全球云服務(wù)市場(chǎng)近5000億美元 2023中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)跟蹤報(bào)告

• 黃江 2023年3月14日 來源：新浪 613 35
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雖然華為云發(fā)展迅速、成績(jī)喜人，但背后隱憂初現(xiàn)。過去幾年，國(guó)內(nèi)云巨頭其實(shí)都是在抄亞馬遜的作業(yè)，通過消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的現(xiàn)金流投資需要規(guī)模效應(yīng)的云計(jì)算業(yè)務(wù)，最終形成ToC、ToB業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)。但從巨頭們?cè)朴?jì)算部門的成績(jī)看，“抄作業(yè)”式的發(fā)展，抄得并不成功。

2022年中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過3000億元，年均增速超過30%。這一年，上云主體從互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)向傳統(tǒng)企業(yè)平滑過渡，云計(jì)算服務(wù)逐漸從基礎(chǔ)資源層向云平臺(tái)和云應(yīng)用延伸。云計(jì)算作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的“底座”，賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用越發(fā)顯著。

2023中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)跟蹤報(bào)告

據(jù)IDC發(fā)布《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)(2022H1&2022Q2)跟蹤報(bào)告》顯示，2022年上半年，中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)整體規(guī)模達(dá)到165.8億美元，其中IaaS市場(chǎng)同比增長(zhǎng)27.3%，PaaS市場(chǎng)同比增速為45.4%。

隨著疫情放開，云服務(wù)市場(chǎng)也進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)期，處于競(jìng)爭(zhēng)激烈之中的互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)巨頭，顯然也面臨著更大的挑戰(zhàn)與沖擊。前有阿里云一騎絕塵，旁有剛剛實(shí)現(xiàn)超越的騰訊云緊緊相逼，后有運(yùn)營(yíng)商云的強(qiáng)勢(shì)追擊和眾多其他云廠商的追趕。

其中，華為云在IaaS+PaaS市場(chǎng)以微弱優(yōu)勢(shì)超過騰訊云，排名升至第二，而騰訊云則位居第三，阿里云與天翼云座次不變，依舊分別位居第一和第四。公有云行業(yè)進(jìn)入了以阿里云、華為云和騰訊云為代表的頭部“三國(guó)爭(zhēng)霸”時(shí)代，僅三者就占據(jù)了行業(yè)份額的55.3%。

雖然華為云發(fā)展迅速、成績(jī)喜人，但背后隱憂初現(xiàn)。過去幾年，國(guó)內(nèi)云巨頭其實(shí)都是在抄亞馬遜的作業(yè)，通過消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的現(xiàn)金流投資需要規(guī)模效應(yīng)的云計(jì)算業(yè)務(wù)，最終形成ToC、ToB業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)。但從巨頭們?cè)朴?jì)算部門的成績(jī)看，“抄作業(yè)”式的發(fā)展，抄得并不成功。

據(jù)觀察，云計(jì)算在國(guó)內(nèi)云巨頭的業(yè)務(wù)中，權(quán)重下降的一個(gè)重要原因是業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期。包括華為云在內(nèi)的云巨頭們的云計(jì)算收入增速呈下降趨勢(shì)，營(yíng)收同比增速也開始逐季下降。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)公有云行業(yè)發(fā)展分析及投資戰(zhàn)略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

近幾年我國(guó)云計(jì)算行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模和滲透率均在持續(xù)增長(zhǎng)，使得我國(guó)公有云市場(chǎng)進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展階段。除此之外，在5G商用以及AI等技術(shù)發(fā)展的推動(dòng)下，我國(guó)公有云市場(chǎng)規(guī)模始終保持高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。在公有云市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大的過程中，用戶對(duì)其需求也隨著發(fā)生改變。為滿足客戶的需求，市場(chǎng)產(chǎn)品形式發(fā)生了相應(yīng)的變化。目前，公有云服務(wù)商針對(duì)AI和loT等新技術(shù)，并結(jié)合國(guó)家政策層面上不斷推動(dòng)企業(yè)上云的條例，推出了相關(guān)產(chǎn)品。

例如，騰訊云推出的企業(yè)級(jí)容器服務(wù)平臺(tái)TKE，通過采用與騰訊公有云容器服務(wù)一致的架構(gòu)和管理模式，可以幫助企業(yè)便捷地打通云上的容器服務(wù)并獲得一致的管理體驗(yàn)。

近幾年來，企業(yè)對(duì)于大數(shù)據(jù)、微服務(wù)等產(chǎn)業(yè)的需求量增大和AI和loT等新技術(shù)的飛速發(fā)展，各大公有云服務(wù)商紛紛推出新產(chǎn)品，拉動(dòng)了公有云市場(chǎng)的規(guī)模迅速增長(zhǎng)。在未來幾年內(nèi)，隨著5G商業(yè)化以及智能化產(chǎn)業(yè)需求的大規(guī)模上漲，預(yù)計(jì)我國(guó)的公有云市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)高速增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)云服務(wù)商中，阿里云、華為云、百度云、騰訊云、京東云“五朵云”競(jìng)爭(zhēng)一直非常激烈。

Canalys數(shù)據(jù)顯示，2019年第一季度，中國(guó)公有云市場(chǎng)份額前五名為：阿里云47.3%、騰訊云15.4%、AWS 8.8%、百度智能云8.0%，排名前四的云廠商占據(jù)著79.5%的市場(chǎng)份額。

到了2022年第一季度，中國(guó)公有云市場(chǎng)份額前五名為：阿里云36.7%、華為云18%、騰訊云15.7%、百度智能云8.4%——排名前四的云廠商占據(jù)著78.8%的市場(chǎng)份額。

國(guó)際權(quán)威研究機(jī)構(gòu)Forrester發(fā)布《The Forrester Wave：Public Cloud Development And Infrastructure Platforms In China,Q4 2022》報(bào)告，京東云超越百度云，排名第四。

而IDC最新報(bào)告顯示，在IaaS+PaaS市場(chǎng)上，騰訊云被華為云反超，排名掉至第三，阿里云雖依然位居第一的位置。但TOP榜上其他玩家在拼命搶奪。

除“頂層”重新布局外，各大云服務(wù)商在2022年更是各出奇招，有的守壘，有的反超。

誕生于2009年的阿里云，憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)在國(guó)內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位。IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)(2022上半年)跟蹤》報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，阿里云在IaaS領(lǐng)域和IaaS+PaaS領(lǐng)域的市場(chǎng)份額分別為34.6%和33.5%，排名均為第一。

由此足見其實(shí)力，但同樣，尷尬也不少。最近幾年，阿里云的增速一直在放緩——2018年的數(shù)據(jù)超過80%，此后一度跌至個(gè)位數(shù)。2022年Q3，阿里云增速僅有4%。

同時(shí)，阿里云突破千億規(guī)模的目標(biāo)，三年時(shí)間仍未完成;加之2022年12月阿里云香港機(jī)房宕機(jī)事故影響，阿里在2022年Q4“著急”，實(shí)屬情理之中。

從根本上講，一個(gè)很重要的因素還在于早期快速增長(zhǎng)的互聯(lián)網(wǎng)客戶群體漲不動(dòng)了。取而代之的是政府、國(guó)企為代表的大客戶。

全球云服務(wù)市場(chǎng)近5000億美元

在公有云和基礎(chǔ)架構(gòu)市場(chǎng)，2022 年運(yùn)營(yíng)商和供應(yīng)商收入達(dá)到 5440 億美元(當(dāng)前約 3.69 萬億元人民幣)，比 2021 年增長(zhǎng) 21%。

其中，增長(zhǎng)最快的是基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù) (IaaS) 和平臺(tái)即服務(wù) (PaaS)，盡管受美元走強(qiáng)等多重因素影響，但這些服務(wù)的年收入仍增長(zhǎng)了 29%，總計(jì)超過 1950 億美元。私有云托管服務(wù)、企業(yè)軟件即服務(wù) (SaaS) 和內(nèi)容交付網(wǎng)絡(luò) (CDN) 則進(jìn)一步貢獻(xiàn)了 2290 億美元的營(yíng)業(yè)收入，自 2021 年以來增長(zhǎng)了約 19%。此外，公有云提供商在建設(shè)、租賃和裝備其數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施方面花費(fèi)了 1200 億美元，比前一年增長(zhǎng)了 13%。

Synergy 表示，在公有云生態(tài)系統(tǒng)中，有 15 家公司的公有云相關(guān)收入占所有公有云相關(guān)收入的 60%。最受關(guān)注的是微軟、亞馬遜、Salesforce 和谷歌，其次是 Adobe、阿里巴巴、思科、戴爾、華為、IBM、浪潮、甲骨文、SAP 和 VMware。

在地理位置上，美國(guó)仍然是“重心”，Synergy 數(shù)據(jù)顯示，2022 年，美國(guó)占全部云服務(wù)收入的 45% 和超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心容量的 53%。服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的絕大多數(shù)領(lǐng)先企業(yè)是美國(guó)公司，其次是中國(guó)公司，占 2022 年云服務(wù)收入的 8% 和超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心容量的 16%。

Synergy 預(yù)計(jì)，未來四年，公有云生態(tài)系統(tǒng)的收入規(guī)模將翻一番。在此期間，預(yù)計(jì)云提供商運(yùn)營(yíng)的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心數(shù)量將增加 50%，數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)的容量將擴(kuò)大 65% 以上。

《2023-2028年中國(guó)公有云行業(yè)發(fā)展分析及投資戰(zhàn)略預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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