海運(yùn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析2023

• 方蔓桃 2022年12月20日 來(lái)源：百度 988 62
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海運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈中，貨物類型決定產(chǎn)業(yè)鏈地位，從運(yùn)力攻擊方和渠道來(lái)看，目前造船行業(yè)集中度較高，但在產(chǎn)業(yè)鏈中無(wú)顯著議價(jià)能力，而租船、貨代長(zhǎng)尾分布，集中度很低。從原油產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，全球80%以上油輪碼頭及85-90%油品貨源都掌握在大石油公司手中，議價(jià)能力較大。

一、海運(yùn)行業(yè)概況

海運(yùn)又稱“國(guó)際海洋貨物運(yùn)輸”，是國(guó)際物流中最主要的運(yùn)輸方式。它是指使用船舶通過(guò)海上航道在不同國(guó)家和地區(qū)的港口之間運(yùn)送貨物的一種方式，在國(guó)際貨物運(yùn)輸中使用最廣泛。海洋運(yùn)輸是國(guó)際間商品交換中最重要的運(yùn)輸方式之一，貨物運(yùn)輸量占全部國(guó)際貨物運(yùn)輸量的比例大約在80%以上

二、海運(yùn)行業(yè)現(xiàn)狀分析

海運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈中，貨物類型決定產(chǎn)業(yè)鏈地位，從運(yùn)力攻擊方和渠道來(lái)看，目前造船行業(yè)集中度較高，但在產(chǎn)業(yè)鏈中無(wú)顯著議價(jià)能力，而租船、貨代長(zhǎng)尾分布，集中度很低。從原油產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，全球80%以上油輪碼頭及85-90%油品貨源都掌握在大石油公司手中，議價(jià)能力較大。

海運(yùn)是汽車出口最主要的渠道，汽車滾裝運(yùn)輸船則是其主要載體。在“環(huán)球快線”號(hào)開啟遠(yuǎn)洋之旅的同時(shí)，全球范圍內(nèi)還有700多艘汽車運(yùn)輸船，或穿行于茫茫大海，或?？吭谛鷩檀a頭，而中國(guó)船東的專業(yè)汽車滾裝船僅有10艘，其運(yùn)力僅占全球總運(yùn)力的5%左右，相對(duì)于持續(xù)井噴的汽車出口形勢(shì)，顯然是嚴(yán)重的運(yùn)力不足。旺盛的需求和緊缺的供給，帶動(dòng)滾裝船運(yùn)費(fèi)飛速上漲。

我國(guó)汽車出口主要有遠(yuǎn)洋汽車滾裝船、集裝箱船、中歐班列和公路汽車運(yùn)輸?shù)?，其中，海運(yùn)的運(yùn)量排在首位，遠(yuǎn)洋汽車滾裝船則是最主要方式。出口激增之下，主要的海運(yùn)——特別是遠(yuǎn)洋汽車滾裝船業(yè)務(wù)的緊俏程度隨之顯著上升。

我國(guó)是世界進(jìn)出口貿(mào)易大國(guó)，也是航運(yùn)大國(guó)。國(guó)際海運(yùn)承擔(dān)了中國(guó)約95%的外貿(mào)貨物運(yùn)輸量，港口集裝箱吞吐量更是連續(xù)多年位于世界第一。我國(guó)約有90%的出口貿(mào)易由集裝箱海運(yùn)來(lái)完成。我國(guó)占全球原材料海運(yùn)進(jìn)口總量的比重近28%，貢獻(xiàn)全球集裝箱出口量的份額約34%。

實(shí)際上，造船周期、全球宏觀經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易活躍度、燃油價(jià)格、行業(yè)政策等因素均會(huì)對(duì)集裝箱海運(yùn)價(jià)格造成影響。

放眼全球，海運(yùn)市場(chǎng)很難有長(zhǎng)時(shí)間的高景氣度，因?yàn)樾袠I(yè)關(guān)聯(lián)著全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境，具有高度的波動(dòng)性及周期性。

今年二季度以來(lái)，全球海運(yùn)市場(chǎng)慢慢結(jié)束了狂歡時(shí)刻，逐漸回歸了理性。

世貿(mào)組織頻頻擔(dān)憂全球經(jīng)濟(jì)陷入衰退，并下調(diào)了2023年的全球貿(mào)易增速以及2022年和2023年全球經(jīng)濟(jì)增速。

全球性經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)受阻，對(duì)海運(yùn)的需求帶來(lái)的直接影響是各國(guó)間的貿(mào)易額受到拖累。需求的下滑，海運(yùn)價(jià)格也隨之急速下滑，海運(yùn)“暴利時(shí)代”迎來(lái)落幕。

目前，我國(guó)新造船價(jià)格指數(shù)是中國(guó)著名的行業(yè)指數(shù)，用于評(píng)價(jià)20家成員公司的造船價(jià)格發(fā)展情況，該等公司共計(jì)占我國(guó)造船業(yè)市場(chǎng)份額的約70%。該指數(shù)反映我國(guó)造船業(yè)的整體價(jià)格發(fā)展情況。2021年中國(guó)新造船價(jià)格指數(shù)大幅上漲，主要由于原材料成本持續(xù)上漲。例如，原油價(jià)格由2021年初的每桶約49美元上漲至2021年底的每桶約75美元。造船價(jià)格本質(zhì)上反映航運(yùn)業(yè)的供需動(dòng)態(tài)，當(dāng)航運(yùn)業(yè)需求較低時(shí)，造船速度放緩，更多船舶閑置，反之亦然。因此，造船價(jià)格上漲可能表明對(duì)船舶的需求增加，從而為航運(yùn)業(yè)帶來(lái)繁榮前景。

三、海運(yùn)行業(yè)前景分析

我國(guó)海運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)相對(duì)集中于市場(chǎng)知名度及品牌認(rèn)知度較高的少數(shù)龍頭企業(yè)，按2021年國(guó)際航線運(yùn)力計(jì)，前五大參與者合計(jì)占市場(chǎng)份額約51.4%。余下市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，2021年全球有超過(guò)2萬(wàn)名市場(chǎng)參與者透過(guò)國(guó)際航線往來(lái)中國(guó)運(yùn)送貨物。

海運(yùn)業(yè)是資本、技術(shù)十分密集的行業(yè)，也是高投入、高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，其資產(chǎn)、技術(shù)特性決定了資產(chǎn)重臵周期長(zhǎng)，落后產(chǎn)能淘汰慢。在落后產(chǎn)能充斥市場(chǎng)的情況下，全行業(yè)低迷徘徊的局面很難改觀。重組并購(gòu)做大做強(qiáng)是提升競(jìng)爭(zhēng)力的渠道之一。

多年來(lái)，海運(yùn)貿(mào)易量不斷增加，帶動(dòng)海運(yùn)業(yè)的發(fā)展。盡管新冠的爆發(fā)最初在2020年上半年造成供應(yīng)鏈中斷，但在2020年下半年放松限制及封鎖措施導(dǎo)致對(duì)制成品的需求激增，從而導(dǎo)致對(duì)航運(yùn)服務(wù)的需求及運(yùn)費(fèi)激增。鑒于積極的市場(chǎng)前景，造船業(yè)自2021年初以來(lái)訂單量有所回升。然而，由于新的船舶訂單大約需要3年才能交付，海運(yùn)貿(mào)易的短期需求上升將為現(xiàn)有航運(yùn)服務(wù)提供商提供進(jìn)一步的機(jī)會(huì)，以從就運(yùn)輸貨物收取的運(yùn)費(fèi)上漲中獲利。

散貨船業(yè)與全球基礎(chǔ)設(shè)施及經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)，因?yàn)榇蟛糠诌\(yùn)輸貨物是原材料及商品，如鋼鐵、煤炭、水泥、木材及其他建筑材料。隨著發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施更新以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷增長(zhǎng)，對(duì)原材料物流的需求將為散貨船業(yè)帶來(lái)增長(zhǎng)機(jī)遇。例如，美國(guó)政府推出一項(xiàng)1.2萬(wàn)億美元的計(jì)劃以更新國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施。此外，我國(guó)政府提出的“一帶一路”倡議為國(guó)外基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展帶來(lái)巨大機(jī)遇，刺激對(duì)外貿(mào)易的增長(zhǎng)，因此對(duì)原材料運(yùn)輸有了更大的需求，從而支持該產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張。

海運(yùn)是一個(gè)極度依賴進(jìn)出口的行業(yè)。進(jìn)出口的興衰決定了海運(yùn)的興衰。在世界航運(yùn)中心向中國(guó)轉(zhuǎn)移，亞洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易快速發(fā)展的推動(dòng)下，亞洲航運(yùn)業(yè)得到長(zhǎng)足的發(fā)展，國(guó)際航運(yùn)資源向亞洲地區(qū)進(jìn)一步集聚，其重心正在向東亞，尤其是向中國(guó)轉(zhuǎn)移。

中國(guó)正在建設(shè)以渤海灣、長(zhǎng)三角、珠三角三大港口群為依托的三大國(guó)際航運(yùn)中心，即以天津、大連、青島等港口為支撐的北方航運(yùn)中心以江浙為兩翼，上海為中心的上海國(guó)際航運(yùn)中心以深圳、廣州、香港為支撐的香港國(guó)際航運(yùn)中心，正是順應(yīng)了世界經(jīng)濟(jì)中心東移和中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的要求。

伴隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和重心的轉(zhuǎn)移，國(guó)際航運(yùn)中心由西歐向北美，再向東亞遞進(jìn)。西歐以鹿特丹為代表，是歐洲重要的國(guó)際樞紐港;紐約、洛杉磯則代表著北美區(qū)域重要的國(guó)際樞紐位置;世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重心由大西洋地區(qū)向太平洋地區(qū)轉(zhuǎn)移的時(shí)候，以新加坡，香港為代表的亞太港口依靠其優(yōu)越的地理位置，得到了前所未有的發(fā)展。航海運(yùn)輸按貨品種類，主要分為集裝箱運(yùn)輸、散貨運(yùn)輸和油輪運(yùn)輸，由貨品生產(chǎn)大國(guó)通過(guò)航海運(yùn)輸向貨品消費(fèi)大國(guó)轉(zhuǎn)移。

2030年，中國(guó)將會(huì)繼續(xù)穩(wěn)居世界第一大貨物貿(mào)易大國(guó)的地位，并將在全球集裝箱海運(yùn)貿(mào)易上占主導(dǎo)地位。2030年，中國(guó)的國(guó)際海運(yùn)總量預(yù)計(jì)62億噸，約占全球海運(yùn)量比例將達(dá)到17%;其中干散貨運(yùn)輸中鐵礦石、煤炭需求增長(zhǎng)將明顯放緩，糧食、石油進(jìn)口將會(huì)增長(zhǎng)較快，國(guó)際集裝箱進(jìn)出口海運(yùn)貨物總量將突破2億TEU。

下游用戶將滲透海運(yùn)業(yè)，手握貨源的大貨主，已經(jīng)不滿足于僅僅擁有租船權(quán)，為擴(kuò)大在航運(yùn)市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)，賺取更多的利潤(rùn)，趁著當(dāng)前船舶市場(chǎng)低迷之際，加速自有船隊(duì)建設(shè)。國(guó)際三大礦業(yè)巨頭已投巨資加速船隊(duì)的發(fā)展，而國(guó)內(nèi)寶鋼、首鋼等大型鋼鐵企業(yè)，以及華能、神華、浙能富興等電力、能源企業(yè)也紛紛組建海運(yùn)企業(yè)。大貨主時(shí)代的到來(lái)，將大大加劇航運(yùn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。

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  2022-2027年中國(guó)海運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告

  海運(yùn)一般指海上運(yùn)輸，海上運(yùn)輸是使用船舶通過(guò)海上航道在不同國(guó)家和地區(qū)的港口之間運(yùn)送貨物的一種方式，是國(guó)際貿(mào)易中最主要的運(yùn)輸方式．國(guó)際貿(mào)易總量中的2/3以上、我國(guó)進(jìn)出口貨運(yùn)總量的90%都是...

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