2022年生豬養(yǎng)殖行業(yè)分析報告 生豬養(yǎng)殖行業(yè)變化趨勢分析

• 2022年2月4日 ZouJunRong來源：互聯(lián)網(wǎng) 544 30
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“轉(zhuǎn)折點(diǎn)什么時候來”已經(jīng)成為生豬養(yǎng)殖行業(yè)內(nèi)熱議的話題。目前養(yǎng)殖端的惜售情緒將導(dǎo)致生豬供給壓力后移。隨著后期生豬需求恢復(fù)穩(wěn)定，生豬價格將面臨再次下跌風(fēng)險。

生豬養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展趨勢、生豬養(yǎng)殖市場狀況如何?我國生豬行業(yè)具有明顯的周期性特征，主要體現(xiàn)在豬肉價格上漲，養(yǎng)豬戶增加，生豬存欄量增加，隨后出現(xiàn)供大于求，豬肉價格下降，養(yǎng)豬戶減少，生豬存欄量下降;經(jīng)過一段時間，因生豬存欄量減少，供不應(yīng)求，豬肉價格上漲，又進(jìn)入下一個循環(huán)過程。

2022年生豬養(yǎng)殖行業(yè)分析報告 生豬養(yǎng)殖行業(yè)變化趨勢分析

生豬養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)對目前的市場主要有兩方面的影響：第一，生豬產(chǎn)能恢復(fù)非洲豬瘟發(fā)生前仍需耐心，當(dāng)前產(chǎn)能恢復(fù)主要依靠占據(jù)60%份額的集團(tuán)公司與規(guī)模企業(yè)，市場反饋非洲豬瘟情況與官方數(shù)據(jù)有差異，規(guī)模企業(yè)可以更好的防控非洲豬瘟疫情，且規(guī)模企業(yè)具備“拔牙”實力可以更好的應(yīng)對已發(fā)生疫情。此外，規(guī)模以上企業(yè)所能獲得落地的銀行貸款、政府補(bǔ)貼等優(yōu)惠也好于散養(yǎng)戶。第二，市場價格容易出現(xiàn)階段性的波動加劇，散養(yǎng)戶容易出現(xiàn)跟風(fēng)補(bǔ)欄、壓欄或恐慌性拋售的情況。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院公布《2022-2027年生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報告》顯示

我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)具有明顯的周期性特征，豬周期表現(xiàn)為豬價的周期波動，而背后實質(zhì)是能繁母豬存欄量的周期變動以及由此導(dǎo)致的生豬出欄量的周期變動，生豬價格與10個月前的能繁母豬存欄量同比變動具有較好的反向變動關(guān)系。從價格上來看，每輪豬周期都可以分為上行期、下行期和筑底期三個階段。目前基本可以確認(rèn)此輪豬周期已經(jīng)進(jìn)入了筑底期，但何時從底部走出來還要看產(chǎn)能的去化情況。

豬肉市場行情

2021年以來豬肉價格一路走低。7月份，豬價基本穩(wěn)定在成本線附近，略低于成本線，市場上活豬價格約每公斤15元，相比于年初的35.68元/公斤，下降57.9%。2022年1月國內(nèi)鮮豬肉批發(fā)價為22.2元/千克。

豬價在供給、需求、庫存三輪周期共同影響下開始顯著下行帶動母豬產(chǎn)能出清，市場對豬周期未來反轉(zhuǎn)的預(yù)期將重新強(qiáng)化，催化板塊表現(xiàn)。 從時間上看，本輪生豬周期的價格拐點(diǎn)預(yù)計在2022年4到6月份，時間窗口持續(xù)臨近;從空間上看，能繁母豬去化累計已達(dá)7%左右，2022年一季度在低豬價下有望加速去化，到2022年一季度末累計去化幅度有望達(dá)12%以上。

豬飼料產(chǎn)量及價格

2020年我國飼料產(chǎn)量是2.53億噸，2021年1-11月我國飼料總產(chǎn)量為2.68億噸，同比增長13.8%，其中豬料1.17億噸，同比增長44.9%。2021年飼料主要增長點(diǎn)來源于豬料的增長。一般來說，如果飼料原料供應(yīng)量相對穩(wěn)定的話，原料價格應(yīng)該與豬價成負(fù)相關(guān)。飼料原料主要是玉米、豆粕、麩皮。2022年1月24日的生豬飼料價格為3.34元/公斤，1月鮮豬肉的批發(fā)價為22.2元/千克。

目前，我國生豬存欄量已基本恢復(fù)至常年狀態(tài)的90%以上。2021年三季度末，全國生豬存欄43764萬頭，同比增長18.2%，比二季度末略降0.3%。二季度末，生豬存欄43911萬頭，同比增加9915萬頭，增長29.2%，比一季度末增長5.6%。2021年年末生豬存欄量為44922萬頭，同比增長10.5%。

2021年豬價下跌的根本原因是市場供應(yīng)能力逐步改善。2021年以來，全國能繁母豬存欄量繼續(xù)增長，基礎(chǔ)產(chǎn)能持續(xù)恢復(fù)，生豬出欄顯著增加。2021年前三季度，全國生豬出欄49193萬頭，同比增長35.9%，增速比上半年進(jìn)一步加快1.5個百分點(diǎn)。2021年全年共出欄生豬67128萬頭，同比增加27.4%。

在豬價及肉價均下滑的情況下，生豬屠宰量被賦予期待。我國生豬屠宰量較為波動，2020年我國生豬屠宰量達(dá)1.6億頭，同比下降約15%。2021年第一季度，我國規(guī)模以上生豬屠宰企業(yè)屠宰量0.5億頭，同比增39.1%;1-8月，全國規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量1.5億頭，同比增長56.4%，增長幅度逐漸擴(kuò)大。11至12月上旬國內(nèi)重點(diǎn)屠宰企業(yè)日均生豬屠宰量為16.87萬頭，與10月高峰相比下滑20.6%。生豬屠宰量的下滑源于生豬供應(yīng)端與產(chǎn)品需求端的變化，主要原因仍是需求低迷。

2021年以來，隨著前期穩(wěn)產(chǎn)保供各項政策措施成效進(jìn)一步顯現(xiàn)，新增、改擴(kuò)建養(yǎng)殖場生豬產(chǎn)能持續(xù)釋放，生豬生產(chǎn)快速恢復(fù)。2020年，全國豬肉產(chǎn)量4113萬噸，比2019年減少142萬噸，下降3.3%。2021年一季度豬肉產(chǎn)量1369萬噸，同比增加31.9%，豬肉產(chǎn)量快速增加，也是導(dǎo)致2021年來豬肉價格持續(xù)下降的主要原因之一。2021年二季度生豬供應(yīng)量將恢復(fù)到2017年底的水平。2021年上半年，豬肉產(chǎn)量2715萬噸，增加717萬噸，增長35.9%。2021年全年共產(chǎn)豬肉5296萬噸，同比增加38%。

能繁母豬是生豬生產(chǎn)和市場供應(yīng)的“總開關(guān)”?！坝心妇陀行?，有小不愁大?！敝灰芊蹦肛i存欄量變動不大，仔豬生產(chǎn)就有保障，生豬市場供應(yīng)和豬肉價格就能保持相對穩(wěn)定。2021年11月末我國能繁母豬存欄量為4296萬頭，相當(dāng)于正常保有量的104.8%，產(chǎn)能正常波動，處于綠色區(qū)域。此外，2021年11月末我國能繁母豬存量環(huán)比下降1.2%，同比增長4.7%。

國泰君安等機(jī)構(gòu)研報顯示，能繁母豬去化累計已經(jīng)達(dá)到7%左右，在低豬價下，去化有望加速，到2022年一季度末，累計去化幅度有望達(dá)到12%以上，本輪“豬周期”價格拐點(diǎn)預(yù)計在2022年4到6月份出現(xiàn)。而中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所研究員朱增勇則認(rèn)為，最早要到2023年才會出現(xiàn)拐點(diǎn)。

“轉(zhuǎn)折點(diǎn)什么時候來”已經(jīng)成為生豬養(yǎng)殖行業(yè)內(nèi)熱議的話題。目前養(yǎng)殖端的惜售情緒將導(dǎo)致生豬供給壓力后移。隨著后期生豬需求恢復(fù)穩(wěn)定，生豬價格將面臨再次下跌風(fēng)險。根據(jù)目前養(yǎng)殖情況推算，2022年上半年，‘豬周期’將很難迎來轉(zhuǎn)折點(diǎn)。在未來有效淘汰生豬過剩產(chǎn)能后，將迎來新一輪的‘豬周期’，持續(xù)關(guān)注養(yǎng)殖端產(chǎn)能淘汰情況。

依據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，2022年三季度之后，周期階段性的低點(diǎn)可能會有所體現(xiàn)，但并不能認(rèn)為一定是周期底部。通過類比現(xiàn)階段的生豬價格上漲造成部分供給后移的現(xiàn)象可知，在生豬價格超過養(yǎng)殖成本時，會激發(fā)行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)及復(fù)養(yǎng)的熱情。未來在養(yǎng)殖技術(shù)更新迭代、養(yǎng)殖成本競爭增強(qiáng)等事件性的影響下，這輪“豬周期”可能會產(chǎn)生較為確定性的底部。

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