政策是我國自動駕駛發(fā)展的主要驅(qū)動因素之一，近年來，我國自動駕駛領(lǐng)域的上層制度建設(shè)不斷完善，相關(guān)法律法規(guī)不斷出臺。時間節(jié)點上，2025年有望成為我國自動駕駛向標(biāo)準(zhǔn)化、體系化發(fā)展的重要一年。

2024年初，工信部等五部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點工作的通知》，探索基于車、路、云、網(wǎng)、圖等高效協(xié)同的自動駕駛技術(shù)多場景應(yīng)用，加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。2024年6月24日，國家發(fā)展改革委等部門印發(fā)《關(guān)于打造消費新場景培育消費新增長點的措施》的通知（下稱“通知”）?！锻ㄖ分刑岢?，要拓展汽車消費新場景，穩(wěn)步推進自動駕駛商業(yè)化落地運營，打造高階智能駕駛新場景。同時，開展智能汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點和城市汽車流通消費改革試點。2024年7月3日，工信部等五部門發(fā)布《關(guān)于公布智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點城市名單的通知》，確定20個城市（聯(lián)合體）為智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點城市。我們認(rèn)為試點城市的確定是各地車路云項目落地的序幕，未來多地有望加快相關(guān)項目的招標(biāo)工作。

在相關(guān)政策指導(dǎo)下，部分試點城市紛紛開啟布局車路云一體化，項目投資金額及項目招標(biāo)數(shù)量顯著提升。

2024年5月，北京市投資額近百億元“車路云一體化”項目，新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目雙智專網(wǎng)建設(shè)工程啟動招標(biāo)，通過城市智慧化改造加速產(chǎn)業(yè)落地；武漢“車路云”一體化重大示范項目已獲市發(fā)改委批準(zhǔn)，備案金額為170億，擬于6月份開工。同時，襄陽、福州、鄂爾多斯等地也在陸續(xù)推進“車路云一體化”建設(shè)與規(guī)劃工作，相關(guān)項目相繼獲得審批。在政策引導(dǎo)下，產(chǎn)業(yè)鏈上下游有望形成合力，投資力度有望加大。

2023年底，國內(nèi)首批有條件自動駕駛（L3級）高速公路道路測試牌照正式發(fā)放，包括寶馬、奔馳、阿維塔、深藍(lán)，奔馳、極狐、寶馬、智己、賽力斯在內(nèi)的多家車企獲得測試牌照。時隔僅半年，2024年6月，《進入智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點聯(lián)合體基本信息》發(fā)布，公布了全國首批9家開展L3級自動駕駛上路通行試點的車企，首批車型包括乘用車、貨車和客車，運行所在地包括北京、重慶、深圳、上海等城市。我們認(rèn)為從首批L3級自動駕駛高速公路道路測試牌照發(fā)放到首批L3級自動駕駛上路通行試點城市公布時間間隔較短，技術(shù)驗證節(jié)奏有望加快，高級別自動駕駛時代有望加速到來。

按使用場景劃分，RSU可分為路口RSU和道路RSU。其中，路口RSU主要應(yīng)用于交通路口，用于實現(xiàn)車路互聯(lián)互通、交通信號實時交互等功能，輔助駕駛員進行駕駛，保障交通安全。而道路RSU則應(yīng)用于道路沿線，用于采集道路狀況、交通狀況等信息，并通過通訊網(wǎng)絡(luò)與路側(cè)感知設(shè)備、交通信號燈、電子標(biāo)牌等終端通信。在功能上，路口RSU更側(cè)重于交通信號控制、交通流信息采集、交通違法監(jiān)測記錄等功能，以優(yōu)化交通信號燈調(diào)整，達到優(yōu)化車流的目的。而道路RSU則更側(cè)重于提供和汽車的通信中繼，與邊緣云、交通大腦相連或內(nèi)置邊緣計算設(shè)施，完成連接和計算的綜合管理。

據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2024年7月，全國共建設(shè)17個國家級智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試區(qū)、7個車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，開放測試道路32000多公里，測試?yán)锍坛^1.2億公里，各地智能化路側(cè)單元（RSU）部署超過8700套，多地開展云控基礎(chǔ)平臺建設(shè)。路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有望從車路云試點城市逐步鋪開，實現(xiàn)由“點”到“面”的拓展。

根據(jù)《智慧公路車路協(xié)同路側(cè)設(shè)施建設(shè)及應(yīng)用技術(shù)指南》》，平面交叉口布署應(yīng)按照單個路口不少于1臺RSU設(shè)備布署；路段布署間距應(yīng)≤500m；布署時應(yīng)盡量與交通信號控制設(shè)施、監(jiān)測設(shè)施共桿。按照此標(biāo)準(zhǔn)推算，我們認(rèn)為路側(cè)設(shè)備配置需求為：每個信號燈控交叉路口需要一個路口RSU設(shè)備且每0.5公里路段需配備一個道路RSU設(shè)備。在具體推進中，路口場景在道路交通中所包含的信息量大，信息價值也更為關(guān)鍵。因此，RSU有望優(yōu)先在路口場景中提高滲透率。基于以上分析，我們以全國路口RSU全覆蓋、全國城市道路RSU實現(xiàn)70%覆蓋率為遠(yuǎn)期目標(biāo)對RSU的市場規(guī)模進行了初步估算。

（1）路口場景下，RSU的功能更為復(fù)雜，產(chǎn)品價值量也更高。估算全國大概有39萬個燈控路口，按每個燈控路口設(shè)置一個RSU估算，路口RSU需求量為39萬個。

（2）路段場景下，RSU的功能設(shè)計要求較為簡單，產(chǎn)品價值量相對較低。2022年我國城市道路和橋梁全長約55萬公里，按照70%的覆蓋率及每公里2個RSU的需求量估算，需要77萬個路段RSU。

（3）按相關(guān)廠商銷售額及銷售量估算，2023年RSU平均價格大約為6.2萬元/個。

圖表：全國城市路側(cè)設(shè)備RSU遠(yuǎn)期市場規(guī)模測算

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理