楊興杰
一、我國(guó)印制電路板（PCB）行業(yè)特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)
（1）印制電路板（PCB）行業(yè)
印制電路板（Printed Circuit Board，PCB）指采用印制技術(shù)，在絕緣基材上按預(yù)定設(shè)計(jì)形成導(dǎo)電線(xiàn)路圖形或含印制元件的功能板，用于實(shí)現(xiàn)電子元器件之間的相互連接和中繼傳輸，是電子信息產(chǎn)品不可缺少的基礎(chǔ)元器件。PCB產(chǎn)品的制造品質(zhì)，直接影響電子產(chǎn)品的可靠性，同時(shí)影響系統(tǒng)產(chǎn)品整體競(jìng)爭(zhēng)力，因此PCB被稱(chēng)為“電子系統(tǒng)產(chǎn)品之母”。PCB產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平在一定程度上，反映了一個(gè)國(guó)家或地區(qū)電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度與技術(shù)水準(zhǔn)。
PCB幾乎存在于所有的電子設(shè)備中，電子產(chǎn)品的可靠性和競(jìng)爭(zhēng)力很大程度上依賴(lài)于PCB的制造品質(zhì)。PCB行業(yè)則作為應(yīng)用電子信息產(chǎn)品行業(yè)的基礎(chǔ)行業(yè)，應(yīng)用行業(yè)涵蓋范圍廣泛，承載著工業(yè)控制、通信設(shè)備、汽車(chē)電子、消費(fèi)電子、醫(yī)療健康和半導(dǎo)體等下游行業(yè)的發(fā)展。新興的5G、集成電路、新能源汽車(chē)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和產(chǎn)品迭代將持續(xù)推動(dòng)PCB發(fā)展。
（2）樣板和小批量板行業(yè)
PCB型號(hào)眾多，通?？梢园凑沼唵蚊娣e、產(chǎn)品層數(shù)、特色工藝或材料等標(biāo)準(zhǔn)分類(lèi)。根據(jù)PCB企業(yè)側(cè)重訂單面積市場(chǎng)的不同，其面對(duì)的交付期限、產(chǎn)品用途、產(chǎn)品型號(hào)、客戶(hù)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)工藝和定價(jià)策略存在差異，PCB行業(yè)進(jìn)一步細(xì)分為樣板和小批量板行業(yè)、大批量板行業(yè)。
PCB作為電子信息產(chǎn)品的基礎(chǔ)元器件，在大部分行業(yè)均向智能化、電子化、互聯(lián)化發(fā)展趨勢(shì)下，在生產(chǎn)制造全產(chǎn)業(yè)鏈中存在海量、多樣化的新興電子元器件需求。從PCB訂單規(guī)模和客戶(hù)需求的不同階段來(lái)看，PCB可分為樣板和批量板。
PCB樣板需求主要來(lái)自客戶(hù)電子產(chǎn)品的研究、開(kāi)發(fā)和試驗(yàn)等研發(fā)階段，是PCB批量生產(chǎn)的前置環(huán)節(jié)，具備一定的專(zhuān)業(yè)特性，PCB在電子產(chǎn)品研制成功并定型后進(jìn)入批量板生產(chǎn)階段，因此研發(fā)階段的樣板訂單呈現(xiàn)多品種、小批量、快交付的特征。
PCB批量板根據(jù)訂單面積大小可進(jìn)一步分為小批量板和大批量板，其中：小批量板主要用于通信設(shè)備、工業(yè)控制、醫(yī)療健康和汽車(chē)電子等專(zhuān)業(yè)用戶(hù)終端需求，大批量板主要用于消費(fèi)電子和部分汽車(chē)電子等普通用戶(hù)終端需求。
圖表：樣板、小批量板和大批量板下游客戶(hù)終端需求特點(diǎn)
專(zhuān)業(yè)用戶(hù)PCB下游應(yīng)用領(lǐng)域主要涵蓋通信設(shè)備、工業(yè)控制、醫(yī)療健康和汽車(chē)電子等企業(yè)級(jí)行業(yè)領(lǐng)域，通常要求PCB產(chǎn)品具備高可靠性、使用壽命長(zhǎng)和可追溯性強(qiáng)等特點(diǎn)，對(duì)PCB制造商的工藝和材料等要求更高。普通的消費(fèi)者終端需求的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要涵蓋消費(fèi)電子和部分汽車(chē)電子，通常要求PCB產(chǎn)品具備輕薄化、小型化和可彎曲等特點(diǎn)，由于普通個(gè)人消費(fèi)者終端需求量大，且PCB相對(duì)更標(biāo)準(zhǔn)化，對(duì)PCB制造商的生產(chǎn)規(guī)模要求更高。樣板和小批量板產(chǎn)品品種豐富，相對(duì)不易受到宏觀經(jīng)濟(jì)的擾動(dòng)影響。
由于樣板、小批量板和大批量板在研發(fā)、生產(chǎn)、管理和銷(xiāo)售模式上均有較大差異，不同類(lèi)型的PCB企業(yè)在客戶(hù)、產(chǎn)品和生產(chǎn)方面各有特點(diǎn)。
圖表：不同類(lèi)型PCB企業(yè)在客戶(hù)、產(chǎn)品和生產(chǎn)方面的特點(diǎn)
樣板通常處于PCB產(chǎn)品批量生產(chǎn)前的前置環(huán)節(jié)，訂單面積不超過(guò)5平方米，主要應(yīng)用于客戶(hù)的研發(fā)打樣、試驗(yàn)和開(kāi)發(fā)階段，產(chǎn)品型號(hào)多。批量板則處于樣板研發(fā)成型后的批量生產(chǎn)階段，其中：小批量板按照客戶(hù)需求定制化生產(chǎn)，產(chǎn)品型號(hào)較多但單個(gè)訂單面積較小，訂單面積在5平方米至50平方米之間，主要應(yīng)用于研發(fā)成型后的專(zhuān)業(yè)用戶(hù)應(yīng)用領(lǐng)域，包括通信設(shè)備、工業(yè)控制、醫(yī)療健康和汽車(chē)電子等行業(yè)領(lǐng)域；大批量板產(chǎn)品均為標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，產(chǎn)品型號(hào)少、單個(gè)訂單面積大，訂單面積大于50平方米，主要應(yīng)用于研發(fā)成型后的普通用戶(hù)終端應(yīng)用領(lǐng)域，包括消費(fèi)電子和汽車(chē)電子等行業(yè)領(lǐng)域。
二、行業(yè)主要壁壘
（1）技術(shù)壁壘
PCB生產(chǎn)制造業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，對(duì)于產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的工藝要求較高，存在較高的技術(shù)壁壘。對(duì)于PCB產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，尤其是中高端樣板產(chǎn)品，其多樣性、穩(wěn)定性和創(chuàng)新性都具備極高的技術(shù)要求。
PCB產(chǎn)品的工序較長(zhǎng)，生產(chǎn)流程中的每一個(gè)環(huán)節(jié)都將影響到產(chǎn)品的質(zhì)量，對(duì)于每個(gè)生產(chǎn)工序參數(shù)的設(shè)置要求都十分嚴(yán)格，客戶(hù)對(duì)于產(chǎn)品的精密度要求也很高。PCB企業(yè)需保持高水準(zhǔn)的生產(chǎn)工藝水平，不僅要對(duì)原材料品質(zhì)進(jìn)行把控，更需要專(zhuān)業(yè)的制造設(shè)備和生產(chǎn)人員。從應(yīng)用領(lǐng)域看，PCB產(chǎn)品涉及到工業(yè)控制、通信設(shè)備、汽車(chē)電子、消費(fèi)電子、醫(yī)療健康和半導(dǎo)體測(cè)試等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。尤其是在未來(lái)新興應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)大，下游產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新能力持續(xù)加強(qiáng)，產(chǎn)品更新?lián)Q代較快。PCB企業(yè)的生產(chǎn)工藝水準(zhǔn)、產(chǎn)品材料和結(jié)構(gòu)都需要保持較高的創(chuàng)新性，才能迎合下游行業(yè)不斷創(chuàng)新變化的產(chǎn)品需求。
（2）管理能力壁壘
PCB樣板和小批量板生產(chǎn)工藝流程復(fù)雜、涉及下游應(yīng)用領(lǐng)域較多，不同客戶(hù)、不同批次對(duì)PCB產(chǎn)品存在不同規(guī)格的要求，訂單呈現(xiàn)“多品種、小批量、高品質(zhì)、快速交付”的需求特點(diǎn)，對(duì)PCB生產(chǎn)商的柔性化生產(chǎn)管理能力提出了較高的要求。樣板和小批量板生產(chǎn)商需制定高效的生產(chǎn)計(jì)劃，在工程資料設(shè)計(jì)、制作生產(chǎn)工單、編排生產(chǎn)計(jì)劃等方面合理規(guī)劃，在保證產(chǎn)品高質(zhì)量的基礎(chǔ)上盡量縮短交期，提高客戶(hù)的認(rèn)可度及建立良好的行業(yè)口碑，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。與PCB行業(yè)中傳統(tǒng)的大批量板“剛性制造”的規(guī)模化效應(yīng)相比，樣板和小批量板所必需的柔性化制造能力與管理方式，才能適應(yīng)于PCB行業(yè)日益增長(zhǎng)的研發(fā)打樣和小批量專(zhuān)業(yè)應(yīng)用需求。
（3）客戶(hù)壁壘
PCB作為電子產(chǎn)品的重要元器件，其品質(zhì)高低將直接影響到下游行業(yè)電子產(chǎn)品的質(zhì)量，因此下游行業(yè)客戶(hù)對(duì)于PCB供應(yīng)商的選擇認(rèn)證都十分謹(jǐn)慎。下游客戶(hù)通常結(jié)合自身的產(chǎn)品需求，對(duì)PCB企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品交期、環(huán)保認(rèn)證等諸多因素進(jìn)行考量，一般會(huì)對(duì)PCB企業(yè)設(shè)置一定的考察期，并進(jìn)行全方位考核。尤其是對(duì)于工業(yè)控制、通信設(shè)備和汽車(chē)電子等應(yīng)用領(lǐng)域，相對(duì)于消費(fèi)電子產(chǎn)品，訂單面積小、產(chǎn)品要求高，需較長(zhǎng)時(shí)間的客戶(hù)積累才能實(shí)現(xiàn)。
（4）資金壁壘
PCB生產(chǎn)工藝流程復(fù)雜，涉及工序的機(jī)器設(shè)備種類(lèi)超過(guò)數(shù)十種，PCB生產(chǎn)商需投入大量資金建設(shè)一條完整的PCB生產(chǎn)線(xiàn)。同時(shí)，PCB作為電子產(chǎn)品的基礎(chǔ)電子元器件，下游客戶(hù)對(duì)PCB質(zhì)量提出了較高要求。此外，為了保障中高端PCB產(chǎn)品的需求，需進(jìn)一步擴(kuò)充中高端生產(chǎn)設(shè)備，如激光鉆孔機(jī)、樹(shù)脂塞孔設(shè)備等，PCB中高端設(shè)備的資金需求量較大。
（5）人才壁壘
樣板和小批量板對(duì)生產(chǎn)交期和產(chǎn)品質(zhì)量要求較高，由于產(chǎn)品型號(hào)繁多、工序復(fù)雜，PCB企業(yè)需要針對(duì)一線(xiàn)作業(yè)人員，形成了一系列嚴(yán)格的控制程序，在保證生產(chǎn)作業(yè)人員穩(wěn)定的情況下，樣板和小批量板企業(yè)對(duì)員工的工藝技術(shù)要求較高，需快速承擔(dān)多個(gè)工序的生產(chǎn)工作。
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