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裝配式建筑行業(yè)現(xiàn)狀分析

裝配式建筑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)嚴(yán)峻,如何合理布局才能立于不???

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一、裝配式建筑產(chǎn)品分類(lèi)

根據(jù)主體結(jié)構(gòu)的不同,裝配式建筑可以分為鋼結(jié)構(gòu)、混凝土結(jié)構(gòu)、木結(jié)構(gòu)及其他三種。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫(xiě)的《2024-2029年裝配式建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示:

裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑主要應(yīng)用于住宅、辦公樓、教學(xué)樓、醫(yī)院等,是現(xiàn)階段滲透率最高的一種裝配式建筑結(jié)構(gòu);鋼結(jié)構(gòu)建筑主要應(yīng)用于大跨度廠房、體育館和超高層辦公樓等;木結(jié)構(gòu)及其他應(yīng)用領(lǐng)域主要包括別墅、仿古建筑等。從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看,裝配式建筑主要用于商品住房、公共建筑和保障性住房。

圖表:裝配式建筑分類(lèi)

資料來(lái)源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、裝配式建筑產(chǎn)品價(jià)格

從住建部2017年發(fā)布的《裝配式建筑工程消耗量定額》來(lái)看,裝配式鋼結(jié)構(gòu)高層住宅建造單價(jià)約為2776元/㎡,裝配化率60%的PC住宅單位造價(jià)2559元/㎡。

由于造價(jià)問(wèn)題,目前鋼結(jié)構(gòu)主要應(yīng)用在工業(yè)廠房,公建(高鐵站、機(jī)場(chǎng)、橋梁)及超高層商業(yè)辦公綜合體等建筑中,住宅占比較低。根據(jù)《裝配式建筑工程消耗量定額》,裝配率60%的裝配式混凝土住宅每平米造價(jià)約為2559元,而鋼結(jié)構(gòu)高層住宅的造價(jià)約為每平米2776元,較前者高出近200元,成本仍有劣勢(shì),在住宅等領(lǐng)域推廣較慢。

三、裝配式建筑產(chǎn)品市場(chǎng)行情預(yù)測(cè)

當(dāng)前裝配式建筑中以PC為主,鋼結(jié)構(gòu)建筑占比有望持續(xù)提升。在此前年份裝配式建筑行業(yè)的推進(jìn)過(guò)程中,預(yù)制混凝土(PC)是主流模式,其次為鋼結(jié)構(gòu)。從住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上看,2021年新開(kāi)工裝配式建筑中,預(yù)制PC/鋼結(jié)構(gòu)分別占比68%/29%。預(yù)制PC在我國(guó)裝配式市場(chǎng)的早期發(fā)展中由于建筑材料本質(zhì)上跟傳統(tǒng)澆筑混凝土沒(méi)有明顯差別,因此無(wú)論是開(kāi)發(fā)商、施工方還是房屋的最終客戶,都對(duì)其有著較高的接受度,早期推行起來(lái)較為順利,是前期我國(guó)裝配式建筑的主要力量。

但當(dāng)前鋼結(jié)構(gòu)建筑優(yōu)勢(shì)持續(xù)顯現(xiàn):1)國(guó)內(nèi)進(jìn)入高質(zhì)量增長(zhǎng)階段,高污染高耗能混凝土形式建筑材料發(fā)展受限;2)鋼結(jié)構(gòu)易于拼裝,施工速度快,項(xiàng)目周期短;3)鋼結(jié)構(gòu)更容易滿足國(guó)家對(duì)于裝配化率的評(píng)價(jià)要求;4)鋼結(jié)構(gòu)有助于國(guó)家消化鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能。

因此在后續(xù)階段中,鋼結(jié)構(gòu)有望接力PC成為國(guó)內(nèi)裝配式建筑發(fā)展的主力,在裝配式建筑滲透率提升+鋼結(jié)構(gòu)占比提升雙重動(dòng)力驅(qū)動(dòng)下,預(yù)計(jì)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)中長(zhǎng)期有望保持景氣。

四、裝配式建筑行業(yè)發(fā)展展望

一、保障房建設(shè)新階段下,裝配式建筑前景廣闊

保障性住房設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化程度高,工期要求高,是發(fā)展裝配式建筑的天然土壤。2021年10月,住建部提出下一步工作將指導(dǎo)地方在保障性住房和商品住宅中積極應(yīng)用裝配式混凝土結(jié)構(gòu),積極開(kāi)展鋼結(jié)構(gòu)住宅試點(diǎn),鼓勵(lì)醫(yī)院、學(xué)校等公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)。2022年1月11日,住建部在《“十四五”公共服務(wù)規(guī)劃》中強(qiáng)調(diào),要加大進(jìn)入、土地、公共服務(wù)等政策支持力度,擴(kuò)大保障性租賃住房供給,并表示“十四五”期間,40個(gè)重點(diǎn)城市初步計(jì)劃新增650萬(wàn)套保障性租賃住房。

保障性租賃住房一般由政府統(tǒng)籌建設(shè),項(xiàng)目體量大,以批量建造為主,而裝配式建筑的建造規(guī)模越大,成本優(yōu)勢(shì)越明顯,因此保障性住房采用裝配式建筑具有成本優(yōu)勢(shì)。此外,保障性住房以滿足基本住房需求為目標(biāo),房屋的個(gè)性化程度低,建筑設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)都較為標(biāo)準(zhǔn),與裝配式建筑的標(biāo)準(zhǔn)化特點(diǎn)不謀而同。因此,各地政府紛紛將保障性租賃住房作為裝配式建筑的試點(diǎn)項(xiàng)目,保障性租賃住房的發(fā)展有望為裝配式建筑帶來(lái)增量業(yè)務(wù)。

二、裝配式鋼結(jié)構(gòu)是未來(lái)主流發(fā)展模式

1、三種裝配式建筑中,鋼結(jié)構(gòu)更加環(huán)保節(jié)能,更符合節(jié)能減排和碳中和目標(biāo)。

根據(jù)住建部公布的數(shù)據(jù),2020年裝配式混凝土結(jié)構(gòu)在新開(kāi)工裝配式建筑中占比為68%,而鋼結(jié)構(gòu)次占比僅為30%。換言之,現(xiàn)階段,裝配式混凝土結(jié)構(gòu)是主流方式,但鋼結(jié)構(gòu)在住宅中的應(yīng)用比例較低,低于5%,且與裝配式混凝土結(jié)構(gòu)相比,鋼結(jié)構(gòu)的構(gòu)件更輕,且現(xiàn)場(chǎng)濕作業(yè)量少,減少了現(xiàn)場(chǎng)的污染,同時(shí)鋼結(jié)構(gòu)的部分構(gòu)件拆卸后仍可回收利用,環(huán)保性較強(qiáng),鋼結(jié)構(gòu)在現(xiàn)場(chǎng)施工的安裝也更加便利,因此,裝配式鋼結(jié)構(gòu)成為未來(lái)政策的重點(diǎn)支持方向,有望借助保障房建設(shè)提升住宅中的滲透率。

2、隨著人工成本攀升、傳統(tǒng)材料上漲、政府加大對(duì)綠色建筑補(bǔ)貼,鋼結(jié)構(gòu)在住宅市場(chǎng)的成本劣勢(shì)也會(huì)逐步降低。

當(dāng)50%裝配率下,鋼結(jié)構(gòu)建筑較傳統(tǒng)建筑,所需人工減少約22.5%,在工人薪酬持續(xù)上升的背景下,將極大降低建設(shè)成本;同時(shí),環(huán)保政策趨嚴(yán),限制了砂石的開(kāi)采,進(jìn)而推動(dòng)了水泥價(jià)格上漲,傳統(tǒng)澆筑及裝配式混凝土建筑成本將進(jìn)一步上升。此外,各地政府為推動(dòng)裝配式建筑發(fā)展,出臺(tái)一系列財(cái)政補(bǔ)貼政策,以上海市為例,總建筑面積達(dá)到3萬(wàn)平方米以上,且預(yù)制裝配率達(dá)到45%及以上的裝配式住宅項(xiàng)目,每平方米補(bǔ)貼100元,單個(gè)項(xiàng)目最高補(bǔ)貼1000萬(wàn)元。在人力節(jié)省+傳統(tǒng)材料價(jià)格上漲+政府補(bǔ)貼三重因素疊加下,鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑的成本劣勢(shì)將逐步降低。

3、中央及地方政府紛紛出臺(tái)政策大力推廣裝配式鋼結(jié)構(gòu),政策傾向性明顯。

2021年10月,中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展的通知》,明確“大力發(fā)展裝配式建筑,重點(diǎn)推動(dòng)鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)”。2020年9月,住建部等九部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見(jiàn)》,指出”大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)建筑,鼓勵(lì)醫(yī)院、學(xué)校等公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu),積極推進(jìn)鋼結(jié)構(gòu)住宅和農(nóng)房建設(shè),完善鋼結(jié)構(gòu)建筑防火、防腐等性能與技術(shù)措施,加大熱軋H型鋼、耐候鋼和耐火鋼應(yīng)用,推動(dòng)鋼結(jié)構(gòu)建筑關(guān)鍵技術(shù)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展”。2020年7月,住建部印發(fā)《綠色建筑創(chuàng)建行動(dòng)方案》,其中明確“大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)等裝配式建筑,新建公共建筑原則上采用鋼結(jié)構(gòu)”。一系列政策文件在公共建設(shè)、工業(yè)和住宅等多個(gè)領(lǐng)域大力推廣鋼結(jié)構(gòu),且政策密集出臺(tái),體現(xiàn)了政府對(duì)鋼結(jié)構(gòu)的傾向。此外,保障性住房作為國(guó)家主導(dǎo)項(xiàng)目,采用鋼結(jié)構(gòu)裝配式建設(shè)符合整體發(fā)展趨勢(shì)。因此,鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑有望成為未來(lái)的主流發(fā)展模式。

欲了解更多行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景,請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2024-2029年裝配式建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

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