多晶硅供應(yīng)相對(duì)緊缺現(xiàn)狀持續(xù) 多晶硅市場(chǎng)分析

• 2022年1月27日 ZhouJiaLiang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 466 24
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本周硅料價(jià)格持穩(wěn)微漲，其中單晶復(fù)投料、單晶致密料、單晶菜花料成交均價(jià)漲幅都在0.5%以內(nèi)。成交最大價(jià)差維持在1.8萬(wàn)元/噸，復(fù)投料主流價(jià)格集中在24.1萬(wàn)-24.2萬(wàn)元/噸，大部分企業(yè)訂單已簽至2月下旬，當(dāng)月極少余量也計(jì)劃在本周內(nèi)簽訂完畢。

多晶硅供應(yīng)相對(duì)緊缺現(xiàn)狀持續(xù)

數(shù)據(jù)顯示，本周國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在23.0萬(wàn)-24.7萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)上漲至24.11萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為0.46%;單晶致密料價(jià)格區(qū)間在22.8萬(wàn)-24.5萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)上漲至23.85萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為0.38%。

本周硅料價(jià)格持穩(wěn)微漲，其中單晶復(fù)投料、單晶致密料、單晶菜花料成交均價(jià)漲幅都在0.5%以內(nèi)。成交最大價(jià)差維持在1.8萬(wàn)元/噸，復(fù)投料主流價(jià)格集中在24.1萬(wàn)-24.2萬(wàn)元/噸，大部分企業(yè)訂單已簽至2月下旬，當(dāng)月極少余量也計(jì)劃在本周內(nèi)簽訂完畢。

據(jù)分析，本周硅料價(jià)格延續(xù)上漲主要有以下三方面原因：一是下游硅片企業(yè)在一季度國(guó)內(nèi)外裝機(jī)增量的預(yù)期下，開工率維持相對(duì)較高的水平，硅料采購(gòu)需求持續(xù);二是部分硅料企業(yè)訂單超簽，加之各地物流運(yùn)輸陸續(xù)開始受限，導(dǎo)致硅料可簽訂單減少，供應(yīng)呈現(xiàn)相對(duì)緊缺的現(xiàn)狀;三是硅片價(jià)格上漲幅度已覆蓋其成本，對(duì)目前價(jià)格有相對(duì)較高的接受度。

截至本周，國(guó)內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)12家，其中1家企業(yè)正常檢修維護(hù)，產(chǎn)量影響較小。據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，1月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約5.20萬(wàn)噸，環(huán)比增加3200噸左右，增幅為6.6%，增量主要體現(xiàn)在新疆大全和永祥股份兩家企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)釋放量，共計(jì)約2700噸。按產(chǎn)量排序，1月份前四大企業(yè)產(chǎn)量為4.06萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的78.1%。2月份生產(chǎn)天數(shù)減少，但新增產(chǎn)能平穩(wěn)釋放將支撐國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量環(huán)比繼續(xù)小幅增加。即便供應(yīng)增加，2月份訂單也已基本簽訂完畢，因此預(yù)期硅料價(jià)格至少在2月底前可維持相對(duì)穩(wěn)定。3月份硅料需求仍有支撐，一方面，國(guó)家層面的戰(zhàn)略部署是終端需求的重要支撐;另一方面，二季度國(guó)內(nèi)裝機(jī)陸續(xù)啟動(dòng)，將刺激3、4月份硅料需求。屆時(shí)，硅料供需齊增，硅料價(jià)格將根據(jù)本環(huán)節(jié)上下游供需匹配程度而波動(dòng)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2021-2026年多晶硅行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》分析

多晶硅位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游，技術(shù)和資金壁壘較高。多晶硅位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈最上游，通過化學(xué)反應(yīng)從硅金屬中提煉高純度多晶硅，以備下游進(jìn)一步拉晶、切片形成光伏用硅片，系光伏產(chǎn)業(yè)鏈初始原材料。從行業(yè)特征看，多晶硅具有化工行業(yè)屬性，存在技術(shù)及資金雙重高壁壘，具體表現(xiàn)為高純度要求、高設(shè)備投資及較長(zhǎng)擴(kuò)產(chǎn)周期，高壁壘助力多晶硅行業(yè)構(gòu)筑天然護(hù)城河。

多晶硅市場(chǎng)分析

近年來(lái)隨著國(guó)產(chǎn)廠商技術(shù)進(jìn)步提速，我國(guó)多晶硅料進(jìn)口依賴程度逐漸下降，2016-2020年我國(guó)多晶硅進(jìn)口量分別約14萬(wàn)噸、15.9萬(wàn)噸、15萬(wàn)噸、14.5萬(wàn)噸、9.9萬(wàn)噸，進(jìn)口硅料占用量比分別為41.70%、39.80%、35.10%、29.70%、20.20%，五年降幅21.5pct。預(yù)計(jì)未來(lái)進(jìn)口硅料占比將進(jìn)一步下降，實(shí)現(xiàn)多晶硅國(guó)產(chǎn)替代。

得益于國(guó)內(nèi)低電價(jià)及低人工成本，國(guó)內(nèi)多晶硅廠商成本端具有顯著優(yōu)勢(shì)。隨著國(guó)內(nèi)低成本產(chǎn)能投產(chǎn)，海外高成本廠商如OCI韓國(guó)、Wacker等逐步退出市場(chǎng)，全球產(chǎn)能前十多晶硅廠商中，國(guó)內(nèi)廠商占據(jù)8席。2020年，全球多晶硅在產(chǎn)企業(yè)總有效產(chǎn)能約為58萬(wàn)噸，其中國(guó)內(nèi)有效產(chǎn)能46萬(wàn)噸，占比約79%，同比提升11.7pct，連續(xù)八年位居全球首位。

龍頭廠商低成本產(chǎn)能加速擴(kuò)產(chǎn)，市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提升。一方面，國(guó)內(nèi)龍頭廠商具備成本與資金優(yōu)勢(shì)，加快擴(kuò)張低成本產(chǎn)能，另一方面，龍頭廠商具備較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力與技術(shù)儲(chǔ)備，能夠更快應(yīng)對(duì)N型技術(shù)路線帶來(lái)的多晶硅品質(zhì)提升要求。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年國(guó)內(nèi)多晶硅有效產(chǎn)能前四廠商分別為通威股份、保利協(xié)鑫能源、大全新能源、新特能源，CR4市占率為67%。隨著CR4擴(kuò)產(chǎn)提速，成本與品質(zhì)優(yōu)勢(shì)加持下，龍頭市占率呈加速提升趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2023年CR4市占率有望達(dá)到86%。

多晶硅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

使用成本偏高是阻礙光伏發(fā)電大范圍應(yīng)用和國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)啟動(dòng)的重要因素，而占據(jù)整個(gè)光伏發(fā)電成本40%左右的多晶硅價(jià)格下降，就成為光伏發(fā)電真正走向生活的必然要求。目前全球光伏發(fā)電終端市場(chǎng)的價(jià)格在下跌，雖然我國(guó)也陸續(xù)進(jìn)行技術(shù)改革，也取得了部分成效。但想要維護(hù)這個(gè)市場(chǎng)，太陽(yáng)能發(fā)電的成本必頂要持續(xù)下跌，多晶硅生產(chǎn)也必頂盡快完成技術(shù)改革，降低多晶硅生產(chǎn)成本，盡快占領(lǐng)市場(chǎng)。

近幾年來(lái)，晶體硅太陽(yáng)能電池行業(yè)的技術(shù)發(fā)展迅速，生產(chǎn)工藝不斷成熟，太陽(yáng)能電池轉(zhuǎn)換效率持續(xù)提高，未來(lái)預(yù)計(jì)將達(dá)到20-22%，較目前的轉(zhuǎn)換效率有非常大的提升空間;另一方面，晶體硅太陽(yáng)能電池所用硅片的厚度也在持續(xù)降低。從總體趨勢(shì)而言，技術(shù)進(jìn)步及工藝改善將不斷降低晶體硅太陽(yáng)能電池成本，推動(dòng)晶體硅太陽(yáng)能電池行業(yè)向深度和廣度發(fā)展。

想要了解更多多晶硅行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2021-2026年多晶硅行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》。

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