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2022年水務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

  • 2021年12月3日 HaoChenChong來源:互聯(lián)網(wǎng) 830 51
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伴隨中國經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展,中國水務(wù)行業(yè)已經(jīng)歷了較長的發(fā)展過程,行業(yè)規(guī)模和供排水能力不斷擴(kuò)大。從發(fā)展歷程來看,中國水務(wù)行業(yè)是從城市供水行業(yè)逐步發(fā)展起來的。

2022年水務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

伴隨中國經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展,中國水務(wù)行業(yè)已經(jīng)歷了較長的發(fā)展過程,行業(yè)規(guī)模和供排水能力不斷擴(kuò)大。從發(fā)展歷程來看,中國水務(wù)行業(yè)是從城市供水行業(yè)逐步發(fā)展起來的。改革開放以來,由于中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展,城市供水能力不足及其對經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的制約作用逐漸顯現(xiàn)出來,中央及各級地方政府十分重視供水問題,將供水設(shè)施建設(shè)作為城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點(diǎn),并且對水務(wù)行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化和市場化改革,極大促進(jìn)了供水行業(yè)的發(fā)展,使中國城市供水能力快速增加,目前中國供水能力基本上能夠適應(yīng)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的需要。與供水行業(yè)相比,中國城市污水處理行業(yè)起步較晚、發(fā)展較慢,目前中國污水處理行業(yè)仍相對滯后。由于中國水污染和水資源短缺問題日益嚴(yán)重,近年來國家出臺了一系列政策支持污水處理行業(yè)發(fā)展,加強(qiáng)污水處理設(shè)施建設(shè)。近年來中國城市污水處理能力得到快速提高,但與城市供水能力尚不匹配,城市污水處理率仍較低,因此中國仍需大力發(fā)展污水處理行業(yè)。水務(wù)行業(yè)是中國乃至世界上所有國家和地區(qū)最重要的城市基本服務(wù)行業(yè)之一,日常的生產(chǎn)、生活都離不開城市供水。中國水務(wù)行業(yè)的主體公司,以城市供水作為起點(diǎn),逐步發(fā)展起來,然后才是污水、廢水處理,再接著完善水環(huán)境修復(fù)、水源地保護(hù)、回用水等環(huán)節(jié),讓整個鏈條越來越完整起來。

新環(huán)保法實施,中國將進(jìn)入政策趨嚴(yán)、標(biāo)準(zhǔn)趨高、社會參與以及面向效果付費(fèi)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)新常態(tài)。在城鎮(zhèn)污水、供水市場趨于飽和的現(xiàn)狀下,污水資源化及再生水利用將成為水務(wù)市場中的新興增長點(diǎn)。

市場容量

2020年,城鎮(zhèn)(城市、縣城,不含建制鎮(zhèn))供水總能力達(dá)3.85億噸/日,公共供水總能力達(dá)3.32億噸/日,占供水總能力的86%。據(jù)E20水業(yè)研究中心預(yù)測,“十四五”時期城鎮(zhèn)公共供水規(guī)模增速將呈現(xiàn)下降趨勢,從“十三五”時期的3%下降到2%?!笆奈濉逼陂g,公共供水能力將增加約3500萬噸/日,總投資額約1000億元左右。市政污水與供水類似,增速也在放緩,2020年,城鎮(zhèn)(城市、縣城,不含建制鎮(zhèn))污水處理總規(guī)模為2.4億噸/日,污水處理廠處理規(guī)模達(dá)到2.3億噸/日,污水處理率達(dá)到97.5%。

近年來國內(nèi)水務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善,全國污水處理量等持續(xù)增長。2020年中國城市污水處理廠數(shù)量達(dá)到2679座,數(shù)量仍呈現(xiàn)不斷上升趨勢;城市污水日處理能力達(dá)到1.92億立方米,較2019年增速達(dá)到7%。

“十三五”時期,我國城市污水處理率達(dá)97.53%,城市排水管網(wǎng)長度達(dá)802721公里,較“十二五”末增長約48.8%。截止2020年,全國污水排放量達(dá)5713633萬立方米,較“十二五”末增長22.44%。污水年處理量達(dá)5572782立方米,較“十二五”增長30%。

競爭格局

我國的水務(wù)行業(yè)長期以來具有地方壟斷性強(qiáng)、規(guī)模化不足、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)單一、行業(yè)集中度低等特點(diǎn)。我國水務(wù)行業(yè)競爭的主要形式表現(xiàn)為國際水務(wù)巨頭在華競爭和國內(nèi)少數(shù)水務(wù)企業(yè)跨地區(qū)的區(qū)域市場經(jīng)營之間的競爭。從我國水務(wù)行業(yè)的發(fā)展歷程以及當(dāng)前市場格局來看,近年來各地方性國有水務(wù)企業(yè)在市場化改革發(fā)展趨勢下積極進(jìn)行產(chǎn)權(quán)體制改革,轉(zhuǎn)變經(jīng)營機(jī)制,并在我國城市化進(jìn)程中不斷發(fā)展壯大。與此同時,在我國水務(wù)行業(yè)市場化改革政策支持下,資本實力較強(qiáng)的民營資本進(jìn)入水務(wù)行業(yè),國內(nèi)出現(xiàn)了一批民營企業(yè),與地方國有水務(wù)企業(yè)爭搶市場份額,但目前民營水務(wù)企業(yè)的整體規(guī)模仍較小。目前,長江大保護(hù)、黃河大保護(hù)等水務(wù)項目需求仍然很大,此類項目由于投資較大,通常由央企、國企主導(dǎo)投資,民營企業(yè)主要憑借技術(shù)、效率、運(yùn)營等優(yōu)勢參與其中。預(yù)計2021年將有更多央企、國企進(jìn)入水務(wù)行業(yè),并產(chǎn)生更多收、并購交易,在大型水務(wù)項目投資、建設(shè)、運(yùn)營等方面進(jìn)一步確立優(yōu)勢,繼續(xù)向水務(wù)細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)軍。

發(fā)展機(jī)遇

2021年政府工作報告中提到,要繼續(xù)打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn),完成污染防治攻堅戰(zhàn)階段性目標(biāo)任務(wù)。長江、黃河、海岸帶等重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)重大工程深入實施,生態(tài)建設(shè)得到加強(qiáng)。繼續(xù)加大生態(tài)環(huán)境治理力度,整治入河入海排污口和城市黑臭水體,提高城鎮(zhèn)生活污水收集和園區(qū)工業(yè)廢水處置能力。繼續(xù)堅持綠水青山就是金山銀山理念,標(biāo)志著水務(wù)行業(yè)持續(xù)向好。預(yù)計2021年將出臺更多水務(wù)細(xì)分領(lǐng)域政策,在黑臭水體、污泥處置、農(nóng)村污水處理等領(lǐng)域?qū)a(chǎn)生更多機(jī)遇。

隨著“新基建”政策不斷出臺,將加大對數(shù)字經(jīng)濟(jì)和新一代信息化技術(shù)的投入,預(yù)計2021年智慧水務(wù)行業(yè)將加速發(fā)展,同時,由于新冠疫情的爆發(fā),智慧水務(wù)響應(yīng)距離遠(yuǎn)、調(diào)整速度快等優(yōu)勢將得到更好的發(fā)揮。同時,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)入智慧水務(wù)行業(yè),將為傳統(tǒng)水務(wù)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型變革帶來機(jī)遇。

趨勢預(yù)測

中國正處于全面開啟生態(tài)文明建設(shè)新時代,國家層面各項政策相繼落實,推動了“兩山論”理念不斷落地,環(huán)境產(chǎn)業(yè)迎來立體式循環(huán)發(fā)展4.0新時代。傳統(tǒng)市政供排水市場已近飽和,市場進(jìn)入專業(yè)化運(yùn)營時代,提標(biāo)改造、規(guī)范化運(yùn)營成為未來發(fā)展重點(diǎn);面對環(huán)境治理剛需,新興水環(huán)境市場在后PPP時代面臨績效考核硬約束同時,亦面臨資金、技術(shù)等難題,機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存;空間巨大的村鎮(zhèn)污水治理被視為藍(lán)海,行業(yè)發(fā)展瓶頸亟待解決;工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型、清潔生產(chǎn)為行業(yè)開辟新領(lǐng)域的同時,也帶來高標(biāo)準(zhǔn)的市場需求。

由于“十三五”時期水環(huán)境系統(tǒng)化治理的穩(wěn)步提升,污水處理規(guī)模超預(yù)期增長從而帶來污水處理量的增長及污泥產(chǎn)生量的增加,因此“十四五”時期污泥無害化處理設(shè)施的建設(shè)市場仍存較大需求,預(yù)計整體投資市場在300億左右?!笆奈濉睍r期,在城鎮(zhèn)化率的提升,污水提質(zhì)增效的要求,以及水環(huán)境綜合治理的市場共同刺激下,市政污水處理市場空間仍將會有所擴(kuò)張。據(jù)測算,預(yù)計到2025年,污水處理廠處理能力將增至2.64億噸/日,“十四五”期間將到來超過千億的市場投資需求。

想要了解更多水務(wù)行業(yè)詳細(xì)分析,請點(diǎn)擊查看中研普華《2022-2026年中國水務(wù)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》


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