2023調(diào)味品企業(yè)產(chǎn)量和市場(chǎng)前景 復(fù)合調(diào)味品將成為新增長(zhǎng)點(diǎn)

• 黃江 2023年1月11日 來(lái)源：新浪 1288 84
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當(dāng)前，隨著疫情防控措施的優(yōu)化調(diào)整，封控、靜默等嚴(yán)重制約餐飲消費(fèi)的不利因素已經(jīng)消除。餐飲市場(chǎng)正在逐步恢復(fù)到正常水平。這對(duì)于調(diào)味品企業(yè)而言，無(wú)疑是一個(gè)重大利好。

作為生活必需品，疫情發(fā)生后，我國(guó)調(diào)味品行業(yè)銷售規(guī)模仍實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)調(diào)味品行業(yè)銷售收入為3694.7億元，同比增長(zhǎng)3.34%。

餐飲市場(chǎng)是調(diào)味品銷售的重要場(chǎng)景。尤其是堂食對(duì)于調(diào)味品的推動(dòng)作用至關(guān)重要。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，疫情爆發(fā)之初的2020年，餐飲行業(yè)總收入驟降15.40%，從2019年的46721億元跌到2020年的39527億元。2021年，餐飲總收入為46895億元，同比上漲18.64%。2022年疫情的多地散發(fā)形勢(shì)，再次對(duì)餐飲業(yè)造成不利影響。2022年1月至10月，餐飲總收入為35348億元，同比下降5%。

2023調(diào)味品企業(yè)產(chǎn)量和市場(chǎng)前景

2021年中國(guó)調(diào)味品著名品牌企業(yè)100強(qiáng)數(shù)據(jù)顯示：入圍的百?gòu)?qiáng)企業(yè)總銷售額為1317億元，近三年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到11.94%;入圍的百?gòu)?qiáng)企業(yè)總產(chǎn)量為1831萬(wàn)噸，近三年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到13.19%，銷售額和產(chǎn)量整體保持消費(fèi)產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)健性特征，但產(chǎn)能擴(kuò)張節(jié)奏有所放緩。

2022年，17家調(diào)味品上市公司前三季度營(yíng)業(yè)收入合計(jì)為747.29億元，凈利潤(rùn)合計(jì)123.64億元。營(yíng)業(yè)收入正增長(zhǎng)的有14家，占17家上市公司的82.4%;凈利潤(rùn)正增長(zhǎng)的有10家，占17家上市公司的58.8%。

當(dāng)前，隨著疫情防控措施的優(yōu)化調(diào)整，封控、靜默等嚴(yán)重制約餐飲消費(fèi)的不利因素已經(jīng)消除。餐飲市場(chǎng)正在逐步恢復(fù)到正常水平。這對(duì)于調(diào)味品企業(yè)而言，無(wú)疑是一個(gè)重大利好。

2022年，12月中共中央國(guó)務(wù)院印發(fā)《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022—2035年)》，促消費(fèi)將是2023年擴(kuò)大內(nèi)需的重點(diǎn)。隨著各項(xiàng)具體政策措施的落地，消費(fèi)市場(chǎng)疲軟的現(xiàn)狀有望得到根本扭轉(zhuǎn)。最壞的時(shí)候即將過(guò)去，調(diào)味品生產(chǎn)和市場(chǎng)前景可期。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版調(diào)味品產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

傳統(tǒng)調(diào)味品的市場(chǎng)滲透率已接近100%，企業(yè)正面臨著競(jìng)爭(zhēng)加劇、增長(zhǎng)乏力的窘境，即使是占據(jù)了傳統(tǒng)調(diào)味品市場(chǎng)半壁江山的海天味業(yè)也是如此。

調(diào)味品企業(yè)正面臨著競(jìng)爭(zhēng)加劇

海天的優(yōu)勢(shì)在于體量規(guī)模龐大，渠道覆蓋廣泛，客戶消費(fèi)群體穩(wěn)定，2021年海天味業(yè)營(yíng)收達(dá)到250億元，相比之下，中炬高新?tīng)I(yíng)收在50億元左右，千禾味業(yè)營(yíng)收約19億元，加加食品18億元。

海天味業(yè)的營(yíng)收主要來(lái)自于以餐飲端和工業(yè)端為主的B端市場(chǎng)，營(yíng)收占比超過(guò)50%，高于面向消費(fèi)者的C端市場(chǎng)，后者的營(yíng)收占比在30%至40%之間，相比家庭消費(fèi)，餐飲企業(yè)對(duì)調(diào)味品的使用量更大，作為行業(yè)的龍頭企業(yè)，也正是由于擁有了這些優(yōu)勢(shì)，所以海天才被業(yè)內(nèi)譽(yù)為醬茅。

不過(guò)目前看來(lái)，海天味業(yè)仍處于結(jié)構(gòu)調(diào)整與筑底周期，近幾年調(diào)味品行業(yè)一直存在成本增速高于營(yíng)收增速的現(xiàn)象，今年前3季度海天味業(yè)的營(yíng)業(yè)成本增速為10.68%，而營(yíng)收增速為6.11%，恒順醋業(yè)、千和味業(yè)、加加食品、中炬高新等企業(yè)也存在這種情況。

從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，2022年前3季度海天的營(yíng)業(yè)收入190.94億元，同比增長(zhǎng)6.11%，凈利潤(rùn)46.67億元，同比微降0.86%，似乎與投資者預(yù)期差距不大。

但從單季度數(shù)據(jù)來(lái)看，公司的業(yè)績(jī)明顯處在下滑階段，第3季度海天味業(yè)營(yíng)收55.62億元，同比減少1.77%，歸母凈利潤(rùn)為12.74億元，同比下滑5.99%，這是公司首次出現(xiàn)營(yíng)收及凈利雙降的情況。其中主力產(chǎn)品醬油的收入同比下滑約8%，環(huán)比下滑約14.8%，而在2季度公司的營(yíng)收和歸母凈利潤(rùn)都還是呈現(xiàn)出兩位數(shù)增長(zhǎng)的狀態(tài)。

究其原因，主要還是由于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊進(jìn)入增長(zhǎng)瓶頸，銷售、管理、人工、原料等費(fèi)用成本逐漸增加所致，公司3季度的銷售及管理費(fèi)用占比分別為5.87%和2.25%，環(huán)比分別上升了1.19和0.63個(gè)百分點(diǎn)。

原料價(jià)格上漲是行業(yè)面臨著的共同壓力，對(duì)調(diào)味品企業(yè)來(lái)說(shuō)，原材料漲價(jià)一直在繼續(xù)，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2018年初大豆價(jià)格為每噸3848元，之后一路上揚(yáng)，截至2022年10月10日，大豆價(jià)格已達(dá)到每噸5792元。

其次是其他品牌的有力挑戰(zhàn)，也大幅擠壓了公司的業(yè)績(jī)反彈及盈利空間，海天的境況充分說(shuō)明，以醬油市場(chǎng)為代表的傳統(tǒng)調(diào)味品消費(fèi)早已觸及成長(zhǎng)的天花板，企業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)依靠幾款核心產(chǎn)品就可以包打天下、實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的單一銷售模式已經(jīng)行不通了，穩(wěn)中求變才是唯一的可取之道。

原材料成本上漲一直是制約企業(yè)效益的最主要因素之一。自2022年下半年起，一些轉(zhuǎn)機(jī)開(kāi)始出現(xiàn)：大宗商品價(jià)格近期開(kāi)始出現(xiàn)一些回調(diào)，原油在內(nèi)的大宗商品價(jià)格，已經(jīng)回到了俄烏沖突爆發(fā)之前的水平。而小麥、玉米和大豆等主要糧食價(jià)格也集體從高點(diǎn)下跌了近30%的幅度，盡管可能是由于需求端的疲軟和投機(jī)資金回撤等中短期因素導(dǎo)致，但對(duì)于緩解成本上漲和通貨膨脹，依然是中短期利好。

復(fù)合調(diào)味品將成為新增長(zhǎng)點(diǎn)

以醬油、食醋、料酒、蠔油等產(chǎn)品為代表的傳統(tǒng)調(diào)味品消費(fèi)早已觸及成長(zhǎng)的天花板，企業(yè)正面臨著競(jìng)爭(zhēng)加劇、增速減緩、成本增加、利潤(rùn)下滑等困擾，與此同時(shí)，復(fù)合調(diào)味品正處于市場(chǎng)培育期，不斷提升的滲透率將推動(dòng)該細(xì)分品類成為調(diào)味品市場(chǎng)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

生活方式的轉(zhuǎn)變帶動(dòng)行業(yè)新發(fā)展。在快節(jié)奏的生活和“懶宅經(jīng)濟(jì)”的驅(qū)動(dòng)下，便利、省時(shí)的復(fù)合調(diào)味品受到年輕消費(fèi)者的青睞，加上疫情的催化加速，復(fù)合調(diào)味品成為近年來(lái)增長(zhǎng)最快的細(xì)分賽道。同時(shí)，健康飲食理念的不斷增強(qiáng)，消費(fèi)者對(duì)調(diào)味品的選擇趨向健康化、功能化、場(chǎng)景化和多元化。

此外，在全球范圍內(nèi)，歐美市場(chǎng)復(fù)合調(diào)味品先天綁定西餐，熱銷產(chǎn)品主要集中在湯料、蛋黃醬、番茄醬等西式餐調(diào)上。日韓調(diào)味品市場(chǎng)工業(yè)化早，復(fù)合調(diào)味品市場(chǎng)相對(duì)成熟，經(jīng)歷了品類教育到替代基礎(chǔ)調(diào)味品的過(guò)程。

2022年，調(diào)味品行業(yè)紛爭(zhēng)不斷，“?？怂箍萍肌薄翱萍寂c狠活”把食品添加劑推上風(fēng)口浪尖，調(diào)味品企業(yè)也受到波及。3·15晚會(huì)曝光的“土坑酸菜”引發(fā)震動(dòng)，眾多品牌下架相關(guān)酸菜制品。

不管怎樣，調(diào)味品領(lǐng)域依然繼續(xù)著健康化發(fā)展的趨勢(shì)，隨著“減鹽”健康理念普及，減鹽調(diào)味品逐漸得到重視。復(fù)合調(diào)味品領(lǐng)域更是涌現(xiàn)多個(gè)新品牌，還有企業(yè)跨界入局。

隨著復(fù)合調(diào)味品市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，海天、李錦記、廚邦等調(diào)味品企業(yè)加大在復(fù)合調(diào)味料方面的投入。2022年6月，主營(yíng)食醋的恒順醋業(yè)設(shè)立全資子公司江蘇恒順復(fù)合調(diào)味品有限責(zé)任公司，進(jìn)軍復(fù)合調(diào)味品領(lǐng)域。

復(fù)合調(diào)味品新品牌也開(kāi)始涌現(xiàn)，飯爺、佐大獅、加點(diǎn)滋味、禧寶制研等新的復(fù)合調(diào)味品品牌均在近兩年拿到融資，欲在復(fù)合調(diào)味品市場(chǎng)分得一杯羹。也有企業(yè)跨界進(jìn)入這一賽道，2022年10月，盒馬申請(qǐng)注冊(cè)“匠醬好”商標(biāo)，進(jìn)軍復(fù)合調(diào)味品行業(yè)，主要是針對(duì)蒸、鹵、拌、泡、焗等烹飪方式的復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)品。

《2023-2028年版調(diào)味品產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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