近七成鈦白粉上市企業(yè)上半年凈利下滑 中國鈦白粉行業(yè)市場分析

• 2022年9月6日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 938 58
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近七成鈦白粉上市企業(yè)上半年凈利下滑，多家企業(yè)積極布局新能源電池領(lǐng)域。今年上半年，受原材料價(jià)格上漲、下游“量價(jià)”疲軟等不利因素影響，國內(nèi)鈦白粉上市企業(yè)凈利潤普遍下滑。

近七成鈦白粉上市企業(yè)上半年凈利下滑，多家企業(yè)積極布局新能源電池領(lǐng)域。今年上半年，受原材料價(jià)格上漲、下游“量價(jià)”疲軟等不利因素影響，國內(nèi)鈦白粉上市企業(yè)凈利潤普遍下滑。

數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，12家鈦白粉上市企業(yè)中，僅有4家實(shí)現(xiàn)了營收凈利雙增長，8家凈利潤出現(xiàn)下滑，占比達(dá)67%。在業(yè)績下滑趨勢下，鈦白粉上市企業(yè)加快了布局新能源電池領(lǐng)域的步伐。事實(shí)上，從2020年下半年開始，鈦白粉行業(yè)就迎來了新能源電池材料擴(kuò)產(chǎn)熱潮，大量鈦白粉上市企業(yè)跨界進(jìn)入新能源電池領(lǐng)域，生產(chǎn)磷酸鐵、磷酸鐵鋰材料，培育“第二增長曲線”。

在12家鈦白粉上市企業(yè)中，8家企業(yè)上半年凈利潤均出現(xiàn)下滑，其中，中核鈦白、金浦鈦業(yè)等6家企業(yè)增收不增利。以中核鈦白和金浦鈦業(yè)為例，中核鈦白半年報(bào)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28.75億元，同比增長10.15%;歸屬于上市公司股東的凈利潤5.37億元，同比下降18.23%。金浦鈦業(yè)半年報(bào)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.75億元，同比增長11.02%;歸屬于上市公司股東的凈利潤0.42億元，同比下降62.69%。

在整個(gè)行業(yè)業(yè)績普遍下滑的背景下，多家鈦白粉企業(yè)加快布局新能源電池材料的步伐。日前，中核鈦白發(fā)布公告稱，其非公開發(fā)行A股股票的申請獲得證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)。具體來看，公司擬通過定增方式募集資金不超過70.91億元，主要用于循環(huán)化鈦白粉深加工項(xiàng)目、水溶性磷酸一銨資源循環(huán)項(xiàng)目、年產(chǎn)50萬噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金。其中，33.85億元將用于年產(chǎn)50萬噸磷酸鐵項(xiàng)目。目前，中核鈦白已開工建設(shè)一期一階段10萬噸磷酸鐵產(chǎn)能。

除了中核鈦白，惠云鈦業(yè)(11.730. 0.16. 1.38%)和金浦鈦業(yè)也于上半年宣布跨界進(jìn)入新能源電池行業(yè)。今年6月份，惠云鈦業(yè)發(fā)布公告稱，其牽頭擬在云浮市云安區(qū)投資建設(shè)100億元規(guī)模的新能源材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目;3月28日，金浦鈦業(yè)披露，擬斥資100億元入局磷酸鐵鋰等新能源電池材料一體化項(xiàng)目。事實(shí)上，磷酸鐵鋰市場近年來持續(xù)景氣，在產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢及高額利潤驅(qū)使下，2020年下半年開始，鈦白粉行業(yè)迎來磷酸鐵鋰材料擴(kuò)產(chǎn)熱潮。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，已有8家鈦白粉上市企業(yè)跨界布局磷酸鐵鋰材料領(lǐng)域。也有鈦白粉企業(yè)已經(jīng)在火熱的新能源電池市場上獲得了收益。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國鈦白粉行業(yè)市場全面分析及發(fā)展趨勢調(diào)研報(bào)告》顯示：

鈦白粉學(xué)名二氧化鈦，隸屬于鈦產(chǎn)業(yè)鏈，是由鈦礦石經(jīng)過硫酸法或氯化法得到的白發(fā)粉末狀固體，是目前世界上性能最為優(yōu)越的白色顏料。鈦白粉工業(yè)是僅次于合成氨和磷化工的第三大無機(jī)化工產(chǎn)品。鈦白粉生產(chǎn)的主要原料為鈦精礦、金紅石和鈦渣等，上游原材料成本在鈦白粉的生產(chǎn)成本中占有較大的比重，其中又以鈦礦的成本占比最大。全球鈦白粉需求穩(wěn)定，我國鈦白粉產(chǎn)能全球占比逐漸提升。全球92%左右的鈦資源(鈦精礦、酸溶性鈦渣、高鈦渣)都用于生產(chǎn)鈦白粉，因此鈦白粉產(chǎn)能分布與鈦資源分布高度相關(guān)。

鈦白粉是一種性能優(yōu)異的顏料，廣泛應(yīng)用于涂料、塑料、橡膠等眾多領(lǐng)域。從中國鈦白粉市場供需情況看，中國鈦白粉產(chǎn)量及需求量逐年上升，且呈現(xiàn)供給大于需求態(tài)勢。中國鈦白粉產(chǎn)量從2017年的243.5萬噸增長至2021年的379萬噸，5年增加92.1萬噸，年復(fù)合增長率為5.73%;鈦白粉需求量從2017年的225.31萬噸上漲至2021年的274.02萬噸，5年增加48.71萬噸，年復(fù)合增長率為3.99%。國內(nèi)供給大于需求，產(chǎn)量轉(zhuǎn)向出口。中國鈦白粉市場中，隨著產(chǎn)業(yè)及環(huán)保政策趨嚴(yán)，國家出臺了鈦白粉行業(yè)準(zhǔn)入條件，對新建鈦白粉企業(yè)年產(chǎn)量、生產(chǎn)工藝裝置、生產(chǎn)工藝流程和相關(guān)技術(shù)指標(biāo)等進(jìn)行了明確規(guī)定。在2021年鈦白粉市場份額占比中(按產(chǎn)量劃分)，龍佰集團(tuán)以24%的市場份額位居第一，中核鈦白、攀鋼釩鈦、金浦鈦業(yè)和安納達(dá)市場份額分別為9%、6%、4%和3%。

從供給情況看，國內(nèi)產(chǎn)量穩(wěn)定增長。2021年，中國鈦白粉產(chǎn)能約為449.5萬噸，同比2020年增長16.91%，同比漲幅擴(kuò)大15.72個(gè)百分點(diǎn)。其中，新增供應(yīng)主要集中在氯化法鈦白粉產(chǎn)能。中國鈦白粉產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能比重由2017年的41.77%上升至2021年的52.78%，5年間占比擴(kuò)大11.01個(gè)百分點(diǎn)。從需求情況看，中國鈦白粉需求量從2017年的225.31萬噸上漲至2021年的274.02萬噸，5年增加48.71萬噸，年復(fù)合增長率為3.99%。國內(nèi)供給大于需求，產(chǎn)量轉(zhuǎn)向出口。隨著鈦白粉品質(zhì)進(jìn)一步提高，國外市場需求增長，我國出口數(shù)量逐年增加。隨著產(chǎn)業(yè)及環(huán)保政策趨嚴(yán)，國家出臺了鈦白粉行業(yè)準(zhǔn)入條件，對新建鈦白粉企業(yè)年產(chǎn)量、生產(chǎn)工藝裝置、生產(chǎn)工藝流程和相關(guān)技術(shù)指標(biāo)等進(jìn)行了明確規(guī)定。在2021年鈦白粉市場份額占比中(按產(chǎn)量劃分)，龍佰集團(tuán)以24%的市場份額位居第一，中核鈦白、攀鋼釩鈦、金浦鈦業(yè)和安納達(dá)市場份額分別為9%、6%、4%和3%。

全球及中國鈦白粉產(chǎn)能逐年增加，2021年全球鈦白粉產(chǎn)能為851.7萬噸，同比2020年增長1.48%，同比漲幅擴(kuò)大1.02個(gè)百分點(diǎn);中國鈦白粉產(chǎn)能約為449.5萬噸，同比2020年增長16.91%，同比漲幅擴(kuò)大15.72個(gè)百分點(diǎn)。其中，新增供應(yīng)主要集中在氯化法鈦白粉產(chǎn)能。中國鈦白粉產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能比重由2017年的41.77%上升至2021年的52.78%，5年間占比擴(kuò)大11.01個(gè)百分點(diǎn)。

中國鈦白粉行業(yè)市場趨勢分析

隨著涂料等行業(yè)整體需求持續(xù)增長，加之出口需求持續(xù)增長，我國鈦白粉產(chǎn)量逐年增長，根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國鈦白粉產(chǎn)量約381.35萬噸，同比2020年增長8.58%左右，預(yù)計(jì)隨著建筑行業(yè)整體景氣度回升，氯化法鈦白粉產(chǎn)能將有所提升，我國鈦白粉產(chǎn)量仍有較大增長空間。我國鈦白粉行業(yè)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策對“新建硫酸法”生產(chǎn)工藝的產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)行了限制，并嚴(yán)格限定生產(chǎn)過程中的“三廢”排放總量和能耗，行業(yè)進(jìn)入門檻大幅提高，從而有利于加快優(yōu)勝劣汰。隨著小企業(yè)關(guān)閉產(chǎn)能，大企業(yè)的兼并重組等，未來我國鈦白粉行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度將不斷提高，有利于改善行業(yè)的競爭環(huán)境，促進(jìn)行業(yè)的良性可持續(xù)發(fā)展。

近年，鈦白粉外需呈現(xiàn)持續(xù)增長。隨著傳統(tǒng)工藝下生產(chǎn)的硫酸法產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)一步提升，在價(jià)格與質(zhì)量雙重優(yōu)勢下，鈦白粉越來越受到發(fā)展中國家和地區(qū)中低端下游用戶的青睞，同時(shí)在被動的競爭壓力下國外硫酸法產(chǎn)能整體呈現(xiàn)收縮態(tài)勢，疊加更加穩(wěn)定、高效的鈦白粉供應(yīng)機(jī)制，中國鈦白粉成了國外下游用戶的首選，國外市場份額占比繼續(xù)擴(kuò)大。隨著行業(yè)技術(shù)升級，鈦白粉品質(zhì)將進(jìn)一步提高，國外用戶市場將從中低端領(lǐng)域向中高端領(lǐng)域發(fā)展。

隨著環(huán)保政策的實(shí)施，環(huán)保成本上升，中小型生產(chǎn)商被迫關(guān)停或限制生產(chǎn)。同時(shí)，擁有氯化法核心技術(shù)的領(lǐng)先鈦白粉生產(chǎn)商將享受利好政策帶來的競爭優(yōu)勢。隨著行業(yè)的準(zhǔn)入條件的提高，產(chǎn)業(yè)鏈愈發(fā)成熟，鈦白粉生產(chǎn)商將逐漸減少，單個(gè)生產(chǎn)商的規(guī)模逐漸擴(kuò)大，行業(yè)集中度逐步提升。

大數(shù)據(jù)時(shí)代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時(shí)間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2022-2027年中國鈦白粉行業(yè)市場全面分析及發(fā)展趨勢調(diào)研報(bào)告》。

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