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硅砂行業(yè)前景如何? 硅砂行業(yè)市場(chǎng)需求及價(jià)格走勢(shì)分析

硅砂也稱石英砂,是一種堅(jiān)硬、耐磨、化學(xué)性能穩(wěn)定的硅酸鹽礦物,其主要礦物成分是SiO2 ,硅砂的顏色為乳白色或無色半透明狀,硬度7,性脆無解理。硅砂有較高的耐火性能。根據(jù)開采和加工方法的不同分為人工硅砂及水洗砂、擦洗砂、精選(浮選)砂等天然硅砂。

一、硅砂概述

工業(yè)硅砂是石英巖或者砂巖原礦經(jīng)過一定的工藝加工生產(chǎn)而成的硅質(zhì)原料,一般純度較高,雜質(zhì)含量少且穩(wěn)定,但是機(jī)械加工復(fù)雜,粒度較難控制,因此成本較高。工業(yè)硅砂在玻璃、陶瓷、鑄造、建筑等方面上有非常廣泛的應(yīng)用。

硅砂也稱石英砂,是一種堅(jiān)硬、耐磨、化學(xué)性能穩(wěn)定的硅酸鹽礦物,其主要礦物成分是SiO2 ,硅砂的顏色為乳白色或無色半透明狀,硬度7,性脆無解理。硅砂有較高的耐火性能。根據(jù)開采和加工方法的不同分為人工硅砂及水洗砂、擦洗砂、精選(浮選)砂等天然硅砂。

中國(guó)工業(yè)硅砂行業(yè)發(fā)展以2010年為分水嶺分為兩個(gè)階段,2010年以前,工業(yè)硅砂行業(yè)表現(xiàn)出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無序、低端產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、企業(yè)數(shù)量不斷增長(zhǎng)、市場(chǎng)需求增長(zhǎng)較快等特征。2011年至今,工業(yè)硅砂行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型階段,呈現(xiàn)出“供給側(cè)改革逐步推進(jìn)、中小企業(yè)逐漸被淘汰、高端化產(chǎn)品占比提升、綠色化生產(chǎn)能力提升等”特征。

二、硅砂行業(yè)現(xiàn)狀分析

硅砂分為天然硅砂和人工硅砂。天然硅砂是鑄造過程中最基礎(chǔ)、用量最大、最重要的原輔材料。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)硅砂礦采選加工企業(yè)約300多家。目前我國(guó)鑄件總量達(dá)到了近5000萬噸,其中約70%采用砂型鑄造工藝,而砂型鑄造工藝造型的主要原材料就是硅砂。

普通石英砂下游主要為冶金和玻璃等行業(yè),隨著國(guó)內(nèi)下游玻璃等需求持續(xù)增長(zhǎng),普通石英砂需求有望持續(xù)增長(zhǎng),統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2021年我國(guó)平板玻璃超10億萬重量箱,2022年1-7產(chǎn)量為6.01億重量箱。

就我國(guó)石英砂產(chǎn)量變動(dòng)情況而言,隨著下游玻璃和冶金等領(lǐng)域整體需求持續(xù)增長(zhǎng),我國(guó)石英砂產(chǎn)量表現(xiàn)為穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì),數(shù)據(jù)顯示,2021年我國(guó)石英砂產(chǎn)量為9123萬噸,同比2020年增長(zhǎng)4.08%。隨著目前國(guó)內(nèi)整體石英砂產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng),但整體供給仍不滿足國(guó)內(nèi)需求,進(jìn)口占比持續(xù)增長(zhǎng)同時(shí)價(jià)格持續(xù)上升。

隨著鑄件市場(chǎng)全球化的發(fā)展,競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,對(duì)鑄件的優(yōu)質(zhì)、輕量、精細(xì)化提出了更高的要求,需要廣泛采用各種近凈型的精確成形新工藝,這對(duì)鑄造用砂性能提出了更高的要求。

我國(guó)是全球石英砂的領(lǐng)先消費(fèi)者,現(xiàn)階段中低端石英砂已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化,但高端石英砂仍需海外進(jìn)口。2021年我國(guó)石英砂產(chǎn)量9123萬噸,進(jìn)口345.5萬噸,出口8.3萬噸,需求量9460.2萬噸。

高純石英下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,對(duì)石英砂純度要求較高。高純度石英砂產(chǎn)品從中低端到高端一般應(yīng)用路徑為光源行業(yè)(99.5%-99.99%)、高端光學(xué)器件、激光器件(99.99%以上)、到光纖通信、半導(dǎo)體、光伏、微電子等領(lǐng)域(99.995-99.999 9%)。

從細(xì)分產(chǎn)品需求看,目前我國(guó)石英砂需求仍以普通石英砂為主。2021年國(guó)內(nèi)普通石英砂需求量5191.7萬噸,精制石英砂需求量4169萬噸,高純石英砂需求量99.5萬噸。未來隨著我國(guó)電子設(shè)備制造業(yè)的技術(shù)進(jìn)步,光伏產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展,將會(huì)顯著的推動(dòng)高純石英砂的需求。

我國(guó)石英砂需求的不斷增長(zhǎng),加上我國(guó)礦業(yè)開發(fā)及加工的產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整,助推了石英砂價(jià)格的提升。且石英砂生產(chǎn)前景廣闊,一些資本流入石英砂市場(chǎng),進(jìn)一步提升了石英砂的價(jià)格。2021年我國(guó)石英砂市場(chǎng)均價(jià)達(dá)263元/噸。

就我國(guó)石英砂進(jìn)出口量變動(dòng)而言,進(jìn)口量明顯高于出口量,隨著國(guó)內(nèi)石英砂整體管理愈發(fā)嚴(yán)格,國(guó)內(nèi)整體石英砂整體產(chǎn)量增長(zhǎng)不及需求,導(dǎo)致石英砂進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng),數(shù)據(jù)顯示2021年我國(guó)石英砂進(jìn)出口量分別為345.47萬噸和8.29萬噸,2022年1-8月石英砂進(jìn)出口量分別為242.32萬噸和3.55萬噸。

受產(chǎn)品等級(jí)、應(yīng)用領(lǐng)域等因素的影響,國(guó)內(nèi)石英砂產(chǎn)品價(jià)格分化明顯,其中普通石英砂價(jià)格僅幾十上百元,而部分高純石英砂產(chǎn)品售價(jià)高達(dá)數(shù)萬元。

能源和礦產(chǎn)資源部表示,2022年2月開始,該部針對(duì)當(dāng)前國(guó)際市場(chǎng)對(duì)純度超過99.9%超純硅礦石需求,對(duì)本國(guó)硅礦石開展重新測(cè)量和評(píng)估工作,目前南部Dabbet Hanout和Ras Al-Naqab地區(qū)二氧化硅礦石純度已達(dá)到99.62%,未來通過洗滌、研磨、篩分和磁分離技術(shù),純度有望提高至99.9%以上。

2021年,約旦采礦業(yè)收入為31.1億約第,其中19.4億約第來自開采,11.6億約第來自制造。采礦業(yè)占約旦國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值9.12%,占出口總額30.4%??碧胶烷_采磷酸鹽、鉀肥、石灰石、二氧化硅、碳酸鈣、銅等礦物的許可證由能源和礦產(chǎn)管理委員會(huì)頒發(fā)并更新。

三、硅砂行業(yè)前景分析

中國(guó)天然硅砂資源豐富,通過天然硅砂加工工業(yè)硅砂的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量也非常多,而且中國(guó)工業(yè)硅砂的生產(chǎn)工藝已經(jīng)非常成熟,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分。但在一些細(xì)分領(lǐng)域中,中國(guó)工業(yè)硅砂細(xì)分市場(chǎng)中,如壓裂支撐用硅砂、高純電子級(jí)硅砂等細(xì)分領(lǐng)域,市場(chǎng)仍處于成長(zhǎng)期,市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)并不充分。

在壓裂支撐用硅砂市場(chǎng)中,中國(guó)市場(chǎng)尚處于起步階段,大多數(shù)壓裂支撐用硅砂生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模較小,品牌意識(shí)薄弱,行業(yè)集中度低,并沒有出現(xiàn)能夠領(lǐng)導(dǎo)行業(yè)發(fā)展的企業(yè)或品牌。

在高純電子級(jí)硅砂市場(chǎng)中,中國(guó)已經(jīng)有部分龍頭企業(yè),通過了各項(xiàng)認(rèn)證,能夠提供應(yīng)用于電子領(lǐng)域的高純工業(yè)硅砂。由于高純電子級(jí)硅砂市場(chǎng)中的資質(zhì)壁壘比較高,市場(chǎng)中的企業(yè)較少,市場(chǎng)相對(duì)集中。

熔融工業(yè)硅砂、硅微粉等高端工業(yè)硅砂細(xì)分領(lǐng)域在國(guó)內(nèi)發(fā)展較快,但依然依賴進(jìn)口,未來進(jìn)口替代空間較大,發(fā)展前景較好。

近年來國(guó)家頒布了《關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見》、《建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》等一系列政策促進(jìn)石英砂行業(yè)發(fā)展。此外,2021年初,中央提出“碳中和、碳達(dá)峰”行動(dòng)目標(biāo),打造以新能源為主題的新型電力系統(tǒng),光伏行業(yè)邁入大規(guī)模平價(jià)上網(wǎng)新征程,《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2025年)》、《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》等利好光伏的政策不斷推出,光伏及其配件行業(yè)將朝著產(chǎn)業(yè)鏈更加完善、產(chǎn)品更加高質(zhì)量的方向發(fā)展。而這種發(fā)展,勢(shì)必會(huì)拉動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的高純石英砂產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

國(guó)內(nèi)普通硅砂供大于求,優(yōu)質(zhì)硅砂有缺口,特別是高純、超純硅砂貨緊價(jià)高,呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的局面。

近年來,我國(guó)原砂生產(chǎn)企業(yè)加大了對(duì)技術(shù)改造的投入,并向綜合性方向發(fā)展。產(chǎn)品品種日趨多樣化,水洗砂、擦洗砂、精選砂、覆膜砂等已能完全滿足我國(guó)鑄造生產(chǎn)發(fā)展的需要。

未來,隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,建筑、陶瓷、玻璃、電子等工業(yè)硅砂下游行業(yè)也將保持不斷發(fā)展態(tài)勢(shì),尤其是電子、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)高端工業(yè)硅膠產(chǎn)品的需求將保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),進(jìn)而推動(dòng)了中國(guó)工業(yè)硅膠產(chǎn)品需求量和銷售量的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2026年中國(guó)工業(yè)硅砂銷售量將超過5000萬噸,高純工業(yè)硅砂、熔融工業(yè)硅砂、硅微粉等高端工業(yè)硅砂機(jī)會(huì)較多。

未來,硅砂行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析,請(qǐng)點(diǎn)擊《2023-2028年中國(guó)硅砂行業(yè)供需形勢(shì)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。


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