銀行貸款行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測

• 方蔓桃 2023年3月1日 來源：百度 967 61
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放眼全年，根據(jù)各銀行在春節(jié)前陸續(xù)披露的2023年工作計(jì)劃，銀行加大信貸投放力度依然可期。從貸款流向看，制造業(yè)、消費(fèi)領(lǐng)域、房地產(chǎn)均為重點(diǎn)。六大行中，中國工商銀行明確，將持續(xù)加大信貸投放力度，繼續(xù)對接好結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具;全力服務(wù)“保交樓”，增強(qiáng)消費(fèi)貸款市場

銀行貸款行業(yè)市場前景如何?在金融市場中，信貸業(yè)務(wù)作為近幾年新興的金融融資業(yè)務(wù)深受各大商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)的青睞，并越來越受到金融機(jī)構(gòu)的重視。由于傳統(tǒng)的融資渠道門檻較高，使得個人和實(shí)力較小的中小企業(yè)融資比較困難，信貸業(yè)務(wù)的興起不僅為這部分人融資提供了機(jī)會，促進(jìn)消費(fèi)和生產(chǎn)，拉動經(jīng)濟(jì)增長，還為銀行和金融機(jī)構(gòu)提供了新的盈利途徑。

由于放款脫離了銀行的控制，不能按時收回本息的風(fēng)險較大，所以對信貸應(yīng)在遵守合同法和貸款通則的基礎(chǔ)上，建立嚴(yán)格的貸款制度，其主要內(nèi)容是：建立貸款關(guān)系，貸款申請，貸前調(diào)查，貸款審批及發(fā)放，貸后檢查，貸款收回與展期，信貸制裁等制度。

隨著現(xiàn)代社會的不斷發(fā)展、不斷進(jìn)步，各行各業(yè)的發(fā)展都呈現(xiàn)上升趨勢，尤其是金融行業(yè)的發(fā)展，從風(fēng)險的控制評估角度來看，商業(yè)銀行為中小企業(yè)提供產(chǎn)品和服務(wù)，其中包含信貸服務(wù)以及托管行為。

放眼全年，根據(jù)各銀行在春節(jié)前陸續(xù)披露的2023年工作計(jì)劃，銀行加大信貸投放力度依然可期。從貸款流向看，制造業(yè)、消費(fèi)領(lǐng)域、房地產(chǎn)均為重點(diǎn)。六大行中，中國工商銀行明確，將持續(xù)加大信貸投放力度，繼續(xù)對接好結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具;全力服務(wù)“保交樓”，增強(qiáng)消費(fèi)貸款市場競爭力。中國農(nóng)業(yè)銀行提出，重點(diǎn)加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施基金項(xiàng)目配套融資，加大制造業(yè)中長期貸款投放，扎實(shí)做好消費(fèi)民生金融服務(wù)。

據(jù)中研研究院《2022-2027年中國銀行貸款行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》顯示：

銀行貸款行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

交通銀行表示，要更加有力落實(shí)“保交樓”政治任務(wù)，更加緊密對接現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。股份制銀行中，平安銀行提出“三年實(shí)現(xiàn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)貸款客戶數(shù)倍增，制造業(yè)、綠色金融貸款占對公貸款增量比例提升至50%”目標(biāo)。該行表示，2023年將加大在綠色產(chǎn)業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)鏈、醫(yī)藥供應(yīng)鏈、電子信息高端制造等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投入。

浙商銀行北京分行介紹，該分行將在2023年優(yōu)化“弱周期行業(yè)”布局，重點(diǎn)支持能源電力、新興產(chǎn)業(yè)、醫(yī)藥制藥領(lǐng)域企業(yè);同時保持對房地產(chǎn)等強(qiáng)周期行業(yè)信貸投放力度，合理安排房地產(chǎn)信貸投放。中小銀行方面，泰隆銀行小企業(yè)部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2023年將加大對普惠金融、科技金融、綠色金融等新興產(chǎn)業(yè)支持，嚴(yán)格限制產(chǎn)能過剩行業(yè)貸款投放規(guī)模。

關(guān)于消費(fèi)者對房產(chǎn)證抵押貸款產(chǎn)品宣傳廣告的獲取渠道調(diào)查，接近1/4的受訪者表示銀行網(wǎng)點(diǎn)宣傳欄、海報(bào)等是最主要的形式，其次是電視和網(wǎng)絡(luò)，分別有20%左右的比例。我國華東和華南地區(qū)消費(fèi)者對房產(chǎn)證抵押貸款產(chǎn)品的偏好比較高，主要受該地區(qū)經(jīng)濟(jì)、居民收入、房地產(chǎn)發(fā)展等因素的影響。目前，我國消費(fèi)者比較傾向于招商銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、平安銀行等品牌，其中招商銀行、工商銀行和平安銀行的偏好程度比較高。

多家銀行近期發(fā)布的2022年三季報(bào)顯示，今年前三季度制造業(yè)貸款增速較去年末實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)以上的增長，銀行業(yè)正在加大制造業(yè)領(lǐng)域的信貸支持力度。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，今年第四季度制造業(yè)領(lǐng)域新增貸款增速或?qū)⒊掷m(xù)加快。今年以來，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行也加大制造業(yè)中長期貸款支持力度。

2月10日，中國人民銀行公布2023年1月份金融數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，1月份人民幣貸款增加4.9萬億元，同比多增9227億元。據(jù)梳理，4.9萬億元的新增人民幣貸款規(guī)模創(chuàng)下單月歷史新高。

民生銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，“在年初貨幣信貸形勢分析會以及早春效應(yīng)下，銀行信貸投放節(jié)奏明顯前置、靠前發(fā)力，疊加貸債蹺蹺板效應(yīng)和各項(xiàng)穩(wěn)信貸政策工具驅(qū)動，1月份信貸實(shí)現(xiàn)‘開門紅’，助力提振市場信心、激發(fā)主體活力?！?/p>

分部門看，住戶貸款增加2572億元，其中，短期貸款增加341億元，中長期貸款增加2231億元;企(事)業(yè)單位貸款增加4.68萬億元，其中，短期貸款增加1.51萬億元，中長期貸款增加3.5萬億元，票據(jù)融資減少4127億元;非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款減少585億元。

業(yè)內(nèi)人士分析稱，伴隨政策性開發(fā)性金融工具配套融資加快投放、保交樓和優(yōu)質(zhì)房企貸款支持計(jì)劃加碼、碳減排和設(shè)備更新改造等結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具繼續(xù)落地，在政策性銀行和國股銀行“頭雁”作用拉動下，1月份對公貸款和對公中長期貸款保持強(qiáng)勁。在信貸維持較高景氣度情況下，部分銀行通過壓降票據(jù)資產(chǎn)來騰挪額度，1月份票據(jù)融資同比大幅回落。

值得一提的是，2022年銀保監(jiān)會工作會議提出，要持續(xù)推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)兼并重組，推動政策性銀行分類分賬改革。引導(dǎo)大型銀行提升綜合金融服務(wù)水平。專家認(rèn)為，隨著我國經(jīng)濟(jì)由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，金融供給與需求之間不平衡不充分的矛盾日益凸顯，持續(xù)深化銀行業(yè)改革無疑是新形勢下的必然要求。

目前，共有27家銀行貸款機(jī)構(gòu)的境外貸款業(yè)務(wù)將受到人民銀行與外匯管理局的統(tǒng)一管理，包括3家政策性銀行、6家國有大行、12家股份行、3家城商行以及3家外資行的中國區(qū)銀行。目前既無財(cái)政支持、又上市“無門”的情況下，民間借貸或許可以成為中小企業(yè)有益的補(bǔ)充，但由于民間借貸是游離于金融監(jiān)管之外的，不能有效抵御風(fēng)險，被我國嚴(yán)令禁止，故也未能充分發(fā)揮作用。因此，中小企業(yè)的外源籌資基本上以銀行信貸為主，比例高達(dá)65.7%。

前三季度人民幣貸款增加18.08萬億元

中國人民銀行近期發(fā)布的《2022年三季度金融機(jī)構(gòu)貸款投向統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，報(bào)告顯示，三季度，企事業(yè)單位貸款增長加快，中長期貸款增速提升較多，工業(yè)中長期貸款增速持續(xù)提升。三季度末，本外幣企事業(yè)單位貸款余額137.08萬億元，同比增長13.1%，增速比上半年高0.5個百分點(diǎn)，比上年末高2.1個百分點(diǎn);

去年前三季度增加14.5萬億元，同比多增3.77萬億元。其中，中長期貸款余額83.86萬億元，同比增長12.7%，增速比上半年高0.7個百分點(diǎn)，比上年末低1.3個百分點(diǎn);前三季度增加8.68萬億元，同比多增3076億元。

三季度末，金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額210.76萬億元，同比增長11.2%;前三季度人民幣貸款增加18.08萬億元，同比多增1.36萬億元。

三季度末，人民幣普惠金融領(lǐng)域貸款余額31.39萬億元，同比增長21.6%，比各項(xiàng)貸款高10.4個百分點(diǎn);前三季度增加4.89萬億元，同比多增5757億元。綠色貸款保持高速增長。

2022年三季度末，本外幣綠色貸款余額20.9萬億元，同比增長41.4%，比上年末高8.4個百分點(diǎn)，高于各項(xiàng)貸款增速30.7個百分點(diǎn)，前三季度增加4.88萬億元。三季度末，本外幣涉農(nóng)貸款余額48.5萬億元，同比增長13.7%，增速比上年末高2.8個百分點(diǎn);前三季度增加5.46萬億元，同比多增1.46萬億元。

銀行貸款行業(yè)市場前景分析

互聯(lián)網(wǎng)時代的到來改變了每個人的日常生活，也在慢慢改變著企業(yè)，企業(yè)發(fā)展的基石在于銷售，銷售離不開客戶的難獲得。因此，貸款公司在不斷尋找客戶，運(yùn)營商大數(shù)據(jù)獲客也在不斷地為每個公司服務(wù)，為其帶來更有效的使用價值。

2022年12月召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議從著力擴(kuò)大國內(nèi)需求、加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展綠色轉(zhuǎn)型等多方面對2023年經(jīng)濟(jì)工作進(jìn)行了系統(tǒng)部署，并強(qiáng)調(diào)要引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對小微企業(yè)、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展等領(lǐng)域的支持力度。

作為支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的主力軍，銀行業(yè)在2023年將進(jìn)一步加大信貸支持力度。在信貸結(jié)構(gòu)方面，銀行業(yè)將持續(xù)聚焦實(shí)體經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域與薄弱環(huán)節(jié)。光大證券金融業(yè)首席分析師王一峰認(rèn)為，2023年將大體呈現(xiàn)“強(qiáng)基建、增制造、穩(wěn)地產(chǎn)、促消費(fèi)、擴(kuò)小微、拓綠金”的銀行業(yè)信貸增長趨勢。

在新的一年，銀行業(yè)將結(jié)合中央經(jīng)濟(jì)工作會議要求以及自身的定位和優(yōu)勢，繼續(xù)優(yōu)化信貸投放結(jié)構(gòu)。

預(yù)計(jì)2023年新增貸款規(guī)模維持在22萬億元到23萬億元，增速10.3%至10.8%。伴隨疫情防控措施優(yōu)化、市場預(yù)期修復(fù)，信貸需求復(fù)蘇節(jié)奏有望加快。

更多消息，請點(diǎn)擊中研研究院出版的《2022-2027年中國銀行貸款行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》。

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