一、裝配式建筑產(chǎn)品分類(lèi)

根據(jù)主體結(jié)構(gòu)的不同，裝配式建筑可以分為鋼結(jié)構(gòu)、混凝土結(jié)構(gòu)、木結(jié)構(gòu)及其他三種。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫(xiě)的《2024-2029年裝配式建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑主要應(yīng)用于住宅、辦公樓、教學(xué)樓、醫(yī)院等，是現(xiàn)階段滲透率最高的一種裝配式建筑結(jié)構(gòu);鋼結(jié)構(gòu)建筑主要應(yīng)用于大跨度廠房、體育館和超高層辦公樓等;木結(jié)構(gòu)及其他應(yīng)用領(lǐng)域主要包括別墅、仿古建筑等。從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，裝配式建筑主要用于商品住房、公共建筑和保障性住房。

圖表：裝配式建筑分類(lèi)

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、裝配式建筑產(chǎn)品價(jià)格

從住建部2017年發(fā)布的《裝配式建筑工程消耗量定額》來(lái)看，裝配式鋼結(jié)構(gòu)高層住宅建造單價(jià)約為2776元/㎡，裝配化率60%的PC住宅單位造價(jià)2559元/㎡。

由于造價(jià)問(wèn)題，目前鋼結(jié)構(gòu)主要應(yīng)用在工業(yè)廠房，公建(高鐵站、機(jī)場(chǎng)、橋梁)及超高層商業(yè)辦公綜合體等建筑中，住宅占比較低。根據(jù)《裝配式建筑工程消耗量定額》，裝配率60%的裝配式混凝土住宅每平米造價(jià)約為2559元，而鋼結(jié)構(gòu)高層住宅的造價(jià)約為每平米2776元，較前者高出近200元，成本仍有劣勢(shì)，在住宅等領(lǐng)域推廣較慢。

三、裝配式建筑產(chǎn)品市場(chǎng)行情預(yù)測(cè)

當(dāng)前裝配式建筑中以PC為主，鋼結(jié)構(gòu)建筑占比有望持續(xù)提升。在此前年份裝配式建筑行業(yè)的推進(jìn)過(guò)程中，預(yù)制混凝土(PC)是主流模式，其次為鋼結(jié)構(gòu)。從住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上看，2021年新開(kāi)工裝配式建筑中，預(yù)制PC/鋼結(jié)構(gòu)分別占比68%/29%。預(yù)制PC在我國(guó)裝配式市場(chǎng)的早期發(fā)展中由于建筑材料本質(zhì)上跟傳統(tǒng)澆筑混凝土沒(méi)有明顯差別，因此無(wú)論是開(kāi)發(fā)商、施工方還是房屋的最終客戶，都對(duì)其有著較高的接受度，早期推行起來(lái)較為順利，是前期我國(guó)裝配式建筑的主要力量。

但當(dāng)前鋼結(jié)構(gòu)建筑優(yōu)勢(shì)持續(xù)顯現(xiàn)：1)國(guó)內(nèi)進(jìn)入高質(zhì)量增長(zhǎng)階段，高污染高耗能混凝土形式建筑材料發(fā)展受限;2)鋼結(jié)構(gòu)易于拼裝，施工速度快，項(xiàng)目周期短;3)鋼結(jié)構(gòu)更容易滿足國(guó)家對(duì)于裝配化率的評(píng)價(jià)要求;4)鋼結(jié)構(gòu)有助于國(guó)家消化鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能。

因此在后續(xù)階段中，鋼結(jié)構(gòu)有望接力PC成為國(guó)內(nèi)裝配式建筑發(fā)展的主力，在裝配式建筑滲透率提升+鋼結(jié)構(gòu)占比提升雙重動(dòng)力驅(qū)動(dòng)下，預(yù)計(jì)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)中長(zhǎng)期有望保持景氣。

四、裝配式建筑行業(yè)發(fā)展展望

一、保障房建設(shè)新階段下，裝配式建筑前景廣闊

保障性住房設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單，結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化程度高，工期要求高，是發(fā)展裝配式建筑的天然土壤。2021年10月，住建部提出下一步工作將指導(dǎo)地方在保障性住房和商品住宅中積極應(yīng)用裝配式混凝土結(jié)構(gòu)，積極開(kāi)展鋼結(jié)構(gòu)住宅試點(diǎn)，鼓勵(lì)醫(yī)院、學(xué)校等公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)。2022年1月11日，住建部在《“十四五”公共服務(wù)規(guī)劃》中強(qiáng)調(diào)，要加大進(jìn)入、土地、公共服務(wù)等政策支持力度，擴(kuò)大保障性租賃住房供給，并表示“十四五”期間，40個(gè)重點(diǎn)城市初步計(jì)劃新增650萬(wàn)套保障性租賃住房。

保障性租賃住房一般由政府統(tǒng)籌建設(shè)，項(xiàng)目體量大，以批量建造為主，而裝配式建筑的建造規(guī)模越大，成本優(yōu)勢(shì)越明顯，因此保障性住房采用裝配式建筑具有成本優(yōu)勢(shì)。此外，保障性住房以滿足基本住房需求為目標(biāo)，房屋的個(gè)性化程度低，建筑設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)都較為標(biāo)準(zhǔn)，與裝配式建筑的標(biāo)準(zhǔn)化特點(diǎn)不謀而同。因此，各地政府紛紛將保障性租賃住房作為裝配式建筑的試點(diǎn)項(xiàng)目，保障性租賃住房的發(fā)展有望為裝配式建筑帶來(lái)增量業(yè)務(wù)。

二、裝配式鋼結(jié)構(gòu)是未來(lái)主流發(fā)展模式

1、三種裝配式建筑中，鋼結(jié)構(gòu)更加環(huán)保節(jié)能，更符合節(jié)能減排和碳中和目標(biāo)。

根據(jù)住建部公布的數(shù)據(jù)，2020年裝配式混凝土結(jié)構(gòu)在新開(kāi)工裝配式建筑中占比為68%，而鋼結(jié)構(gòu)次占比僅為30%。換言之，現(xiàn)階段，裝配式混凝土結(jié)構(gòu)是主流方式，但鋼結(jié)構(gòu)在住宅中的應(yīng)用比例較低，低于5%，且與裝配式混凝土結(jié)構(gòu)相比，鋼結(jié)構(gòu)的構(gòu)件更輕，且現(xiàn)場(chǎng)濕作業(yè)量少，減少了現(xiàn)場(chǎng)的污染，同時(shí)鋼結(jié)構(gòu)的部分構(gòu)件拆卸后仍可回收利用，環(huán)保性較強(qiáng)，鋼結(jié)構(gòu)在現(xiàn)場(chǎng)施工的安裝也更加便利，因此，裝配式鋼結(jié)構(gòu)成為未來(lái)政策的重點(diǎn)支持方向，有望借助保障房建設(shè)提升住宅中的滲透率。

2、隨著人工成本攀升、傳統(tǒng)材料上漲、政府加大對(duì)綠色建筑補(bǔ)貼，鋼結(jié)構(gòu)在住宅市場(chǎng)的成本劣勢(shì)也會(huì)逐步降低。

當(dāng)50%裝配率下，鋼結(jié)構(gòu)建筑較傳統(tǒng)建筑，所需人工減少約22.5%，在工人薪酬持續(xù)上升的背景下，將極大降低建設(shè)成本;同時(shí)，環(huán)保政策趨嚴(yán)，限制了砂石的開(kāi)采，進(jìn)而推動(dòng)了水泥價(jià)格上漲，傳統(tǒng)澆筑及裝配式混凝土建筑成本將進(jìn)一步上升。此外，各地政府為推動(dòng)裝配式建筑發(fā)展，出臺(tái)一系列財(cái)政補(bǔ)貼政策，以上海市為例，總建筑面積達(dá)到3萬(wàn)平方米以上，且預(yù)制裝配率達(dá)到45%及以上的裝配式住宅項(xiàng)目，每平方米補(bǔ)貼100元，單個(gè)項(xiàng)目最高補(bǔ)貼1000萬(wàn)元。在人力節(jié)省+傳統(tǒng)材料價(jià)格上漲+政府補(bǔ)貼三重因素疊加下，鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑的成本劣勢(shì)將逐步降低。

3、中央及地方政府紛紛出臺(tái)政策大力推廣裝配式鋼結(jié)構(gòu)，政策傾向性明顯。

2021年10月，中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展的通知》，明確“大力發(fā)展裝配式建筑，重點(diǎn)推動(dòng)鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)”。2020年9月，住建部等九部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見(jiàn)》，指出”大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)建筑，鼓勵(lì)醫(yī)院、學(xué)校等公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)，積極推進(jìn)鋼結(jié)構(gòu)住宅和農(nóng)房建設(shè)，完善鋼結(jié)構(gòu)建筑防火、防腐等性能與技術(shù)措施，加大熱軋H型鋼、耐候鋼和耐火鋼應(yīng)用，推動(dòng)鋼結(jié)構(gòu)建筑關(guān)鍵技術(shù)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展”。2020年7月，住建部印發(fā)《綠色建筑創(chuàng)建行動(dòng)方案》，其中明確“大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)等裝配式建筑，新建公共建筑原則上采用鋼結(jié)構(gòu)”。一系列政策文件在公共建設(shè)、工業(yè)和住宅等多個(gè)領(lǐng)域大力推廣鋼結(jié)構(gòu)，且政策密集出臺(tái)，體現(xiàn)了政府對(duì)鋼結(jié)構(gòu)的傾向。此外，保障性住房作為國(guó)家主導(dǎo)項(xiàng)目，采用鋼結(jié)構(gòu)裝配式建設(shè)符合整體發(fā)展趨勢(shì)。因此，鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑有望成為未來(lái)的主流發(fā)展模式。

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