5萬到1萬 集裝箱運(yùn)價(jià)暴跌 集裝箱行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2022

• 2022年9月26日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 402 19
• 繁體

往年的這個(gè)時(shí)候，是我國貨物出口的傳統(tǒng)旺季，可原本一路走高的集裝箱運(yùn)價(jià)，卻在近期接連下跌，部分航線甚至出現(xiàn)了暴跌，例如美國航線去年9月份最高市場賣價(jià)近5萬美元，然后跌到1萬多。紅海、中東、印巴等航線也在下降。而持續(xù)低迷的原油運(yùn)輸市場，則提前迎來了旺季。

5萬到1萬 集裝箱運(yùn)價(jià)暴跌

往年的這個(gè)時(shí)候，是我國貨物出口的傳統(tǒng)旺季，可原本一路走高的集裝箱運(yùn)價(jià)，卻在近期接連下跌，部分航線甚至出現(xiàn)了暴跌，例如美國航線去年9月份最高市場賣價(jià)近5萬美元，然后跌到1萬多。紅海、中東、印巴等航線也在下降。而持續(xù)低迷的原油運(yùn)輸市場，則提前迎來了旺季。9月23日，上海航運(yùn)交易所的中國進(jìn)口原油運(yùn)價(jià)指數(shù)為1816.13，比上一期再上漲15.41。9月份，超大型油輪中東到寧波的運(yùn)價(jià)，環(huán)比上個(gè)月增長超過15%。

集裝箱的需求與全球航運(yùn)市場的變化息息相關(guān)，尤其是海上運(yùn)輸?shù)母韶浵?，其需求和價(jià)格最易受市場影響。交通運(yùn)輸部發(fā)布數(shù)據(jù)，上半年，我國集裝箱吞吐量完成1.4億標(biāo)準(zhǔn)集裝箱，同比增長3%;其中外貿(mào)集裝箱吞吐量超過8500萬標(biāo)準(zhǔn)集裝箱，同比增長6.1%。

集裝箱行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2022

受國際集裝箱運(yùn)輸需求持續(xù)旺盛、新冠肺炎疫情全球蔓延導(dǎo)致境外物流供應(yīng)鏈梗阻、部分國家港口嚴(yán)重?fù)矶乱约疤K伊士運(yùn)河堵航等影響，國際集裝箱海運(yùn)市場運(yùn)力供需失衡，集裝箱船舶運(yùn)力緊張、海運(yùn)物流供應(yīng)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)價(jià)格高漲成為全球普遍現(xiàn)象。

多數(shù)集裝箱產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)都對今年市場做出了謹(jǐn)慎樂觀的預(yù)期，判斷今年不會再出現(xiàn)去年的場景，將進(jìn)入一個(gè)調(diào)整期。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國目前有27萬余家集裝箱相關(guān)企業(yè);近些年的企業(yè)增長數(shù)量呈穩(wěn)定增長趨勢，增速維持在20%。而今年更是突破了7萬家，同比增長59%。從注冊資本上看，40%以上的相關(guān)企業(yè)注冊資本在500萬以上。

中國集裝箱業(yè)經(jīng)過三十多年的發(fā)展，創(chuàng)造了三個(gè)“世界第一”，即集裝箱生產(chǎn)能力世界第一，集裝箱種類規(guī)格世界第一，集裝箱產(chǎn)銷量世界第一。中國成為全球唯一能夠提供集裝箱三大系列產(chǎn)品以及其他物流裝備的設(shè)計(jì)、制造、維護(hù)等“一站式”服務(wù)的國家。目前，中國集裝箱業(yè)的國際市場占有率約為 95%，其中四大集裝箱制造企業(yè)集團(tuán)(中集集團(tuán)、勝獅、新華昌、上海寰宇)占中國集裝箱產(chǎn)量的 90%左右。

目前，中國集裝箱企業(yè)能夠生產(chǎn)包括國際標(biāo)準(zhǔn)和非國際標(biāo)準(zhǔn)的普通貨物集裝箱、特種貨物集裝箱(保溫集裝箱、罐式集裝箱)、地區(qū)專用箱、集裝箱半掛車等系列產(chǎn)品1000多個(gè)規(guī)格品種，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷世界五大洲100多個(gè)國家和地區(qū)。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2027年集裝箱行業(yè)并購重組機(jī)會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析

中國集裝箱市場運(yùn)營格局分析

一、市場供給情況分析

圖表：2010-2019年中國集裝箱產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

經(jīng)歷了2020年上半年的訂單低估，集裝箱訂單從7月份開始陸續(xù)增加。我國集裝箱制造企業(yè)從8月開始大幅提升產(chǎn)量。為了滿足市場的快速變化和用箱需求，集裝箱制造企業(yè)已經(jīng)開足馬力保供應(yīng)。根據(jù)我協(xié)會的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，標(biāo)準(zhǔn)干貨箱產(chǎn)量8月份較7月份增長100%，9月份持續(xù)增長達(dá)到近30萬TEU，月產(chǎn)箱量創(chuàng)近五年來最高，并在10-11月持續(xù)維持高產(chǎn)出。預(yù)計(jì)2020年全年國內(nèi)集裝箱產(chǎn)量為350萬TEU。

集裝箱制造各工廠已投入滿負(fù)荷生產(chǎn)，采取多種方式促生產(chǎn)。一是生產(chǎn)工時(shí)也從單班8小時(shí)上升到11小時(shí)。二是企業(yè)加大了人員招聘和培訓(xùn)。三是新增設(shè)備、改進(jìn)工藝、提升產(chǎn)能，工廠把單天生產(chǎn)效率提高了60%以上。集裝箱工廠用了不到一個(gè)月就從停工停線提速到滿負(fù)荷生產(chǎn)的快速轉(zhuǎn)變中。

盡管多方努力，但目前新箱生產(chǎn)仍然不能滿足市場需求，新增訂單已經(jīng)排到了2021年第一季度。上游供應(yīng)商原材料供應(yīng)還不能滿足，工人職業(yè)安全和健康需要保證。以歷史最高單月產(chǎn)量依然很難彌補(bǔ)出口集裝箱需求的缺口。

二、市場需求情況分析

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前來看，集裝箱行業(yè)全年需求在 300-350 萬 TEU 是比較正常的。2019 全年產(chǎn)量約為 320 萬 TEU(包括冷箱和特箱)，2020 年產(chǎn)量預(yù)計(jì)將接近 350 萬 TEU，增長來源于集裝箱貿(mào)易量增速超預(yù)期，2020 年我們預(yù)計(jì)市場集裝箱需求也在400 萬 TEU 左右，同比增長 14.2%。

三、影響市場供需的因素分析

集裝箱作為目前全球貿(mào)易的重要載體，需求與全球貿(mào)易和 GDP 增速有很大關(guān)系，2020 上半年受疫情影響，全球貿(mào)易量出現(xiàn)暫時(shí)下降，但隨著主要經(jīng)濟(jì)體貿(mào)易的恢復(fù)，以及消費(fèi)者支出從旅行和服務(wù)轉(zhuǎn)向商品消費(fèi)，三季度以來集裝箱需求激增。受貿(mào)易復(fù)蘇帶動，全球前十大集裝箱港口吞吐量已經(jīng)恢復(fù)到疫情前的水平。2020 年 10 月份，我國主要港口集裝箱吞吐量已經(jīng)達(dá)到 2463 萬 TEU，同比增長 10.90%，自 7 月份以來單月吞吐量持續(xù)創(chuàng)歷史新高。目前集裝箱新箱單價(jià)已經(jīng)從 8月份的 2100 美元，增長到目前的 2600 美元，二手集裝箱價(jià)格同樣漲幅較大。由于目前企業(yè)和堆場庫存均處于較低水平，預(yù)計(jì)集裝箱短缺現(xiàn)象仍將持續(xù)至 2021 年一季度。

疫情暴發(fā)兩年來，“箱愁”始終困擾著中國外貿(mào)人，拿到一個(gè)集裝箱將貨物順利送到目的港始終艱難。雖然隨著集裝箱制造企業(yè)產(chǎn)能的提高，從供給端來說，市場上“一箱難求”的局面已經(jīng)得到緩解，但全球物流暢通的問題仍未解決。受疫情影響，歐美主要港口集裝箱周轉(zhuǎn)效率降低，全球可用集裝箱出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性及地域性短缺。

中國集裝箱行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月底，我國主要造箱企業(yè)旗下的近40條生產(chǎn)線，生產(chǎn)國際海運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱（ISO系列）累計(jì)超過560萬TEU，月產(chǎn)量提升到歷史平均水平的2.5倍。新箱成品庫存為75萬TEU，新箱庫存的健康均衡率達(dá)到了170%以上，說明供需達(dá)到相對平衡。

預(yù)測2022年～2025年，國際海運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱年產(chǎn)量將在370萬TEU至460萬TEU之間。

未來行業(yè)投資機(jī)會在哪?如需了解更多市場具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年集裝箱行業(yè)并購重組機(jī)會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2022-2027年集裝箱行業(yè)并購重組機(jī)會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  隨著國際經(jīng)濟(jì)一體化的步伐加快，企業(yè)競爭日趨激烈，企業(yè)要在激烈的國際競爭中求得生存與發(fā)展，資本擴(kuò)張無疑十分必要。在快速的資本積聚中，企業(yè)兼并重組是一條可選擇的道路。在國際化的企業(yè)兼并...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡