2020商用車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 2020年7月13日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 1327 87
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商用車產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)值大、產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度高、技術(shù)要求高、就業(yè)面廣、消費拉動大等特點，進(jìn)入21世紀(jì)以來，全球商用車行業(yè)總體維持了增長趨勢。

2020商用車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

商用車，是在設(shè)計和技術(shù)特征上是用于運送人員和貨物的汽車。商用車包含了所有的載貨汽車和9座以上的客車，分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛，共五類。在整個行業(yè)媒體中， 商用車的概念主要是從其自身用途不同來定義的，習(xí)慣把商用車劃分為客車和貨車兩大類。

商用車產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)值大、產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度高、技術(shù)要求高、就業(yè)面廣、消費拉動大等特點，進(jìn)入21世紀(jì)以來，全球商用車行業(yè)總體維持了增長趨勢。根據(jù)全球各地區(qū)商用車銷量來看，2018年全球商用車數(shù)量達(dá)2636.55萬輛，同比增長5.61%;其中，美洲地區(qū)商用車銷量最高達(dá)1515.24萬輛，同比增長6.93%，其次是亞洲/大洋洲/中東地區(qū)，銷量為811.33萬輛，同比增長5.09%。

2019年上半年，中國商用車市場累計產(chǎn)銷215.44萬輛和219.64萬輛，累計分別下降2%和4%。分月份來看，受“大噸小標(biāo)”治理影響，5月份出現(xiàn)同比下滑;受天然氣等車型7月1日實施國六排放標(biāo)準(zhǔn)帶動的需求提前釋放影響，6月份銷量跌勢減緩。分車型來看，拉動上半年商用車市場的主要車型是重卡和輕卡。

我國商用車行業(yè)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢：一是隨著汽車保有量的不斷攀升，城市的大氣污染和能源緊張問題相繼凸顯，各商用車企將積極開拓和探索新車型，以天然氣為燃料的重型商用車將成為新的增長點;二是商用車油耗法規(guī)、排放法規(guī)的實施和升級，將促進(jìn)商用車節(jié)能減排技術(shù)的快速發(fā)展;三是隨著城市化進(jìn)程的快速發(fā)展以及城市環(huán)境質(zhì)量要求的提升，市政、環(huán)衛(wèi)等城市用車仍會在一定時期內(nèi)呈現(xiàn)剛性需求態(tài)勢;四是商用車產(chǎn)品在新興國家較高的性價比優(yōu)勢以及國內(nèi)市場趨于飽和的態(tài)勢都將為國內(nèi)商用車出口贏得更大的增長空間。

據(jù)中研普華研究報告《2020-2025年中國商用車市場深度調(diào)研及發(fā)展?jié)摿Ψ治鰣蟾?/span>》分析

中國商用車市場運行綜合分析

第一節(jié) 商用車行業(yè)市場發(fā)展基本情況

一、市場現(xiàn)狀分析

2019年二季度GDP同比增長6.2%，上半年同比增長6.3%，經(jīng)濟總體保持平穩(wěn)態(tài)勢，運行在合理區(qū)間，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級。從投資端來看，2019年上半年，固定資產(chǎn)投資平穩(wěn)增長，民間投資增速企穩(wěn)回升，同比增長5.7%，基礎(chǔ)設(shè)施、民生等領(lǐng)域投資穩(wěn)步增長，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級投資、高技術(shù)等新動能投資持續(xù)發(fā)力。從消費端來看，消費結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級，外需對經(jīng)濟增長貢獻(xiàn)率顯著上升。上半年，消費對經(jīng)濟增長的貢獻(xiàn)率為60.1%，拉動經(jīng)濟增長3.8個百分點，仍然是引領(lǐng)經(jīng)濟穩(wěn)定增長的重要動力。消費端的增長帶動物流業(yè)保持快速發(fā)展，另外在年初基建項目集中開工、國家和地方環(huán)保政策持續(xù)深化等因素共同作用下，商用車市場銷量保持高位運行。

2019年上半年，商用車市場累計產(chǎn)銷215.44萬輛和219.64萬輛，累計分別下降2%和4%。分月份來看，受“大噸小標(biāo)”治理影響，5月份出現(xiàn)同比下滑;受天然氣等車型7月1日實施國六排放標(biāo)準(zhǔn)帶動的需求提前釋放影響，6月份銷量跌勢減緩。分車型來看，拉動上半年商用車市場的主要車型是重卡和輕卡。

二、市場規(guī)模分析

圖表：2016-2019年上半年商用車市場規(guī)模(單位：萬輛)

資料來源：中汽協(xié)，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、市場特點分析

2019年上半年商用車市場發(fā)展特征：

特征一：內(nèi)部需求結(jié)構(gòu)分化

2019年上半年，整體商用車市場呈現(xiàn)增長態(tài)勢，但內(nèi)部結(jié)構(gòu)走勢異同。

客車方面，補貼進(jìn)一步下調(diào)，政策影響減弱，新能源客車逐步回歸市場調(diào)控，加之公路客車的增長乏力，大中客市場呈現(xiàn)下滑態(tài)勢;另一方面，經(jīng)濟承壓，小微企業(yè)盈利不佳，減少自備用車需求，輕客市場需求不振，導(dǎo)致客車市場下滑。

貨車方面，受年初基建項目集中開工、物流業(yè)快速發(fā)展、持續(xù)推進(jìn)的國三及以下排放老舊車淘汰，以及天然氣等車型排放升級拉動的需求提前釋放等因素影響，銷量規(guī)模保持高位運行，促進(jìn)2019年上半年商用車市場實現(xiàn)同比增長。

特征二：天然氣牽引車銷量貢獻(xiàn)度創(chuàng)歷史新高

從中重卡市場來看，上半年牽引車整體銷售29.0萬輛，同比增長36.5%，對中重卡市場貢獻(xiàn)度由2018年同期的37.1%增長至44.9%，為中重卡市場增長主要動力。在氣價下行及國六實施前國五集中提前購買因素影響下，天然氣車型銷售8.0萬輛，同比高漲395%，對牽引車市場貢獻(xiàn)度由去年同期的7.6%大幅升至27.4%，創(chuàng)歷史新高。

從牽引車銷售區(qū)域分布來看，河北、山東、山西、河南等省份為天然氣車型重點銷售區(qū)域，四省銷量同比增長53.7%，占全國銷量比重達(dá)51.5%。由于天然氣車型的銷量大漲導(dǎo)致區(qū)域集中度進(jìn)一步提升。

特征三：政策升級導(dǎo)致6×4自卸車加速向8×4驅(qū)動形式轉(zhuǎn)化

進(jìn)入2季度后，基建投資增速回落，項目開工量下滑，工程車市場需求出現(xiàn)下滑，同時，受商用車“大噸小標(biāo)”治理波及，自卸車上戶標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，導(dǎo)致終端待購客戶“持幣觀望”?？傮w來看，上半年，自卸車實現(xiàn)銷售10.3萬輛，同比下滑7.7%，從細(xì)分車型來看，6×4車型是自卸車唯一下滑細(xì)分市場。

隨著自卸車超載超限治理不斷趨嚴(yán)，跨城運輸市場(運距50-100km)對輕量化8×4車型需求呈現(xiàn)增長態(tài)勢。同時，以廣東為代表的部分區(qū)域?qū)υ淋囘\輸安全標(biāo)準(zhǔn)要求升級，強制要求新增渣土車使用短軸距8×4車型，并以補貼形式，鼓勵市場進(jìn)行不合規(guī)車型存量淘汰及更新，進(jìn)一步降低6×4車型市場需求。另外，“5·21”后，不合規(guī)車型禁止上牌運營，合規(guī)車型運力大幅下降，由于8×4車型具有相對的運力優(yōu)勢，將加速6×4車型向8×4轉(zhuǎn)化。從1-6月份來看，6×4自卸車銷量同比呈斷崖式下滑，8×4車型銷量保持小幅增長趨勢，市場貢獻(xiàn)度由去年同期的51.4%增長至62.1%。

特征四：國三車淘汰一定程度上助力貨車銷售，但與目標(biāo)仍有一定差距

繼《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》和《柴油貨車污染治理攻堅戰(zhàn)行動計劃》，2019年1月20日，國家發(fā)改委等十部委聯(lián)合下發(fā)《進(jìn)一步優(yōu)化供給推動消費平穩(wěn)增長促進(jìn)形成強大國內(nèi)市場的實施方案(2019年)》的通知，進(jìn)一步深化國三及以下老舊柴油貨車的淘汰工作。

中汽中心數(shù)據(jù)資源中心商用車保有量數(shù)據(jù)顯示，2018年底重點省份國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)N2、N3類柴油貨車保有量達(dá)200萬輛。截止2019年6月底，重點省份國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)N2、N3類柴油貨車保有量為176.8萬輛，2019年上半年重點城市已淘汰23.2萬輛國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)柴油貨車。其中N2類柴油貨車淘汰8.8萬輛，淘汰率9.4%，相比同期淘汰率增長4.4個百分點;N3類柴油貨車淘汰14.3萬輛，淘汰率13.5%，相比同期淘汰率增長5.2個百分點。綜合來看，國三老舊車的淘汰，一定程度上促進(jìn)新車銷售，但總體淘汰率與政策目標(biāo)仍具有一定差距。

特征五：排放升級“預(yù)熱”高調(diào)收尾，多舉措揭開國六升級序幕

1、各地落地“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”，多舉措助推國六排放升級?！洞蜈A藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》發(fā)布后，北京、上海、廣州、山東等多個地區(qū)相繼出臺區(qū)域性《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》以及區(qū)域性《第六階段機動車排放標(biāo)準(zhǔn)的通告》，目前已有16個區(qū)域相繼提出燃?xì)廛?、輕型車、重型柴油車(公交、環(huán)衛(wèi)等)的國六標(biāo)準(zhǔn)實施時間，并通過限行、年檢限制等措施，加快國三等老舊車更新淘汰，全面促進(jìn)國六排放升級。

2、國六升級成本增加，推動上半年汽油輕卡及天然氣重卡掀起國五集中購買高潮。從上半年貨車市場來看，輕卡及天然氣占比及銷量均大幅增長。排放升級帶來的車輛升級(環(huán)保性能及車輛配置的提升)，使國六天然氣購車成本較國五增加5-7萬左右，氣耗增加15%左右，汽油輕卡購車成本增加0.5-1萬左右，且國六階段保養(yǎng)維修及配件成本均較國五階段有所提升，刺激國六標(biāo)準(zhǔn)實施前，掀起國五“預(yù)購買”高潮。尤其是天然氣市場，在各主機廠國五天然氣庫存消化及預(yù)上戶疊加影響下，促使上半年天然氣市場迎來銷售高潮。

3、各主機廠備戰(zhàn)國六“競技”，蓄勢待發(fā)。自國五排放標(biāo)準(zhǔn)實施后，各主機廠紛紛加快國六技術(shù)準(zhǔn)備，與發(fā)動機等相關(guān)企業(yè)，聯(lián)合籌劃國六產(chǎn)品布局。重卡領(lǐng)域，陜汽在2018年底發(fā)布國六技術(shù)，解放、東風(fēng)等企業(yè)也在2019年上半年紛紛發(fā)布國六技術(shù)。從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)看，各主機廠國六產(chǎn)品均按照國六b階段技術(shù)進(jìn)行準(zhǔn)備，紛紛推出13L、15L等大排量大馬力產(chǎn)品，使國六階段的產(chǎn)品動力性、可靠性、舒適性、智能化等均實現(xiàn)大幅提升。目前各主機廠已做好重點細(xì)分市場、重點車型的布局，并不斷完善。圍繞下半年乃至2020年的國六市場競爭，各主機廠已蓄勢待發(fā)。

特征六：輕卡“大噸小標(biāo)”治理為汽油小卡帶來機會

由于具備進(jìn)城限制少、費用低、駕照易獲得等優(yōu)勢，藍(lán)牌輕卡一直是輕卡市場的主力軍。但隨著輕卡保有量逐年攀升，運輸市場競爭激烈，為掙取更多的運費，終端對于高承載的車型需求增加，加之一致性管理偏弱，加重車輛、提高車輛載重能力的藍(lán)牌輕卡車型銷量大幅增長。5月21日，央視《焦點訪談》欄目對藍(lán)牌輕卡超載、不合規(guī)的現(xiàn)象曝光，引發(fā)藍(lán)牌輕卡市場震蕩。中汽中心數(shù)據(jù)資源中心商用車終端零售數(shù)據(jù)顯示，2019年5-6月，受“大噸小標(biāo)”藍(lán)牌輕卡治理影響，3300軸距段柴油輕卡產(chǎn)品銷量同比下滑21.1%，而該軸距段的汽油小卡產(chǎn)品銷量同比增長37.9%，對柴油車市場有一定的分化。

特征七：皮卡進(jìn)城等利好政策影響趨弱

2016年2月，國家工信部、發(fā)改委、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展放寬皮卡車進(jìn)城限制試點，促進(jìn)皮卡消費的通知》，并公布首批試點省份。隨后，擴大放開皮卡進(jìn)城限制試點范圍，取消反光條、駕駛室噴涂，取消營運證，取消二手車限遷等政策相繼發(fā)布實施。政策的春風(fēng)為皮卡市場的發(fā)展帶來機遇。自2016年以來，皮卡市場持續(xù)保持增長。

但隨著政策拉動的需求不斷釋放，放開皮卡進(jìn)城限制的試點范圍未能進(jìn)一步擴大，2018年開始，皮卡整體市場的增速放緩。而進(jìn)入2019年，政策放開后市場依然保持較低的增速，增長主要來源于北京區(qū)域銷量的激增以及輕型汽油車實施國六帶動的部分需求提前釋放，皮卡進(jìn)城試點等政策影響正在逐漸減弱。

特征八：新能源商用車需求逐步向市場主導(dǎo)轉(zhuǎn)變

上半年新能源商用車銷售5.3萬輛，同比增長15.4%。其中，新能源貨車銷售1.5萬輛，同比增長93.8%;新能源客車銷售3.8萬輛，同比下滑0.5%。2019年一季度，在去年同期市場需求被透支造成的低銷售基數(shù)，以及2019年新能源補貼退坡預(yù)期拉高市場銷量影響下，新能源貨車、客車均出現(xiàn)較大幅度的增長。3月26日，四部委聯(lián)合發(fā)布2019年補貼新政，補貼標(biāo)準(zhǔn)下滑50%左右，取消地補，過渡期三個月，4月、5月新能源貨車銷量應(yīng)聲下滑，6月份在補貼新政正式實施前的最后一個月，大量用戶的提前采購拉高市場銷量，實現(xiàn)同比大幅增長。2019年5月8日，四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于支持新能源公交推廣應(yīng)用的通知》，明確了中央財政支持新能源公交車推廣使用政策有關(guān)事項，補貼標(biāo)準(zhǔn)下滑50%左右，地補延續(xù)，過渡期三個月。

受此影響，新能源客車5月、6月銷量同比下滑，預(yù)計7月份補貼新政正式實施前，新能源客車銷量會出現(xiàn)提前購買的增長情況。

目前來看，新能源商用車市場仍受政策影響比較大，但隨著補貼逐步的退出，及新能源產(chǎn)品性能以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的提升，新能源市場將逐漸由政策主導(dǎo)向市場主導(dǎo)轉(zhuǎn)變。

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