中國鎮(zhèn)痛藥市場調(diào)查 鎮(zhèn)痛藥行業(yè)競爭格局?分析

• 2022年10月4日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1436 95
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據(jù)悉，大部分接受手術的患者均會經(jīng)歷術后疼痛，即手術后出現(xiàn)的急性疼痛。術后疼痛包括軀體疼痛及內(nèi)臟疼痛，持續(xù)時間通常約三至七天。阿片類藥物是治療中、重度急、慢性疼痛的最常用藥物。阿片類藥物種類多樣，臨床上根據(jù)鎮(zhèn)痛強度不同分為強阿片藥和弱阿片藥。于2016年至

據(jù)悉，大部分接受手術的患者均會經(jīng)歷術后疼痛，即手術后出現(xiàn)的急性疼痛。術后疼痛包括軀體疼痛及內(nèi)臟疼痛，持續(xù)時間通常約三至七天。阿片類藥物是治療中、重度急、慢性疼痛的最常用藥物。阿片類藥物種類多樣，臨床上根據(jù)鎮(zhèn)痛強度不同分為強阿片藥和弱阿片藥。于2016年至2019年，中國術后鎮(zhèn)痛藥物市場規(guī)模由55億元增加至75億元。于2020年，主要受新冠疫情及手術量減少所影響，術后鎮(zhèn)痛藥物的使用量較2019年有所下降，中國術后鎮(zhèn)痛藥物市場規(guī)模為66億元。預計中國術后鎮(zhèn)痛藥物市場規(guī)模將于2020年后繼續(xù)增長，于2022年達到77億元。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院公布《2022-2026年中國鎮(zhèn)痛藥行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預測報告》顯示

麻醉性鎮(zhèn)痛藥的大部分原料藥屬于易制毒的生物堿，因此具有高成癮性。中國對麻醉鎮(zhèn)痛類藥物的監(jiān)管非常嚴格，部分麻醉鎮(zhèn)痛藥物生產(chǎn)供應受到限制。近幾年，政府鼓勵開發(fā)低成癮性的麻醉鎮(zhèn)痛制劑技術，多模式鎮(zhèn)痛逐漸成為業(yè)界研究熱點。多模式鎮(zhèn)痛是指將不同類型的麻醉鎮(zhèn)痛藥物協(xié)同，減少單一藥物的劑量，以期達到最佳鎮(zhèn)痛效果。

得益于世界人口總量的增長、社會老齡化程度的提高、人們保健意識的增強、疾病譜的改變以及全球城市化進程的加快、各國醫(yī)療保障體制的不斷完善，近年來全球藥品市場保持了持續(xù)增長的態(tài)勢。 數(shù)據(jù)顯示，2021 全球醫(yī)藥市場市場收入預期為 13.93 千億 美元，2016 年-2021 年均復合增長率為 3.9%，預期 2025 全球醫(yī)藥市場收入將達到 17.11 千億美元， 2021 年-2025 預期年均復合增長率為 5.3%。

預計到2025年，中國藥物研發(fā)支出將達到496億美元，年均復合增長率為15.0%，中國的增長率大約是全球增長率的2倍，是全球除中國和美國以外國家和地區(qū)年復合增長率的3倍。可見，作為全球第二大醫(yī)藥市場的中國市場在制藥研發(fā)投入上的增速遠超全球水平，為醫(yī)藥公司的研發(fā)工作提供資金支持，將帶動行業(yè)及產(chǎn)業(yè)上下游關聯(lián)企業(yè)的發(fā)展。預計今后5-10年，醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)總量將持續(xù)增長，利潤總額也穩(wěn)定在一定水平的增長之上，到2025年中國醫(yī)藥行業(yè)利潤總額將達5780.2億元。

中國鎮(zhèn)痛藥行業(yè)競爭格局分析

宜昌人福

宜昌人福發(fā)家于芬太尼系列，目前芬太尼、舒芬、瑞芬的市場占有率均在90%左右。2021年宜昌人福應收60億，其中舒芬、瑞芬兩個大單品就各占了20億。芬太尼系列之于人福是目前最核心的基本盤，近幾年國藥和恩華也上市了瑞芬(已經(jīng)集滿了3家廠商，原則上供給側不再批準)，對人福的市場份額造成了一定沖擊，但由于麻醉鎮(zhèn)痛藥的特殊屬性，預計這種沖擊將十分有限，人福預計將維持80%以上的市場份額。

芬太尼價格最低，舒芬和瑞芬是對前者的替代(價格提升了6-10倍)，其中舒芬強度更高和持續(xù)時間更長，是芬太尼加強版;而瑞芬半衰期近6min左右，可控性極強，是芬太尼精簡版;最新上市的阿芬，半衰期在30min左右，非常適合于日間手術。22Q1銷售額4000萬，也是未來重要的增長點之一。芬太尼市場的增長邏輯主要是升級替代和手術量的增長(年化5%左右)，而人福芬太尼系列關注的要點是市場份額的變化以及價格是否會有變化。市場份額只要國家不調(diào)整管制限制，人福不犯錯，基本不會有太大變化，而價格則是懸在每個醫(yī)藥投資人頭上的一把利刃，這塊暫時擱置爭議。氫嗎啡酮和鈉布啡是目前人福主要的增量產(chǎn)品，這兩個藥物主要用于術后鎮(zhèn)痛(鎮(zhèn)痛泵)、癌痛和產(chǎn)科鎮(zhèn)痛等領域，是芬太尼系列的重要補充。其中納布啡目前是人福和揚子江兩家，而氫嗎啡酮是人福獨家，21年銷售額分別為6.69億和4.7億，22年預計這兩個產(chǎn)品銷售額加和在13-15億。

從上述布局來看，人福其志，不可小覷。在研發(fā)端，與頂尖醫(yī)學學術團隊密切合作，同時積極推動自身研發(fā)實力提升(收購全部光谷人福，招兵買馬，引進人才);在營銷端，通過長期打造的品牌聲譽和戰(zhàn)斗力強大的學術推廣團隊，將研發(fā)成果轉化為收益，2021年宜昌人福營收超60億，居上市麻醉企業(yè)首位，同時布局最廣泛，壁壘最堅固，是名副其實的麻藥王者。

恩華藥業(yè)

與人福不同，恩華是從精神類藥品切入麻醉用藥的一家公司，主要產(chǎn)品包括鎮(zhèn)靜端的咪達唑侖和靜脈全麻藥依托咪酯(主要用于麻醉誘導)，近幾年進軍芬太尼市場，目前瑞芬取得7%的市場份額。2021年恩華麻醉業(yè)務板塊實現(xiàn)營收19.59億，同比增長48%。下圖截自恩華藥業(yè)2021年年報(點贊恩華的信批)。

恒瑞醫(yī)藥

恒瑞作為國內(nèi)一線biopharm，麻醉、影像和腫瘤是其主要涉足領域。在麻醉藥領域，恒瑞主力產(chǎn)品是吸入麻醉藥七氟烷，麻醉鎮(zhèn)痛藥布托菲諾，麻醉鎮(zhèn)靜右美，肌松藥順阿曲庫銨以及最新布局的瑞馬唑倫。2021年，恒瑞麻醉產(chǎn)品銷售額45.9億。

由此可見，恩華和人福重合度較大，尤其在麻醉鎮(zhèn)痛領域，恩華是進攻者，人福是防守方;在鎮(zhèn)靜領域，人福是進攻者，恩華是防守方，個人認為人福會更容易占到便宜;恒瑞和人福的交戰(zhàn)主要集中于瑞馬這個產(chǎn)品，大概率是55瓜分，共同推廣瑞馬替代咪達唑侖以及聯(lián)合磷丙泊酚二鈉替代丙泊酚。由于麻醉藥供給側壁壘高、更代速度慢、醫(yī)生使用慣性強的特點，業(yè)界人士認為麻醉藥領域的競爭惡化到價格戰(zhàn)的可能性相對其他領域要小。

中國鎮(zhèn)痛藥市場未來發(fā)展前景

1.阿片類藥物的監(jiān)管嚴格由于阿片類藥物成癮性強，所以政府一般嚴格控制其生產(chǎn)及流通。在此監(jiān)管環(huán)境下，對阿片類藥物的嚴格監(jiān)管因而促進創(chuàng)新術后鎮(zhèn)痛藥物的發(fā)展，包括長效術后鎮(zhèn)痛藥物，以減少使用阿片類藥物。

2.外科手術施行增加由于醫(yī)保覆蓋范圍擴大及各地區(qū)醫(yī)療服務的完善，加上人口老齡化，每年在醫(yī)療機構接受手術的患者總數(shù)一直增長。這直接帶動麻醉藥品等目前術后疼痛治療的消費，有效促進術后鎮(zhèn)痛藥物行業(yè)增長。此外，全球各地進行的外科手術數(shù)量一直增加，包括牙科手術、美容手術及整形手術，加速術后鎮(zhèn)痛藥物需求上升。

3.醫(yī)生及患者鎮(zhèn)痛方面的意識提高術后鎮(zhèn)痛過去未被充分得到重視，全球缺乏術后疼痛管理的培訓。我們應該高度重視術后鎮(zhèn)痛為麻醉學及外科領域的重要新概念。從倫理學和人道主義的角度出發(fā)，提倡積極有效的術后鎮(zhèn)痛。

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  2022-2027年中國鎮(zhèn)痛藥行業(yè)供需趨勢及投資風險研究報告

  鎮(zhèn)痛藥行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析鎮(zhèn)痛藥未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘鎮(zhèn)痛藥行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結...

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