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光伏技術(shù)迭代未來機(jī)遇

如何應(yīng)對(duì)新形勢(shì)下中國(guó)光伏電池行業(yè)的變化與挑戰(zhàn)?

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“雙碳”背景下,隨著對(duì)清潔能源需求的日益增長(zhǎng),作為新型綠色能源的光伏行業(yè)發(fā)展日漸繁榮,產(chǎn)業(yè)鏈快速成長(zhǎng)的同時(shí),太陽能作為新興技術(shù)的形象也逐漸深入人心。然而光伏發(fā)電所運(yùn)用的“光生伏特”效應(yīng)(也稱“光生伏打”效應(yīng))與太陽能電池科技已經(jīng)伴隨人類科技發(fā)展七十余

“雙碳”背景下,隨著對(duì)清潔能源需求的日益增長(zhǎng),作為新型綠色能源的光伏行業(yè)發(fā)展日漸繁榮,產(chǎn)業(yè)鏈快速成長(zhǎng)的同時(shí),太陽能作為新興技術(shù)的形象也逐漸深入人心。然而光伏發(fā)電所運(yùn)用的“光生伏特”效應(yīng)(也稱“光生伏打”效應(yīng))與太陽能電池科技已經(jīng)伴隨人類科技發(fā)展七十余年時(shí)間。直到近年,隨著綠色能源概念興起,光伏產(chǎn)業(yè)才走上了發(fā)展的快車道,2023年前的光伏行業(yè)發(fā)展,大致可分為四個(gè)階段。

2018年6月1日,國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》,文件落款日期是2018年5月31日,所以行業(yè)稱之為“531新政”,這是刻在光伏人骨子里的一聲盛夏驚雷,時(shí)任中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)的高紀(jì)凡說:“從三伏天一下降到零度以下,大家都不適應(yīng)。”無論是補(bǔ)貼電價(jià)的下調(diào),還是新增裝機(jī)的限制,都讓行業(yè)陷入了自“雙反”以來的最低谷。隨著需求的急劇萎縮,光伏產(chǎn)品價(jià)格也進(jìn)入了快速的下行通道,大型光伏企業(yè)停工、裁員的新聞層出不窮,這個(gè)冉冉新星一樣的行業(yè)仿佛一夜間被“冰封”。受“531新政”影響,2018年下半年中國(guó)光伏新增裝機(jī)容量同比大幅下降了超30%;2019年1-2月由于裝機(jī)淡季原因,更是僅有3.5GW裝機(jī),同比2018年1-2月下降了68%;整個(gè)2019年上半年新增裝機(jī)容量?jī)H有11.4GW,同比降低53%。

塞翁失馬焉知非福,2018年全球光伏新增裝機(jī)量達(dá)到106GW,依然實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)并創(chuàng)下歷史新高,其中海外光伏需求超過61GW,增速達(dá)到26%左右。“531新政”為中國(guó)光伏關(guān)上了一扇門,然而依然高速增長(zhǎng)的海外市場(chǎng)卻打開了大落地窗。2018年8月,在中國(guó)商務(wù)部、各個(gè)商協(xié)會(huì)和企業(yè)等多方努力之下,歐盟委員會(huì)宣布自9月3日起終止對(duì)華光伏產(chǎn)品“雙反”措施,中歐恢復(fù)光伏產(chǎn)品的自由貿(mào)易,這為做好了準(zhǔn)備的中國(guó)光伏企業(yè)創(chuàng)造了更多出海機(jī)會(huì)。2018年全年中國(guó)光伏產(chǎn)品出口總額161億美元,突破了1000億元人民幣大關(guān),其中光伏組件產(chǎn)品出口額占比達(dá)80.6%,同比增長(zhǎng)8.7%;組件出口量增長(zhǎng)32%,顯著高于海外裝機(jī)容量增幅的26%,進(jìn)一步加深了海外市場(chǎng)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的依賴。中國(guó)光伏“泡沫”被“531新政”戳破,擴(kuò)散的浪花卻席卷向了全世界,自2018年起,能穿越新政寒冬、開辟海外市場(chǎng)的光伏企業(yè)實(shí)現(xiàn)了市占率的進(jìn)一步提升,基本奠定了今日光伏制造業(yè)的行業(yè)格局。

2015年的《巴黎協(xié)定》要求各國(guó)在2020年前向聯(lián)合國(guó)提交21世紀(jì)中葉實(shí)現(xiàn)碳中和的國(guó)家行動(dòng)方案,國(guó)際社會(huì)從此正式對(duì)全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)綠色低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型達(dá)成共識(shí),這也成為了中國(guó)制定“雙碳”目標(biāo)的重要國(guó)際背景。2020年9月22日,習(xí)總書記在第75屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)一般性辯論上發(fā)表講話,向世界承諾中國(guó)將致力于“雙碳”措施,力爭(zhēng)在2030年前達(dá)到峰值,努力爭(zhēng)取在2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。根據(jù)中央指導(dǎo)精神,各省紛紛結(jié)合自身情況,制定“雙碳”目標(biāo)路線圖,中國(guó)本土光伏需求再次迎來一輪爆發(fā)。

圖表:2012-2023年中國(guó)新增光伏裝機(jī)規(guī)模及增速(GW,%)

資料來源:國(guó)家能源局

2020年中國(guó)光伏全行業(yè)除硅料外,開啟了史無前例的擴(kuò)產(chǎn)浪潮,截至2021年底硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)有效產(chǎn)能均達(dá)到或超過了300GW。然而多晶硅卻仍處于低價(jià)時(shí)期,自2018年開始始終維持在5-7萬元/噸的區(qū)間,除通威外國(guó)內(nèi)幾乎看不到擴(kuò)產(chǎn)趨勢(shì)。2020年中,硅料均價(jià)下探到5萬元/噸的歷史低位,疊加新冠疫情的影響,中國(guó)多晶硅行業(yè)迎來了一個(gè)至暗時(shí)刻。然而“雙碳”目標(biāo)的提出,讓光伏企業(yè)開啟大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn),對(duì)多晶硅料的預(yù)期需求也高速增長(zhǎng),這刺激了硅料價(jià)格的快速提升,2021年底硅料均價(jià)超過23萬元/噸,硅料產(chǎn)能卻只能滿足60%左右的下游需求。硅料需求與價(jià)格的快速攀升刺激了企業(yè)大規(guī)模進(jìn)行硅料擴(kuò)產(chǎn),2021年就吸引了1600億以上的投資,然而硅料的擴(kuò)產(chǎn)周期卻相較下游環(huán)節(jié)更長(zhǎng),普遍需要1.5-2年時(shí)間才能投產(chǎn)。根據(jù)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù),2022年8月硅料最高成交價(jià)31.2萬元/噸,創(chuàng)下歷史新高,2022年全年中國(guó)多晶硅產(chǎn)量82.7萬噸,然而2023年上半年硅料產(chǎn)量就突破了60萬噸,自2021年投資的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目開始陸續(xù)投產(chǎn),隨著產(chǎn)能爬坡,中國(guó)多晶硅產(chǎn)能開始爆發(fā)式增長(zhǎng),從供不應(yīng)求快速進(jìn)入供大于求的窘境,又開啟了新的一輪硅料降價(jià)周期,而且這次沒人預(yù)料到,多晶硅料的價(jià)格可以突破史低,甚至以低于成本的價(jià)格銷售。

2021年至2023年光伏行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,為搶占更多市場(chǎng)份額,眾多企業(yè)進(jìn)行了產(chǎn)能擴(kuò)張,同時(shí)為瓜分“雙碳”政策下需求快速增長(zhǎng)的紅利,又有許多企業(yè)跨界光伏賽道。經(jīng)過較為激進(jìn)的擴(kuò)產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)后,2024年全行業(yè)的產(chǎn)能過剩已成定局,行業(yè)進(jìn)入階段性的供需調(diào)整階段。自2023年初開始,光伏主產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價(jià)格不斷走低,2023年主產(chǎn)業(yè)鏈末端的組件產(chǎn)品價(jià)格全年下跌約49%,而最上游的硅料環(huán)節(jié)更是價(jià)格下跌約67%。截至2024年5月底,主產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)產(chǎn)品的成交均價(jià),已全部跌破企業(yè)成本線,產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格達(dá)到底部位置,行業(yè)面臨一次徹底的產(chǎn)能出清。

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