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大豆加工行業(yè)現(xiàn)狀 加快發(fā)展大豆精深加工2023

經(jīng)歷2003年至2004年大豆危機(jī)和2008年全球糧食危機(jī),國產(chǎn)大豆加工企業(yè)在壓榨領(lǐng)域失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)后,向食品領(lǐng)域轉(zhuǎn)型,形成了“油弱食強(qiáng)”的發(fā)展格局。目前,在我國已經(jīng)建立的大豆食品、蛋白、醬油粕、油脂等加工體系中,傳統(tǒng)豆制品加工占79%左右,蛋白加工占15%左右,醬油

大豆加工行業(yè)前景如何?大豆自給率低是我國保障糧食安全的短板。在當(dāng)前世紀(jì)疫情和百年變局交織的國際環(huán)境下,要端牢端穩(wěn)“中國飯碗”,必須補(bǔ)強(qiáng)糧食安全短板。今年我國把擴(kuò)種大豆作為保障國家糧食安全的重要舉措,實(shí)施大豆產(chǎn)能提升工程,提高大豆自給率,逐漸改變我國大豆對(duì)外依存度過高的問題。然而,國產(chǎn)大豆要實(shí)現(xiàn)振興,須著力培育扶持國產(chǎn)大豆加工企業(yè)做大做強(qiáng),提高國際競(jìng)爭(zhēng)力,為國產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供重要支撐。

經(jīng)歷2003年至2004年大豆危機(jī)和2008年全球糧食危機(jī),國產(chǎn)大豆加工企業(yè)在壓榨領(lǐng)域失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)后,向食品領(lǐng)域轉(zhuǎn)型,形成了“油弱食強(qiáng)”的發(fā)展格局。目前,在我國已經(jīng)建立的大豆食品、蛋白、醬油粕、油脂等加工體系中,傳統(tǒng)豆制品加工占79%左右,蛋白加工占15%左右,醬油粕加工占5%左右,壓榨加工不足1%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2022-2027年中國大豆加工行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

大豆加工行業(yè)現(xiàn)狀

近年來中國大豆產(chǎn)量快速增長,2020年中國大豆產(chǎn)量達(dá)1960.18萬噸,較2019年增加了151萬噸,同比增長8.35%。2021年中國大豆產(chǎn)量受種植面積減小的影響,出現(xiàn)明顯下滑,低于2019年水平。

大豆是飼料的主要原料,近年來我國飼料產(chǎn)量呈先降后升趨勢(shì)。2016-2018年中國飼料產(chǎn)量逐漸減少,2019開始恢復(fù)增長,產(chǎn)量逐漸恢復(fù)至原本水平。2021年中國飼料產(chǎn)量進(jìn)一步增長至31696.5萬噸,同比增長11.4%。

2021年以來,由于農(nóng)戶對(duì)于玉米的種植積極性較高,疊加2020年玉米價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯影響,我國大豆供給市場(chǎng)有所縮減,種植面積及其產(chǎn)量均下降。數(shù)據(jù)顯示,2021年大豆種植面積減少,為8400千公頃,比上年減少1483千公頃,同比下降15%。大豆產(chǎn)量為1640萬噸;較2020年減少了320.2萬噸,同比下降16.33%。

我國是全球大豆重要的進(jìn)口國之一。盡管我國大豆產(chǎn)量近年來有了較大提升,但是國內(nèi)消費(fèi)需求強(qiáng)勁,使得我國大豆進(jìn)口量不斷增加,大豆進(jìn)口依存度仍然較高。進(jìn)入2021年,受全球疫情影響,我國大豆進(jìn)口量小幅下降,但進(jìn)口金額呈現(xiàn)增長。數(shù)據(jù)顯示,2021年中國大豆進(jìn)口量達(dá)9652萬噸,同比下降3.8%;大豆進(jìn)口金額達(dá)53539.2百萬美元,同比增長35.4%。

全國2000多個(gè)縣市都有豆制品加工企業(yè):東北地區(qū)有一批以九三集團(tuán)、龍江福糧油集團(tuán)為龍頭的油脂加工企業(yè);山東崛起一批以山東禹王為龍頭具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的大豆蛋白加工企業(yè)。國產(chǎn)大豆具有非轉(zhuǎn)基因、高蛋白優(yōu)勢(shì),主要供給國產(chǎn)大豆加工企業(yè)做原料。其中,豆制品加工占40%,壓榨占25%,蛋白加工占18%,直接食用占17%。

當(dāng)前,中國已成為世界上最大的大豆消費(fèi)國和進(jìn)口國,大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨諸多突出問題,制約著人民日益增長的大豆及加工制品需求和美好生活需要的滿足。因此,在實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略背景下,有必要翔實(shí)分析大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的主要問題,深挖原因,從而破題定向,精準(zhǔn)施策,推動(dòng)大豆產(chǎn)業(yè)振興發(fā)展。

近年來,生產(chǎn)添加劑用類大豆蛋白制品、大豆磷脂制品和副產(chǎn)物加工豆制品類的企業(yè)不斷增多,生產(chǎn)規(guī)模日益擴(kuò)大,但與美國等發(fā)達(dá)國家相比,這些新興豆制品加工的品類、數(shù)量和質(zhì)量等相距甚遠(yuǎn)。滿足不同類型食品加工需要、能與美國和日本等發(fā)達(dá)國家直接競(jìng)爭(zhēng)的高端大豆蛋白制品偏少,例如(半)活性蛋白粉、水解蛋白粉、大豆蛋白肽、大豆食用纖維、功能性蛋白粉等;食品級(jí)、保健級(jí)大豆磷脂制品偏少,例如大豆磷脂膠囊、磷脂片、磷脂沖劑、磷脂脂肪營養(yǎng)乳等。在大豆副產(chǎn)物加工制品方面,由于受限于研發(fā)投入不足、加工技術(shù)水平低,國產(chǎn)大豆在精細(xì)化工、醫(yī)藥、保健、美容等領(lǐng)域的開發(fā)應(yīng)用滯后。

"大豆振興"任重道遠(yuǎn),亟須更科學(xué)、更深入、更多層次的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃與滿足國人營養(yǎng)消費(fèi)需求、做大做強(qiáng)現(xiàn)代食品工業(yè)、建立中國大豆及大豆加工品牌認(rèn)知緊密結(jié)合,構(gòu)建具備國際競(jìng)爭(zhēng)力的大豆產(chǎn)業(yè)鏈,形成從田間到消費(fèi)的完整生態(tài)鏈條。有人大代表建議,大力發(fā)展豆奶等精深加工產(chǎn)品,提升大豆產(chǎn)業(yè)整體附加值。引導(dǎo)、扶持豆奶等大豆精深加工產(chǎn)業(yè),通過市場(chǎng)暢銷的高附加值產(chǎn)品持續(xù)帶動(dòng)大豆全產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí),建立促進(jìn)大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新引擎。

大豆深加工行業(yè)前景分析

目前國產(chǎn)大豆加工企業(yè)小、散、弱,處于虧損或者虧損邊緣,沒有能力對(duì)國產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到支撐作用。必須培育壯大一批國產(chǎn)大豆加工龍頭企業(yè),構(gòu)建“產(chǎn)購儲(chǔ)加銷”全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營模式,要以國產(chǎn)大豆為原料,發(fā)揮產(chǎn)地資源優(yōu)勢(shì),突出特色打造知名品牌,建設(shè)系列大豆食品加工基地。加快發(fā)展大豆精深加工,既要大力提倡招商引資,增加大中加工企業(yè)數(shù)量,還應(yīng)重視引導(dǎo)各類小微企業(yè),生產(chǎn)各類小而精的大眾消費(fèi)品,走不斷發(fā)展壯大的道路。

在國家倡導(dǎo)振興國產(chǎn)大豆的背景下,國產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)正在飛速發(fā)展,大豆深加工取得了良好的業(yè)績,但我國在大豆深加工技術(shù)、裝備等方面仍與世界先進(jìn)水平有較大差距。據(jù)了解,目前我國大豆深加工能力不到10%,深加工產(chǎn)品科技附加值較低,大豆深加工產(chǎn)業(yè)鏈尚不完整。近幾年受新冠肺炎疫情影響,國產(chǎn)大豆價(jià)格飛速上漲,從疫情初期的每噸3500多元上漲至6000多元,原料成本大幅上漲對(duì)大豆加工企業(yè)影響較大。尤其是一些大豆深加工企業(yè),大豆原料占生產(chǎn)成本的比例較高,對(duì)公司毛利率和盈利能力影響明顯,其價(jià)格波動(dòng)也直接影響著公司效益。

國產(chǎn)大豆加工企業(yè)是國產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)振興的重要引擎。目前國產(chǎn)大豆加工企業(yè)小、散、弱,處于虧損或者虧損邊緣,沒有能力對(duì)國產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到支撐作用。必須培育壯大一批國產(chǎn)大豆加工龍頭企業(yè),構(gòu)建“產(chǎn)購儲(chǔ)加銷”全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營模式,要以國產(chǎn)大豆為原料,發(fā)揮產(chǎn)地資源優(yōu)勢(shì),突出特色打造知名品牌,建設(shè)系列大豆食品加工基地。加快發(fā)展大豆精深加工,既要大力提倡招商引資,增加大中加工企業(yè)數(shù)量,還應(yīng)重視引導(dǎo)各類小微企業(yè),生產(chǎn)各類小而精的大眾消費(fèi)品,走不斷發(fā)展壯大的道路。

在我國大豆大量進(jìn)口格局短期內(nèi)難以改變的情況下,國產(chǎn)大豆加工企業(yè)要立足于我國資源稟賦和生產(chǎn)實(shí)際,形成與進(jìn)口大豆錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)、相互補(bǔ)充的格局,做大做強(qiáng)國產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)。要發(fā)掘國產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆的品牌影響力,不斷提升國產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆品牌優(yōu)勢(shì);要打造產(chǎn)品的差異化,從品質(zhì)上與進(jìn)口大豆拉開差距,做好研發(fā),提升品質(zhì),由產(chǎn)品同質(zhì)化向差異化轉(zhuǎn)變。在差異化競(jìng)爭(zhēng)中形成非轉(zhuǎn)基因大豆獨(dú)立的定價(jià)體系,提高我國非轉(zhuǎn)基因大豆的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,把握市場(chǎng)定價(jià)權(quán)和話語權(quán)。

想要了解更多大豆加工行業(yè)的發(fā)展前景,請(qǐng)查閱《2022-2027年中國大豆加工行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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