中國LNG加氣站行業(yè)市場規(guī)模 中國LNG加氣站行業(yè)發(fā)展分析 中國LNG加氣站企業(yè)發(fā)展分析

• 2021年9月22日 ZhouJiaLiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 795 48
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LNG是我國內(nèi)河船舶運輸較有前景的替代燃料，我國即將遇LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第二個"黃金十年"。憑借其清潔等突出優(yōu)勢，預(yù)計僅在長三角區(qū)域船用LNG燃料潛在需求規(guī)模將達(dá)到50萬噸。

《2020全球船用燃油限硫令實施方案》，其中明確指出，不鼓勵脫硫塔使用。如此一來，置換低硫混合航油、使用高硫航油并加裝廢氣清潔系統(tǒng)(EGC)清除尾氣中大部分二氧化硫或使用LNG、使用甲醇等低硫替代燃料成了三大選擇。LNG是我國內(nèi)河船舶運輸較有前景的替代燃料，我國即將遇LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第二個"黃金十年"。憑借其清潔等突出優(yōu)勢，預(yù)計僅在長三角區(qū)域船用LNG燃料潛在需求規(guī)模將達(dá)到50萬噸。中國正在加大環(huán)境保護(hù)力度，持續(xù)增加LNG的進(jìn)口和使用，成為全球LNG需求增長的最大來源國。與此同時，日韓等國和歐洲也在擴(kuò)大LNG的進(jìn)口。

隨著整體天然氣需求增速放緩，國內(nèi)LNG市場也將逐步進(jìn)入調(diào)整階段。預(yù)計未來幾年，LNG價格走勢將逐漸趨于平穩(wěn)，淡旺季價差減小。目前，國內(nèi)LNG工廠達(dá)到近200家，年產(chǎn)能約3000萬噸，產(chǎn)能排名前十位的工廠產(chǎn)能總占比不足40%。其中，現(xiàn)有維持生產(chǎn)的不足120家，長期停產(chǎn)的工廠超過40家。未來新建LNG工廠產(chǎn)能增速并不樂觀。我國沿海已建成投產(chǎn)的LNG接收站已達(dá)21座，年接收能力約8000萬噸，遠(yuǎn)高于LNG工廠產(chǎn)能。且從規(guī)劃情況看，未來3-5年接收站新增投產(chǎn)數(shù)量仍將維持較高水平。

因國內(nèi)天然氣消費增長整體回落，城市燃?xì)鈱NG調(diào)峰需求增速同步減緩;而隨著LNG相對于管道氣價格優(yōu)勢的減少甚至喪失，作為下游需求主要增長點的工業(yè)LNG市場增速亦不及預(yù)期。預(yù)計未來工業(yè)及城市燃?xì)釲NG消費增速將大幅下滑。目前，國家已有多個政策明確支持推廣LNG重卡，排放達(dá)到國六標(biāo)準(zhǔn)的LNG重卡也已于今年7月1日投放市場。在工信部今年公示的第319批78款新車公告中，LNG牽引車高達(dá)39款，占據(jù)半壁江山。LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展對LNG加氣站的需求拉動明顯，未來中國LNG加氣站的建設(shè)及分布將更加合理。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報告《2020-2025年中國LNG加氣站行業(yè)全景調(diào)研與投資前景預(yù)測報告》分析顯示

一、中國LNG加氣站行業(yè)市場規(guī)模

1、中國LNG加氣站數(shù)量規(guī)模分析

圖表：2017-2019年我國LNG加氣站數(shù)量規(guī)模分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2017年底我國LNG加氣站保有量為3100座，2018年底我國LNG加氣站保有量在3400座左右。根據(jù)我國天然氣加氣站建設(shè)情況，2019年我國LNG加氣站保有量在3900座左右。

2、中國LNG加氣站分布格局情況

從全國分布來看，我國LNG加氣站多集中分布在華北及華東沿海地區(qū)，與下游消費區(qū)域重合。排名前三的省份依次為山東(337個)、河北(255個)、新疆(221個)。從LNG加氣站部分來看，我國LNG加氣站集中分布在LNG消費大省及內(nèi)蒙古、陜西、山西等LNG產(chǎn)出大省，其中以山東地區(qū)發(fā)展較為迅速。

圖表：2019年我國重點省份加氣站數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

3、中國LNG加氣站營收規(guī)模分析

從LNG加氣站運營毛利中可見，在有將近一半的城市毛利在1元/公斤以下，主要分布在華北、山東和西北地區(qū)。這些地區(qū)物流行業(yè)較發(fā)達(dá)，相配套的LNG加氣站基礎(chǔ)設(shè)施也較為完善，而目前物流不景氣下"站多車少"，同地區(qū)的LNG加氣站低價競爭較激烈，毛利也就微薄。

在貴陽、重慶等西南地區(qū)，雖然區(qū)內(nèi)LNG加氣站毛利豐厚，個別甚至高達(dá)3.28元/公斤。但由于該地區(qū)LNG經(jīng)濟(jì)性欠佳，加上當(dāng)?shù)匚锪餍袠I(yè)用LNG汽車較少，LNG加氣站實際利潤并不十分良好，處境仍然困難。

二、中國LNG加氣站行業(yè)發(fā)展分析

我國LNG加氣站保持勻速發(fā)展，沒有較大改變。主要原因仍在于加氣站利潤下滑，市場飽和。受供給側(cè)改革的影響，主流建站企業(yè)投資謹(jǐn)慎，市場開拓速度放緩，加之目前LNG加氣站成本回收周期不斷拉長，投資關(guān)注度明顯降低，是導(dǎo)致LNG加氣站增速放緩的主要原因。

三、中國LNG加氣站企業(yè)發(fā)展分析

1、中國海洋石油總公司

中國海洋石油總公司將液化天然氣項目作為發(fā)展戰(zhàn)略之一，相繼投產(chǎn)了廣東、福建和上海LNG項目，還在中國沿海規(guī)劃了其他6個LNG項目，奠定了LNG產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)。以LNG項目為龍頭，中海油成功地進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)鏈及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)，包括參股資源開發(fā)、LNG海洋運輸、LNG運輸船建造、燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)引進(jìn)國產(chǎn)化、國有企業(yè)國際化運作;中海油還配套參與了建設(shè)運營管網(wǎng)、LNG衛(wèi)星站、LNG加氣站、LNG加注站、燃?xì)獍l(fā)電、城市燃?xì)獾?配套建設(shè)并開發(fā)了小型液化天然氣和冷能利用項目。

(1)LNG產(chǎn)業(yè)鏈中上游

中國海油進(jìn)入LNG領(lǐng)域之后，在國內(nèi)一直處于行業(yè)領(lǐng)先地位。中海油除了參與中上游的天然氣開發(fā)和運輸外，在輸氣干線管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)，鎖定參與支撐LNG大型用戶，對遠(yuǎn)離主干線的小型用戶的開發(fā)也給與足夠的重視。

(2)LNG產(chǎn)業(yè)鏈下游管網(wǎng)建設(shè)

中海油在LNG接受站的基礎(chǔ)上，建設(shè)天然氣管網(wǎng)，如廣東、福建LNG項目分別建成387公里和369公里的主干線，還與地方成立合資公司，建設(shè)天然氣管道，向周邊地區(qū)供氣。

燃?xì)獍l(fā)電。與地方電廠合資，利用LNG發(fā)電，目前有兩個發(fā)電廠。

槽車運輸。中海油與當(dāng)?shù)夭圮囘\輸公司合作，簽訂LNG運輸合同，經(jīng)槽車運輸至終端用戶已滿足管線供應(yīng)范圍外的用氣需求，作為管輸天然氣的補(bǔ)充、過濾和延伸。

天然氣液化。成立全資子公司，依托中海油的上游天然氣資源，實現(xiàn)自有資源的液化加工。

加氣站、LNG加注站、衛(wèi)星站建設(shè)和運營。與深圳燃?xì)夤竞献?，共同組建加氣站項目公司，中海油控股，項目公司為深圳建設(shè)98座加氣站(加油站)。與福建投資開發(fā)總公司共同出資組建新公司，中海油控股，負(fù)責(zé)LNG槽車運銷、LNG衛(wèi)星站、汽車加氣站等項目的建設(shè)和運營。

2、新疆廣匯集團(tuán)

廣匯集團(tuán)LNG公司依托于吐哈油田豐富的石油伴生天然氣資源，通過引進(jìn)國際先進(jìn)的基地負(fù)荷型液化技術(shù)設(shè)備和自行研發(fā)的低溫儲運技術(shù)，在國內(nèi)沒有任何可借鑒經(jīng)驗的前提下，克服了人力資源短缺、自然條件惡劣等各種困難，創(chuàng)造了世界中小型油氣田天然氣開發(fā)利用的新模式，逐步形成了集液化天然氣生產(chǎn)、儲存、運輸、銷售、應(yīng)用一體化的綜合性液化天然氣工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。

想要了解更多LNG加氣站行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2020-2025年中國LNG加氣站行業(yè)全景調(diào)研與投資前景預(yù)測報告》。

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