涂料。

根據(jù)分散介質(zhì)不同，涂料可分為水性涂料、溶劑型涂料、粉末涂料、無(wú)溶劑型涂料等，其中以水性涂料與溶劑型涂料應(yīng)用最為廣泛。水性涂料以水做溶劑或者做分散介質(zhì)，包括水溶性涂料、水稀釋性涂料和水分散性涂料（乳膠涂料）三種，具有安全環(huán)保的優(yōu)點(diǎn)。溶劑型涂料以有機(jī)溶劑為分散介質(zhì)，對(duì)施工環(huán)境要求更低，物理化學(xué)性能與色澤更優(yōu)，但揮發(fā)物質(zhì)有毒性，且在生產(chǎn)、運(yùn)輸、存儲(chǔ)中易產(chǎn)生爆炸火災(zāi)。

其中溶劑型涂料占比最高，約為60%，但由于環(huán)保壓力和成本上升等因素，其增速放緩；水性涂料占比約為25%，是近年來(lái)發(fā)展最快的品種，主要應(yīng)用于建筑領(lǐng)域；粉末涂料占比約為10%，主要應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域；無(wú)溶劑涂料占比較低，但具有節(jié)能、環(huán)保等優(yōu)勢(shì)，有望在未來(lái)得到更多應(yīng)用。
按應(yīng)用領(lǐng)域分類(lèi)，我國(guó)涂料行業(yè)主要包括建筑涂料、工業(yè)涂料、通用涂料及輔助材料。其中建筑涂料占比最高，約為70%，主要為內(nèi)外墻面涂料；工業(yè)涂料占比約為30%，主要為汽車(chē)涂料、木器涂料、船舶涂料、防腐涂料等。建筑涂料多為水性涂料，工業(yè)涂料多為溶劑型涂料。

二、涂料行業(yè)相關(guān)政策

我國(guó)僅有少數(shù)的涂料生產(chǎn)廠(chǎng)家生產(chǎn)環(huán)保型涂料，且主要為外資企業(yè)和大型上市涂企，隨著環(huán)保安全法規(guī)的日漸趨嚴(yán)，密集出臺(tái)的環(huán)保政策法規(guī)將有力推動(dòng)行業(yè)的綠色發(fā)展，健康環(huán)保、節(jié)能減排、水性涂料、UV涂料將大面積替代油性涂料，《中國(guó)涂料行業(yè)“十四五”規(guī)劃》提出優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，即到2025年，環(huán)境友好的涂料品種占涂料總產(chǎn)量的70%，行業(yè)有望迎來(lái)加快出清。2022年12月，《環(huán)境監(jiān)管重點(diǎn)單位名錄管理辦法》工業(yè)涂裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)，全部使用符合國(guó)家規(guī)定的水性、無(wú)溶劑、輻射固化、粉末等四類(lèi)低揮發(fā)性有機(jī)物含量涂料的，可以免于列為大氣環(huán)境重點(diǎn)排污。

三、涂料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

涂料是涂覆于物體表面起到保護(hù)、裝飾、掩飾產(chǎn)品缺陷及其他特殊功能的材料，主要由樹(shù)脂、顏料、溶劑、助劑四大物質(zhì)構(gòu)成，其中顏料主要用于著色和改善涂膜性能，增強(qiáng)涂膜的保護(hù)、裝飾和防銹等功能受益于城市化建設(shè)快速推進(jìn)，城鎮(zhèn)化率持續(xù)提升，我國(guó)涂料市場(chǎng)仍處于增量需求為主的階段。

國(guó)內(nèi)涂料市場(chǎng)發(fā)展迅速，根據(jù)中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)2022年發(fā)布的《中國(guó)涂料行業(yè)2021年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析及2022年發(fā)展趨勢(shì)》，2021年中國(guó)涂料總產(chǎn)量相較于2020年2459萬(wàn)噸增長(zhǎng)16%，達(dá)到2852萬(wàn)噸。根據(jù)中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)所作的《中國(guó)涂料行業(yè)2022年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析及2023年發(fā)展趨勢(shì)分析》報(bào)告，2022年，中國(guó)涂料全行業(yè)企業(yè)總產(chǎn)量約為3488萬(wàn)噸。2011年到2022年，中國(guó)涂料產(chǎn)量從1080萬(wàn)噸增長(zhǎng)到3488萬(wàn)噸，增長(zhǎng)222.96%，年化增長(zhǎng)率達(dá)到11.25%。

圖表：2018-2022年中國(guó)涂料產(chǎn)量

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，相較于全球市場(chǎng)，中國(guó)涂料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，目前國(guó)際涂料企業(yè)在中國(guó)本土占據(jù)了相對(duì)較大的市場(chǎng)份額。根據(jù)涂界數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)涂料市場(chǎng)市占率前10的公司共計(jì)占據(jù)全國(guó)涂料18.22%的市場(chǎng)份額，其中全國(guó)排名前5的涂料企業(yè)分別是立邦涂料、PPG、阿克蘇諾貝爾、三棵樹(shù)和東方雨虹。

從全球涂料的銷(xiāo)售額來(lái)看，2022年全球銷(xiāo)售額約為1781億美元，較2021年上漲4.2%。

圖表：2018-2022年全球涂料銷(xiāo)售額情況

從全球涂料的地域分布來(lái)看，亞洲占據(jù)全球一半左右的涂料市場(chǎng)。2022年全球涂料市場(chǎng)亞洲占據(jù)45%，是全球最大的涂料生產(chǎn)地區(qū)。歐洲、北美、拉美、中東及非洲分別占據(jù)全球23%、19%、7%及6%的涂料市場(chǎng)份額。

《2024-2029年涂料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》由中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。