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新規(guī)落地半年 銀行這類業(yè)務發(fā)生改變 信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風險分析報告

  • 李波 2023年3月21日 來源:中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 446 23
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近期,中國銀行發(fā)布公告稱,將自3月20日起,將“連續(xù)18個月及以上無主動交易且無任何未償款項和存款的長期睡眠信用卡”賬戶或卡片納入賬戶安全管理范圍,分階段進行信用卡降額、停用或銷卡等相關(guān)處理。

新規(guī)落地半年后,銀行信用卡業(yè)務正悄然發(fā)生改變。

近期,中國銀行發(fā)布公告稱,將自3月20日起,將“連續(xù)18個月及以上無主動交易且無任何未償款項和存款的長期睡眠信用卡”賬戶或卡片納入賬戶安全管理范圍,分階段進行信用卡降額、停用或銷卡等相關(guān)處理。

中國銀行并非發(fā)起“清卡”行動的唯一一家銀行。在去年7月份銀保監(jiān)會、人民銀行發(fā)布的《關(guān)于進一步促進信用卡業(yè)務規(guī)范健康發(fā)展的通知》(以下簡稱《通知》)要求下,清理長期睡眠信用卡的銀行隊伍不斷擴大。

據(jù)初步統(tǒng)計,已有包括中國銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行等在內(nèi)的幾十家商業(yè)銀行陸續(xù)發(fā)布通知,整改信用卡業(yè)務。除了清理睡眠信用卡,還涉及限制持卡數(shù)量、規(guī)范分期業(yè)務和息費收取等方面。

密集整改的背后,是銀行信用卡業(yè)務從拼規(guī)模向重存量的轉(zhuǎn)變。多位受訪專家表示,在信用卡“存量時代”,各家銀行比拼的不再是規(guī)模而是服務?!傲⒆阌谛庞每I(yè)務耕耘的新階段,精耕細作的用戶體驗將逐步超越粗放的流量獲客思維,成為商業(yè)銀行打造市場競爭力的關(guān)鍵。”

存量時代比拼服務硬功夫

服務越來越精細和多元化是近年來信用卡客戶的普遍感受。隨著信用卡市場日益成熟以及在更嚴格的監(jiān)管要求下,越來越多銀行摒棄“跑馬圈地”的粗放發(fā)展模式,轉(zhuǎn)為深耕存量客戶,提升用戶活躍度和滿意度。在存量競爭時代,各家銀行開始比拼信用卡服務這一硬功夫。

“銀行需要改變傳統(tǒng)信用卡業(yè)務拓展‘重拉新、輕留存’的經(jīng)營思路,以深耕和維護存量客戶為下一步發(fā)力點?!崩钜环硎?,除了以優(yōu)質(zhì)金融服務留下存量活躍客戶之外,還需要結(jié)合大數(shù)據(jù)分析,對客戶進行精準畫像和深度剖析,結(jié)合客戶實際推出更加符合其消費行為習慣的產(chǎn)品及服務。此外,還可采用折扣、返利等福利補貼活動,激活存量睡眠卡客戶,緩解清理壓力。

蘇筱芮也表示,2023年,立足于信用卡業(yè)務耕耘的新階段,精耕細作的用戶體驗將逐步超越粗放的流量獲客思維,成為商業(yè)銀行打造市場競爭力的關(guān)鍵。

銀行業(yè)金融機構(gòu)應從操作體驗、性能安全、用戶黏性等維度全面檢視用戶體驗水平,開展端到端的流程梳理和優(yōu)化,挖掘體驗中的痛點問題并及時跟進優(yōu)化,不斷推動信用卡業(yè)務產(chǎn)品及服務迭代更新,用口碑和服務留存用戶。

此外,近年來,銀行在信用卡營銷、審批、授信、調(diào)額環(huán)節(jié)以及分期業(yè)務等場景積極探索服務模式,數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程持續(xù)提速,信用卡App成為信用卡業(yè)務客戶觸達的主要渠道之一。蘇筱芮表示,信用卡App在交互體驗及功能體驗方面持續(xù)優(yōu)化,但在體驗細節(jié)上仍需加強完善。

信用卡業(yè)務,早已成為銀行業(yè)重要的收入來源之一。數(shù)據(jù)顯示,信用卡業(yè)務在銀行尤其是股份行零售業(yè)務中貢獻超過50%,有的甚至超過70%,是銀行零售業(yè)務拓客的重要主力。截至2021年末,全國信用卡和借貸合一卡8.00億張,同比增長2.83%,明顯低于去年的4.26%,為近6年來最低增速。

那么,股份行在國有大行體量碾壓之勢下,是怎樣在市場中仍然占據(jù)了一席之地的呢?答案是得益于更高度市場化的經(jīng)營策略,以及創(chuàng)新和多元化的產(chǎn)品、服務。以2020年為例,不完全統(tǒng)計,信用卡行業(yè)共有195款新卡產(chǎn)品誕生,其中僅有28張出自國有大行,其余的167款中,大多重頭產(chǎn)品都出自頭部股份行。

近年來各大股份制銀行紛紛加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型,將信用卡業(yè)務為零售轉(zhuǎn)型的先行者和重要抓手,從獲客、運營到服務,強化線上化、數(shù)字化。尤其是在疫情的催化下,各大銀行加速打造線上服務能力,MAU也順勢成為了銀行經(jīng)營的核心指標之一。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風險分析報告》顯示:

報數(shù)據(jù)顯示,大部分銀行2021年發(fā)卡量保持增長,但增速相較2020年有所下降,15家銀行中,增速實現(xiàn)上升的僅6家,分別是工商銀行、廣發(fā)銀行、交通銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行和華夏銀行。

借記卡在用發(fā)卡數(shù)量81.77億張,較上年增加5.04億張,同比增長6.57%,占銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量的91.31%;信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計7.78億張,較2019年增加0.32億張,同比增長4.26%。2021年借記卡和借貸合一卡一共發(fā)放8.01億張。

從信用卡行業(yè)面看,得益于信用卡服務在生活場景內(nèi)的持續(xù)延伸,國民消費需求的持續(xù)釋放等因素,根據(jù)監(jiān)測顯示,2021年3月,銀行信用卡APP活躍用戶出現(xiàn)明顯增長,信用卡服務應用行業(yè)活躍用戶規(guī)模達到8786萬戶,同比增長10.8%。

其中,國有大行中,工商銀行累計發(fā)卡量最多,截至2021年末,達1.63億張,但增速相對較低,為1.87%;相比之下,郵儲銀行增速較高,在去年4月信用卡專營機構(gòu)獲批開業(yè)后,該行信用卡業(yè)務發(fā)展迅速,2021年全年新增發(fā)卡802.22萬張,結(jié)存卡量4155.87萬張,較上年末增長12.93%。

信用卡市場加速進入“一人多卡”時代,超半數(shù)持卡人擁有2張及以上信用卡,銀行信用卡發(fā)行日益精細化,持有他行信用卡、且有良好還款記錄的持卡人成為銀行爭搶的重點對象。額度、安全和服務品質(zhì)是持卡人最為關(guān)注的因素。

我國信用卡的井噴式發(fā)展時期已過,發(fā)卡量與應償余額增速明顯放緩,存量客戶經(jīng)營將成為未來增長的主要來源。而2020年受新冠疫情沖擊,信用卡開卡與激活數(shù)量驟降,新增數(shù)為3200萬張。

信用卡在目標城鎮(zhèn)人群中的滲透率已接近飽和,加上互聯(lián)網(wǎng)消費金融產(chǎn)品已逐漸成為信用卡替代等因素,依靠新增發(fā)卡量推動信用卡市場增長的潛力有限。

從行業(yè)面看,得益于信用卡服務在生活場景內(nèi)的持續(xù)延伸,國民消費需求的持續(xù)釋放等因素,根據(jù)監(jiān)測顯示,2021年3月,銀行信用卡APP活躍用戶出現(xiàn)明顯增長,信用卡服務應用行業(yè)活躍用戶規(guī)模達到8786萬戶,同比增長10.8%。

持卡人對于信用卡權(quán)益的偏好呈現(xiàn)多元化趨勢,購物消費類權(quán)益、餐飲類權(quán)益和酒店類權(quán)益更能虜獲用戶芳心。調(diào)研發(fā)現(xiàn),近四成用戶期望銀行能夠根據(jù)資產(chǎn)水平提供差異化權(quán)益。

在業(yè)內(nèi)人士看來,銀行加速清退“睡眠”的信用卡,反映出對信用卡的管控力度持續(xù)增強。未來,對于信用卡的管控或?qū)⒏厙栏瘢瑫r信用卡業(yè)務也將向精細化方向發(fā)展。

中長期看,居民消費信貸領(lǐng)域的市場競爭格局將從“藍海”走向“紅?!?。未來,客戶獲取、客群經(jīng)營和風險控制將是金融機構(gòu)建立競爭力的關(guān)鍵所在,信用卡業(yè)務也將從現(xiàn)階段的跑馬圈地進一步轉(zhuǎn)變?yōu)榫毣?jīng)營,金融科技在拓展獲客渠道、大數(shù)據(jù)風控及資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)測等方面的重要性也將更為突出。

信用卡市場未來展望分析

未來,信用卡市場或?qū)倪^去的高增速轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展,重在挖掘存量客戶價值近兩年信用卡發(fā)卡量增速放緩,其部分原因在于疫情影響居民收入及消費增長。

未來,隨著疫情緩解,收入、消費增長逐步恢復,信用卡業(yè)務增速可能會有所恢復,但預計較難回到過去高增長水平。一是:目前信用卡發(fā)卡規(guī)模已經(jīng)較大,其在主要城市中滲透率接近飽和。

二是:互聯(lián)網(wǎng)消費金融產(chǎn)品與其形成競爭,會產(chǎn)生部分替代效應。三是監(jiān)管政策不斷健全,其目的在于提升信用卡的服務質(zhì)效,促進信用卡業(yè)務規(guī)范發(fā)展。

更多消息,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風險分析報告》。

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