2023玩具行業(yè)分析報(bào)告：918億元市場(chǎng)規(guī)模

• 方蔓桃 2023年3月3日 來源：百度 747 44
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玩具產(chǎn)業(yè)是一門需要不斷創(chuàng)新的綜合性工業(yè)，涉及到塑料、竹木、紙板、五金、機(jī)械、電動(dòng)、電子、聲控、光控、遙控、感應(yīng)技術(shù)等多個(gè)領(lǐng)域。玩具制造指以兒童為主要使用者，具有娛樂性、教育性和安全性三個(gè)基本特征的娛樂器具的制造。

玩具行業(yè)市場(chǎng)前景如何?隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展，人均可支配收入不斷提升，近年來，我國(guó)玩具行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。2021年玩具行業(yè)規(guī)模已恢復(fù)至疫情前水平，達(dá)到853億元。

在居民收入增加、玩具消費(fèi)觀念提升、技術(shù)升級(jí)等因素共同驅(qū)動(dòng)下，預(yù)計(jì)玩具行業(yè)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，2022年我國(guó)玩具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到918億元，2026年我國(guó)玩具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1,195億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)玩具制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

玩具行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

玩具產(chǎn)業(yè)是一門需要不斷創(chuàng)新的綜合性工業(yè)，涉及到塑料、竹木、紙板、五金、機(jī)械、電動(dòng)、電子、聲控、光控、遙控、感應(yīng)技術(shù)等多個(gè)領(lǐng)域。玩具制造指以兒童為主要使用者，具有娛樂性、教育性和安全性三個(gè)基本特征的娛樂器具的制造。

中國(guó)是全球最大的玩具出口國(guó)，玩具產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球，在全球玩具市場(chǎng)上占有舉足輕重的地位，我國(guó)雖然是玩具生產(chǎn)大國(guó)，卻并不是玩具生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)，自行生產(chǎn)的玩具大多以出口為主，且主要集中在中低檔水準(zhǔn)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)玩具產(chǎn)量745.82萬噸，出口達(dá)396.73萬噸。

中國(guó)作為玩具生產(chǎn)大國(guó)，玩具生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多。全世界超過70%的玩具產(chǎn)品產(chǎn)自中國(guó)。2016年至2021年，中國(guó)玩具出口金額持續(xù)增長(zhǎng)，由2016年的183.9億美元增長(zhǎng)至2021年的461.2億美元。其中，美國(guó)是中國(guó)玩具出口大國(guó)，2021年對(duì)美出口額為13.8億美元，較上年增長(zhǎng)57.3%，占中國(guó)玩具出口總額的29.2%。

與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，目前我國(guó)玩具行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，2021年，玩具市場(chǎng)TOP10品牌中，樂高一騎絕塵，占比7.7%。

我國(guó)玩具企業(yè)具有顯著的區(qū)域分布特征，主要集中在廣東、浙江、江蘇、上海等沿海地區(qū)，這些省市也是我國(guó)玩具產(chǎn)業(yè)發(fā)展比較成熟的地區(qū)。廣東是我國(guó)最大的玩具生產(chǎn)和出口基地，而汕頭市作為廣東玩具生產(chǎn)企業(yè)最為集中、科技創(chuàng)新能力和產(chǎn)品科技含量最高的地區(qū)之一，已形成了較成熟和完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯。

其中，廣東省作為我國(guó)玩具制造出口規(guī)模最大的省份，玩具產(chǎn)業(yè)區(qū)域形成了完整的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，配套的模具設(shè)計(jì)與制造、塑料、電子、包材、五金等上游材料供應(yīng)鏈、專業(yè)的玩具展廳、國(guó)內(nèi)外經(jīng)銷商以及為玩具企業(yè)提供服務(wù)的物流企業(yè)，都聚集在玩具企業(yè)集中的區(qū)域。

國(guó)內(nèi)玩具制造企業(yè)的銷售渠道主要分為經(jīng)銷模式和直銷模式，其中直銷模式渠道主要分為自建銷售渠道、專業(yè)零售店、大賣場(chǎng)、潮品店和電商平臺(tái)等。在國(guó)內(nèi)電商的高速發(fā)展的背景下，目前眾多消費(fèi)者已養(yǎng)成網(wǎng)購(gòu)習(xí)慣，通過電商渠道拓展市場(chǎng)已成為國(guó)內(nèi)玩具企業(yè)的重要選擇。另外，小程序、短視頻、直播與電商渠道融合的新玩法，亦逐漸成為玩具銷售的重要途徑。

隨著環(huán)保意識(shí)的提升，國(guó)際玩具巨頭早已開始尋找更加環(huán)保的材料，比如生物基PE、再生PET、爆米花、甘蔗等。而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，同樣有很多玩具廠商探索以更天然、更環(huán)保的材料來生產(chǎn)制造玩具。這當(dāng)中，有些產(chǎn)品已經(jīng)被推出市場(chǎng)，而有些則還在研發(fā)和嘗試中。

隨著部分國(guó)產(chǎn)企業(yè)在研發(fā)能力、技術(shù)水平、品牌、IP設(shè)計(jì)方面有所突破，市占率隨之提升，競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，品牌知名度也在不斷提高。2018年以來，國(guó)產(chǎn)品牌泡泡瑪特市場(chǎng)份額不斷提高。2021年，泡泡瑪特市占率為4.3%。未來，隨著國(guó)內(nèi)更多玩具生產(chǎn)企業(yè)品牌效應(yīng)不斷提升，行業(yè)內(nèi)的龍頭格局將會(huì)進(jìn)一步形成，行業(yè)集中度也將進(jìn)一步提升。

玩具的主要消費(fèi)群體為0-14歲兒童，我國(guó)實(shí)施三胎政策，將會(huì)為玩具行業(yè)發(fā)展帶來利好因素。同時(shí)，隨著“寓教于樂”觀念的深入，未來一段時(shí)間嬰幼兒對(duì)玩具的多元化需求將持續(xù)刺激玩具市場(chǎng)的發(fā)展。

中國(guó)玩具制造行業(yè)市場(chǎng)前景分析

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和科技水平的提高以及移動(dòng)終端設(shè)備的普及，每年有大量的電子游戲、網(wǎng)絡(luò)游戲和移動(dòng)端游戲推向市場(chǎng)，這種娛樂體驗(yàn)較強(qiáng)的游戲深受市場(chǎng)歡迎，對(duì)傳統(tǒng)玩具市場(chǎng)造成一定沖擊。

另一方面，玩具與電子游戲都具有天然娛樂屬性，越來越多電子游戲中的形象和道具，被開發(fā)出具有故事內(nèi)涵的玩具產(chǎn)品，并引領(lǐng)玩具市場(chǎng)潮流，這為行業(yè)出現(xiàn)新興業(yè)務(wù)形態(tài)和加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供了一定的機(jī)遇。

近年來隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，云端升級(jí)、藍(lán)牙模塊、芯片技術(shù)更多的運(yùn)用到了玩具生產(chǎn)領(lǐng)域，進(jìn)一步提高了玩具的智能化水平。

互聯(lián)網(wǎng)海量的內(nèi)容以及硬件的應(yīng)用使得玩具在智能性、互動(dòng)性、益智性等方面具有更好的效果，智能科教玩具已成為新一代消費(fèi)者的消費(fèi)方向。智能科教玩具在整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中所占比重的不斷提高，有利于玩具產(chǎn)業(yè)向高水平、健康的方向發(fā)展，提升我國(guó)玩具品牌的國(guó)際化水平。

雖然中國(guó)兒童人均玩具消費(fèi)水平不高，但人口基數(shù)大，是緊跟美國(guó)后的世界第二大玩具消費(fèi)市場(chǎng)，2021年中國(guó)傳統(tǒng)玩具消費(fèi)估算達(dá)772.8億元，加上潮玩產(chǎn)品，市場(chǎng)消費(fèi)超過1000億元。如此大的蛋糕，吸引世界知名玩具企業(yè)爭(zhēng)相進(jìn)入中國(guó)搶市場(chǎng)，例如美國(guó)“玩具反斗城”持續(xù)擴(kuò)張門店超200家，丹麥“樂高”品牌零售店下沉到三四線城市。

面對(duì)國(guó)際大品牌的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)玩具品牌除以高性價(jià)比競(jìng)爭(zhēng)外，更以“專精特新”另辟蹊徑。如積木玩具企業(yè)就借力當(dāng)下國(guó)內(nèi)強(qiáng)勁的“國(guó)潮經(jīng)濟(jì)”之風(fēng)，開發(fā)出“遼寧號(hào)”“故宮”“安徽民居”等極富本土特色的產(chǎn)品。目前，廣東省內(nèi)的森寶積木、群隆、雄城塑膠、高德斯等多家企業(yè)已獲得了各級(jí)政府部門“專精特新”中小企業(yè)認(rèn)定。

此外，國(guó)內(nèi)玩具制造企業(yè)的銷售渠道主要分為經(jīng)銷模式和直銷模式，其中直銷模式渠道主要分為自建銷售渠道、專業(yè)零售店、大賣場(chǎng)、潮品店和電商平臺(tái)等。在國(guó)內(nèi)電商的高速發(fā)展的背景下，目前眾多消費(fèi)者已養(yǎng)成網(wǎng)購(gòu)習(xí)慣，通過電商渠道拓展市場(chǎng)已成為國(guó)內(nèi)玩具企業(yè)的重要選擇。另外，小程序、短視頻、直播與電商渠道融合的新玩法，亦逐漸成為玩具銷售的重要途徑。

由于玩具的生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)先世界水平，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手難以取代中國(guó)玩具企業(yè)的優(yōu)勢(shì)。中美貿(mào)易摩擦發(fā)生后，有跨國(guó)玩具公司嘗試把訂單轉(zhuǎn)移到別的國(guó)家，但因產(chǎn)品質(zhì)量、工期、服務(wù)難以保證，訂單又回流至中國(guó)生產(chǎn)商手中。基于玩具企業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)和整體營(yíng)商環(huán)境的良好氛圍，中國(guó)玩具產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)中繼續(xù)保持競(jìng)爭(zhēng)力。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)玩具制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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