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電解液行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析2022 電解液行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

  • 2022年11月21日 ChenZeFang來(lái)源:華經(jīng)情報(bào)網(wǎng) 未來(lái)智庫(kù) 621 35
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我國(guó)鋰電池電解液行業(yè)經(jīng)歷了進(jìn)口依賴、國(guó)產(chǎn)替代和國(guó)際化三個(gè)階段,經(jīng)過(guò)不斷的發(fā)展,中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的鋰電池電解液性能逐步提升,獲得了業(yè)內(nèi)的普遍認(rèn)可,國(guó)產(chǎn)化率穩(wěn)步提升,并逐漸走向國(guó)際。

我國(guó)鋰電池電解液行業(yè)經(jīng)歷了進(jìn)口依賴、國(guó)產(chǎn)替代和國(guó)際化三個(gè)階段,經(jīng)過(guò)不斷的發(fā)展,中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的鋰電池電解液性能逐步提升,獲得了業(yè)內(nèi)的普遍認(rèn)可,國(guó)產(chǎn)化率穩(wěn)步提升,并逐漸走向國(guó)際。

電解液是鋰離子電池四大主要原材料之一,是鋰離子遷移和電荷傳遞的介質(zhì)。電解液由電解質(zhì)鋰鹽、有機(jī)溶劑、添加劑按比例配置而成。下游方面應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,主要包括3C數(shù)碼、電動(dòng)汽車(chē)、儲(chǔ)能、電動(dòng)工具等行業(yè)。

電解液下游的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括動(dòng)力電池、3C電池和儲(chǔ)能電池。其中動(dòng)力電池的是電解液最重要的應(yīng)用領(lǐng)域。動(dòng)力電池領(lǐng)域,2021年全球新能源汽車(chē)銷量超600萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)超過(guò)80%;中國(guó)新能源汽車(chē)銷量超350萬(wàn)輛,帶動(dòng)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出貨量同比增速超170%;儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)受?chē)?guó)內(nèi)環(huán)保和雙控等政策推動(dòng),帶動(dòng)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池出貨量增長(zhǎng)超110%;電動(dòng)工具市場(chǎng)受海外鋰電池企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移,我國(guó)電動(dòng)工具鋰電池國(guó)產(chǎn)替代率上升,帶動(dòng)出貨量同比增速超50%。

電解液行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析2022

全球電解液產(chǎn)量呈現(xiàn)出迅速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2016-2021年,全球電解液產(chǎn)量從15.4萬(wàn)噸增至61.2萬(wàn)噸,期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為33.38%。國(guó)內(nèi)在電解液材料方面已具備一定的產(chǎn)能和技術(shù)優(yōu)勢(shì),未來(lái)仍將有望持續(xù)受益于下游需求的長(zhǎng)期增長(zhǎng)。2021年,我國(guó)電解液市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng),約為346.53億元,同比上升355%。

動(dòng)力電池領(lǐng)域,2021年全球新能源汽車(chē)銷量超600萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)超過(guò)80%;中國(guó)新能源汽車(chē)銷量超350萬(wàn)輛,帶動(dòng)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出貨量同比增速超170%;儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)受?chē)?guó)內(nèi)環(huán)保和雙控等政策推動(dòng),帶動(dòng)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池出貨量增長(zhǎng)超110%;電動(dòng)工具市場(chǎng)受海外鋰電池企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移,我國(guó)電動(dòng)工具鋰電池國(guó)產(chǎn)替代率上升,帶動(dòng)出貨量同比增速超50%。

電解液作為動(dòng)力電池四大關(guān)鍵材料之一,行業(yè)依舊維持高景氣。根據(jù)百川盈孚的 數(shù)據(jù),2018 年-2021 年我國(guó)電解液出貨量持續(xù)上漲,4 年 GAGR 高達(dá) 28.61%。2022 年,在動(dòng)力電池需求依舊維持高增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能政策頻繁出臺(tái)推動(dòng)儲(chǔ)能電池進(jìn)入快速 放量階段的背景下,電解液出貨量保持較高增長(zhǎng),前七月出貨總量達(dá) 37.5 萬(wàn)噸,占 2021 年度出貨總量的 78%。

數(shù)據(jù)顯示,2021年全球范圍內(nèi)中國(guó)鋰電池電解液的產(chǎn)量占比高達(dá)82.84%。隨著龍頭企業(yè)的持續(xù)擴(kuò)產(chǎn),未來(lái)中國(guó)電解液的占比有望進(jìn)一步提高。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)電解液行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

電解液是液態(tài)電池的四大關(guān)鍵材料之一。液態(tài)電池主要由正極材料、負(fù)極材料、 電解液、隔膜四大部分組成,電解液在電池內(nèi)部的正負(fù)極材料之間起傳導(dǎo)導(dǎo)電離子 的作用,保證了內(nèi)部電路的有效性,對(duì)導(dǎo)電離子電池的能量密度、功率密度、循環(huán)壽 命、安全性能、寬溫應(yīng)用等起著關(guān)鍵性作用,被稱為“電池的血液”。電解液通常需滿 足電導(dǎo)率高、工作溫度范圍寬、電化學(xué)窗口寬、熱穩(wěn)定性好、化學(xué)穩(wěn)定性高、安全性 較好等性能特性。

從商業(yè)模式看,電解液的價(jià)格基本按照“加工費(fèi)+成本溢價(jià)+技術(shù)溢價(jià)”的方式定價(jià)。

1)加工費(fèi):公開(kāi)電解液配方/與電解液廠合作研發(fā)配方+電解液廠代工。這種模式下,動(dòng)力電池會(huì)將生產(chǎn)交由電解液廠商代工,后者只能收取代工費(fèi),動(dòng)力電池廠商提供配方或者與電解液廠一起合作配方。整體代工業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)激烈,電解液廠商利潤(rùn)空間非常有限。

2)成本溢價(jià):是指通過(guò)布局溶質(zhì)、溶劑和添加劑向上游一體化,賺取購(gòu)買(mǎi)原材料環(huán)節(jié)節(jié)省的利潤(rùn)。

3)技術(shù)溢價(jià):是指電解液廠自研配方及生產(chǎn)電解液,即掌握特殊電解液配方所賺取的技術(shù)溢價(jià)。

從目前各企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模來(lái)看,未來(lái)電解液行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局將日益激烈,成本管控能力將成為各企業(yè) 的核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外,隨著下游客戶的需求逐漸多元化,電解液廠商配套能力的重要性日益凸顯,預(yù)計(jì)未來(lái)電解液行業(yè)將演變?yōu)橐猿杀竟芸貫楹诵?,以配套能力為輔助的競(jìng)爭(zhēng)格局,行業(yè)龍頭憑借超前的原材料一體化布局和規(guī)?;瘞?lái)的成本優(yōu)勢(shì), 其新產(chǎn)能有望快于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手投放,進(jìn)一步提高其市占率,以量補(bǔ)價(jià)增厚公司利潤(rùn), 形成正向反饋,強(qiáng)者恒強(qiáng)。

想要了解更多行業(yè)專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國(guó)電解液行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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