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航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)投資前景如何?2021年航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)投資與發(fā)展前景分析

  • 2021年8月3日 ZhouXun來(lái)源:中研網(wǎng)整理 1074 68
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航空發(fā)動(dòng)機(jī)是指為航空器提供飛行所需動(dòng)力的發(fā)動(dòng)機(jī)。航空發(fā)動(dòng)機(jī)是飛機(jī)的心臟,它直接影響飛機(jī)的性能、可靠性及經(jīng)濟(jì)性,是飛機(jī)的核心部件。

航空發(fā)動(dòng)機(jī)是指為航空器提供飛行所需動(dòng)力的發(fā)動(dòng)機(jī)。航空發(fā)動(dòng)機(jī)是飛機(jī)的心臟,它直接影響飛機(jī)的性能、可靠性及經(jīng)濟(jì)性,是飛機(jī)的核心部件。航空發(fā)動(dòng)機(jī)的研制對(duì)結(jié)構(gòu)力學(xué)、材料學(xué)、氣體動(dòng)力學(xué)、工程熱力學(xué)、轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)、流體力學(xué)、電子學(xué)、控制理論等學(xué)科都有極高要求,世界上具備獨(dú)立研制航空發(fā)動(dòng)機(jī)能力的國(guó)家只有美、俄、英、法、中等少數(shù)幾個(gè)。獨(dú)立研制發(fā)動(dòng)機(jī)是一個(gè)國(guó)家成為航空強(qiáng)國(guó)的重要標(biāo)志。

航空發(fā)動(dòng)機(jī)主要可分為三種類(lèi)型,即活塞式、燃?xì)鉁u輪式和沖壓式,三種航空發(fā)動(dòng)機(jī)特點(diǎn)及用途各不相同。目前應(yīng)用最廣的燃?xì)鉁u輪航空發(fā)動(dòng)機(jī),其又可分為四類(lèi),分別為渦輪軸發(fā)動(dòng)機(jī),多用于直升機(jī)和垂直/短距起落飛機(jī);渦輪風(fēng)扇發(fā)動(dòng)機(jī),用于現(xiàn)今大多數(shù)飛機(jī);渦輪螺旋槳發(fā)動(dòng)機(jī),主要應(yīng)用于在中低速飛機(jī)或?qū)Φ退傩阅苡袊?yán)格要求的巡邏、反潛或滅火等類(lèi)型飛機(jī);渦輪噴氣發(fā)動(dòng)機(jī),主要用于超音速飛機(jī)。

中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)工業(yè)在一片空白的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)。從50 多年前被周恩來(lái)總理稱(chēng)為“心臟病”起,我國(guó)軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)通過(guò)引進(jìn)技術(shù)、仿制成品、產(chǎn)品改良、技術(shù)創(chuàng)新的方式,建立了較為完備的發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)體系。與歐美航空發(fā)動(dòng)機(jī)以企業(yè)為主的研發(fā)體系不同,我國(guó)的軍工體制沿襲了前蘇聯(lián)"研究所+工廠"的模式。因此,我國(guó)的航空發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)制造主要依靠軍工廠,研發(fā)則主要以事業(yè)單位編制的科研院所為主。目前中央大力倡導(dǎo)深化國(guó)企改革的背景下,軍工科研院所的改制也被提上日程??蒲性核霓D(zhuǎn)企改制,不僅能夠提升軍工企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,還有優(yōu)化資源配置、提高資金使用效率、促進(jìn)軍民融合等多重作用。

2018-2020年中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持了增加的趨勢(shì),從2018年的520億元增加到2020年的620億元。2019年市場(chǎng)規(guī)模的增速為11.2%。受新冠疫情影響,2020年市場(chǎng)規(guī)模增速有所下降,為7.3%。

航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)投資與發(fā)展前景分析

第一節(jié) 2020年航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)投資情況分析

一、2019年總體投資結(jié)構(gòu)

圖表:2019年航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)投資結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

在航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的投資上,設(shè)備采購(gòu)及更新是行業(yè)投資的重點(diǎn),占比極重。其次是相關(guān)工藝流程的改造升級(jí),以節(jié)省更多的成本。

二、2020年投資規(guī)模情況

2020年,國(guó)內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)的投資額約為197.6億元。

三、2020年投資增速情況

2020年,國(guó)內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)的投資規(guī)模增速約為2.2%。主要是受新冠疫情的影響。

四、2020年分地區(qū)投資分析

在分地區(qū)上,華東地區(qū)仍是航空發(fā)動(dòng)機(jī)的重點(diǎn)投資地區(qū),約占30.7%。

第二節(jié) 航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析

一、航空發(fā)動(dòng)機(jī)投資項(xiàng)目分析

2012年“兩機(jī)專(zhuān)項(xiàng)”批準(zhǔn)立項(xiàng)。2016年3月,國(guó)務(wù)院印發(fā)的《“十三五”國(guó)家科技創(chuàng)新規(guī)劃》中,航空發(fā)動(dòng)機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)位列第一。

“兩機(jī)專(zhuān)項(xiàng)”的實(shí)施,意味著航空發(fā)動(dòng)機(jī)作為國(guó)家戰(zhàn)略重大項(xiàng)目,當(dāng)下和未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)都將獲得政策、資金和資源方面的強(qiáng)大支持,從根本上解決投入不足問(wèn)題。截至2020年底,“兩機(jī)專(zhuān)項(xiàng)”的投入已經(jīng)達(dá)到3000億元。在政策和資金的有力支持下,我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)正在加速追趕世界先進(jìn)水平,實(shí)現(xiàn)歷史性跨越。

二、可以投資的航空發(fā)動(dòng)機(jī)模式

據(jù)波音公司預(yù)測(cè),隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)航空租賃公司、低成本航空公司等新興商業(yè)模式的不斷成熟,以及消費(fèi)者消費(fèi)方式的持續(xù)演進(jìn),中國(guó)將在未來(lái)引領(lǐng)世界航空市場(chǎng)。未來(lái)20 年,中國(guó)將需要6,020 架新飛機(jī),總價(jià)值達(dá)8,700 億美元。其中,單通道客機(jī)的需求量最大,達(dá)到4,340 架,對(duì)應(yīng)4,300 億美元的市場(chǎng)規(guī)模。

根據(jù)美國(guó)商業(yè)資訊(Business Wire)的數(shù)據(jù),飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)將從2017年的680.5億美元增長(zhǎng)到2022年的923.8億美元。在這個(gè)市場(chǎng)中,有三家巨頭:美國(guó)通用電氣集團(tuán)旗下的GE航空、英國(guó)的羅爾斯·羅伊斯集團(tuán)(Rolls-Royce Group)和美國(guó)的普惠(Pratt & Whitney)。

一種說(shuō)法是,這三家公司占到了整個(gè)飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)70%以上的份額。從另一個(gè)角度,我們也能看出,為什么這三家公司是市場(chǎng)中毋庸置疑的巨頭。現(xiàn)在的航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)中,大約有七八家公司,除了三巨頭以外,其他公司都是三個(gè)巨頭分別聯(lián)合起來(lái)做的分公司。比如GE航空與普惠聯(lián)合,再加一個(gè)其他的公司,成立一個(gè)子公司。另外,所有的航空發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商,不論是做成品發(fā)動(dòng)機(jī)的,還是做整機(jī)的,其中都有這三家公司的股份和技術(shù),只是在比例上不一樣??梢哉f(shuō),每一個(gè)型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)里,都有一個(gè)核心的公司在做核心的技術(shù),“誰(shuí)掌握了核心機(jī),誰(shuí)就掌握了這一型發(fā)動(dòng)機(jī)主要控制的權(quán)力。”三巨頭主要做的都是發(fā)動(dòng)機(jī)中利潤(rùn)最高、價(jià)值最高的部分,像低壓部分的技術(shù),利潤(rùn)也比較少,就會(huì)交給其他愿意做的公司。

除了出售發(fā)動(dòng)機(jī)之外,發(fā)動(dòng)機(jī)制造商們,還會(huì)提供維修和數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)服務(wù)。比如說(shuō)會(huì)打折出售,某型發(fā)動(dòng)機(jī)賣(mài)3000萬(wàn),可能八折甚至七折就賣(mài)了,為的是賺取后續(xù)的維修費(fèi)用和服務(wù)費(fèi)用。發(fā)動(dòng)機(jī)后續(xù)的零件更換,必須使用生產(chǎn)方提供的零件,所有維修服務(wù)的價(jià)格也由生產(chǎn)方制定。根據(jù)《航空周刊》(Aviation Week)的數(shù)據(jù),商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)售后服務(wù)市場(chǎng)(MRO,Maintenance、Repair & Operations)在2018年達(dá)到了歷史最高值259億美元。

另外一個(gè)新的商業(yè)模式,就是發(fā)動(dòng)機(jī)租賃。在購(gòu)買(mǎi)飛機(jī)的時(shí)候,可以不買(mǎi)發(fā)動(dòng)機(jī),直接租幾個(gè)按小時(shí)收費(fèi)的發(fā)動(dòng)機(jī),如果出現(xiàn)問(wèn)題可以直接更換。這樣可以省去維修和庫(kù)存的成本。不過(guò),這個(gè)市場(chǎng)還很小,大多數(shù)航空公司依然會(huì)購(gòu)買(mǎi)備用發(fā)動(dòng)機(jī),放在倉(cāng)庫(kù)里折舊,沒(méi)有做到共享。

更多航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)研究分析,可以點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2021-2026年中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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