我國乳制品行業(yè)市場分析及乳業(yè)未來市場前景分析

• 吳智聰 2023年3月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 557 31
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乳制品行業(yè)市場前景如何?近日董事表示，光明乳業(yè)光明乳業(yè)低溫乳制品版塊盈利，其中低溫鮮奶盈利能力更強。作為乳品行業(yè)“新鮮”的建設(shè)者與倡導(dǎo)者，光明乳業(yè)低溫乳制品業(yè)務(wù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位。

乳制品行業(yè)現(xiàn)狀分析

乳制品根據(jù)生產(chǎn)工藝不同可分為四類:白奶、酸奶、奶酪及其他乳制品，其中白奶和酸奶屬于液態(tài)奶，是經(jīng)過凈化、均質(zhì)、殺菌等工藝處理后包裝銷售的液態(tài)乳制品。黃油和奶酪是干酪品類，是奶類發(fā)酵制成的一種營養(yǎng)價值較高的乳制食。

近兩年全國乳制品需求大幅增長，人均乳制品消費量從2019年的35.8公斤上升到2021年的42.3公斤。相比2019年，2021年全國奶類產(chǎn)量總量增加480萬噸，年均增長7%，2022年上半年增長8.4%。

就自給率而言，2021年全國奶類總供給量為6007噸，其中，國內(nèi)奶業(yè)總產(chǎn)量為3778萬噸，進口乳制品2229萬噸，自給率為62.9%。

疫情之后，乳制品行業(yè)迅速恢復(fù)，隨著冷鏈技術(shù)和物流行業(yè)的不斷發(fā)展，低溫品類將會成為行業(yè)新的增長點。

目前，乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游牧場、品牌商、渠道銷售商和下游消費者，其中品牌商負責(zé)乳制品生產(chǎn)，是產(chǎn)業(yè)鏈的核心;中國乳制品產(chǎn)業(yè)中，上游市場格局高度分散，議價能力比較有限，而乳業(yè)品牌商的競爭格局則高度集中，其盈利能力和議價能力是產(chǎn)業(yè)鏈中最強的。

我國乳制品行業(yè)市場分析

在上游端，飼料在奶牛養(yǎng)殖的成本中占較高的比例，如2021年，內(nèi)蒙古地區(qū)每頭奶牛的飼料成本占總成本比例的65%，飼料成本增加導(dǎo)致奶牛養(yǎng)殖行業(yè)利潤空間縮小。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，截至2022年11月份，國內(nèi)主要飼料原料價格高位上漲。其中，11月豆粕均價每公斤5.51元，同比上漲44.0%;飼用玉米均價每公斤3.04元，同比上漲5.6%。

在奶牛存欄量方面，國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)在經(jīng)歷了低迷后，2018年又因國家整治環(huán)保問題影響較大，一些奶牛養(yǎng)殖牧場因環(huán)保不達標(biāo)而關(guān)停，國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖的存欄量不斷下降，2021年下降至620萬頭。近兩年，隨著國家支持奶牛良種繁育體系建設(shè)，支持引進荷斯坦牛、娟姍牛以及乳肉兼用型品種牛，建設(shè)優(yōu)質(zhì)奶源基地，預(yù)計國內(nèi)奶牛存欄量將增加，2023年將達到660萬頭。

另外，近年來消費者對奶制品的需求大幅度增長，2021年全國人均奶制品消費量達到42.3公斤，同比增長10.4%。同時，奶類產(chǎn)量穩(wěn)步提升，2021年全國奶類產(chǎn)量3778萬噸，同比增長7%。除奶類產(chǎn)量增長以外，2021年全國奶牛單產(chǎn)8.7噸，同比提高400公斤。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年全國奶牛單產(chǎn)將增至9.7噸。

由于中國經(jīng)濟發(fā)展、城鎮(zhèn)化水平提高、人口出生率及年輕一代飲奶習(xí)慣的改變等多方面因素，我國乳制品行業(yè)銷售額持續(xù)增長，市場規(guī)模逐步擴大，中國乳制品市場仍保持良好的發(fā)展勢頭。與此同時，近年來，我國推進奶業(yè)一體化成效顯著，經(jīng)過多年的轉(zhuǎn)型調(diào)整，我國乳制品行業(yè)再次展現(xiàn)了旺盛的活力。2020年乳制品行業(yè)的市場銷售總額突破4000億元，2021年增至4687.38億元，預(yù)計2023年國內(nèi)乳制品行業(yè)市場規(guī)模將突破5000億元。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國乳制品產(chǎn)量在2017—2018年呈下降趨勢，2018—2021年逐漸回升，在2021年達到3032萬噸。2022年1—11月乳制品產(chǎn)量2848.9萬噸，同比增長2.8%，其中11月產(chǎn)量272.2萬噸，同比增長4.5%。

在液態(tài)奶方面，液態(tài)奶是由健康奶牛所產(chǎn)的鮮乳汁經(jīng)有效的加熱殺菌方法處理后，分裝出售的飲用牛乳，是巴氏殺菌乳、滅菌乳和酸乳三類乳制品的總稱。近年來我國液態(tài)奶的消費群體逐年擴大，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年全國液態(tài)奶產(chǎn)量2843萬噸，同比增長9.68%。

液體乳產(chǎn)量分省市區(qū)來看，河北省產(chǎn)量排名全國第一，2021年液體乳產(chǎn)量達387.9萬噸，其次是內(nèi)蒙古地區(qū)的348.9萬噸。河北、內(nèi)蒙古、山東、黑龍江、陜西、河南、寧夏等7省區(qū)合計產(chǎn)量1688.9萬噸，同比增長11.58%，超過全國平均增長率的22.7%，占全國總產(chǎn)量的55.71%?！　≡诟扇橹破贩矫?，干乳制品包括奶粉、乳清、奶油、奶酪和煉乳、冰淇淋、奶片等產(chǎn)品，干乳制品正逐漸成為國民日常食品消費中不可或缺的重要組成。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年全國干乳制品產(chǎn)量188.7萬噸，同比增長5.95%。

乳業(yè)未來市場前景分析

我國乳制品終端渠道多元，超市、線上零售、大賣場等渠道占有重要地位，2021年銷售額占比分別為34%、15%、13%。新銷售渠道的多樣性促進了乳制品市場發(fā)展，尤其線上渠道的發(fā)展能夠觸達更多的消費群體，受到消費者廣泛關(guān)注。

我國乳制品可細分為白奶及乳飲料、酸奶、奶粉、奶酪、黃油等品類，從下游消費結(jié)構(gòu)來看，白奶及乳飲料消費金額占比最高，達42.56%，其次是奶粉，占比為30.72%，酸奶占比第三，為24.05%。液態(tài)奶仍是我國乳制品市場的主力產(chǎn)品。

2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，“十四五”規(guī)劃中，首次將“奶”列為“需保障供給安全”的重要農(nóng)產(chǎn)品，標(biāo)志著乳業(yè)在國家戰(zhàn)略中上升到了新的高度。當(dāng)今，我國乳業(yè)市場規(guī)模不斷擴大、消費升級勢頭強勁。數(shù)據(jù)顯示，近五年全國奶類總產(chǎn)量穩(wěn)定在3000萬噸以上，乳品總產(chǎn)量在2700萬噸左右。

近年來消費者對奶制品的需求大幅度增長，2021年全國人均奶制品消費量達到42.3公斤，同比增長10.4%。同時，奶類產(chǎn)量穩(wěn)步提升，2021年全國奶類產(chǎn)量3778萬噸，同比增長7%。除奶類產(chǎn)量增長以外，2021年全國奶牛單產(chǎn)8.7噸，同比提高400公斤。

在中國乳業(yè)的快速發(fā)展過程中，乳品整體越來越呈現(xiàn)高品質(zhì)、多營養(yǎng)、強功能等發(fā)展趨勢，這其中，創(chuàng)新發(fā)揮了推動發(fā)展加速度的引領(lǐng)作用。高級乳業(yè)分析師宋亮表示，2021年，從傳統(tǒng)乳業(yè)到嬰幼兒配方奶粉企業(yè)，都在強化技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)升級，一些新技術(shù)的出現(xiàn)會極大助力乳品行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。如膜過濾等先進技術(shù)，就能使得低溫奶保質(zhì)期得以延長，一定程度推動低溫奶迅速發(fā)展。

健康觀全面升級，天然有機以及添加了功能性的產(chǎn)品，日益受到消費者的青睞。年輕人群注重體形體重，代餐、0糖0脂0卡產(chǎn)品也受到青睞。中老年人關(guān)注的健康主要是免疫力、睡眠、肥胖和心血管，如果要開發(fā)老年人的品牌和產(chǎn)品，需要往這個方向走。

跨界包裝，時尚IP跨界引流，包裝創(chuàng)意花樣翻新，均體現(xiàn)出乳品市場的勃勃生機。比如跟中國傳統(tǒng)佳節(jié)相關(guān)的包裝，不管是紅色還是月餅主題，都是非常切合實際的爆發(fā)點和時間段，并產(chǎn)生了新合作的IP，IP的好處是顯而易見的。乳企通過各種渠道與不同層級消費人群建立溝通，樹立品牌形象，這也直接在銷售數(shù)據(jù)層面得到了體現(xiàn)。

2022年2月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)的《“十四五”奶業(yè)競爭力提升行動方案》提出，要用好“本土”優(yōu)勢，打好“品質(zhì)”“新鮮”牌，滿足差異化市場需求，研發(fā)生產(chǎn)適合不同消費群體的乳制品，避免過度包裝，提高國產(chǎn)乳制品競爭力。

伴隨飲奶意識及飲奶人群滲透率提升，乳制品零售額穩(wěn)步增長，乳制品呈現(xiàn)多元化、品質(zhì)化等發(fā)展趨勢，與此同時，消費穩(wěn)步增長，可以預(yù)見，2023年，我國乳業(yè)發(fā)展前景可期

乳業(yè)大佬紛紛布局國際市場。蒙牛是中國最早“走出去”的乳企，自2008年中新自貿(mào)協(xié)定簽訂實施后，蒙牛就將新西蘭作為其國際化戰(zhàn)略布局的重要一步，旗下雅士利與新西蘭乳業(yè)建立起密切合作，并于2012年在新西蘭興建了首家乳品工廠。伊利也提出了“全球織網(wǎng)”與“全鏈創(chuàng)新”戰(zhàn)略，并初步實現(xiàn)了覆蓋亞洲、大洋洲、歐洲和美洲的全球資源網(wǎng)絡(luò)、全球研發(fā)網(wǎng)絡(luò)和全球市場網(wǎng)絡(luò)布局。不難看出，加速國際化已成乳業(yè)的重要發(fā)展戰(zhàn)略。

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