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全球風電船舶訂單創(chuàng)歷史新高 2023海洋工程船行業(yè)未來前景展望

2022年是專用風電船舶(風力渦輪機安裝船、運維船和人員轉(zhuǎn)運船)新造船投資破紀錄的一年。其中,風力渦輪機安裝船(WTIV)新船訂單達到了創(chuàng)紀錄的25艘,同比增長9%,總投資額估計為41億美元,同比增長32%。

克拉克森指出,2022年,全球活躍的海上風電裝機容量增長了15%,達到60吉瓦,涉及到275個項目和超過12100臺風電機組,全球海上風電裝機容量自2021年底以來幾乎翻了一番。去年有8吉瓦的發(fā)電量上線,僅次于2021年的19.9吉瓦創(chuàng)下歷史次高紀錄。歐洲產(chǎn)能增長最為強勁,達到16%;緊隨其后的則是中國,增長15%。

盡管如此,由于監(jiān)管方面的延誤以及成本上漲,去年項目投資放緩,承諾的海上風電資本支出約為220億美元,同比下降48% 。雖然預(yù)計從2023年起投資將增加,但通貨膨脹壓力對項目可行性的影響在近期看來仍將是一個關(guān)鍵主題。

克拉克森預(yù)計到2030年全球?qū)⒂谐^250吉瓦的海上風電容量,共有730個海上風電場和30000臺風電機組處于運營狀態(tài),到2050年預(yù)計海上風電將占全球能源結(jié)構(gòu)的7%至9%,遠高于目前的0.4%。

全球風電船舶訂單創(chuàng)歷史新高

根據(jù)克拉克森最新發(fā)布的報告,2022年是專用風電船舶(風力渦輪機安裝船、運維船和人員轉(zhuǎn)運船)新造船投資破紀錄的一年。其中,風力渦輪機安裝船(WTIV)新船訂單達到了創(chuàng)紀錄的25艘,同比增長9%,總投資額估計為41億美元,同比增長32%。隨著風力渦輪機尺寸的增加,2022年訂購的所有WTIV都將配備一臺安全作業(yè)載荷(SWL)大于等于1200噸的起重機。

克拉克森表示,中國船東占據(jù)了去年大部分的WTIV訂單,共訂造了21艘,預(yù)計到2025年底需求還將進一步增加。而包括Cadeler在內(nèi)的一些歐洲船東也在訂造新船。此外,該領(lǐng)域繼續(xù)吸引新公司,馬士基海洋服務(wù)公司(Maersk Supply Service)去年首次訂造WTIV。

另一方面,在風電運維船(C/SOV)領(lǐng)域,去年新船訂單量同樣達到創(chuàng)紀錄的24艘,同比增長60%。其中風電場調(diào)試服務(wù)運營船(CSOV)的訂單活動格外強勁,全年新船訂單量達20艘。值得一提的是,去年訂造的所有C/SOV都將配備電池,而Windcat還訂造了2艘氫動力雙燃料CSOV。

與此同時,風電船舶市場在2022年進一步增強。2022年全球WTIV平均船隊利用率為69%,因中國活動放緩而同比下滑14個百分點;盡管如此,歐洲WTIV平均船隊利用率上升了11個百分點達到84%,整個夏季船隊利用率更高達93%。受此影響,2022年第三季度第三代WTIV日租金評估價格為17.25萬歐元,同比增長6%。

同樣地,“步行工作(W2W)”船市場也出現(xiàn)了明顯的供給緊縮,隨著風電場建設(shè)支持需求增加,W2W船供應(yīng)有限,一些W2W船也重新返回不斷改善的海上油氣市場,去年第二季度載客大于40人、滿足SPS規(guī)范的W2W船在歐洲平均日租金為4.4萬歐元,同比增長42%。

2023海洋工程船行業(yè)未來前景展望

展望未來,克拉克森預(yù)計,從現(xiàn)在開始到2028年底預(yù)計全球?qū)⑼顿Y超過260億美元用于建造新的海上風電船舶。包括耗費210億美元建造70艘WTIV,另外耗資50億美元建造90艘C/SOV和轉(zhuǎn)運船。

特別強調(diào)的是,預(yù)計中國仍將是占主導(dǎo)地位的獨立市場,但克拉克森認為其他熱點地區(qū)也將成為投資的推動力量。西北歐將繼續(xù)成為WTIV的主要需求區(qū)域,到2030年底預(yù)計整個歐洲將安裝7000多臺風電機組。美國等新興行業(yè)市場也需要大量的船舶。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年海洋工程船市場投資前景分析及供需格局研究預(yù)測報告》顯示:

福建漳浦六鰲海上風電場二期項目開工建設(shè)。這是全國首個批量化采用16兆瓦及以上大容量海上風電機組的項目。

風電場位于福建省漳浦縣東南側(cè)海域,距離海岸線32.8公里,場址面積約22.9平方公里,總裝機容量達400兆瓦。

目前,我國海上風電場通常采用單機容量為10兆瓦以下的機型。漳浦二期項目將首次批量化使用超大單機容量機組,風機的單機容量越大,發(fā)電效率更高,海域占用面積也會減少,我們開發(fā)和運維的成本也會相應(yīng)降低。

項目計劃于今年8月底完成首批機組并網(wǎng)發(fā)電,全部投產(chǎn)后年上網(wǎng)電量超過16億度。

2022年風電全年裝機37.63GW!

截至12月底,全國累計發(fā)電裝機容量約25.6億千瓦,同比增長7.8%。其中,風電裝機容量約3.7億千瓦,同比增長11.2%;太陽能發(fā)電裝機容量約3.9億千瓦,同比增長28.1%。

2022年,全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備利用小時3687小時,比上年同期減少125小時。全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程建設(shè)投資完成7208億元,同比增長22.8%。其中,核電677億元,同比增長25.7%。電網(wǎng)工程建設(shè)投資完成5012億元,同比增長2.0%。

剛剛過去不久的 2022 年,在碳達峰、碳中和政策的大背景下,在央國企發(fā)力新基建穩(wěn)增長的推動下,風電領(lǐng)域卻經(jīng)歷了一場意外的 " 收縮 "。

國家能源局發(fā)布的全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2022 年我國風電新增裝機量僅為 37.63GW,同比下降 21.0%。作為對比,同為碳中和賽道的光伏,2022 年新增裝機 87.41GW,同比增長了 60.3%。

風電雖然沒有光伏的 " 命 ",光伏的病卻一樣沒落下。2022 年,海上、陸上風機中標價繼續(xù)下滑趨勢,不斷刷新歷史新低,甚至跌破風機企業(yè)的成本價。風電整機企業(yè)陷入到嚴重的內(nèi)卷之中。不少業(yè)內(nèi)人士痛心疾首,直指 " 以虧本換取市場份額 " 的做法是透支未來。

從已公布的 2022 年前三季度業(yè)績來看,風電產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司,從鑄件、塔筒、葉片到整機,絕大多數(shù)營收和凈利潤均雙雙下滑,能實現(xiàn)利潤增長的企業(yè)屈指可數(shù)。

2023風電產(chǎn)業(yè)新增裝機容量發(fā)展趨勢

目前我國風電裝機量距離 " 十四五規(guī)劃 " 目標(到 2025 年累計裝機規(guī)模達 581GW)仍有相當差距。2022 年被壓制的裝機量需求被延后,會在之后三年集中釋放。

簡單測算,要完成十四五風電裝機量目標,2023-2025 年全國風電年均新增裝機容量將在 65GW-75GW 之間,相比 2022 年裝機量接近翻倍。

另一方面,風機大型化的趨勢、風電招標價格中樞的下降也讓風電的發(fā)電成本直線下降,能為業(yè)主帶來較為可觀的收益率,增加了行業(yè)向好的確定性。

這一切的信號均指向,2023 年將是風電大年,也將是風電賽道復(fù)蘇和爆發(fā)之年。

《2022-2027年海洋工程船市場投資前景分析及供需格局研究預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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