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原煤市場(chǎng)有多大 2023原煤行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研

原煤行業(yè)投資前景如何?煤炭行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散,市場(chǎng)集中度較低。原煤產(chǎn)量前20家企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)為26.56億噸,同比增加7869.9萬噸,增長3.1%,占全國原煤產(chǎn)量的65.3%。國家能源集團(tuán)產(chǎn)量占比最高達(dá)14%。晉能控股集團(tuán)、山東能源集團(tuán)排名第二和第三,產(chǎn)量占比分別為9.4%

原煤行業(yè)投資前景如何?煤炭行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散,市場(chǎng)集中度較低。原煤產(chǎn)量前20家企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)為26.56億噸,同比增加7869.9萬噸,增長3.1%,占全國原煤產(chǎn)量的65.3%。國家能源集團(tuán)產(chǎn)量占比最高達(dá)14%。晉能控股集團(tuán)、山東能源集團(tuán)排名第二和第三,產(chǎn)量占比分別為9.4%、6.3%。中煤能源集團(tuán)、陜煤集團(tuán)產(chǎn)量占比超5%,分別為6.1%、5.2%。

在“碳達(dá)峰,碳中和”的目標(biāo)下,傳統(tǒng)能源企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型才是當(dāng)下趨勢(shì),在國家政策引導(dǎo)下,逐步向新材料和新能源方向轉(zhuǎn)型才是大局之道。

原煤市場(chǎng)有多大 2023原煤行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研

隨著國家推進(jìn)“雙碳”目標(biāo),煤炭在我國能源結(jié)構(gòu)中占比或快速下滑,新能源發(fā)展才是大勢(shì)所趨,煤企不得不面臨轉(zhuǎn)型的問題。在此背景下,各大區(qū)域內(nèi)的煤企迎來多元化發(fā)展的階段。

在國家大力鼓勵(lì)“煤炭清潔高效利用”背景下,煤企將按照高端綠色低碳發(fā)展方向,同時(shí)也向化工產(chǎn)業(yè)鏈、化工新材料方向大力轉(zhuǎn)型。

今年的全球煤炭消費(fèi)量將同比增長1.2%,首次超過每年80億噸的水平,刷新2013年創(chuàng)下的歷史紀(jì)錄,并將維持這一水平直到2025年。具體來說,預(yù)計(jì)今年煤炭消費(fèi)量增幅最大的經(jīng)濟(jì)體是印度,同比增幅為7%,其后是歐盟(6%)和中國(0.4%)。在產(chǎn)量方面,三大煤炭生產(chǎn)國——中國、印度和印度尼西亞——的產(chǎn)量今年也將打破紀(jì)錄。

可再生能源將在未來三年內(nèi)滿足90%的新增電力需求。但與此同時(shí),世界將繼續(xù)燃燒煤炭。在許多國家,煤礦是國有的,因此通過獎(jiǎng)勵(lì)或征稅來推動(dòng)轉(zhuǎn)型的嘗試并不總是很有效。另一個(gè)需要考慮的方面是燃煤電廠的使用壽命可達(dá)40年,投資建設(shè)后,過早將其拆除通常會(huì)產(chǎn)生較高成本。

中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)公布2022年1-5月原煤產(chǎn)量前十企業(yè)排行榜。榜單顯示,排名前10家企業(yè)原煤產(chǎn)量合計(jì)為9.4億噸,同比增加0.4億噸,占規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量的51.9%。其中,國家能源集團(tuán)一季度原煤產(chǎn)量24966萬噸,排名第一,同比增長6.5%。

2022年,全國原煤產(chǎn)量超5000萬噸(不含億噸以上)企業(yè)為8家,產(chǎn)量合計(jì)約為5.4億噸,較去年增加約2000萬噸。其中,華能集團(tuán)原煤產(chǎn)量接近億噸,國家電投集團(tuán)、淮河能源集團(tuán)超過7000萬噸,河南能源集團(tuán)超過6000萬噸,伊泰集團(tuán)、華電煤業(yè)集團(tuán)、冀中能源集團(tuán)、遼寧能源集團(tuán)超過5000萬噸。

全年國內(nèi)原煤生產(chǎn)總量高于3000萬噸的企業(yè)僅共20家,這20家企業(yè)分別是國家能源集團(tuán)、晉能控股集團(tuán)、山東能源集團(tuán)、中煤能源集團(tuán)、陜煤集團(tuán)、山東焦煤集團(tuán)、潞安化工集團(tuán)、華能集團(tuán)、國家電投集團(tuán)、淮河能源集團(tuán)、河南能源集團(tuán)、冀中能源集團(tuán)、華電煤業(yè)集團(tuán)、華陽集團(tuán)、遼寧能源集團(tuán)、伊泰集團(tuán)、匯能集團(tuán)、龍煤集團(tuán)、開灤集團(tuán)、中國平煤神馬集團(tuán)。

其中5家企業(yè)產(chǎn)量為3000萬噸-5000萬間,9家位于5000萬噸-1億噸,原煤生產(chǎn)量為2億噸-4億噸的企業(yè)有4家,生產(chǎn)量位于1億噸-2億噸間和5億噸以上的企業(yè)各有1家。

前十榜單中,8家企業(yè)原煤產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)同比增長,其中潞安化工集團(tuán)原煤產(chǎn)量增幅最快,同比增長33.7%;華能集團(tuán)原煤產(chǎn)量同比增長16.3%。2家企業(yè)原煤產(chǎn)量出現(xiàn)同比下降,國電投集團(tuán)3192萬噸,同比下降2.4%;淮河能源集團(tuán)3019萬噸,同比下降1.6%。

回顧 2021 年以來的煤炭市場(chǎng):21Q1 煤炭產(chǎn)量保持較高增速,主要由于 2020 年同期疫情影響造成的低基數(shù);隨后 21Q2 受安全事故頻發(fā)停產(chǎn)范圍擴(kuò)大影響,產(chǎn)量同比下滑,21Q3 為保障煤炭供給充足, 發(fā)改委開始要求保障煤炭供應(yīng),真正的產(chǎn)量釋放在四季度,煤炭產(chǎn)量在 21Q4 出 現(xiàn)較大幅度的增長,21Q4 單月平均產(chǎn)量達(dá)到 3.71 億噸,較前三季度的 3.24 億噸 提升 14.56%。

進(jìn)入 2022 年,煤炭保供延續(xù),2022Q1~Q3 煤炭產(chǎn)量延續(xù) 2021 年四季度高 強(qiáng)度生產(chǎn),1-9 月原煤產(chǎn)量 33.16 億噸,同比增長 11.2%,單月平均產(chǎn)量 3.69 億 噸,整體基本保持 21Q4 水平,產(chǎn)量較去年同時(shí)期增長 14%。進(jìn)入四季度,在 2021 年同期高基數(shù)的背景下,原煤產(chǎn)量增速快速下滑,10 月單月產(chǎn)量 3.7 億噸,增速 下滑至 1.2%,11 月單月產(chǎn)量小幅環(huán)比上升至 3.9 億噸,同比增速 3.1%。

目前歐美國家去煤化的呼聲日趨強(qiáng)烈,已有15個(gè)國家宣布了退煤計(jì)劃,并明確在2030年前關(guān)閉煤電3540萬千瓦,其中,瑞典、比利時(shí)和奧地利已經(jīng)實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)去煤化。

未來我國將延續(xù)“十三五”期間可再生能源發(fā)展的良好態(tài)勢(shì),繼續(xù)優(yōu)先發(fā)展、利用可再生能源,集中開發(fā)與分散利用并舉,全面加速風(fēng)電、光伏等新能源部署,預(yù)計(jì)到2035年新能源裝機(jī)超過19億千瓦,成為第一大電源。進(jìn)一步提升煤炭清潔化利用水平。原煤行業(yè)需求將進(jìn)一步壓減。

中研研究院出版的原煤行業(yè)圖表預(yù)覽

圖表:原煤重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額

圖表:2023-2027年原煤需求總量預(yù)測(cè)

圖表:2023-2027年原煤產(chǎn)值規(guī)模預(yù)測(cè)

圖表:2023-2027年原煤企業(yè)區(qū)域分布

原煤行業(yè)報(bào)告根據(jù)行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)做出審慎分析與預(yù)測(cè),是行業(yè)企業(yè)、科研單位、銷售企業(yè)、原煤行業(yè)投資企業(yè)準(zhǔn)確了解行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動(dòng)態(tài),把握市場(chǎng)機(jī)會(huì),做出正確經(jīng)營決策和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品,原煤行業(yè)也是業(yè)內(nèi)第一份對(duì)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈以及行業(yè)重點(diǎn)原煤行業(yè)企業(yè)進(jìn)行全面系統(tǒng)分析的重量級(jí)報(bào)告。

更多原煤市場(chǎng)調(diào)研消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國原煤行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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